Marktentwicklung: Polyamide in Primärformen (CN 3908) — 2015–2025

Einleitung

Der CN-Code 3908 erfasst Polyamide in Primärformen, darunter Standard-Polyamide wie PA-6 und PA-6,6 (Unterposition 390810) sowie Spezialpolyamide (390890). Die EU ist in diesem Segment langjährig Nettoexporteur, doch der Zeitraum 2015–2025 war von tiefgreifenden Veränderungen geprägt: ein starkes Preis- und Mengen-Divergenzmuster, gravierende geopolitische Handelsverschiebungen und eine Verschiebung der Exportstruktur hin zu höheren Wertschöpfungsanteilen. Der vorliegende Bericht analysiert die wichtigsten Dynamiken anhand der vorliegenden Handels- und Produktionsdaten.

1. Schrumpfende Exportmengen bei steigenden Preisen — ein struktureller Wandel der EU-Handelsbilanz

Das EU-Handelsvolumen verschiebt sich von der Menge zum Wert

Die EU-Ausfuhren von CN 3908 entwickelten sich über den Betrachtungszeitraum gegenläufig in Menge und Wert. Während der Exportwert von 1.744 Mio. EUR (2015) auf 1.787 Mio. EUR (2025) um lediglich +2,5 % stieg, fiel die exportierte Menge von 598.981 t auf 439.725 t — ein Rückgang von −26,6 %. Der durchschnittliche Exportpreis stieg im Gegenzug von 2.911 EUR/t auf 4.065 EUR/t (+39,6 %). Die EU exportierte also 2025 deutlich weniger Polyamid, erzielte dabei aber einen vergleichbaren Gesamtwert.

Importe wachsen sowohl in Menge als auch im Wert

Im Gegensatz zu den Exporten verzeichneten die EU-Importe ein deutliches Wachstum in beiden Dimensionen. Der Importwert stieg von 896 Mio. EUR auf 1.201 Mio. EUR (+34,1 %), die Menge von 288.792 t auf 352.566 t (+22,1 %). Der Importpreis verlief dabei moderater: von 3.103 EUR/t auf 3.407 EUR/t (+9,8 %). Der Importpreis lag 2025 damit erstmals unter dem Exportpreis (3.407 vs. 4.065 EUR/t), was auf eine zunehmende Differenzierung der Produkte im Außenhandel hindeutet.

Das Handelsbilanzpolster schrumpft spürbar

Die EU blieb über den gesamten Zeitraum Nettoexporteur von Polyamid. Der positive Saldo ging jedoch von 847 Mio. EUR (2015) auf 586 Mio. EUR (2025) um −30,8 % zurück. Die Netto-Importabhängigkeit lag 2025 bei −11,3 % (d. h. die EU exportierte netto 11,3 % der inländischen Verwendung). Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Tiefstwert von −25,7 %, der während des coronabedingten Nachfrageeinbruchs 2020 erreicht wurde. Die Tendenz zeigt eine langsame Annäherung an eine ausgeglichenere Handelsposition.

2. Preisschocks 2022 und geopolitische Neuaufstellung der Handelsströme

Der Energiepreisschock 2022 hinterließ deutliche Spuren

Sowohl Import- als auch Exportpreise erreichten 2022 ihren Höhepunkt im gesamten Betrachtungszeitraum: Der Exportpreis stieg auf 4.556 EUR/t, der Importpreis auf 4.509 EUR/t. Dies entspricht einem Preisanstieg gegenüber 2021 von +31,4 % (Importe) bzw. +22,0 % (Exporte). Ursächlich waren die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die die gesamte europäische Petrochemie- und Kunststoffkette trafen. Die Schwellenanalyse identifiziert das Jahr 2022 als das mit Abstand stärkste Schockjahr, insbesondere im Handel mit den USA (Importpreis-Schock mit einer Abnormalität von 20,9 und einem Preisanstieg von +37,2 %).

Die Preise normalisierten sich nach 2022 schrittweise, blieben aber über dem Vor-Krisen-Niveau — ein Hinweis auf strukturelle Kostensteigerungen in der europäischen Polyamidproduktion.

China und Türkei gewinnen als Importlieferanten massiv an Bedeutung

Die geopolitische Neuaufstellung der Lieferketten zeigt sich besonders bei den Hauptimportpartnern. Die EU-Importe aus China verfünffachten sich nahezu von 26 Mio. EUR auf 148 Mio. EUR (+471,5 %). Die Importe aus der Türkei vervierfachten sich von 25 Mio. EUR auf 104 Mio. EUR (+319,7 %). Parallel dazu brachen die Importe aus der Russischen Föderation um −98,1 % ein (von 29 Mio. EUR auf 0,5 Mio. EUR) — ein direktes Ergebnis der Sanktionspolitik nach 2022. Auch die Importe aus dem Vereinigten Königreich sanken deutlich (−56,5 %), was auf die Handelsreibungen nach dem Brexit hindeutet.

Südkorea und Brasilien als Exportmärkte verlieren an Gewicht

Auch auf der Exportseite verschoben sich die Handelsströme erheblich. Die EU-Exporte nach Südkorea sanken um −69,8 % (von 156 Mio. EUR auf 47 Mio. EUR), jene nach Brasilien um −22,3 %. China blieb trotz leichter Schwankungen der wichtigste Exportmarkt (360 Mio. EUR, +9,6 %), gefolgt von den USA (287 Mio. EUR, +22,4 %) und der Türkei (198 Mio. EUR, +40,8 %). Der Anstieg bei Exporten in die Türkei spiegelt möglicherweise deren wachsende Rolle als Produktionsstandort für die Textil- und Automobilindustrie wider.

3. Produktionswachstum, Marktkonzentration und Segmentverschiebung

Die EU-Produktion wächst im Wert deutlich stärker als in der Menge

Die inländische EU-Produktion von Polyamid in Primärformen stieg von 2.139 Mio. kg (2015) auf 2.332 Mio. kg (+9,0 %), während der Produktionswert von 4.596 Mio. EUR auf 6.780 Mio. EUR kletterte (+47,5 %). Dieses überproportionale Wachstum des Werts gegenüber der Menge bestätigt den Preistrend und deutet auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Spezialpolyamiden hin.

Deutschland, Belgien und Italien dominieren die EU-weite Spezialisierung

Die Spezialisierungsanalyse (RSCA-Index, 2025) zeigt, dass Belgien (RSCA = 0,37), Deutschland (0,27) und Italien (0,26) die stärkste komparative Spezialisierung in der Polyamidproduktion aufweisen. Deutschland ist mit Abstand der größte Exporteur (678 Mio. EUR, 38 % der EU-Ausfuhren) und größte Importeur (450 Mio. EUR). Italien verzeichnete mit +120,4 % den stärksten Importanstieg aller EU-Staaten — ein Hinweis auf wachsende Inlandsnachfrage, möglicherweise aus der Automobil- und Verpackungsindustrie.

Spezialpolyamide gewinnen an Importanteil, aber Standard-PA dominieren weiter

Die Segmentaufschlüsselung zeigt, dass die Unterposition 390810 (Standard-Polyamide wie PA-6 und PA-6,6) sowohl bei Im- als auch Exporten mengen- und wertmäßig dominiert. Die Importe von 390810 lagen 2025 bei 257.129 t (692 Mio. EUR, Ø 2.693 EUR/t), jene von 390890 (Spezialpolyamide) bei 95.437 t (509 Mio. EUR, Ø 5.332 EUR/t). Der deutliche Preisaufschlag der Spezialpolyamide (5.333 EUR/t vs. 2.693 EUR/t bei Importen) unterstreicht deren höheren Wertschöpfungsanteil. Auffällig ist, dass die Importmenge von 390890 über den Zeitraum um +40,5 % stieg (von 67.939 t auf 95.437 t), was auf eine zunehmende Nachfrage nach Spezialpolyamiden in der EU hindeutet.

Die Exportkonzentration bleibt gering, die Importkonzentration moderat

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte lag 2025 bei 1.036 (Wert) bzw. 965 (Volumen) — ein Hinweis auf eine breit diversifizierte Exportstruktur. Bei den Importen lag der HHI bei 2.497 (Wert), was auf eine mäßige Konzentration hindeutet; die Schweiz und die USA sind die dominierenden Lieferanten. Die Exportneigung der EU stieg von 17,9 % auf 29,1 % (+62,4 %), während die Handelsintensität von 29,4 % auf 40,3 % zunahm (+37,4 %). Die Polyamidindustrie der EU ist damit heute stärker in den Welthandel eingebunden als noch 2015.

Fazit

Der EU-Handel mit Polyamid in Primärformen (CN 3908) durchlief zwischen 2015 und 2025 einen bemerkenswerten Strukturwandel. Trotz eines Rückgangs der Exportmengen um mehr als ein Viertel blieb der Exportwert weitgehend stabil — getrieben durch Preisanstiege, die sich nach dem Energieschock 2022 nur teilweise wieder zurückbildeten. Gleichzeitig stiegen die Importe sowohl in Menge als auch im Wert deutlich an, sodass das positive Handelsbilanzpolster der EU um rund 30 % schrumpfte.

Die geopolitische Neuaufstellung der Lieferketten ist augenfällig: China und die Türkei ersetzten Russland und das Vereinigte Königreich als wichtige Importpartner, während die EU-Exportmärkte in Ostasien an Bedeutung verloren. Die inländische Produktion wuchs im Wert deutlich stärker als in der Menge, was auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Spezialpolyamiden hindeutet. Die steigende Handelsintensität und Exportneigung unterstreichen die zunehmende globale Verflechtung der europäischen Polyamidindustrie — eine Entwicklung, die angesichts wachsender Handelsspannungen und der Abhängigkeit von Rohstoffimporten auch neue Verwundbarkeiten mit sich bringt.