Évolution du marché : Panneaux en fibres végétales liés au ciment (CN 6808) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux extérieurs de l'Union européenne pour le code NC 6808, qui couvre les panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en copeaux et déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux (hors amiante-ciment et cellulose-ciment). Sur la période 2015–2025, ce marché présente plusieurs dynamiques marquantes : une hausse généralisée des valeurs échangées tirée par la montée des prix unitaires, d'importants réalignements géographiques des flux — notamment sous l'effet du Brexit, des sanctions contre la Russie et la Biélorussie, et de la montée de la Turquie comme fournisseur — ainsi qu'une position structurelle de l'UE en tant qu'exportateur net, avec un avantage comparatif porté par les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale.

L'analyse s'appuie exclusivement sur les données de la vue d'ensemble du Trade Dashboard, pour la période 2015–2025 en fréquence annuelle.

1. Une valeur en forte hausse masquant un recul des volumes échangés

Les exportations de l'UE ont progressé de 38,5 % en valeur mais reculé de 8,4 % en volume

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (hors intra-UE) pour le code 6808 est passée de 40,4 M€ à 55,9 M€, soit une progression de 38,5 %. Cependant, sur la même période, les quantités exportées ont diminué, passant de 53 072 tonnes à 48 633 tonnes (−8,4 %). Ce décalque s'explique par une hausse très significative du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 761 €/t à 1 150 €/t (+51,1 %), avec un maximum intermédiaire atteint à 1 252 €/t.

Les importations ont presque doublé en valeur, portées par la Turquie et la Biélorussie

Du côté des importations, la dynamique est encore plus spectaculaire : la valeur est passée de 11,7 M€ à 21,9 M€ (+86,5 %), tandis que les volumes importés ont progressé de 21 437 tonnes à 34 885 tonnes (+62,7 %). Le prix moyen à l'importation est resté nettement inférieur au prix à l'exportation, passant de 547 €/t à 627 €/t (+14,6 %), ce qui confirme un positionnement différentiel entre les flux sortants (à plus forte valeur ajoutée ou vers des marchés premium) et les flux entrants.

Source : Vue d'ensemble des échanges

La production intérieure de l'UE a connu une forte revalorisation

La production européenne (données Prodcom 23.65.11.00) a connu une évolution contrastée : en volume, elle est passée de 29,2 millions de m² à 36,0 millions de m² (+23,3 %), mais en valeur, elle a bondi de 205 M€ à 520 M€ (+153,1 %). Cette divergence entre volumes et valeurs se retrouve donc tant du côté du commerce extérieur que de la production intérieure, suggérant une dynamique sectorielle globale de hausse des coûts (matières premières, énergie, liants minéraux) et/ou de repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Source : Volumes de production

2. Des reconfigurations géographiques profondes des partenaires commerciaux

La Turquie et la Biélorussie sont devenues des fournisseurs majeurs de l'UE, tandis que la Russie s'est effondré

Les importations de l'UE en provenance de Turquie ont connu une croissance exceptionnelle, passant de 0,2 M€ à 7,1 M€ (+3 803 %), faisant de la Turquie le premier fournisseur de l'UE à l'horizon 2025. La Biélorussie a également fortement accru ses ventes vers l'UE (+655 %, de 0,4 M€ à 3,3 M€). En parallèle, les importations en provenance de Russie se sont effondrées de 1,1 M€ à 0,1 M€ (−90,5 %), un effondrement qui s'explique très probablement par les sanctions commerciales imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien. La Chine reste un fournisseur stable et important (4,8 M€ → 7,0 M€, +46,6 %), avec le coefficient de variation le plus faible (0,26) parmi les principaux partenaires à l'import.

Source : Principaux partenaires

Les exportations se sont concentrées vers la Suisse et ont progressé fortement vers les marchés balkaniques et nord-américains

Du côté des exportations, la Suisse demeure de loin le premier partenaire de l'UE, avec un flux passant de 14,3 M€ à 20,3 M€ (+41,8 %), et une stabilité remarquable (CV de 0,04, le plus faible de tous les partenaires). Les exportations vers les États-Unis ont presque quadruplé (+258 %, de 1,0 M€ à 3,4 M€), tandis que les Balkans occidentaux ont émergé comme un marché dynamique : Bosnie-Herzégovine (+514 %, 2,7 M€) et Serbie (+358 %, 1,2 M€). Les exportations vers le Royaume-Uni sont restées relativement stables (5,7 M€ → 5,1 M€), sans que le Brexit ne provoque de rupture brutale sur ce segment de produit.

Source : Principaux partenaires

Les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale ont fortement renforcé leur rôle d'exportateurs intra-UE

En examinant les États membres contributeurs aux exportations extra-UE, des dynamiques de montée en puissance sont notables : le Danemark a doublé ses exportations (4,2 M€ → 9,3 M€, +120 %), l'Autriche a connu une progression spectaculaire (0,5 M€ → 5,8 M€, +1 019 %) et la Lettonie est passée de niveaux négligeables (0,04 M€) à 3,6 M€ (+8 612 %). À l'inverse, l'Allemagne (12,5 M€ → 10,9 M€, −13 %) et la France (7,8 M€ → 6,5 M€, −16 %), historiquement les deux principaux exportateurs, ont légèrement reculé, indiquant un transfert partiel de la capacité exportatrice vers des pays aux coûts de production potentiellement plus compétitifs.

Source : Principaux États membres

3. Résilience de l'UE comme exportateur net, malgré des chocs identifiés

L'Union européenne reste structurellement exportatrice nette pour ce produit

Le taux de dépendance aux importations nettes est négatif sur l'ensemble de la période (entre −2,2 % et −14,5 %), confirmant que l'UE est exportatrice nette de panneaux liés au ciment. Ce taux s'est cependant rapproché de zéro au fil du temps, reflétant la croissance plus rapide des importations par rapport aux exportations. En 2025, il s'établit à −6,3 %. Parallèlement, l'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) a diminué de 18,1 % à 15,0 %, et la propension à exporter a légèrement reculé (de 11,9 % à 10,8 %), suggérant une relative absorption du marché intérieur européen.

Source : Dépendance aux importations, Intensité commerciale, Propension à exporter

La Lettonie, l'Autriche et le Danemark se distinguent par leur spécialisation marquée

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) en 2025 montre que la Lettonie est de loin le pays le plus spécialisé dans ce produit (RCA de 22,18, RSCA de 0,91), suivie de l'Autriche (RCA 6,06) et du Danemark (RCA 5,77). À l'inverse, l'Irelande, la Finlande et la Roumanie présentent des indices de spécialisation quasi nuls. Cette polarisation de la spécialisation suggère que la production et l'exportation de panneaux liés au ciment en Europe reposent sur un nombre limité de pays, principalement localisés en Europe du Nord et centrale.

Source : Spécialisation

La concentration des importations augmente et des chocs de prix ponctuels ont été détectés

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 208 à 2 627 (+19 %), indiquant une concentration croissante des sources d'approvisionnement, tandis que celui des exportations est resté stable (1 636 → 1 592). La concentration des importations par volume a encore davantage progressé (2 906 → 3 557, +22,4 %). Cette montée en concentration des importations, dans un contexte de recul de certains fournisseurs traditionnels (Royaaume-Uni, Russie), pourrait constituer un facteur de vulnérabilité à surveiller.

Par ailleurs, trois chocs de prix notables ont été identifiés sur la période :

• Corée du Sud (exportations, 2021) : anomalie de 59,3, décalage de prix de +16,7 %, avec une part de 2,3 % de la valeur exportée.
• Islande (exportations, 2021) : anomalie de 42,1, décalage de prix de +76,3 %, avec une part de 1,6 % de la valeur exportée.
• États-Unis (exportations, 2018) : anomalie de 9,3, décalage de prix de +90,8 %, avec une part de 8,7 % de la valeur exportée — le plus significatif en termes d'impact sur la valeur totale.

Ces chocs, tous situés sur les exportations, reflètent vraisemblablement des contraintes d'offre ou des arbitrages commerciaux liés aux tensions logistiques post-COVID (2021) et à l'introduction de droits de douane américains (2018).

Source : Concentration HHI, Chocs de prix

Conclusion

Le marché européen des panneaux en fibres végétales liés au ciment (CN 6808) a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation significative. Si l'UE demeure exportatrice nette avec un solde commercial positif de 34 M€ en 2025, la dynamique des prix (hausse de 51 % à l'exportation) a masqué un léger recul des volumes exportés. Les restructurations géopolitiques les plus marquantes concernent l'essor de la Turquie comme premier fournisseur de l'UE (+3 803 %), l'effondrement des importations en provenance de Russie (−90,5 %), et la montée en puissance de pays baltes et d'Europe centrale (Lettonie, Autriche, Danemark) au rang d'exportateurs spécialisés. La concentration croissante des sources d'approvisionnement à l'importation constitue un point d'attention, tandis que la base productive européenne s'avère suffisamment diversifiée pour maintenir une position de force structurelle à l'exportation.