Évolution du marché : Garnitures de friction non montées (CN 6813) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 6813 couvre les garnitures de friction non montées — plaques, rouleaux, bandes, segments, disques et plaquettes — destinées aux freins, embrayages et autres organes de frottement, fabriquées à base d'amiante, de substances minérales ou de cellulose. Ce produit se situe à l'intersection de l'industrie automobile, des équipements industriels et de la réglementation environnementale. Au cours de la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce secteur a connu des transformations majeures : une contraction significative des volumes échangés contrebalancée par une forte hausse des prix unitaires, une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux et un effondrement progressif de la sous-sous-position liée à l'amiante. Le présent rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données du tableau de bord du commerce extérieur de l'UE.

1. Hausse des prix et érosion des volumes : une valeur commerciale maintenue par la montée en gamme

1.1. Des volumes en repli marqué, tant à l'import qu'à l'export

Sur la période 2015–2025, les quantités échangées par l'UE avec le reste du monde ont reculé de manière significative. Les exportations ont chuté de 15 610 tonnes à 9 665 tonnes (−38,1 %), tandis que les importations ont diminué de 14 240 tonnes à 10 837 tonnes (−23,9 %). Ce déclin est cohérent avec la contraction de la production européenne, passée de 119 401 tonnes à 73 395 tonnes en équivalent kilogrammes, soit une baisse de 38,5 % en volume de production.

Ce mouvement s'explique probablement par la transition vers l'électromobilité (réduisant la demande de garnitures de freins traditionnelles), la rationalisation des chaînes d'approvisionnement post-Covid, et les gains d'efficacité des matériaux de friction.

1.2. Une hausse des prix unitaires qui compense et au-delà la chute des volumes

Malgré l'érosion des volumes, la valeur commerciale est restée remarquablement stable, voire en progression. Les exportations ont gagné 11,2 % en valeur (de 144,4 M€ à 160,6 M€), tandis que les importations sont restées quasiment stables (+0,3 %, autour de 133 M€). Ce paradoxe s'explique par une hausse prononcée des prix unitaires :

L'écart croissant entre prix d'exportation (+81,2 %) et prix d'importation (+31,8 %) suggère que l'UE s'est positionnée sur des segments à plus forte valeur ajoutée, tandis que les importations proviennent davantage de segments à prix intermédiaire. Cette dynamique de montée en gamme explique que la valeur des exportations ait progressé malgré un recul des volumes plus prononcé que celui des importations.

1.3. Un solde commercial structurellement excédentaire, marqué par un pic en 2022

L'UE est restée exportateur net tout au long de la période, avec un solde commercial positif. Le solde est passé de +11,3 M€ en 2015 à +27,0 M€ en 2025 (+139,2 %), avec un minimum à +4,4 M€ et un maximum à +46,7 M€. Le pic de 2022 (+46,7 M€) coïncide avec la forte reprise post-Covid et la hausse des prix de l'énergie, qui ont pu favoriser les exportateurs européens disposant de capacités installées.

La dépendance nette aux importations, oscillant entre −9,5 % (excédent maximal) et +1,6 % (déficit ponctuel), confirme l'autonomie structurelle de l'UE sur ce produit, même si la tendance récente montre un léger resserrement de cet avantage.

2. Reconfigurations géographiques profondes : de nouvelles dépendances émergentes

2.1. Le déclin du Royaume-Uni et de la Russie comme partenaires clés

Deux mouvements majeurs ont restructuré la géographie commerciale de l'UE sur la période :

• Royaume-Uni : les exportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 24,1 M€ à 13,1 M€ (−45,6 %), et les importations en provenance du Royaume-Uni ont reculé de 10,9 M€ à 8,5 M€ (−21,3 %). L'effet du Brexit, avec la mise en place de barrières non tarifaires et de formalités douanières, explique en grande partie cette désintermédiation commerciale.

• Fédération de Russie : les exportations vers la Russie se sont effondrées de 7,7 M€ à 0,25 M€ (−96,8 %). Ce quasi-arrêt du commerce est directement lié aux sanctions économiques imposées après février 2022, qui ont coupé les flux commerciaux avec ce partenaire autrefois significatif.

2.2. La montée en puissance de l'Inde et de la Chine

À l'inverse, certains partenaires ont considérablement gagné en importance :

• Inde : les exportations vers l'Inde ont bondi de 5,2 M€ à 23,8 M€ (+357,4 %), faisant de ce pays la première destination d'exportation de garnitures de friction européennes en 2025. Cette progression reflète la croissance du parc automobile indien et l'intégration croissante de fournisseurs européens dans ce marché.

• Chine : la Chine a consolidé sa position dans les deux sens du commerce. Les exportations vers la Chine ont augmenté de 18,2 M€ à 24,8 M€ (+36,6 %), tandis que les importations en provenance de Chine ont progressé de 17,5 M€ à 23,4 M€ (+33,5 %). La Chine apparaît ainsi comme un partenaire bilatéral de plus en plus important, avec une intensification des échanges dans les deux directions.

2.3. Une concentration des importations plus forte que celle des exportations

L'indice de concentration HHI révèle une asymétrie structurelle :

Les importations sont nettement plus concentrées (HHI ≈ 2 860 en valeur), portées par la part dominante des États-Unis (63,9 M€, soit près de la moitié des importations), tandis que les exportations sont bien diversifiées (HHI ≈ 813). Néanmoins, la concentration des importations en volume a augmenté de 52 %, signe d'une dépendance croissante envers un nombre réduit de fournisseurs.

En matière de volatilité, les flux vers/depuis le Royaume-Uni (CV = 0,62), la Turquie (CV = 0,71) et le Chili (CV = 0,66) se distinguent par leur instabilité, tandis que les échanges avec les États-Unis et le Brésil sont relativement stables.

3. Transformation structurelle du secteur européen : fin de l'amiante et montée des garnitures de freins haute performance

3.1. L'effondrement de la sous-position amiante (CN 681320)

L'une des évolutions les plus marquantes concerne la sous-position 681320, qui couvre les garnitures de friction contenant de l'amiante. Les importations se sont pratiquement éteintes :

Ce déclin est la conséquence directe de la réglementation européenne interdisant progressivement l'amiante (règlement REACH, directive 2003/18/CE). Les volumes résiduels reflètent probablement des stocks de transition ou des dérogations ponctuelles. En 2025, la part de l'amiante dans le commerce total de la rubrique 6813 est devenue marginale (moins de 0,1 % des importations en valeur).

3.2. Le transfert de volumes vers les garnitures de friction non-amiante (CN 681389)

La sous-position 681389 (garnitures de friction pour embrayages et autres organes, hors amiante et hors freins) a absorbé une partie de la demande :

Le paradoxe d'une hausse des importations en volume (+67 %) associée à une quasi-stabilité de la valeur (+2,3 %) s'explique par l'effondrement du prix unitaire d'importation, passé de 25 852 €/t à 15 792 €/t (−38,9 %). Cela suggère l'émergence de fournisseurs à bas coût, probablement asiatiques, sur ce segment spécifique. En revanche, le prix d'exportation de ce même segment a augmenté de 43 %, confirmant la montée en gamme des produits européens.

3.3. La prédominance de l'Allemagne et de la France dans un paysage productif concentré

L'analyse de la spécialisation et des poids des États membres révèle une concentration industrielle élevée :

L'Allemagne demeure le premier exportateur (73,1 M€, soit 40 % des exportations UE), bien que son poids ait légèrement reculé (−8,9 %). La France affiche la progression la plus dynamique (+68,3 %, passant de 23,2 M€ à 39,0 M€), avec le RSCA le plus élevé (+0,48), signe d'une spécialisation comparée forte. La Tchéquie (+119,1 %) et le Danemark (+241,6 %) émergent comme exportateurs de niche en forte croissance.

Côté importations, l'Allemagne reste le premier récepteur (48,5 M€), suivi de la France (34,5 M€) et de l'Italie, dont les importations ont bondi de 218,8 % (de 4,5 M€ à 14,5 M€), reflétant possiblement la relocalisation de capacités de production automobile en Italie ou un recours accru aux fournisseurs tiers.

L'intensité commerciale a bondi de 26,7 % à 45,9 %, et la propension à exporter de 17,8 % à 31,1 %. L'industrie européenne des garnitures de friction est donc devenue significativement plus ouverte sur les marchés extérieurs, en dépit — ou peut-être à cause — de la contraction de la base productive domestique.

Conclusion

Le marché européen des garnitures de friction non montées (CN 6813) a profondément évolué entre 2015 et 2025, sous l'effet conjugué de transformations réglementaires, géopolitiques et technologiques. Trois grandes tendances se dégagent :

1. Une industrie qui fait plus avec moins : les volumes de production et d'échange ont reculé d'environ un tiers, mais les prix unitaires — notamment à l'exportation (+81 %) — ont plus que compensé cette contraction, maintenant voire augmentant la valeur totale des échanges.

2. Une réorientation géographique brutale : le Brexit et les sanctions contre la Russie ont fait perdre à l'UE deux partenaires historiques, tandis que l'Inde et la Chine sont devenus des partenaires de premier plan. Les États-Unis restent le premier fournisseur, mais la concentration croissante des importations en volume (HHI +52 %) appelle une vigilance en termes de sécurité d'approvisionnement.

3. La disparition programmée de l'amiante et la montée en gamme : la sous-position amiante est devenue marginale, tandis que les garnitures de friction non-amiante pour organes hors freins (CN 681389) connaissent une dynamique forte, avec une compétition accrue sur les prix à l'importation mais une valorisation croissante des exportations européennes.

L'UE conserve un solde commercial excédentaire et une position de spécialiste reconnu, portée par l'Allemagne et une France en plein essor sur ce créneau. Toutefois, la montée des importations à bas prix sur le segment CN 681389 et la concentration croissante des fournisseurs constituent des signaux de vigilance pour les années à venir.