Évolution du marché : Pâtes sans oeufs (CN 190219) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 190219 couvre les pâtes alimentaires non cuites, ni farcies, ni autrement préparées, ne contenant pas d'œufs. Il s'agit d'une position résiduelle au sein du sous-groupe 1902, regroupant deux sous-positions : les pâtes sans blé tendre (19021910) et les pâtes avec blé tendre mais sans œufs (19021990). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne se distingue comme un exportateur net majeur de ce produit, avec une balance commerciale qui passe de 905 millions à 1,62 milliard d'euros. Le présent rapport s'appuie exclusivement les données du Trade Dashboard pour analyser les grandes dynamiques de ce marché sur une décennie.

Une expansion commerciale vigoureuse et durable

La période 2015–2025 se caractérise par une trajectoire de croissance quasi ininterrompue des échanges extérieurs de l'UE en pâtes sans œufs, tant en volume qu'en valeur. Cette expansion, portée à la fois par une hausse des quantités échangées et par une revalorisation des prix unitaires, traduit un renforcement structurel de la position européenne sur les marchés mondiaux.

Des exportations en forte hausse, supérieures au rythme de la demande intérieure

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont connu une progression remarquable sur la période étudiée :

La valeur exportée a donc presque doublé en dix ans, portée par une combinaison de volumes en hausse et de prix en augmentation. Le pic de valeur a été atteint en 2022 (1,788 milliard d'euros), avant un léger recul les années suivantes, tandis que le volume maximal a été observé en 2022 également (1,338 million de tonnes).

La production européenne de pâtes sans œufs a suivi une trajectoire similaire, passant de 2,88 milliards de kg en 2015 à 4,80 milliards en 2025 (+66,4 % en volume), ce qui indique que la croissance des exportations s'inscrit dans une dynamique de production plus large, et non dans un simple détournement de volumes vers l'extérieur.

Une progression encore plus marquée des importations

Si l'UE demeure un exportateur net massif, ses importations ont connu une croissance proportionnellement plus forte :

Le prix moyen des importations est structurellement plus élevé que celui des exportations (1 760 contre 1 380 EUR/t en 2025), ce qui suggère que l'UE s'approvisionne en pâtes de niche ou à plus forte valeur ajoutée, tandis qu'elle exporte principalement des volumes industriels à prix plus modéré.

Une balance commerciale excédentaire et en expansion

La balance commerciale de l'UE en pâtes sans œufs reste solidement excédentaire tout au long de la période, passant de 905 millions d'euros en 2015 à 1,62 milliard d'euros en 2025 (+78,6 %). Le taux de dépendance nette aux importations est négatif sur toute la période (entre −29 % et −49 %), confirmant le statut structurel d'exportateur net de l'UE. L'intensité commerciale (rapport échanges/production) progresse de 24,5 % à 28,5 %, ce qui indique une ouverture croissante du secteur au commerce international.

L'Italie au cœur de l'offre européenne et une géographie commerciale en mutation

La structure du commerce de l'UE en pâtes sans œufs est fortement concentrée géographiquement, avec une domination écrasante de l'Italie à l'export et une diversification progressive des partenaires d'importation, portée notamment par l'Asie du Sud-Est.

L'Italie, moteur quasi unique des exportations européennes

L'Italie représente à elle seule la quasi-totalité des exportations de l'UE en pâtes sans œufs. En 2025, elle exporte pour 1,537 milliard d'euros (contre 845 millions en 2015, soit +82 %), ce qui correspond à environ 88 % de la valeur totale exportée par l'UE. Son indice de spécialisation (RSCA) atteint 0,79, avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 8,54, ce qui en fait le membre de loin le plus spécialisé dans ce produit.

D'autres États membres renforcent cependant leur présence :

L'Allemagne et la Belgique affichent des progressions spectaculaires, tandis que la France et l'Espagne stagnent voire reculent. L'indice de concentration HHI des exportations passe de 1 128 à 1 391 (+23,3 %), confirmant une concentration accrue autour de l'Italie.

Le Royaume-Uni et les États-Unis, marchés d'exportation dominants

Les principaux partenaires d'exportation de l'UE en 2025 sont :

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire en valeur, mais les États-Unis affichent la progression la plus spectaculaire (+155 %), devenant de facto le premier marché en valeur absolue en 2025 avec 509 millions d'euros. Le Canada et l'Australie confirment une dynamique de forte croissance, portée par la popularisation des pâtes de type italien dans ces marchés anglophones.

Des importations de plus en plus diversifiées, tirées par l'Asie du Sud-Est et la Corée du Sud

Côté importations, la géographie des fournisseurs se transforme profondément :

La progression de la Corée du Sud est la plus frappante : de 1,2 million d'euros en 2015 à 33,1 millions en 2025, ce qui en fait le premier fournisseur de l'UE en valeur. Le Viêt Nam, avec une multiplication par cinq, confirme l'émergence de l'Asie du Sud-Est comme zone d'approvisionnement. L'HHI des importations diminue de 1 456 à 1 282 (−11,9 %), témoignant d'une diversification des sources d'approvisionnement.

Au niveau des États membres importateurs, les Pays-Bas connaissent la plus forte progression (+494 %, de 7,5 à 44,7 M EUR), suivis de l'Allemagne (+206 %). Le profil des importateurs intra-UE reflète à la fois le rôle de plaque tournante des Pays-Bas (port de Rotterdam) et la demande intérieure des grands marchés allemand et français.

Une hausse généralisée des prix et des chocs ponctuels en 2021–2022

La dynamique des prix constitue un marqueur fort de la période 2015–2025, avec une hausse tendancielle amplifiée par des chocs spécifiques en 2021–2022, période coïncidant avec les perturbations post-Covid et la crise énergétique.

Une hausse des prix unitaires sur l'ensemble des flux

Les prix moyens ont augmenté de manière significative sur la décennie :

Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs : inflation des coûts des intrants (énergie, matières premières agricoles), revalorisation des gammes exportées, et pression à la hausse sur les prix des importations en provenance d'Asie.

Au niveau des sous-produits, la hausse est particulièrement marquée pour les pâtes à base de blé tendre (19021990), dont le prix d'importation passe de 1 274 à 2 271 EUR/t (+78 %), alors que les pâtes sans blé tendre (19021910) n'augmentent que de 1 261 à 1 391 EUR/t (+10 %) côté importations. Ce différentiel suggère une tension accrue sur les filières blé tendre hors UE.

Des chocs de prix détectés en 2021–2022

L'analyse des chocs détectés révèle trois événements significatifs :

Le choc le plus significatif en termes d'impact est celui des exportations vers les États-Unis en 2022 : une hausse de prix de 42,4 % sur un flux représentant 30,6 % de la valeur totale des exportations. Ce choc reflète à la fois la pression inflationniste post-Covid, la hausse des coûts de transport maritime et la forte demande américaine. Le choc chinois de 2021 côté importations illustre quant à lui la perturbation des chaînes d'approvisionnement asiatiques.

Une volatilité variable selon les partenaires

Les coefficients de variation des flux commerciaux révèlent des profils de stabilité très différents selon les partenaires :

Les importations en provenance de Corée du Sud, d'Ukraine et d'Égypte affichent une volatilité très élevée (CV > 1), ce qui traduit des flux encore irréguliers et sensibles aux aléas. À l'inverse, les échanges avec la Turquie et le Royaume-Uni (importations) ou le Japon (exportations) se distinguent par une grande stabilité, reflétant des relations commerciales matures et des flux réguliers.

Conclusion

Le marché européen des pâtes sans œufs (CN 190219) a connu sur la période 2015–2025 une décennie de croissance soutenue, portée par une production en expansion (+66 % en volume) et une demande internationale dynamique. L'UE renforce sa position d'exportateur net (balance excédentaire de 1,6 milliard d'euros), avec l'Italie en moteur quasi exclusif (88 % des exportations). Deux évolutions structurelles marquent la période : la montée en puissance des marchés nord-américains (États-Unis, Canada) comme débouchés prioritaires, et l'émergence fulgurante de la Corée du Sud et du Viêt Nam comme fournisseurs, signe d'une diversification géographique des importations européennes. La hausse généralisée des prix (+29 % à l'export, +39 % à l'import) et les chocs de 2021–2022 rappellent la sensibilité du secteur aux tensions géopolitiques et aux crises logistiques. Toutefois, le taux de dépendance nette aux importations, structurellement négatif (−34 %), et la faible volatilité des principaux flux bilatéraux témoignent d'une vulnérabilité maîtrisée de l'UE dans ce segment.