Évolution du marché : Produits en asphalte ou brais (CN 6807) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 6807 couvre les ouvrages en asphalte ou en produits similaires, par exemple poix de pétrole, brais. Ce poste regroupe deux sous-catégories : les produits en rouleaux (680710) et les autres ouvrages (680790). L'Union européenne occupe une position structurelle d'exportateur net sur ce segment, avec une balance commerciale constamment positive sur l'ensemble de la période 2015–2025, passant de 218 à 297 millions d'euros (+36 %). La période étudiée est marquée par des transformations profondes : réorientation géopolitique des flux, hausse spectaculaire des prix unitaires, et restructuration interne des spécialisations au sein des États membres. Ce rapport propose une analyse en trois axes pour rendre compte de ces dynamiques.

I. Une réorientation géopolitique brutale des flux commerciaux

L'effondrement des échanges avec la Russie

Le fait le plus marquant de la période est l'effondrement quasi total des échanges entre l'UE et la Russie, tant à l'import qu'à l'export. En 2015, la Russie était le premier fournisseur de l'UE en produits NC 6807, avec des importations de 57,3 millions d'euros. En 2025, ce montant s'est effondré à 0,5 million d'euros, soit une chute de 99,1 %. Du côté des exportations, le constat est similaire : les ventes vers la Russie sont passées de 14,3 à 0,03 million d'euros (−99,8 %). Cette dynamique est directement liée aux sanctions européennes adoptées à partir de 2022 dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Source : Partenaires d'importation de l'UE

L'émergence de nouveaux fournisseurs

La disparition de la Russie comme fournisseur principal a provoqué une diversification significative des sources d'approvisionnement. L'indice HHI (Herfindahl-Hirschman) des importations est passé de 4 251 à 1 700 entre 2015 et 2025, soit une baisse de 60 %, traduisant une nette déconcentration des approvisionnements. La Turquie (+925 %) et la Serbie (+651 %) émergent comme les principaux bénéficiaires de ce rééquilibrage, tandis que la Norvège et le Royaume-Uni demeurent des partenaires stables. Cette recomposition illustre la capacité du marché européen à se réapprovisionner rapidement, mais aussi le risque d'une dépendance nouvelle vis-à-vis de fournisseurs balcaniques et méditerranéens.

Une stabilité relative des flux d'exportation

Du côté des exportations, les destinations principales restent stables. Le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE, avec des exportations passant de 76,3 à 99,8 millions d'euros (+30,8 %). La Suisse (+71,4 %) et Israël (+26,5 %) ont consolidé leur rôle de partenaires commerciaux. Le HHI des exportations reste faible (environ 1 000–1 100), indiquant une répartition relativement diversifiée des débouchés.

Source : Partenaires d'exportation de l'UE

II. Une hausse des prix masquant un recul des volumes échangés

Un décrochage volume-valeur à l'exportation

L'évolution des exportations de l'UE révèle un phénomène de découplage entre valeur et volume. La valeur des exportations a progressé de 14,1 % (de 309 à 353 millions d'euros), tandis que les volumes ont reculé de 20,7 % (de 519 200 à 411 864 tonnes). Le prix unitaire moyen à l'exportation est ainsi passé de 595 à 856 €/t, soit une hausse de 43,9 %. Ce mouvement s'accélère nettement à partir de 2021–2022, période de forte inflation sur les matières premières bitumineuses.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Des importations en repli structurel

Du côté des importations, le mouvement est encore plus prononcé. La valeur importée a chuté de 38,8 % (de 90,4 à 55,4 millions d'euros), tandis que les volumes se sont effondrés de 72,2 % (de 238 777 à 66 350 tonnes). Le prix unitaire à l'importation a néanmoins bondi de 120,3 %, passant de 379 à 834 €/t. En 2025, les prix à l'import et à l'export se sont quasiment convergés (834 €/t contre 856 €/t), alors qu'en 2015 l'écart était significatif (379 contre 595 €/t). Cette convergence suggère une homogénéisation des conditions de marché à l'échelle mondiale.

Des chocs de prix détectés en 2022

L'analyse de volatilité révèle des chocs de prix significatifs en 2022, année marquée par la flambée des coûts énergétiques :

Source : Chocs d'approvisionnement

Ces chocs s'expliquent par la nature pétrobitumineuse des produits NC 6807 : le bitume, matière première essentielle, est un sous-produit du raffinage du pétrole. La hausse des cours du brut en 2022 a mécaniquement rejailli sur les prix des produits finis.

L'évolution contrastée des deux sous-produits

La décomposition par segment montre que les produits en rouleaux (680710) constituent l'écrasante majorité du commerce. En 2025, les importations de 680710 représentent 52 967 tonnes (contre 204 561 en 2015, −74 %), tandis que les 680790 n'atteignent que 13 384 tonnes. À l'exportation, le segment 680710 concentre 88 % du volume. Les prix unitaires de 680710 ont grimpé de 354 à 835 €/t à l'import (+136 %) et de 618 à 853 €/t à l'export (+38 %), confirmant une pression inflationniste généralisée sur le bitume.

III. Une restructuration interne de la production et des spécialisations européennes

Une production en volume en forte baisse, mais en valeur en hausse

Les données de production PRODCOM révèlent un paradoxe apparent. Le volume produit dans l'UE a chuté de 82,2 %, passant de 6,99 milliards de kg à 1,24 milliard de kg. En revanche, la valeur de la production a bondi de 505,3 %, passant de 454 millions à 2,75 milliards d'euros. Ce mouvement traduit une inflation massive des prix de production mais aussi potentiellement un effet de composition : les produits à plus forte valeur ajoutée (formulations techniques, membranes d'étanchéité performantes) ont probablement gagné en part relative.

L'Italie, moteur dominant des exportations européennes

La répartition des exportations au sein de l'UE est fortement concentrée. L'Italie domine avec 124,8 millions d'euros d'exportations en 2025, soit un tiers du total, une position stable (+2,6 % sur la période). L'Allemagne affiche la plus forte progression (+88,5 %, passant de 36,3 à 68,4 M€), tandis que la France reste stable autour de 40 M€. En revanche, l'Espagne (−32,1 %) et surtout la Finlande (−71,8 %) ont connu des reculs marqués.

Source : États membres exportateurs

Des spécialisations nationales très inégales

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) en 2025 montre une géographie industrielle claire. Les pays les plus spécialisés dans la production de produits NC 6807 sont :

Source : Spécialisation des États membres

À l'inverse, la Bulgarie, la Hongrie, l'Estonie et le Danemark affichent des indices de spécialisation négatifs ou très faibles, traduisant une absence quasi totale de capacité exportatrice dans ce segment. La Lituanie se distingue avec un RCA de 5,22, ce qui en fait le pays le plus spécialisé de l'UE dans ce produit, malgré une part modeste dans les exportations totales (3,2 %). L'Italie, quant à elle, combine un RCA élevé (3,02) et une position dominante en volume, ce qui en fait le véritable centre de gravité européen de cette industrie.

L'autonomie de l'UE : un bilan nuancé

La dépendance nette aux importations est restée négative sur toute la période (entre −7,2 % et −21,0 %), confirmant que l'UE est structurellement exportatrice nette. Le taux s'est resserré à −12,6 % en 2025, contre −11,0 % en 2015. Parallèlement, l'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) a légèrement diminué, passant de 16,8 % à 15,4 %, suggérant une tendance à la réintégration de la chaîne de valeur au sein de l'UE.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des produits en asphalte (CN 6807) a connu une triple transformation. D'abord, un choc géopolitique majeur — les sanctions contre la Russie — a provoqué l'effondrement du principal partenaire d'importation et déclenché une diversification rapide des sources d'approvisionnement, au profit notamment de la Turquie et de la Serbie. Ensuite, une hausse générale des prix, amplifiée par la crise énergétique de 2022, a masqué un recul significatif des volumes échangés : l'UE exporte moins de tonnes mais en tire davantage de revenus. Enfin, la structure productive s'est restructurée autour de quelques pôles spécialisés — l'Italie en tête, suivie de l'Allemagne et des pays balto-nordiques — tandis que la production affiche une valeur en très forte hausse malgré un effondrement volumique. L'UE conserve globalement son autonomie sur ce segment, mais la dépendance aux importations, bien que faible, reste sensible aux aléas géopolitiques et aux fluctuations des cours pétroliers.