Évolution du marché : Appareils à rayons X (CN 9022) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature combinée (CN) 9022 désigne un ensemble de produits de haute technologie comprenant les appareils à rayons X (à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire), les tomographes, les appareils utilisant les radiations ionisantes (alpha, bêta, gamma), les tubes à rayons X ainsi que l'ensemble des dispositifs générateurs, générateurs de tension, pupitres de commande et accessoires associés Détail du périmètre produit.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une dynamique globalement haussière, portée par une production européenne en expansion et une demande mondiale soutenue pour les équipements d'imagerie médicale avancée. Le solde commercial de l'UE s'est considérablement renforcé, passant de 3,80 milliards d'euros à 5,04 milliards (+32,9 %), confirmant le rôle structurant de l'UE en tant qu'exportateur net majeur Vue d'ensemble du commerce.

Ce rapport identifie trois dynamiques majeures qui ont façonné le marché au cours de cette décennie : (i) le renforcement de la position exportatrice de l'UE, (ii) une reconfiguration géographique des flux commerciaux marquée par la montée de l'Asie, et (iii) un basculement du mix produit vers les technologies d'imagerie de pointe.

1. L'Union européenne consolide sa position d'exportateur net de premier plan

La croissance de la valeur des échanges dépasse celle des volumes échangés

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE en équipements CN 9022 ont progressé de 40,3 % en valeur (de 5,79 Mds € à 8,12 Mds €), tandis que les volumes n'ont augmenté que de 22,3 % (de 43 395 t à 53 086 t) Vue d'ensemble. Cet écart traduit un mouvement de montée en gamme : l'UE exporte des produits à valeur unitaire croissante. Le prix moyen export a augmenté de 14,7 %, passant de 133 421 €/t à 153 004 €/t.

Du côté des importations, la hausse a été encore plus prononcée en valeur (+54,3 %, de 1,99 Mds € à 3,08 Mds €) qu'en volume (+34,2 %, de 24 206 t à 32 485 t). Le prix moyen des importations a progressé à un rythme comparable (+15,0 %).

L'excédent commercial s'est ainsi élargi de 3,80 Mds € à 5,04 Mds €. L'indicateur de dépendance nette aux importations, profondément négatif, est passé de −77,0 % à −150,0 %, témoignant d'un renforcement de la domination structurelle de l'UE en tant qu'exportateur net Dépendance nette aux importations.

Tableau 1 — Aperçu du commerce extérieur de l'UE (CN 9022)

L'écart de prix entre exportations et importations (153 004 €/t contre 94 750 €/t en 2025) confirme la spécialisation de l'UE dans les équipements de haute valeur ajoutée, notamment l'imagerie médicale avancée.

La production européenne se renforce pour alimenter les exportations mondiales

La production intra-UE d'équipements CN 9022 a quasiment doublé en valeur sur la période, passant de 4,37 Mds € à 8,29 Mds € (+89,8 %) Volumes de production. En volume, la progression a été encore plus spectaculaire : de 143 374 pièces à 345 010 (+140,6 %). Ce dynamisme productif constitue le socle du renforcement de la position exportatrice de l'UE.

Le taux de propension à l'exportation a atteint 97,1 % en 2025, contre 71,8 % en 2015 Propension à l'exportation, ce qui signifie que la quasi-totalité de la production européenne est désormais destinée aux marchés extérieurs.

L'ouverture commerciale s'accentue tout en maintenant un excédent structurel

L'intensité commerciale (rapport entre échanges et absorption domestique) est passée de 78,0 % à 97,9 % Intensité commerciale, reflétant une ouverture accrue du secteur à la concurrence internationale. Si la position dominante d'exportateur net de l'UE offre un confort appréciable, la croissance rapide des importations — en particulier en provenance de Chine — introduit une interdépendance croissante qui mérite d'être surveillée.

2. La montée de l'Asie-Pacifique redéfinit la géographie des échanges

La Chine s'impose comme le deuxième fournisseur de l'UE, détrônant le Japon

Le changement géographique le plus marquant a été l'ascension de la Chine, tant en tant que source d'approvisionnement que comme destination d'exportation.

À l'importation, les fournitures chinoises vers l'UE ont bondi de 214 M€ à 756 M€ (+253,5 %), faisant de la Chine le deuxième partenaire d'importation de l'UE en 2025, loin devant le Japon qui occupait cette place en 2015 Partenaires. La part de la Chine dans les importations européennes est ainsi passée d'environ 10,7 % à 24,6 %. En parallèle, les États-Unis, restés premier fournisseur, ont vu leur part se contracter d'environ 47 % à 31 %, avec une croissance quasi nulle (+0,8 %).

Tableau 2 — Principaux partenaires d'importation de l'UE (valeur, M€)

À l'exportation, la Chine a également gagné en importance : les ventes de l'UE vers la Chine sont passées de 780 M€ à 1 331 M€ (+70,5 %), en faisant la deuxième destination derrière les États-Unis. L'Inde a connu une progression encore plus forte (+108,6 %, de 162 M€ à 338 M€), tandis que les exportations vers le Japon ont reculé de 21,7 %.

Tableau 3 — Principaux partenaires d'exportation de l'UE (valeur, M€)

Les importations se diversifient géographiquement, réduisant la concentration sur les fournisseurs historiques

L'indice de concentration HHI appliqué aux importations a baissé de 2 670 à 1 909 (−28,5 %), faisant passer la structure d'importation de l'UE d'un niveau de concentration élevée à un niveau modéré Concentration HHI. Cette diversification reflète le rôle croissant de fournisseurs alternatifs tels que la Corée du Sud (+128,5 %), l'Inde (+190,0 %) et la Malaisie (+141,3 %).

L'HHI des exportations est resté relativement stable (1 410 → 1 420), confirmant que les destinations d'exportation de l'UE étaient déjà bien diversifiées et sont restées stables.

La volatilité asymétrique des flux révèle des fragilités à l'importation

Les flux d'importation présentent une volatilité nettement supérieure à celle des exportations Volatilité. Parmi les principaux partenaires d'importation, le Royaume-Uni affiche le coefficient de variation (CV) le plus élevé (0,99), probablement en lien avec les perturbations liées au Brexit. Le Japon (CV = 0,76), l'Inde (CV = 0,86) et le Mexique (CV = 0,89) présentent également une volatilité marquée.

À l'inverse, les flux d'exportation sont remarquablement stables, en particulier vers les États-Unis (CV = 0,09), le Japon (CV = 0,14) et la Corée du Sud (CV = 0,15). Cette stabilité reflète vraisemblablement des contrats d'approvisionnement institutionnels à long terme dans le domaine des équipements médicaux.

Des chocs de prix ont été détectés principalement à l'exportation : Arabie saoudite (2021, +56,3 %), Australie (2020, +38,1 %) et Émirats arabes unis (2019, +28,9 %) Chocs d'offre. Ces événements isolés ont eu un impact limité sur le commerce global de l'UE en raison de leurs parts de valeur modestes (0,9 % à 2,0 %).

L'Allemagne domine la spécialisation intra-UE tandis que les Pays-Bas accélèrent

Au sein de l'UE, l'Allemagne est de loin le premier exportateur (4 150 M€ en 2025, +37,2 %), suivie des Pays-Bas (2 064 M€, +60,7 %) et de la France (678 M€, −8,0 %) États membres. L'Italie (+86,6 %) et la Belgique (+45,9 %) affichent des progressions notables.

À l'importation, les Pays-Bas (+146,2 %, de 332 M€ à 817 M€) et la Pologne (+174,3 %, de 38 M€ à 105 M€) ont connu les hausses les plus spectaculaires, reflétant probablement des rôles logistiques croissants ou des investissements hospitaliers accrus.

La spécialisation la plus prononcée, mesurée par l'indice RSCA, revient à la Finlande (0,49, RCA = 2,95), la France (0,32, RCA = 1,96), l'Allemagne (0,26, RCA = 1,69) et les Pays-Bas (0,24, RCA = 1,62) Spécialisation. Ces quatre pays concentrent l'essentiel de la capacité exportatrice de l'UE dans ce segment.

3. Les technologies d'imagerie avancée supplantent les équipements traditionnels

Les tomographes (CT) deviennent le principal moteur de croissance des exportations

Le segment des appareils de tomographie pilotés par traitement automatique de l'information (CN 902212) a connu la progression la plus dynamique à l'exportation. La valeur des exportations a quasiment doublé, passant de 876 M€ (2015) à 1 800 M€ (2025), soit une hausse de +105,5 % Détail par segment. En unités supplémentaires, les exportations sont passées de 8 729 à 17 992 pièces.

La part des tomographes dans les exportations totales de l'UE en CN 9022 est ainsi passée d'environ 15 % à 22 %, en faisant la deuxième catégorie d'exportation après les appareils à rayons X médicaux généraux (CN 902214).

Tableau 4 — Évolution des segments à l'importation (valeur, M€)

Tableau 5 — Évolution des segments à l'exportation (valeur, M€)

Les tubes à rayons X connaissent une dynamique de rattrapage spectaculaire

Les tubes à rayons X (CN 902230) affichent la croissance relative la plus forte de tous les segments : la valeur des exportations a plus que doublé, passant de 293 M€ à 683 M€ (+133,0 %), tandis que les importations ont bondi de 149 M€ à 370 M€ (+148,6 %). En unités supplémentaires, le prix moyen export par pièce est passé de 8 139 € à 12 138 €, suggérant une migration vers des tubes de spécification supérieure.

Ce doublement des échanges en tubes à rayons X peut s'expliquer par la demande croissante de composants de remplacement et de haute performance pour alimenter le parc mondial de scanners CT et d'appareils d'imagerie médicale en expansion.

Les segments de la radiologie dentaire et de la radiothérapie par radioisotopes déclinent

Deux segments contredisent la tendance haussière générale. Les appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma à usage médical (CN 902221) ont vu leur valeur d'importation s'effondrer de 47 M€ à 10 M€ (−78,8 %). La baisse est particulièrement marquée à partir de 2017. Ce déclin pourrait refléter la préférence croissante pour les modalités basées sur les rayons X et le CT au détriment des équipements traditionnels fondés sur les radioisotopes, ou encore des perturbations des chaînes d'approvisionnement en isotopes spéciaux.

Les appareils à rayons X pour l'art dentaire (CN 902213) accusent un déclin similaire : les exportations ont reculé de 335 M€ à 197 M€ (−41,2 %) et les importations de 66 M€ à 53 M€ (−19,6 %). Cette contraction pourrait traduire une saturation du marché dans les économies développées ou l'émergence de technologies d'imagerie dentaire numérique classées sous d'autres nomenclatures.

Le pic d'importations de 2022 traduit les investissements post-pandémiques dans le diagnostic médical

L'année 2022 se distingue par un pic exceptionnel des importations en volume, atteignant 67 094 tonnes contre 24 206 tonnes en 2015. Ce pic est concentré principalement sur le segment 902214 (appareils RX médicaux : 41 903 tonnes, contre 6 562 tonnes en 2015) et, dans une moindre mesure, sur les tomographes (7 087 tonnes contre 4 511 tonnes).

Ce phénomène s'inscrit dans le contexte des investissements massifs post-Covid dans les infrastructures de diagnostic médical. Notablement, le prix moyen à la tonne pour les importations de 902214 a chuté à 14 695 €/t en 2022, contre 50 638 €/t en 2015, suggérant des achats de grande quantité d'équipements d'entrée de gamme pour le dépistage de masse. Dès 2023, les volumes se sont normalisés (23 500 tonnes pour le segment 902214), et les prix moyens se sont redressés, indiquant un retour vers des équipements de plus grande valeur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en équipements CN 9022 a été marqué par une croissance soutenue, un renforcement de la position d'exportateur net et des mutations structurelles profondes. Le solde commercial s'est élargi à plus de 5 milliards d'euros, porté par un quasi-doublement de la valeur de la production européenne et une propension à l'exportation approchant les 100 %.

Sur le plan géographique, l'évolution la plus significative a été l'émergence de la Chine comme deuxième source d'importation de l'UE (derrière les États-Unis), avec une progression de +253,5 % en valeur. Simultanément, la Chine est devenue la deuxième destination d'exportation. Cette intensification bilatérale reflète à la fois l'industrialisation rapide de la Chine dans les technologies médicales et la compétitivité maintenue de l'UE dans les équipements de haute gamme. Parallèlement, la diversification géographique des sources d'importation (HHI en baisse de 28,5 %) a réduit la concentration sur les fournisseurs historiques.

Sur le plan structurel, le marché s'est redéployé vers les tomographes (CT) et les tubes à rayons X — des segments qui combinent des taux de croissance élevés et une valeur unitaire croissante — tandis que les segments traditionnels tels que les appareils de radiologie dentaire et les équipements de radiothérapie par radioisotopes ont décliné. Le pic d'importations de 2022, alimenté par les investissements post-pandémiques, représente une perturbation notable mais temporaire.

L'UE, portée par la spécialisation de ses principaux États membres (Allemagne, Pays-Bas, France, Finlande) et par un prix moyen d'exportation supérieur de 61 % à celui des importations, dispose d'atouts solides pour maintenir sa position. Toutefois, la montée rapide des fournisseurs asiatiques — en particulier chinois et coréens — ainsi que la volatilité accrue de certains flux d'importation suggèrent que le maintien d'un leadership technologique continuera de constituer le principal enjeu stratégique du secteur dans les années à venir.