Évolution du marché : Céréales soufflées ou grillées (CN 190410) — 2015–2025

Introduction

La position tarifaire CN 190410 couvre les produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage — dont les corn flakes constituent l'exemple le plus connu. Ce code se décline en trois sous-catégories : les produits à base de maïs (19041010), de riz (19041030) et les autres céréales (19041090).

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce segment a connu une transformation structurelle. La valeur des échanges a progressé, tirée par une hausse spectaculaire des prix unitaires, tandis que les volumes échangés ont reculé. Simultanément, la géographie des flux s'est profondément reconfigurée et l'UE est passée d'une position de légère dépendance nette aux importations à celle d'excédentaire net.

Ce rapport examine les trois dynamiques majeures qui ont façonné ce marché sur la décennie étudiée.

1. Une croissance de la valeur tirée par la flambée des prix unitaires

1.1 Les volumes échangés reculent tandis que la valeur continue de progresser

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en valeur ont progressé de 30,3 % (de 557 M€ à 727 M€), tandis que les importations ont crû de 21,4 % (de 344 M€ à 418 M€). Le solde commercial s'est ainsi amélioré de 44,7 %, passant de +213 M€ à +308 M€.

Ce résultat masque toutefois une réalité volumique inverse : les volumes exportés ont reculé de 27,8 % (de 283 728 t à 204 901 t) et les volumes importés de 13,6 % (de 117 932 t à 101 859 t). L'intégralité de la croissance de valeur est donc imputable à l'augmentation des prix unitaires.

Source : Vue d'ensemble du commerce CN 190410

1.2 La flambée des prix à l'exportation (+80 %) dépasse celle des prix à l'importation (+41 %)

Le prix moyen des exportations a connu une progression particulièrement marquée, passant de 1 965 €/t à 3 546 €/t (+80,5 %). Les prix d'importation ont suivi une trajectoire similaire mais moins ample (+40,6 %), s'établissant à 4 104 €/t en 2025 — soit un niveau supérieur de 16 % aux prix d'exportation, ce qui reflète le différentiel de valeur ajoutée entre les produits importés (souvent des marques internationales premium) et les produits fabriqués localement.

Plusieurs facteurs structurels et conjoncturels alimentent cette dynamique :

• La hausse des coûts des matières premières céréalières, en particulier après les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 (2020–2021) puis au déclenchement du conflit en Ukraine (2022)
• L'inflation généralisée des coûts de production (énergie, emballage, logistique)
• Une possible tendance à la premiumisation de l'offre, avec des produits à plus forte valeur ajoutée

La production européenne, dont la valeur a bondi de 135,9 % (de 1,8 Md€ à 4,25 Md€) pour un volume en progression de seulement 15,6 %, confirme que la hausse des prix est un phénomène généralisé touchant l'ensemble de la chaîne de valeur.

1.3 Le segment du maïs soufflé concentre les dynamiques les plus contrastées

L'analyse par sous-produit révèle des trajectoires très hétérogènes entre les trois sous-catégories.

Importations par segment :

Exportations par segment :

Source : Comparaison par segment de produit

Plusieurs constats s'imposent :

• Le segment « maïs » (19041010) connaît un effondrement volumique à l'exportation (−51,8 %), passant de 129 455 t à 62 337 t, alors que sa valeur a légèrement augmenté (+12,0 %). Le prix moyen a ainsi plus que doublé (de 1 484 €/t à 3 451 €/t), suggérant un basculement vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou une perte de compétitivité sur les volumes de base.
• À l'importation, c'est le segment « maïs » qui affiche la plus forte progression (+39,3 % en volume, +111,6 % en valeur), signe d'une demande européenne croissante pour les corn flakes à base de maïs.
• Le segment « riz » décline fortement, tant à l'importation (−46,3 % en volume, −21,2 % en valeur) qu'à l'exportation (−17,6 % en volume), suggérant un désengagement relatif de ce sous-produit.
• Le segment « autres céréales » (19041090) demeure le plus volumineux à l'exportation et le plus stable, avec un recul modéré des volumes (−5,3 %) compensé par une hausse de valeur de 40,3 %.

2. Une reconfiguration géographique profonde des échanges

2.1 Le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant mais les importations se diversifient

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire de l'UE sur ce segment, tant à l'importation qu'à l'exportation :

• Importations depuis le Royaume-Uni : 311 M€ → 323 M€ (+3,8 %), soit environ 77 % de la valeur totale des importations extra-UE en 2025
• Exportations vers le Royaume-Uni : 202 M€ → 331 M€ (+64,0 %), soit environ 46 % des exportations totales extra-UE

La relative stabilité des importations britanniques masque toutefois une diversification progressive de l'origine des approvisionnements : l'indice de concentration HHI des importations a reculé de 26,2 %, passant de 8 225 à 6 071, indiquant que de nouveaux fournisseurs prennent progressivement des parts de marché, même si la dominance britannique reste considérable.

2.2 Des fournisseurs émergents en forte progression et des marchés africains en effondrement

La décennie a été marquée par la montée en puissance de plusieurs partenaires, dont la croissance est souvent à trois chiffres :

Source : Principaux partenaires importateurs par valeur

En parallèle, certains marchés d'exportation traditionnels se sont effondrés, en particulier en Afrique :

• Le Kenya : de 16 M€ à 0,9 M€ (−94,5 %)
• L'Éthiopie : de 12 M€ à 0,03 M€ (−99,8 %)
• L'Arabie saoudite : de 36 M€ à 23 M€ (−35,8 %)

Ces deux marchés africains présentent des coefficients de variation extrêmement élevés (respectivement 1,31 et 1,33), ce qui indique une volatilité structurelle — probablement liée à la nature de ces échanges (aide alimentaire, programmes humanitaires, contrats ponctuels). Un choc d'approvisionnement a d'ailleurs été détecté sur le Yémen en 2025, avec un effondrement quasi total des exportations (−99,9 %), bien que ce marché ne représente qu'une part marginale du total (0,8 %).

À l'inverse, les États-Unis ont émergé comme un débouché majeur, passant de 14 M€ à 55 M€ (+282,1 %), tandis que la Suisse a presque doublé ses importations en provenance de l'UE (de 33 M€ à 64 M€, +91,7 %).

2.3 La Pologne et la Belgique supplantent les exportateurs du sud de l'Europe

La répartition des exportations entre États membres s'est considérablement reconfigurée :

Source : Principaux États membres exportateurs par valeur

L'Allemagne reste le premier exportateur de l'UE mais avec un léger recul. Les évolutions les plus marquantes sont :

• La Pologne (+167,7 %), passée de 51 M€ à 137 M€, devenant le deuxième exportateur européen. Les données de spécialisation confirment ce dynamisme : la Pologne affiche le RSCA le plus élevé de l'UE en 2025 (0,46), soit un avantage comparatif révélé significatif.
• La Belgique (+215,1 %), passée de 43 M€ à 135 M€, avec un RSCA de 0,31, confirmant une spécialisation avancée dans ce segment.
• L'Italie (−47,1 %), l'Espagne (−40,0 %) et la France (−10,1 %) ont toutes trois perdu des parts, indiquant un déplacement net du centre de gravité de la production vers le nord-est de l'Europe.

Côté importations intra-UE, l'Irlande reste le premier récepteur (133 M€ en 2025), tandis que les Pays-Bas ont connu la progression la plus forte (+183,7 %). L'indice HHI des exportations a augmenté de 51,0 % (de 1 523 à 2 301), confirmant une concentration croissante des flux d'exportation entre un nombre réduit d'États membres.

3. Le renforcement de l'autonomie commerciale de l'Union européenne

3.1 L'UE passe d'importateur net à exportateur net sur le segment

L'un des changements les plus significatifs de la période est l'évolution de la dépendance nette aux importations. Cet indicateur est passé de +7,5 % en 2015 à −9,3 % en 2025, signifiant que l'UE est passée d'une position de légère importatrice nette à celle d'exportatrice nette. Le point le plus bas (le plus excédentaire) a été atteint à −15,0 % au cours de la période.

Ce basculement illustre le renforcement de la base productive européenne, qui a permis de couvrir la demande intérieure tout en dégageant des excédents croissants à l'exportation.

3.2 Une production européenne en forte croissance, portée par la hausse des prix

La production de l'UE sur ce segment a connu une expansion remarquable :

La croissance de la valeur de production (+135,9 %) dépasse largement celle du volume (+15,6 %), confirmant la tendance haussière des prix observée sur les flux commerciaux. La valeur unitaire de la production a ainsi sensiblement doublé, passant d'environ 1 350 €/t à 2 760 €/t.

La production européenne atteignant 1,54 Mt en 2025 — soit plus de sept fois le volume exporté (205 000 t) et quinze fois le volume importé (102 000 t) — l'UE dispose d'une base productive largement suffisante pour couvrir sa consommation intérieure.

3.3 La propension à l'exportation double, signal le plus marquant de la décennie

La propension à l'exportation — rapport entre les exportations et la production — a connu la progression la plus spectaculaire de tous les indicateurs d'autonomie :

La propension à l'exportation affiche le score de saillance le plus élevé (133,9) parmi les indicateurs d'autonomie, ce qui en fait le signal le plus marquant de l'évolution structurelle du marché. L'UE consacre désormais près d'un cinquième de sa production aux exportations extra-UE, contre moins d'un dixième au début de la période.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des céréales soufflées ou grillées (CN 190410) a connu trois mutations concomitantes :

1. Une transformation des termes de l'échange, avec une hausse des prix unitaires qui a compensé — et au-delà — le recul des volumes échangés. Le prix moyen des exportations a progressé de 80,5 %, celui des importations de 40,6 %, tandis que la production européenne a vu sa valeur croître de 136 %.

2. Une restructuration géographique profonde, marquée par l'essor de partenaires émergents (Serbie, Ukraine, Inde, Turquie), l'effondrement des marchés africains (Kenya, Éthiopie), et la concentration croissante des exportations européennes entre les mains de la Pologne et de la Belgique — au détriment de l'Italie, l'Espagne et la France.

3. Un renforcement net de l'autonomie de l'UE, passée de la position d'importateur net à celle d'exportateur net, porté par une production en hausse de 16 % en volume et par un doublement de la propension à l'exportation (de 9,5 % à 19,4 %).

Ces dynamiques soulignent l'adaptation de l'industrie européenne face à des chocs de coûts successifs et une réorientation géographique des flux. Toutefois, la concentration des importations en provenance du Royaume-Uni (77 % du total) et la polarisation croissante des exportations au sein de l'UE (HHI en hausse de 51 %) constituent des risques de dépendance qui méritent une surveillance attentive.