Marktentwicklung: Acrylpolymere (CN 3906) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 3906 — Acrylpolymere in Primärformen umfasst zwei Unterpositionen: Poly(methylmethacrylat) (PMMA, CN 390610) sowie sonstige Acrylpolymere (CN 390690). Die EU ist bei diesem Produkt langfristig Nettexporteur — doch im Zeitraum 2015 bis 2025 haben sich die Handelsstrukturen erheblich verändert. Während die Exportmengen spürbar schrumpften, stiegen die Preise stark an; gleichzeitig wuchsen die Importe sowohl mengen- als auch wertseitig überproportional. Geopolitische Ereignisse — allen voran die Sanktionen gegen Russland und der Brexit — veränderten die Handelsströme nachhaltig. Der vorliegende Bericht analysiert diese Dynamiken auf Grundlage der vorliegenden Daten und identifiziert die zentralen Entwicklungslinien des Marktes.

1. Preis-Mengen-Divergenz: Wertstabilität trotz rückläufiger Exportvolumina

Der auffälligste Trend im untersuchten Zeitraum ist die zunehmende Entkopplung von Handelswert und Handelsmenge. Die EU exportierte 2025 deutlich weniger Acrylpolymere als 2015 — erzielte dabei jedoch einen ähnlich hohen oder sogar höheren Gegenwert. Ursache hierfür ist ein substanzieller Preisanstieg, der den mengenmäßigen Rückgang kompensierte.

1.1 Rückläufige Exportmengen bei steigendem Exportwert

Die EU-Ausfuhren von Acrylpolymeren in Drittländer beliefen sich 2015 auf 912.257 Tonnen im Wert von 1,915 Mrd. EUR. Bis 2025 sank die Menge auf 798.166 Tonnen (−12,5 %), während der Wert auf 2,125 Mrd. EUR anstieg (+11,0 %). Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 2.099 EUR/t auf 2.662 EUR/t (+26,8 %). Die preisbereinigte Darstellung im Trade Dashboard verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Die Exportmengen erreichten ihr Maximum im Zeitraum 2019–2021 (bis zu 1.132.743 Tonnen) und fielen danach stark ab — ein Muster, das auf die Energiekrise ab 2022 sowie auf geopolitische Handelshemmnisse zurückzuführen ist. Gleichzeitig stiegen die Exportpreise insbesondere 2021 und 2022 sprunghaft an und erreichten mit 2.873 EUR/t ihr Maximum. Der maximale Exportwert wurde 2022 mit 2.772 Mio. EUR verzeichnet.

1.2 Importwachstum auf breiter Front

Im Gegensatz zu den Exporten wuchsen die EU-Importe sowohl mengen- als auch wertseitig über den gesamten Zeitraum. Das Importvolumen stieg von 357.655 Tonnen (2015) auf 491.855 Tonnen (2025), ein Zuwachs von 37,5 %. Der Importwert erhöhte sich von 812 Mio. EUR auf 1.130 Mio. EUR (+39,1 %). Der durchschnittliche Importpreis blieb hingegen nahezu stabil: von 2.271 EUR/t auf 2.297 EUR/t (+1,2 %).

Auffällig ist, dass der Importpreis 2022 mit 2.731 EUR/t sein Maximum erreichte — deutlich über dem Exportpreisniveau des Jahres 2015 —, dann aber bis 2025 wieder auf 2.297 EUR/t fiel. Die Importmengen erreichten ihren Höhepunkt 2021 mit 544.915 Tonnen und pendelten sich danach bei etwa 490.000–500.000 Tonnen ein. Der maximale Importwert von 1.436 Mio. EUR wurde 2022 verzeichnet.

1.3 Schrumpfender Handelsbilanzüberschuss

Die positive Handelsbilanz der EU bei Acrylpolymeren ist über den gesamten Zeitraum erhalten geblieben, hat sich jedoch erheblich verengt. Der Überschuss sank von 1.103 Mio. EUR (2015) auf 995 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 9,8 %. Der Tiefpunkt wurde 2022 mit nur 885 Mio. EUR erreicht — jenem Jahr, in dem die hohen Energiekosten die europäische Produktion belasteten und die Importpreise stiegen. Danach erholte sich der Überschuss wieder, blieb aber unter dem Niveau von 2015.

Die Netto-Importabhängigkeit (gemessen als Anteil der Netto-Importe an der inländischen Verfügbarkeit) veränderte sich von −15,4 % (2015) auf −20,4 % (2025). Negative Werte bedeuten, dass die EU Nettexporteur ist. Der Wert von −37,1 % im Jahr 2019 markiert den stärksten Netto-Exportüberschuss des Zeitraums.

2. Geopolitische Umbrüche und die Neuausrichtung der Handelsströme

Der Zeitraum 2015–2025 war durch mehrere geopolitische Zäsuren geprägt, die die Handelsströme bei Acrylpolymeren nachhaltig umstrukturierten: die Sanktionen gegen Russland ab 2022, der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU sowie der Aufstieg neuer Lieferanten aus Asien und dem Nahen Osten.

2.1 Zusammenbruch der Exporte nach Russland

Der dramatischste Einzelbefund betrifft die EU-Exporte in die Russische Föderation. Russland war 2015 mit 145 Mio. EUR der viertgrößte Abnehmer EU-weiter Acrylpolymere. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der Verhängung weitreichender Sanktionen brachen die Ausfuhren 2023 auf praktisch null zusammen — auf nur noch 36.294 EUR. Dies entspricht einem Rückgang von −100,0 %. Der Preisschock-Indikator weist für die Russland-Exporte eine Abnormalität von 46,5 und eine Preisverschiebung von +519,2 % im Jahr 2023 aus — ein Hinweis darauf, dass die wenigen noch stattfindenden Transaktionen zu extremen Bedingungen abliefen. Der Variationskoeffizient (CV) der Exporte nach Russland liegt bei 0,71 und ist damit der höchste aller Exportpartner.

2.2 Aufstieg neuer Lieferanten: China, Saudi-Arabien und die Türkei

Während traditionelle Handelspartner wie die USA an Bedeutung verloren (Importe: 220 Mio. EUR auf 193 Mio. EUR, −12,2 %), verzeichneten mehrere aufstrebende Volkswirtschaften ein außergewöhnliches Wachstum als Lieferanten der EU:

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum Saudi-Arabiens: Die EU-Importe stiegen von lediglich 109.372 EUR im Jahr 2015 auf 17,3 Mio. EUR im Jahr 2025. Dies spiegelt den Aufbau petrochemischer Kapazitäten am Persischen Golf wider. Der Variationskoeffizient von 0,95 bei Saudi-Arabien ist allerdings der höchste aller Importpartner — ein Zeichen dafür, dass diese Handelsbeziehung noch jung und volatil ist. China hat seinen Anteil an EU-Importen von 29 Mio. EUR auf 87 Mio. EUR verdreifacht, bei gleichzeitig hoher Volatilität (CV 0,47).

2.3 Vereinigtes Königreich nach dem Brexit

Das Vereinigte Königreich ist sowohl für EU-Exporte als auch für EU-Importe einer der wichtigsten Partner. Die EU-Exporte in das Vereinigte Königreich stiegen von 277 Mio. EUR (2015) auf 336 Mio. EUR (2025), ein Plus von 21,2 %. Die EU-Importe aus dem Vereinigten Königreich wuchsen sogar stärker: von 148 Mio. EUR auf 242 Mio. EUR (+63,2 %). Das Vereinigte Königreich ist damit 2025 der größte einzelne Importpartner der EU bei Acrylpolymeren — noch vor Südkorea und Japan.

Die Exporte in das Vereinigte Königreich weisen mit einem CV von 0,06 die geringste Volatilität aller großen Exportziele auf, was die nach wie vor enge und stabile Handelsverflechtung trotz Brexit unterstreicht.

2.4 Abnehmende Konzentration der Importe, leicht steigende der Exporte

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 1.784 auf 1.473 (−17,5 %), was einer Diversifizierung der Importquellen entspricht. Die Importe verteilten sich 2025 breiter auf mehr Partnerländer als noch 2015. Der HHI für Exporte stieg hingegen leicht von 635 auf 709 (+11,6 %), was auf eine zunehmende Konzentration der EU-Ausfuhren auf wenige Schlüsselmärkte hindeutet — insbesondere das Vereinigte Königreich, die Türkei und die USA.

3. Wachsende EU-Produktionsbasis und gestärkte Exportposition

Parallel zu den Handelsveränderungen verzeichnete die EU bei Acrylpolymeren ein deutliches Produktionswachstum. Die inländische Herstellung stieg mengenmäßig um fast 60 %, und mehrere EU-Mitgliedstaaten bauten ihre Spezialisierung bei diesem Produkt weiter aus. Dies hat Auswirkungen auf die Handelsstruktur und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemieindustrie.

3.1 Deutlicher Anstieg der EU-Produktion

Die EU-Produktion von Acrylpolymeren wuchs im Betrachtungszeitraum erheblich. Die Produktionsmenge stieg von 2.463 Mio. kg (2015) auf 3.935 Mio. kg (2025), was einem Zuwachs von 59,8 % entspricht. Der Produktionswert erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 3.676 Mio. EUR auf 5.877 Mio. EUR (+59,9 %). Das Maximum wurde 2022 mit 4.225 Mio. kg bzw. 6.676 Mio. EUR erreicht.

Dieses Wachstum übertrifft den Anstieg der Importe (+37,5 % mengenmäßig) und deutet darauf hin, dass die EU ihren Bedarf zunehmend aus eigener Produktion deckt.

3.2 Spezialisierung: Frankreich und Belgien führen, Deutschland dominierend

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Frankreich und Belgien die höchste revidierte spezifische Kostenvorteil-Indikator (RSCA) aufweisen:

Deutschland ist mit Abstand der größte Produzent (30,1 % der EU-Produktion) und Exporteur (2025: 753 Mio. EUR, +18,2 % gegenüber 2015). Deutschland, Frankreich und Belgien together generieren über 60 % der EU-Exporte bei Acrylpolymeren.

Auf der Importseite ist Deutschland ebenfalls der größte Einzelabnehmer innerhalb der EU, wobei die deutschen Importe von 249 Mio. EUR (2015) auf 191 Mio. EUR (2025) zurückgingen (−23,4 %). Demgegenüber stiegen die Importe Belgiens (+64,2 %), der Niederlande (+56,3 %) und Italiens (+107,0 %) stark an — ein Hinweis auf eine Verlagerung der Importaktivität innerhalb der EU.

3.3 Segmentanalyse: PMMA gewinnt an Bedeutung im Export

Die Aufschlüsselung nach Produktsegmenten zeigt unterschiedliche Dynamiken für die beiden Unterpositionen:

Exporte nach Segment:

Die Exporte von PMMA (390610) haben sich mengenmäßig fast verdoppelt (+89,9 %) und wertseitig sogar fast verdreifacht (+177,4 %). Der PMMA-Exportpreis stieg von 2.383 EUR/t auf 3.478 EUR/t (+46,0 %). Dies deutet auf eine zunehmende Spezialisierung der EU-Produzenten auf höherwertige PMMA-Produkte hin — etwa für die Automobil-, Bau- und Elektronikindustrie.

Die sonstigen Acrylpolymere (390690) bleiben mengen- und wertseitig mit großem Abstand das dominierende Segment, doch die Exportmengen sind hier von 905.377 Tonnen auf 768.608 Tonnen gesunken (−15,1 %), während der Wert leicht stieg (+5,8 %).

Importe nach Segment:

Auch bei den Importen hat sich das PMMA-Segment mengenmäßig mehr als verdoppelt (+101,0 %). Die Importpreise beider Segmente liegen unter den Exportpreisen, was die Wertschöpfungsdichte europäischer Produkte unterstreicht.

3.4 Stabile Handelsintensität bei leicht gesteigerter Exportorientierung

Die Handelsintensität (Summe aus Im- und Exporten als Anteil der inländischen Verfügbarkeit) blieb mit 48,4 % (2015) bzw. 48,5 % (2025) nahezu unverändert. Die Exportneigung (Exporte als Anteil der Produktion plus Importe) stieg leicht von 36,5 % auf 37,8 % (+3,6 %). Die Datenanalyse zeigt, dass die Exportneigung die mit Abstand höchste Salienz aufweist (15,8 Punkte gegenüber 1,7 Punkten bei der Handelsintensität) — ein Indiz dafür, dass die Position der EU als Exporteur von Acrylpolymeren der strukturell relevantere Indikator ist.

Fazit

Der Markt für Acrylpolymere (CN 3906) hat sich zwischen 2015 und 2025 substanziell gewandelt. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

Erstens ist die EU trotz sinkender Exportmengen ein stabiler Nettexporteur geblieben. Steigende Preise — insbesondere in den Krisenjahren 2021/2022 — haben den mengenmäßigen Rückgang kompensiert. Der Handelsbilanzüberschuss hat sich jedoch von 1.103 Mio. EUR auf 995 Mio. EUR verengt, da die Importe stärker wuchsen als die Exporte.

Zweitens haben geopolitische Ereignisse die Handelsströme nachhaltig umstrukturiert. Der vollständige Wegfall der Exporte nach Russland, der Aufstieg Chinas und Saudi-Arabiens als Importlieferanten sowie die vertiefte Handelsverflechtung mit dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit sind die prägenden Entwicklungen. Die Diversifizierung der Importquellen (sinkender HHI) erhöht die Resilienz der EU-Versorgungsketten.

Drittens hat die EU ihre Produktionsbasis bei Acrylpolymeren deutlich ausgebaut (+59,8 % mengenmäßig). Deutschland, Frankreich und Belgien sind die Kernproduzenten mit nachgewiesener Spezialisierung. Besonders im hochwertigen PMMA-Segment zeichnet sich eine verstärkte Exportorientierung ab. DieEU bleibt damit auch perspektivisch ein globaler Wettbewerber bei Acrylpolymeren — wenngleich die zunehmende Importabhängigkeit im Basissegment (390690) und der Aufstieg neuer Lieferantenregionen künftig aufmerksam beobachtet werden sollten.