Évolution du marché : Extraits et préparations alimentaires (CN 1901) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 1901 couvre un ensemble hétérogène de préparations alimentaires : extraits de malt, préparations à base de farines, amidons ou fécules, ainsi que des préparations à base de lait (hors cacao). Ce secteur englobe des produits aussi variés que les préparations pour nourrissons (sous-code 190110), les mélanges et pâtes pour la boulangerie-pâtisserie (190120), et les extraits de malt et autres préparations alimentaires (190190). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne s'affirme comme un acteur majeur de ce marché mondial, avec une balance commerciale structurellement excédentaire qui s'est considérablement renforcée. Le présent rapport s'appuie sur les données commerciales de l'UE avec les pays tiers pour identifier les grandes dynamiques qui ont façonné ce segment au cours de la dernière décennie.

I. Une puissance exportatrice consolidée autour d'un excédent commercial en forte croissance

La valeur des exportations progresse de 47 % sur la décennie

Les exportations de l'UE vers les pays tiers pour le code 1901 sont passées de 6,1 milliards d'euros en 2015 à environ 9 milliards d'euros en 2025 (aperçu général). Cette hausse de +47,1 % s'explique à la fois par un accroissement des volumes exportés (+24,4 %, de 1,58 million de tonnes à 1,97 million de tonnes) et par une appréciation des prix unitaires (+18,3 %, de 3 857 à 4 561 €/t). La valeur maximale a été atteinte en 2023 (9,03 milliards d'euros).

Les importations stagnent en volume, mais augmentent en valeur

À l'inverse, les importations de l'UE depuis les pays tiers ont évolué de manière contrastée. En valeur, elles progressent modérément (+10,3 %, passant de 412 à 455 millions d'euros), mais en volume, elles reculent nettement (−20,1 %, de 223 000 à 178 000 tonnes). Cette divergence s'explique par une forte hausse des prix d'importation (+38,0 %, de 1 849 à 2 551 €/t), signe d'un renchérissement des coûts d'approvisionnement ou d'un recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

L'excédent commercial atteint 8,5 milliards d'euros

La balance commerciale de l'UE pour le code 1901 est structurellement et massivement excédentaire. Elle est passée de 5,7 milliards d'euros en 2015 à 8,5 milliards d'euros en 2025, soit une progression de +49,8 %. Le ratio d'autonomie nette (net import reliance) est passé de −27,8 % à −131,2 %, confirmant que l'UE est un exportateur net de plus en plus massif (vulnérabilité).

II. Une recomposition géographique des flux : montée de l'Asie et de l'Afrique, retrait de certains partenaires traditionnels

La Chine, premier débouché extra-européen, double ses achats

Les principaux partenaires à l'exportation de l'UE ont connu des trajectoires contrastées. Le Royaume-Uni reste le premier client, avec des exportations passées de 592 millions à 1,02 milliard d'euros (+73,1 %), ce qui s'explique en partie par les ajustements commerciaux post-Brexit. La Chine confirme son statut de deuxième débouché, avec une quasi-doublure de ses importations depuis l'UE (de 1,26 à 2,47 milliards d'euros, +95,2 %), portée par la demande en préparations pour nourrissons et en ingrédients laitiers (partenaires à l'export).

L'Afrique subsaharienne émerge comme un pôle de croissance dynamique : le Sénégal voit ses importations depuis l'UE augmenter de +181,2 % (de 81 à 228 M€), tandis que l'Arabie saoudite (−11,0 %) et le Nigeria (−26,9 %) connaissent un recul. Les Émirats arabes unis progressent de +75,1 %.

Les importations se diversifient loin de la Suisse

Côté importations, les évolutions sont spectaculaires : la Serbie (+637,7 %), la Turquie (+342,4 %) et la Chine (+243,8 %) deviennent des fournisseurs de plus en plus importants pour l'UE. À l'inverse, la Suisse, premier fournisseur historique, voit ses ventes vers l'UE diminuer de moitié (−49,2 %, de 172 à 87 M€), tandis que Singapour (−69,3 %) et les États-Unis (−67,3 %) reculent fortement (partenaires à l'import).

La volatilité la plus forte concerne des partenaires marginaux

Les coefficients de variation les plus élevés à l'export se retrouvent sur des partenaires de petite taille : Hong Kong (CV = 0,58) et Yémen (CV = 0,50). Pour les principaux partenaires, la volatilité reste contenue : Royaume-Uni (CV = 0,10) et Arabie saoudite (CV = 0,12). Côté importations, Singapour présente une volatilité très élevée (CV = 1,25), ce qui reflète des fluctuations sporadiques plutôt qu'un flux régulier (volatilité).

Des chocs de prix ont été détectés en 2022 sur plusieurs destinations moyen-orientales (Égypte, Oman, Émirats arabes unis), vraisemblablement en lien avec la hausse des coûts des matières premières et des perturbations logistiques post-Covid (chocs détectés).

III. Une production européenne en plein essor, portée par les préparations pour nourrissons et les mélanges pour la boulangerie

La production de l'UE plus que double en volume et triple en valeur

La production européenne de produits CN 1901 a connu une croissance remarquable sur la période. En quantité, elle est passée de 2,26 milliards de kg (2015) à 4,78 milliards de kg (2025), soit un quasi-doublement (+111,6 %). En valeur, la progression est encore plus spectaculaire : de 3,9 milliards à 14,4 milliards d'euros (+266,7 %), reflétant à la fois l'augmentation des volumes et une forte montée en gamme des produits (volumes de production). La valeur de production maximale a été atteinte en 2023, à 14,76 milliards d'euros.

Les sous-segments révèlent des dynamiques distinctes

L'analyse par sous-code met en lumière trois trajectoires différentes :

• 190190 (extraits de malt et autres préparations) : ce segment domine en volume à l'export (1,14 million de tonnes en 2025), mais sa valeur par tonne reste intermédiaire (2 552 €/t). Le volume exporté a progressé de +31,5 % sur la période.

• 190110 (préparations pour nourrissons) : segment à très haute valeur ajoutée, avec un prix moyen à l'export de 10 485 €/t en 2025. Les volumes exportés ont légèrement diminué (−3,7 %), mais la valeur reste dominante (4,9 milliards d'euros, soit 55 % de la valeur totale des exportations CN 1901).

• 190120 (mélanges pour boulangerie-pâtisserie) : c'est le segment en plus forte croissance à l'export. Les volumes ont progressé de +57,7 % (de 225 000 à 355 000 tonnes) et la valeur a été multipliée par 2,3 (de 487 M€ à 1,14 Md€). Le prix unitaire a augmenté de +48,3 %, porté par la hausse des coûts des matières premières céréalières.

L'Irlande, la France et les Pays-Bas dominent les exportations

En 2025, les principaux États membres exportateurs sont les Pays-Bas (2,64 Mds €), l'Irlande (1,18 Md €), la France (1,44 Md €) et l'Allemagne (1,25 Md €). L'Allemagne (+128,8 %) et la Pologne (+204,3 %) affichent les progressions les plus spectaculaires, témoignant d'un renforcement de la base industrielle européenne de l'Est et du renouveau de l'industrie agroalimentaire allemande sur ce segment (exportateurs de l'UE).

L'Irlande affiche le plus fort indice de spécialisation (RSCA = 0,512), confirmant son rôle central dans la production de préparations pour nourrissons à base de lactosérum et de lait, un secteur dans lequel elle bénéficie d'un avantage comparatif lié à son industrie laitière. La France (RSCA = 0,437) et la Grèce (RSCA = 0,473) sont également fortement spécialisées (spécialisation).

La concentration des échanges reste modérée

L'indice de concentration HHI des exportations (valeur) est passé de 815 à 980, indiquant une légère augmentation de la concentration, mais le marché reste largement diversifié. Côté importations, le HHI est plus élevé (3 329 → 3 091) mais en baisse, signe d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement de l'UE (concentration).

Conclusion

La période 2015–2025 se caractérise, pour le code CN 1901, par un renforcement marqué de la position de l'Union européenne en tant qu'exportateur mondial de premier plan. L'excédent commercial a atteint 8,5 milliards d'euros en 2025, porté par une production qui a plus que doublé en volume et triplé en valeur. Ce dynamisme repose sur trois piliers : le segment très haut de gamme des préparations pour nourrissons (190110), la forte croissance des mélanges pour la boulangerie-pâtisserie (190120), et le volume considérable des extraits de malt et autres préparations (190190).

Sur le plan géographique, la Chine est devenue le premier débouché extra-européen, tandis que l'Afrique subsaharienne (Sénégal, Nigeria) et le Moyen-Orient constituent des marchés en expansion. Côté importations, la recomposition est tout aussi nette : la Turquie, la Serbie et la Chine ont pris le relais de partenaires historiques en déclin comme la Suisse et Singapour. Les chocs de prix observés en 2022 sur certaines destinations moyen-orientales rappellent cependant la sensibilité du secteur aux perturbations géopolitiques et logistiques.

À l'horizon, la poursuite de la montée en gamme des productions européennes, la diversification des marchés d'exportation et la consolidation de la base industrielle des nouveaux États membres (Pologne en tête) devraient continuer à renforcer la compétitivité de l'UE sur ce segment stratégique de l'agroalimentaire.