Évolution du marché : Céréales préparées (CN 1904) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 1904 couvre un ensemble de produits à base de céréales précuites ou transformées — des corn flakes aux céréales soufflées, en passant par le bulgur et les flocons non grillés. Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde ont connu une transformation profonde. La valeur des exportations a progressé de 36,2 % (de 779 M€ à 1 061 M€), tandis que celle des importations a crû de 35,2 % (de 457 M€ à 618 M€). Mais derrière cette convergence apparente, des dynamiques structurelles très différentes se dessinent : un déclin des volumes exportés malgré une flambée des prix, une réorientation géographique des partenaires, et l'émergence de nouveaux pôles de compétitivité au sein même de l'UE. Ce rapport propose une analyse de ces évolutions en trois volets.

I. Le basculement de l'UE vers un excédent structurel et la montée en gamme des exportations

L'UE est passée d'une position de dépendance nette aux importations à un statut d'exportateur net

En 2015, le taux de dépendance aux importations nettes s'établissait à +6,5 %, signe que l'UE importait davantage qu'elle n'exportait en valeur. En 2025, ce taux est devenu négatif, à −8,4 %, traduisant un solde excédentaire de 443 M€, le plus élevé de la période. L'UE est désormais structurellement exportatrice nette de céréales préparées.

Le creusement du solde résulte d'une divergence entre volumes et valeurs

Le paradoxe central de cette période réside dans la dissociation entre quantités et valeurs :

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les exportations européennes ont perdu près de 67 000 tonnes en volume, mais leur valeur a bondi de 282 M€. Le prix moyen à l'exportation a progressé de 66,5 %, atteignant 3 495 €/t en 2025, soit supérieur au prix moyen à l'importation (3 133 €/t). Ce renversement des différentiels de prix suggère une montée en gamme des produits exportés par l'UE, qui s'est positionnée sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

La production intérieure européenne confirme cette dynamique de valeur

Les volumes de production de l'UE ont progressé de 33,6 % en quantité (de 1,43 Mt à 1,91 Mt), mais surtout de 161,4 % en valeur (de 1,96 Mds€ à 5,13 Mds€). Le prix moyen de la production intérieure a donc été multiplié par 2,5 sur la période. Cette inflation de la valeur reflète à la fois la hausse des coûts des intrants (énergie, matières premières agricoles, emballages) et une stratégie de valorisation des produits transformés à l'exportation.

II. La reconfiguration géographique des flux : diversification des approvisionnements et concentration des débouchés

Les importations se sont diversifiées, réduisant la dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 6 853 à 4 090 entre 2015 et 2025, soit une baisse de 40,3 %. Ce recul significatif traduit une diversification sensible des sources d'approvisionnement. Le Royaume-Uni reste de loin le premier fournisseur (385 M€ en 2025), mais sa part relative s'est érodée au profit de partenaires en forte croissance :

Source : Principaux partenaires

La progression spectaculaire des importations en provenance d'Ukraine (+545,7 %), de Thaïlande (+379,8 %) et de Macédoine du Nord (+597,0 %) illustre l'intégration de nouveaux fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement européennes. Ces évolutions peuvent être attribuées, pour partie, aux accords commerciaux bilatéraux (accord d'association avec l'Ukraine, accords de libre-échange avec la Thaïlande en cours de négociation) ainsi qu'à la compétitivité-coût de ces pays sur les segments de bas de gamme.

Les exportations se concentrent sur les marchés développés, avec des pertes sur certains marchés émergents

À l'inverse des importations, l'HHI des exportations a augmenté de 34,8 % (de 1 568 à 2 113), signalant une concentration croissante des débouchés. Trois partenaires absorbent l'essentiel de la croissance :

Source : Principaux partenaires

L'effondrement des exportations vers le Kenya (−94,2 %) et l'Éthiopie (−99,6 %) est remarquable. Ces marchés, autrefois significatifs, se sont pratamment taris. Les chocs détectés confirment cette instabilité : un choc de prix sur les exportations vers l'Éthiopie en 2021 (abnormalité : 120,4, hausse de 278,8 %) et un choc d'offre vers le Yémen en 2025 (chute de −99,9 %). Les coefficients de variation confirment cette volatilité extraste sur ces marchés (CV de 1,31 pour le Kenya et 1,32 pour l'Éthiopie), en contraste avec la stabilité des flux vers le Royaume-Uni (CV : 0,08) ou la Suisse (CV : 0,07).

L'indicateur de vulnérabilité à l'exportation a plus que doublé

La propension à l'exportation de l'UE est passée de 9,8 % à 20,1 % (+104,3 %), ce qui en fait l'indicateur de vulnérabilité le plus saillant. Parallèlement, l'intensité commerciale a progressé de 22,8 % à 28,9 %. L'économie européenne des céréales préparées est ainsi devenue plus dépendante des débouchés extérieurs, ce qui constitue un risque en cas de retournement conjoncturel sur les marchés tiers ou de mesures protectionnistes.

III. Émergence de nouveaux champions intra-européens et recomposition des segments produits

La Pologne et la Belgique ont émergé comme de nouvelles puissances exportatrices

Au sein de l'UE, la répartition des exportations par État membre a connu une recomposition significative :

Source : Principaux déclarants

L'Allemagne reste le premier exportateur, mais ses volumes stagnent. En revanche, la Pologne a multiplié ses exportations par 2,8 et la Belgique par 3,5, dépassant désormais la France. L'analyse de spécialisation révèle que la Pologne affiche l'avantage comparatif révélé symétrique (RSCA) le plus élevé de l'UE (0,44), suivi de la Lituanie (0,27), de l'Espagne (0,25) et de la Belgique (0,24). À l'inverse, l'Irlande (RSCA : −0,98) et Malte (RSCA : −1,00) demeurent fortement déficitaires.

Le segment « corn flakes et céréales soufflées » (190410) domine, mais perd du terrain en volume

La décomposition par sous-produit révèle des trajectoires contrastées :

Source : Comparaison transversale des produits

Le segment 190410 (corn flakes et produits soufflés) représente encore 68 % de la valeur exportée en 2025, mais ses volumes ont reculé de 27,8 %. En revanche, le segment 190490 (autres céréales précuites) a connu une progression remarquable à la fois en volume (+39,6 %) et en valeur (+84,9 %), portant sa part dans les exportations de 13,5 % à 18,4 %. Le bulgur (190430), bien que marginal, affiche une croissance dynamique en volume (+69,9 % à l'exportation), portée par la demande croissante pour les céréales complètes et les produits de la cuisine méditerranéenne et moyen-orientale.

L'évolution des prix à l'exportation confirme une stratégie de montée en gamme

Les prix moyens à l'exportation ont progressé de manière transversale sur tous les segments, avec une accélération marquée à partir de 2020 :

Source : Comparaison transversale des produits

Le segment 190410 a vu son prix moyen passer sous la barre des 2 000 €/t en 2015 pour atteindre 3 546 €/t en 2025. Le segment 190420 (flocons non grillés, incluant le muesli) affiche les prix les plus élevés (3 977 €/t), ce qui reflète sa position premium. Seul le bulgur fait exception, avec un prix en légère baisse, probablement en raison d'une concurrence accrue de fournisseurs à bas coût (Turquie, pays balkaniques).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des céréales préparées (CN 1904) a subi une triple transformation. Premièrement, l'UE s'est affirmée comme exportateur net, grâce à une augmentation substantielle des prix à l'exportation (+66,5 %) compensant le recul des volumes. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée : les importations se sont diversifiées (baisse de 40 % du HHI), tandis que les exportations se sont concentrées sur les marchés à hauts revenus (Royaaume-Uni, États-Unis, Suisse), au détriment de certains marchés africains devenus volatils. Troisièmement, la structure productive intra-européenne s'est recomposée, avec la montée en puissance de la Pologne et de la Belgique au détriment de la France et de l'Italie, et un glissement progressif vers des segments à plus forte valeur ajoutée. L'augmentation de la propension à l'exportation (×2) constitue toutefois un facteur de vulnérabilité face aux incertitudes géopolitiques et commerciales qui marquent la fin de la période.