Marktentwicklung: Kunststoffstäbe und Profile (CN 3916) — 2015–2025

Einführung

Der Zolltarifcode 3916 umfasst Monofile mit einem größten Durchmesser von über 1 mm, Stäbe, Stangen und Profile aus Kunststoffen — auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch ohne weitergehende Bearbeitung. Die Position untergliedert sich in drei Unterpositionen: Polymeren des Ethylens (391610), Polymeren des Vinylchlorids (391620) sowie sonstige Kunststoffe (391690). Die EU ist in diesem Segment traditionell ein Nettexporteur — doch im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich die Marktstruktur erheblich verändert: Importe sind explodiert, die Handelspartnerlandschaft hat sich verschoben und geopolitische Schocks haben die Handelsströme nachhaltig umgeformt. Der vorliegende Bericht analysiert diese Entwicklungen auf Grundlage der verfügbaren Handelsdaten.

1. Wachsende Asymmetrie: Stagnierende Exportmengen bei explodierenden Importen

1.1 Exporte: Wertwachstum durch Preissteigerungen, nicht Mengenwachstum

Die EU-Exporte im Segment CN 3916 entwickelten sich im betrachteten Zeitraum heterogen. Der Exportwert stieg von 724,6 Mio. EUR (2015) auf 982,3 Mio. EUR (2025), was einem Plus von 35,6 % entspricht. Allerdings sank die exportierte Menge im selben Zeitraum um 5,2 % von 195.954 t auf 185.844 t. Das Exportwachstum war also preisgetrieben: Die durchschnittlichen Exportpreise stiegen um 42,9 % von 3.698 EUR/t auf 5.285 EUR/t — ein Trend, der sich insbesondere nach 2020 beschleunigte.

1.2 Importe: Dreifacher Anstieg in Menge und Wert

Dem stagnierenden Mengenexport steht ein dramatischer Anstieg der Importe gegenüber. Der Importwert verachtfachte sich nahezu: von 217,7 Mio. EUR (2015) auf 613,1 Mio. EUR (2025), was einem Anstieg von 181,6 % entspricht. Die Importmenge wuchs sogar um 145,8 % von 57.815 t auf 142.099 t. Im Gegensatz zu den Exportpreisen stiegen die Importpreise nur moderat um 14,6 % (von 3.765 EUR/t auf 4.315 EUR/t). Das Importwachstum war also primär mengengetrieben.

1.3 Sinkender Handelsbilanzüberschuss

Die EU weist im Segment CN 3916 weiterhin eine positive Handelsbilanz auf — 2025 lag der Überschuss bei 369,2 Mio. EUR. Dieser ist jedoch gegenüber 2015 (506,9 Mio. EUR) um 27,2 % gesunken. Die Nettoimportabhängigkeit blieb mit rund −10 % zwar stabil negativ (d.h. die EU ist weiterhin Nettoexporteur), doch die rasant wachsenden Importe könnten diesen Vorsprung mittelfristig erodieren. Bemerkenswert ist, dass die Handelsintensität — gemessen am Verhältnis von Außenhandel zur Produktion — von 14,2 % auf 27,8 % nahezu verdoppelt wurde. Die EU-Produktion ist also deutlich stärker in den globalen Handel eingebunden als noch vor zehn Jahren.

2. China als treibende Kraft der Importdynamik und zunehmende Konzentration der Bezugsquellen

2.1 China: Der dominierende Wachstumsfaktor bei EU-Importen

Der mit Abstand bedeutendste Treiber des Importwachstums war China. Die Importe aus China stiegen von 29,1 Mio. EUR (2015) auf 233,4 Mio. EUR (2025) — ein Anstieg von 702,2 %. China avancierte damit vom fünftgrößten zum mit Abstand größten Importpartner der EU in diesem Segment und machte 2025 rund 38 % des gesamten EU-Importwerts aus. Dies spiegelt die wettbewerbsfähige chinesische Preisgestaltung wider: Die Importpreise lagen im Segment der sonstigen Kunststoffe (391690) bei durchschnittlich 6.328 EUR/t, verglichen mit EU-Exportpreisen von 10.973 EUR/t im selben Segment.

Auch bei der Polyethylen-Unterposition (391610) ist die Zunahme spektakulär: Die gesamten EU-Importe in dieser Unterposition stiegen von 4.832 t auf 35.248 t (+629 %). Dieser Anstieg fällt zeitlich mit der massiven Expansion chinesischer Kunststoffproduktionskapazitäten zusammen.

2.2 Weitere wachsende Importpartner

Neben China verzeichneten auch andere Partner ein starkes Importwachstum:

Die Zunahme bei Bosnien und Herzegowina (+404 %) sowie der Türkei (+87 %) deutet auf vertiefte Lieferkettenintegration mit Südosteuropa und der erweiterten Nachbarschaft hin — möglicherweise begünstigt durch bestehende Freihandelsabkommen und Niedriglohnstrukturen.

2.3 Zunehmende Konzentration der Importquellen

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) zeigen eine zunehmende Konzentration der Importquellen: Der HHI für Importe nach Wert stieg von 1.668 auf 2.142 (+28,4 %), und nach Volumen von 1.817 auf 2.322 (+27,8 %). Dies ist vor allem auf den dominanten Zuwachs Chinas zurückzuführen. Eine höhere Konzentration erhöht die Anfälligkeit gegenüber Lieferunterbrechungen aus einzelnen Herkunftsländern.

Im Gegensatz dazu ist die Exportkonzentration leicht gesunken (HHI nach Wert: 628 → 570; −9,2 %), was auf eine breitere Diversifizierung der Absatzmärkte hindeutet.

2.4 Intra-EU-Verschiebungen: Deutschland dominiert Exporte, Niederlande bei Importen

Innerhalb der EU ist Deutschland der unangefochtene Exporteur mit einem Anteil von rund 46 % an der EU-Produktion und 442,8 Mio. EUR Exportwert (+14,5 %). Polen verzeichnete das stärkste Exportwachstum (+109,2 %). Bei den Importen fallen die Niederlande mit einem Anstieg von 1.170 % (von 10,9 Mio. EUR auf 139,0 Mio. EUR) auf — ein Hinweis auf die Rolle des Rotterdamer Hafens als Einfuhr- und Umschlagpunkt. Auch Irland (+471,5 %) und Belgien (+161,1 %) verzeichneten überproportionale Importsteigerungen.

3. Geopolitische Schocks, Preissprünge und sich wandelnde Handelsströme

3.1 Russland-Exporte: Zusammenbruch nach 2022

Ein sichtbarer Strukturbruch ergibt sich bei den Exporten in die Russische Föderation: von 57,1 Mio. EUR (2015) auf nur noch 20,7 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 63,7 %. Der Koeffizient der Variation (CV) der Importe aus Russland ist mit 1,22 der höchste aller Partner — ein Indikator extremer Volatilität. Die Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs haben hier zu einer tiefgreifenden Handelsumlenkung geführt.

3.2 Preisschocks: Anstiege im Zuge der Pandemie- und Energiekrise

Die Analyse identifiziert mehrere signifikante Preisschocks:

Der Preisschock bei den Importen aus dem Vereinigten Königreich (2021, +69,3 %) fällt mit den Lieferkettenstörungen nach dem Brexit und der COVID-19-Pandemie zusammen. Die Preisanstiege bei EU-Exporten in die USA und nach Bosnien-Herzegowina (2022) spiegeln die Energiepreiskrise wider, die die Produktionskosten der EU-Kunststoffindustrie massiv erhöhte. Dies erklärt auch den Anstieg der EU-Produktionswerte um 23,4 % (von 4,01 Mrd. EUR auf 4,95 Mrd. EUR) bei nur 1,4 % Mengenwachstum — ein klares Indiz für Kosten- und Preiseffekte.

3.3 Segmentverschiebung: Ethylen-Polymer-Importe als Wachstumstreiber

Ein Blick auf die Unterpositionen offenbart, dass die Segmentstruktur der Importe eine bemerkenswerte Verschiebung erfahren hat:

Das Segment der Ethylen-Polymere (391610) verzeichnete das mit Abstand stärkste Wachstum. Bemerkenswert ist dabei der extreme Preisanstieg bei den Exporten dieser Unterposition in 2022 und 2023 (8.330 bzw. 12.242 EUR/t), der 2024 wieder auf 5.396 EUR/t zurückfiel — ein Hinweis auf temporäre Angebotsverknappungen oder Qualitätsmix-Effekte. Bei den Importen fielen die Preise in diesem Segment hingegen von 10.958 EUR/t (2023) auf 2.501 EUR/t (2025), was auf den steigenden Preisdruck durch preisgünstigere Importe — insbesondere aus China — hindeutet.

Fazit

Der EU-Markt für Kunststoffstäbe und Profile (CN 3916) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend gewandelt. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

Erstens: Die EU bleibt zwar Nettexporteur, doch die rasante Verdopplung der Handelsintensität (von 14 % auf 28 %) zeigt eine zunehmende globale Verflechtung. Die Importe sind mengenmäßig 2,5-mal so hoch wie noch vor zehn Jahren, während die Exportmengen leicht gesunken sind.

Zweitens: China ist die dominierende Triebkraft hinter dem Importwachstum und hat seine Marktanteile massiv ausgebaut. Gleichzeitig hat die Konzentration der Importquellen zugenommen, was die Anfälligkeit gegenüber Lieferkettenunterbrechungen erhöht.

Drittens: Geopolitische Ereignisse — der Brexit, die COVID-19-Pandemie, die Energiekrise und die Sanktionen gegen Russland — haben die Handelsströme nachhaltig umgeformt. Die Reaktionen reichten von Preisschocks über Lieferumlenkungen bis hin zu einem vollständigen Rückgang des Handels mit Russland.

Die EU-Produktion zeigt sich mengenstabil, jedoch wertgetrieben durch Preiseffekte — ein Muster, das auf steigende Kosten, Qualitätsaufwertungen oder Inflationsübertragungen hindeutet. Für die europäische Kunststoffindustrie bleibt die Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit auf Exportmärkten und der wachsenden Importkonkurrenz — insbesondere aus China — die zentrale strategische Herausforderung.