Évolution du marché : Pâtes alimentaires (CN 1902) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les pâtes alimentaires (nomenclature combinée 1902) entre 2015 et 2025. L'UE s'est affirmée comme un exportateur net majeur, avec une balance commerciale structurellement excédentaire. La période est marquée par une forte croissance des échanges, une hausse significative des prix et des changements notables dans les partenaires commerciaux et la structure du marché. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données fournies pour dégager les dynamiques principales.
1. Une expansion commerciale vigoureuse et un renforcement du leadership européen
La période 2015-2025 se caractérise par une croissance soutenue des exportations et des importations de l'UE en valeur et en volume, consolidant la position excédentaire du bloc.
Une croissance des exportations supérieure à celle des importations
Les exportations de l'UE ont connu une hausse remarquable, passant de 1,44 milliard d'EUR à 2,66 milliards d'EUR (+84,5%). Cette croissance a été tirée à la fois par une augmentation des volumes exportés (+37,9% en tonnage) et une forte hausse des prix moyens (+33,8%). Les importations ont connu une expansion encore plus dynamique en termes relatifs, multipliant leur valeur par 2,6 (+162,7%) pour atteindre 1,05 milliard d'EUR en 2025. Néanmoins, le solde commercial est resté structurellement excédentaire, passant d'environ 1,05 milliard d'EUR à 1,62 milliard d'EUR (+54,8%). Cela confirme la compétitivité persistante de l'industrie européenne, notamment italienne.
| Indicateur (2015) | Indicateur (2025) | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Valeur exportations : 1,44 Mrd EUR | Valeur exportations : 2,66 Mrd EUR | +84,5% |
| Quantité exportations : 1,12 Mt | Quantité exportations : 1,54 Mt | +37,9% |
| Valeur importations : 398 M EUR | Valeur importations : 1,05 Mrd EUR | +162,7% |
| Quantité importations : 226 kt | Quantité importations : 443 kt | +96,0% |
| Balance commerciale : 1,05 Mrd EUR | Balance commerciale : 1,62 Mrd EUR | +54,8% |
Source : Vue d'ensemble du commerce
Un recentrage des flux d'importations vers l'Asie
La géographie des importations de l'UE a subi une transformation significative. Si la Suisse et le Royaume-Uni restent des fournisseurs traditionnels, leur part relative a évolué. La dynamique la plus frappante est la montée en puissance des fournisseurs asiatiques. La Chine, la Thaïlande et le Vietnam ont fortement accru leurs livraisons à l'UE. L'évolution la plus spectaculaire concerne la Corée du Sud, dont les exportations vers l'UE ont été multipliées par plus de 9 en valeur (+835,8%). Cette asiatique des importations reflète probablement la croissance de la demande européenne pour des produits comme les nouilles instantanées et les pâtes asiatiques.
| Partenaire (Importations) | Valeur 2015 (M EUR) | Valeur 2025 (M EUR) | Évolution (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 61,2 | 202,6 | +231,1% |
| Corée du Sud | 20,6 | 192,6 | +835,8% |
| Thaïlande | 73,2 | 131,7 | +80,0% |
| Vietnam | 41,8 | 124,1 | +196,5% |
| Suisse | 62,2 | 89,2 | +43,3% |
Source : Principaux partenaires par valeur
Un ancrage géographique des exportations sur les marchés matures
Le Royaume-Uni et les États-Unis demeurent les deux débouchés principaux pour les exportations de pâtes de l'UE, représentant ensemble plus de la moitié de la valeur exportée en 2025. Leur croissance a été robuste (+76,8% pour le Royaume-Uni, +147,5% pour les États-Unis). La Suisse, le Canada et l'Australie ont également enregistré des hausses notables, illustrant la pénétration sur des marchés à fort pouvoir d'achat. La concentration des exportations vers ces partenaires de longue date a légèrement augmenté.
| Partenaire (Exportations) | Valeur 2015 (M EUR) | Valeur 2025 (M EUR) | Évolution (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 461,5 | 815,9 | +76,8% |
| États-Unis | 281,2 | 695,9 | +147,5% |
| Suisse | 99,7 | 162,9 | +63,4% |
| Japon | 82,3 | 93,0 | +13,0% |
| Canada | 42,8 | 95,9 | +124,2% |
Source : Principaux partenaires par valeur
2. Une spécialisation productive ancrée en Italie et un marché intérieur en expansion
La structure du marché européen est dominée par une spécialisation productive extrêmement forte de l'Italie, tandis que la production de l'UE dans son ensemble a connu une forte croissance.
L'Italie, cœur productif et exportateur incontesté de l'UE
En 2025, l'Italie affiche un avantage comparatif révélé (RCA) de 5,85 et un indice de spécialisation (RSCA) de 0,71, la plaçant très largement en tête des États membres. Le pays concentrait à lui seul près de 47% de la valeur de la production de l'UE et réalisait plus de 75% des exportations du bloc. Son leadership est le pilier de la performance commerciale excédentaire de l'UE. D'autres pays comme la Lituanie ou la Lettonie montrent une certaine spécialisation, mais sur des volumes bien plus modestes.
| Pays membre | RCA (2025) | RSCA (2025) | Part de la production UE |
|---|---|---|---|
| Italie | 5,85 | 0,71 | ~46,9% |
| Lituanie | 3,40 | 0,55 | ~2,1% |
| Lettonie | 3,10 | 0,51 | ~1,0% |
| Grèce | 1,34 | 0,15 | ~0,9% |
RCA : Avantage Comparatif Révélé. RSCA : RCA Symétrique (entre -1 et 1). Source : Spécialisation des rapporteurs
Une production en volume et en valeur en forte progression
La production de pâtes alimentaires au sein de l'UE a suivi une trajectoire ascendante marquée. La quantité produite a augmenté de 46,8% entre 2015 et 2025, passant de 5,54 milliards de kg à 8,13 milliards de kg. Plus significativement encore, la valeur de cette production a bondi de 164,5%, passant de 5,85 milliards d'EUR à 15,47 milliards d'EUR. Cet écart entre la croissance des volumes et celle des valeurs reflète une inflation des prix de production ou une montée en gamme des produits, tendance observée également sur les prix à l'export.
| Indicateur de production | 2015 | 2025 | Évolution (%) |
|---|---|---|---|
| Quantité produite (Mds kg) | 5,54 | 8,13 | +46,8% |
| Valeur produite (Mds EUR) | 5,85 | 15,47 | +164,5% |
Source : Volumes de production
Une concentration des exportations légèrement accrue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour la valeur des exportations est passé de 1 536 à 1 729 entre 2015 et 2025 (+12,6%). Cette valeur, bien qu'en dessous des seuils généralement considérés comme un marché hautement concentré, indique un léger renforcement de la concentration des exportations autour des principaux partenaires (Royaume-Uni, États-Unis) et des principaux États membres exportateurs (Italie). Pour les importations, l'HHI est resté stable autour de 1 170, suggérant une base d'approvisionnement plus diversifiée et stable.
3. Des chocs de prix concentrés et une évolution différenciée des segments produits
La période a été ponctuée par des épisodes de volatilité des prix, en particulier en 2022, et a révélé des dynamiques distinctes entre les sous-catégories de produits.
Des chocs de prix ponctuels sur certains corridors d'échange en 2022
L'analyse a détecté plusieurs chocs de prix importants, tous centrés autour de l'année 2022. Le plus important concerne les exportations vers l'Afrique du Sud, avec une hausse des prix anormalement forte (décalage de +52,9%). Du côté des importations, des chocs significatifs ont été identifiés pour la Turquie (+64,3%) et le Maroc (+22,1%). Ces pics de prix pourraient être liés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement post-COVID, à la crise énergétique et à l'invasion de l'Ukraine, qui ont affecté les coûts des intrants (blé, énergie) et la logistique. L'Indonésie montre également une forte volatilité sur la période (CV de 0,21).
| Événement de choc | Flux | Type | Décalage (%) | Période centrale |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Exportations | Prix | +52,9% | 2022 |
| Turquie | Importations | Prix | +64,3% | 2022 |
| Maroc | Importations | Prix | +22,1% | 2022 |
Source : Événements de chocs majeurs
Une domination des pâtes préparées (CN 190230) dans les importations
La structure des importations par sous-produit est fortement déséquilibrée. En 2025, la catégorie « Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées » (CN 190230) représentait à elle seule 63,7% du volume importé et 65,6% de la valeur. Son volume a plus que doublé sur la période (de 128 kt à 282 kt). Cette catégorie inclut des produits à forte valeur ajoutée comme les plats préparés réfrigérés ou surgelés, dont la demande a fortement augmenté. Les pâtes farcies (CN 190220) représentent le second poste en valeur. En revanche, les importations de pâtes non cuites aux œufs (CN 190211) ont diminué en volume (-28%), suggérant un déplacement de la demande vers des produits plus élaborés.
| Sous-produit (CN) | Volume importé 2025 (kt) | Valeur importée 2025 (M EUR) | Part de la valeur (%) |
|---|---|---|---|
| 190230 (Pâtes cuites/préparées) | 282,1 | 686,3 | 65,6% |
| 190220 (Pâtes farcies) | 56,8 | 184,3 | 17,6% |
| 190219 (Pâtes non cuites, sans œufs) | 74,4 | 131,0 | 12,5% |
| 190240 (Couscous) | 26,1 | 36,8 | 3,5% |
| 190211 (Pâtes non cuites, avec œufs) | 4,1 | 8,0 | 0,8% |
Source : Ventilation par produit
Une domination des pâtes non cuites sans œufs (CN 190219) dans les exportations
Le profil des exportations est radicalement différent des importations. La catégorie « Pâtes alimentaires non-cuites ni farcies, ne contenant pas d'œufs » (CN 190219) a constitué le cœur des exportations, représentant 72,9% de la valeur totale en 2025. Cependant, sa part a légèrement reculé au profit d'autres catégories. Les pâtes cuites ou autrement préparées (CN 190230) ont connu la progression la plus spectaculaire, avec un volume multiplié par près de 2 et une valeur multipliée par 3,1. Les pâtes farcies (CN 190220) restent un poste important, avec une valeur quasi stable. Cette évolution montre une diversification de l'offre exportatrice européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée et plus transformés.
| Sous-produit (CN) | Valeur exportée 2025 (M EUR) | Évolution valeur 2015-2025 (%) | Part de la valeur (%) |
|---|---|---|---|
| 190219 (Pâtes non cuites, sans œufs) | 1 748,0 | +82,1% | 72,9% |
| 190220 (Pâtes farcies) | 392,7 | +68,1% | 16,4% |
| 190230 (Pâtes cuites/préparées) | 364,7 | +209,4% | 15,2% |
| 190211 (Pâtes non cuites, avec œufs) | 129,1 | +22,4% | 5,4% |
| 190240 (Couscous) | 29,7 | +9,7% | 1,2% |
Source : Ventilation par produit
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché européen du commerce extérieur des pâtes alimentaires (CN 1902) a connu une période dynamique et transformative. L'Union européenne a renforcé son statut d'exportateur net de premier plan, grâce à la compétitivité structurelle de son appareil productif, dominé par l'Italie. La croissance a été tirée à la fois par des volumes en hausse et des prix en augmentation marquée. Le paysage des partenaires commerciaux a évolué, avec une montée en puissance des fournisseurs asiatiques pour les importations, tandis que les exportations restent concentrées sur les marchés nord-américain et britannique.
Le marché a fait face à des chocs de prix importants en 2022, révélant une certaine vulnérabilité aux perturbations globales. Enfin, l'analyse par segment met en évidence un décalage structurel : l'UE importe principalement des produits à forte valeur ajoutée et transformés (pâtes préparées), tandis qu'elle exporte majoritairement des pâtes de base (non cuites) tout en développant rapidement ses exportations de produits élaborés. Cette dualité et la forte croissance de la production intérieure suggèrent un marché européen mature, innovant et profondément intégré dans les échanges mondiaux.