Évolution du marché : Articles en plâtre (CN 6809) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 6809 couvre les ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre, à l'exclusion des plâtres médicaux, des isolants à liaison plâtre et des modèles de démonstration ou de sculpture. Ce code regroupe principalement les planches, plaques et panneaux en plâtre (sous-codes 680911 et 680919) ainsi que d'autres ouvrages en plâtre (680990). L'Union européenne est, sur l'ensemble de la période 2015–2025, un exportateur net de ces produits. Le présent rapport s'appuie sur les données commerciales extra-européennes de l'UE sur cette période complète afin d'identifier les grandes dynamiques structurelles qui ont façonné ce marché : la consolidation du solde excédentaire européen, une transformation profonde des structures de production et de prix, ainsi qu'une réorientation géographique des flux commerciaux marquée notamment par l'impact du Brexit et de la guerre en Ukraine. Les données couvrent la fenêtre complète de 2015 à 2025 (fréquence annuelle, périodes incomplètes exclues). Pour une vue d'ensemble, consulter le tableau de bord du produit 6809.

1. L'UE, un exportateur net dont la position se consolide

1.1. Un excédent commercial en croissance régulière

L'Union européenne affiche sur toute la période un solde commercial positif avec le reste du monde. Cet excédent est passé de 183,1 M€ en 2015 à 242,0 M€ en 2025, soit une progression de 32,2 %. Le point culminant a été atteint en 2022, avec un excédent de 283,6 M€, porté par la forte hausse des prix à l'exportation dans le contexte post-pandémique et de hausse des coûts énergétiques.

Ces chiffres sont consultables dans l'aperçu général du commerce.

1.2. Des importations qui progressent plus vite que les exportations en volume

Si l'excédent reste robuste, la dynamique récente mérite attention. Les importations ont connu une croissance bien plus marquée que les exportations : +78,5 % en valeur et +71,8 % en volume pour les importations, contre +44,4 % et +13,6 % respectivement pour les exportations. Les prix à l'exportation ont augmenté de 27,1 % (de 290 €/t à 368 €/t), tandis que les prix à l'importation sont restés quasi stables (+4,2 %, passant de 320 €/t à 333 €/t). Cette divergence suggère que l'UE a réussi à exporter des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que les importations portent principalement sur des volumes de produits standards.

1.3. Une autonomie commerciale renforcée malgré un recul relatif

L'indicateur de dépendance nette aux importations est resté négatif sur toute la période, confirmant que l'UE est exportateur net. Toutefois, il est passé de −1,5 % en 2015 à −6,6 % en 2025, après un minimum historique à −9,0 % en 2022. Parallèlement, l'intensité commerciale (part du commerce extra-UE dans la production) est passée de 7,7 % à 11,3 %, et la propension à exporter a presque doublé (de 4,7 % à 8,9 %). Ce paradoxe — une dépendance nette aux importations qui se creuse tout en restant structurellement négative — s'explique par une croissance des importations qui dépasse celle des exportations en volume, sans pour autant inverser le solde.

2. Une industrie européenne en mutation : moins de volume, plus de valeur

2.1. Une production dont le volume recule tandis que la valeur progresse fortement

Les données de production PRODCOM révèlent une transformation structurelle profonde. La production européenne en mètres carrés a diminué de 8,7 %, passant de 2,42 milliards de m² à 2,21 milliards de m². En revanche, la valeur de cette production a bondi de 45,6 %, de 2,69 milliards d'euros à 3,92 milliards d'euros. Cela traduit une montée en gamme significative des produits fabriqués dans l'UE, avec un prix moyen au mètre carré qui passe d'environ 1,11 €/m² à 1,77 €/m², soit une hausse d'environ 59 %.

2.2. Des prix à l'exportation qui reflètent la montée en gamme

La hausse des prix à l'exportation (+27,1 % sur la période) confirme cette trajectoire de valeur ajoutée. L'analyse par sous-produit montre cependant des dynamiques distinctes. Le segment 680911 (plaques en plâtre revêtues de papier/carton), qui représente l'essentiel des volumes exportés, affiche un prix à l'exportation en hausse régulière de 201 €/t à 290 €/t (+44,7 %). Le segment 680990 (autres ouvrages en plâtre) présente quant à lui des prix extrêmement volatils, culminant à 2 430 €/t en 2023 avant de retomber à 1 543 €/t en 2025, ce qui témoigne de flux de petite valeur unitaire mais de forte valeur spécifique, probablement liés à des pièces techniques ou ornementales.

Ces détails sont disponibles dans la comparaison par segment de produit.

2.3. L'Allemagne, moteur incontesté des exportations européennes

L'analyse des principaux pays exportateurs de l'UE montre que l'Allemagne domine nettement, avec 107,3 M€ d'exportations extra-UE en 2025 (+9,3 % par rapport à 2015). L'Espagne s'est imposée comme le second exportateur (41,0 M€, +118,5 %), dépassant le Danemark (14,6 M€, −40,1 %) et les Pays-Bas (17,3 M€). La Pologne a connu la progression la plus spectaculaire : de 3,8 M€ à 13,4 M€ (+255,8 %), reflétant le développement industriel de sa filière plâtre. Du côté des importations intra-UE, la Suède (31,2 M€), l'Irlande (30,7 M€, +222,2 %) et l'Espagne (6,5 M€, +386,2 %) figurent parmi les principaux demandeurs.

3. Réorientations géographiques et chocs de prix : Brexit, Ukraine et diversification

3.1. Le Royaume-Uni, partenaire transformé par le Brexit

Le Royaume-Uni est le partenaire le plus révélateur des dynamiques géopolitiques sur ce marché. À l'exportation, il est passé de second partenaire de l'UE (39,3 M€ en 2015) à un niveau de 87,0 M€ en 2025 (+121,6 %). À l'importation, la progression est encore plus spectaculaire : de 14,2 M€ à 35,2 M€ (+148,3 %). Un choc de prix majeur a été détecté en 2019 sur les importations en provenance du Royaume-Uni, avec une hausse anormale de prix de 52,6 % et un score d'anormalité de 12,8. Ce choc, qui représente 33,6 % de la valeur des importations, coïncide avec les incertitudes liées au processus de sortie de l'UE et aux reconfigurations des chaînes logistiques. Ce choc de prix est cohérent avec l'hypothèse d'une anticipation des perturbations commerciales liées au Brexit, les acteurs économiques ajustant leurs approvisionnements et leurs prix face à l'incertitude réglementaire.

3.2. L'Ukraine, un marché d'exportation en forte croissance marqué par la guerre

Les exportations vers l'Ukraine ont connu la plus forte progression de tous les partenaires : de 1,2 M€ en 2015 à 10,6 M€ en 2025 (+778,3 %), avec un maximum intermédiaire à 13,4 M€. Un choc de prix significatif a été détecté en 2021 sur les exportations vers l'Ukraine, avec une hausse de prix de 102,8 % et un score d'anormalité de 8,2. Bien que ce marché représente une part modeste (2,3 % de la valeur), cette trajectoire s'inscrit dans le contexte de la reconstruction des infrastructures ukrainiennes et de la demande croissante de matériaux de construction.

3.3. L'Europe du Sud-Est, nouveau relais de croissance

Les principaux partenaires à l'exportation révèlent une montée en puissance marquée des pays des Balkans occidentaux. La Serbie (23,2 M€, +283,6 %), la Bosnie-Herzégovine (14,5 M€, +198,0 %) et le Montenegro figurent parmi les marchés les plus dynamiques. Cette tendance s'explique par les programmes d'infrastructure soutenus par l'UE dans ces pays candidats ou potentiels candidats à l'adhésion, ainsi que par la proximité géographique et culturelle qui facilite les échanges. La Suisse reste le premier partenaire à l'exportation (101,2 M€, +44,0 %), confirmant sa position de marché de proximité historique et stable, avec un coefficient de variation de seulement 0,08, le plus faible de tous les partenaires.

3.4. La Turquie, un fournisseur en pleine ascension

Du côté des importations, la Turquie est passée de 5,7 M€ à 20,4 M€ (+260,3 %), devenant le troisième fournisseur extra-UE après la Norvège (38,0 M€, stable) et le Royaume-Uni (35,2 M€). La Chine reste un fournisseur significatif (10,7 M€), mais avec une volatilité élevée (CV de 0,68), tandis que la Biélorussie, qui avait connu un pic à 1,6 M€, s'est contractée à 0,7 M€ en 2025, probablement sous l'effet des sanctions économiques. La concentration des importations (HHI) a diminué de 14,7 %, passant de 2 785 à 2 376, indiquant une diversification progressive des sources d'approvisionnement — un signe positif pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des articles en plâtre (CN 6809) a connu une triple transformation. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial qui progresse de 32 % malgré une croissance plus rapide des importations en volume. Deuxièmement, l'industrie européenne a opéré une montée en gamme prononcée : la production physique a reculé de 8,7 % tandis que sa valeur a bondi de 45,6 %, et les prix à l'exportation ont progressé de 27 %. Troisièmement, la géographie commerciale s'est profondément réorientée, avec le Brexit qui a transformé les flux avec le Royaume-Uni (choc de prix détecté en 2019), la guerre en Ukraine qui a créé un marché d'exportation en forte croissance, et l'Europe du Sud-Est (Serbie, Bosnie-Herzégovine) qui émerge comme un relais de croissance structurel. La Turquie s'affirme comme un fournisseur de plus en plus compétitif, tandis que la diversification des sources d'importation (HHI en baisse de 14,7 %) renforce la résilience de l'approvisionnement européen. À l'horizon, la poursuite de la montée en gamme et l'élargissement des marchés d'exportation vers les Balkans et l'Ukraine devraient continuer à soutenir la dynamique positive de ce secteur.