Évolution du marché : Pâtes de blé dur (CN 19021910) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne pour le code douanier 19021910, qui couvre les pâtes alimentaires non cuites, non farcies, sans œufs et ne contenant pas de blé tendre. Sur la période 2015-2025, le marché de l'UE a été marqué par une forte dynamique d'exportation, une augmentation des prix et une spécialisation croissante de la production. L'UE s'affirme comme un exportateur net majeur, avec une balance commerciale excédentaire qui s'est considérablement renforcée. Les données révèlent également une concentration accrue des flux d'exportation, une instabilité de certains partenaires d'importation et des chocs de prix notables, notamment en 2022.
1. Une forte poussée des exportations soutenue par l'Italie
L'UE a connu une croissance exponentielle de ses exportations de pâtes de blé dur vers le reste du monde. Cette expansion a été principalement tirée par un seul État membre et s'est accompagnée d'une hausse significative des prix unitaires.
1.1. Une croissance spectaculaire des valeurs et des volumes exportés
Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE a augmenté de 82,9%, passant de 856,8 millions d'euros à 1,57 milliard d'euros. En parallèle, les volumes exportés ont progressé de 41,1%, atteignant 1,16 million de tonnes. Cette croissance est résumée dans le tableau suivant :
| Indicateur | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur des exportations (EUR) | 856,8 M | 1 567,0 M | +82,9% |
| Volume des exportations (t) | 822 881 t | 1 160 819 t | +41,1% |
| Prix moyen à l'export (EUR/t) | 1 041 | 1 350 | +29,6% |
La hausse des prix, qui a contribué pour près d'un tiers à la croissance de la valeur, peut être attribuée à l'inflation générale, à une augmentation des coûts de production ou à un positionnement sur des segments de marché à plus haute valeur ajoutée.
1.2. L'Italie, moteur incontesté de la performance à l'export
L'analyse des principaux États membres exportateurs révèle une domination écrasante de l'Italie. En 2025, elle a exporté pour 1,41 milliard d'euros, représentant 90,2% de la valeur totale des exportations de l'UE. Sa croissance sur la période a été de 82,4%. L'Allemagne et la Grèce ont également connu des hausses notables (+555,5% et +124,0% respectivement), mais leurs parts de marché restent marginales.
| Principaux exportateurs (Membres UE) | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Italie | 775,3 M | 1 414,0 M | +82,4% |
| Allemagne | 5,2 M | 34,3 M | +555,5% |
| Grèce | 15,8 M | 35,4 M | +124,0% |
| France | 15,2 M | 22,0 M | +45,1% |
1.3. Des marchés de destination diversifiés mais concentrés sur les pays développés
Les principaux clients de l'UE sont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et la Suisse. Les ventes vers les États-Unis et le Canada ont connu des hausses remarquables (+154,7% et +158,2% respectivement). La concentration des exportations (HHI) a légèrement augmenté (+21,4%), indiquant une dépendance accrue vis-à-vis des principaux marchés.
| Principaux partenaires d'exportation | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 204,5 M | 330,8 M | +61,7% |
| États-Unis | 178,3 M | 454,2 M | +154,7% |
| Japon | 71,6 M | 86,3 M | +20,5% |
| Suisse | 34,6 M | 60,5 M | +75,0% |
2. Des importations dynamiques mais sujettes à de fortes variations
Bien que nettement inférieures aux exportations, les importations de l'UE ont connu une croissance encore plus rapide en termes de valeur. Elles proviennent d'un ensemble de partenaires plus diversifié, mais certains flux présentent une grande volatilité.
2.1. Une croissance des importations plus forte en valeur qu'en volume
La valeur des importations a plus que doublé (+105,0%), passant de 29,3 M€ à 60,1 M€. Le volume a augmenté de 85,8%, mais le prix moyen à l'import n'a progressé que de 10,3%, suggérant que les achats se sont tournés vers des produits légèrement plus onéreux ou que les prix des fournisseurs traditionnels ont augmenté modérément.
2.2. Une géographie des importations en pleine mutation
La Turquie et le Vietnam sont les deux principaux fournisseurs de l'UE. Cependant, le Vietnam a connu une progression spectaculaire (+490,6%), dépassant désormais la Thaïlande. Le cas de la Tunisie est encore plus remarquable, avec une augmentation de 1 647,9%, bien que sa part reste modeste. Cette évolution témoigne d'un réapprovisionnement de l'UE vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord.
| Principaux partenaires d'importation | Valeur 2015 | Valeur 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Turquie | 6,7 M | 14,3 M | +111,7% |
| Vietnam | 2,5 M | 14,8 M | +490,6% |
| Thaïlande | 5,3 M | 7,9 M | +50,5% |
| Royaume-Uni | 5,4 M | 7,8 M | +45,6% |
2.3. Une forte volatilité des flux avec certains partenaires
L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) montre que les importations depuis le Vietnam (0,75) et la Tunisie (0,93) sont très instables. Cette instabilité pourrait refléter des problèmes de qualité, des fluctuations de production dans les pays d'origine ou la sensibilité de ces approvisionnements à des facteurs politiques ou climatiques. À l'inverse, les flux avec la Serbie (0,09) ou la Thaïlande (0,15) sont beaucoup plus stables.
3. Une industrie européenne de plus en plus spécialisée et intégrée au commerce mondial
La production européenne a fortement augmenté, renforçant le poids de l'UE sur le marché mondial. Cette croissance est portée par des pays très spécialisés et s'accompagne d'une intégration commerciale accrue, l'UE important et exportant de plus en plus.
3.1. Une production européenne en forte expansion
La production de l'UE a connu une croissance remarquable. En volume, elle a augmenté de 66,4% pour atteindre 4,8 milliards de kg. En valeur, la hausse est encore plus marquée (+223,1%), reflétant la forte inflation des prix dans ce secteur.
3.2. Une spécialisation géographique marquée : le leadership italien
L'Italie domine la production européenne avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 9,35 et une part de production de 74,9%. La Grèce et l'Espagne se distinguent également comme des spécialistes. À l'opposé, des pays comme l'Irelande, la Bulgarie ou la Lituanie sont quasi-absents de cette production.
3.3. Une intégration commerciale croissante et un excédent robuste
L'UE est un exportateur net structurel. Son taux de dépendance aux importations net est négatif (-33,6% en 2025), confirmant son statut de fournisseur pour le monde. De plus, l'intensité commerciale (exportations + importations / production) a augmenté, passant de 24,5% à 28,5%. Cela signifie que le secteur est de plus en plus tourné vers le commerce international, à la fois comme fournisseur et comme acheteur de complément.
Conclusion
Le marché des pâtes de blé dur (CN 19021910) dans l'UE entre 2015 et 2025 est une success story d'exportation. La capacité productive et la marque de l'Italie ont permis à l'UE de capitaliser sur une demande mondiale soutenue, multipliant par 1,8 la valeur de ses ventes à l'étranger. Cette période a également été marquée par des ajustements des chaînes d'approvisionnement à l'import, avec un désengagement relatif de certains partenaires au profit de nouvelles sources en Asie et en Afrique du Nord, bien que ces nouveaux flux présentent une certaine instabilité. Les chocs de prix observés en 2022, notamment sur les exportations vers les États-Unis, soulignent la sensibilité du secteur aux crises globales. Globalement, l'UE a renforcé sa position de leader mondial et son intégration dans les échanges, avec un excédent commercial qui reste solide malgré la hausse des importations.