Évolution du marché : Appareils d’essais mécaniques (CN 9024) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 9024 couvre les machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux — métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, etc. Ce segment appartient au chapitre 90, qui regroupe les instruments de mesure et de contrôle de précision. Il se décompose en trois sous-produits : les essais des métaux (902410), les essais des autres matériaux (902480) et les parties et accessoires (902490).

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net structurel d'appareils d'essais mécaniques, avec un excédent commercial de 299,8 M€ en 2025. Toutefois, les dynamiques sous-jacentes révèlent une transformation profonde du marché : montée en gamme des exportations, consolidation de la position de l'Asie comme fournisseur de composants, et choc géopolitique majeur lié à la guerre en Ukraine. Le présent rapport analyse ces tendances en trois volets.

1. Un marché porté par la valeur plutôt que par les volumes

1.1. La valeur des exportations progresse malgré un recul des quantités

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde est passée de 511,5 M€ à 558,5 M€, soit une hausse de 9,2 %. Dans le même temps, le volume exporté a chuté de 7 891 tonnes à 5 378 tonnes (−31,8 %). Cela traduit une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, de 64 799 €/t à 103 799 €/t (+60,2 %). L'UE exporte donc moins de tonnes mais des équipements de plus en plus sophistiqués et à forte valeur ajoutée.

1.2. Les importations croissent à la fois en volume et en valeur

Les importations de l'UE ont progressé de manière plus équilibrée : la valeur est passée de 196,8 M€ à 258,7 M€ (+31,4 %) et le volume de 2 891 tonnes à 3 627 tonnes (+25,4 %). Le prix moyen des importations n'a augmenté que de 4,8 %, passant de 68 047 €/t à 71 280 €/t. L'écart de prix entre importations et exportations s'est donc considérablement creusé, signe d'une spécialisation européenne dans le haut de gamme.

1.3. L'excédent commercial se maintient en valeur, mais se réduit légèrement

L'excédent commercial de l'UE sur ce segment est passé de 314,6 M€ à 299,8 M€ (−4,7 %). S'il reste solide, il reflète une dynamique de rattrapage des importations, dont la croissance (+31,4 %) dépasse nettement celle des exportations (+9,2 %). La dépendance nette aux importations reste négative (−18,4 %), confirmant le statut d'exportateur net, mais l'écart se creuse.

2. Un réalignement géographique des flux commerciaux

2.1. L'effondrement des exportations vers la Russie : un tournant géopolitique

Le changement le plus spectaculaire concerne les exportations vers la Russie : de 34,1 M€ en 2015 à seulement 1,3 M€ en 2025, soit un effondrement de −96,0 %. La Russie était en 2015 le 3ᵉ partenaire d'exportation de l'UE pour ce segment ; en 2025, elle a quasiment disparu des classements. Ce recul brutal s'explique par les sanctions européennes adoptées après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui ont restreint les transferts de technologies de mesure et de contrôle vers la Russie. La volatilité élevée des flux vers la Russie (coefficient de variation de 0,53) confirme l'instabilité de ce partenaire depuis 2022.

2.2. La Chine, un partenaire de plus en plus central dans les deux sens

La Chine occupe désormais une position ambivalente. À l'importation, les achats européens en provenance de Chine ont plus que doublé, passant de 15,4 M€ à 32,6 M€ (+111,1 %), ce qui fait de la Chine un fournisseur en forte croissance, bien que restant derrière les États-Unis (99,6 M€) et le Royaume-Uni (58,1 M€). À l'exportation, la Chine reste le premier débouché de l'UE avec 123,1 M€ (+15,9 %). Cette interdépendance croissante illustre la montée en puissance de l'industrie chinoise de contrôle qualité, qui génère une demande soutenue d'équipements européens haut de gamme tout en développant ses propres capacités de production à moindre coût.

2.3. De nouveaux relais de croissance : Inde, Royaume-Uni et Pays-Bas

Trois marchés affichent une dynamique particulièrement forte :

La progression vers l'Inde (+147,6 %) reflète l'essor de l'industrie manufacturière indienne et ses besoins croissants en équipements de contrôle qualité. Le renforcement des échanges avec le Royaume-Uni (+57,6 % à l'export, +30,9 % à l'import) peut s'interpréter comme un effet de rétablissement après les perturbations initiales du Brexit. Les Pays-Bas, enfin, affichent une croissance remarquable de 78,5 % à l'exportation, passant de 20,5 M€ à 36,7 M€, consolidant leur rôle de hub logistique et de réexportation.

2.4. L'Allemagne domine mais le paysage productif se diversifie

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur européen, avec 297,6 M€ en 2025, représentant 53,3 % des exportations totales de l'UE. Toutefois, sa part a légèrement reculé au profit d'autres membres. L'Italie (85,5 M€, +20,2 %) et l'Autriche (27,1 M€, +32,2 %) confirment leur position de seconds couteaux solides. Les Pays-Bas (36,7 M€) et l'Espagne (16,1 M€, +84,1 % à l'importation) émergent comme des acteurs de plus en plus actifs.

À l'importation, l'Allemagne reste le premier acheteur (77,5 M€, +20,1 %), suivie de la France (40,2 M€, +22,2 %) et de l'Italie (27,4 M€, +48,9 %). Les hausses les plus marquées concernent l'Espagne (+84,1 %) et les Pays-Bas (+76,9 %), signe d'une industrialisation de ces pays dans des segments nécessitant des équipements de contrôle.

3. Une production européenne en plein boom, mais des segments hétérogènes

3.1. La valeur de production européenne a plus que doublé

Selon les données PRODCOM, la valeur de la production européenne d'appareils d'essais mécaniques est passée de 924,6 M€ à 1 980,0 M€ (+114,2 %) entre 2015 et 2025, tandis que le nombre de pièces produites augmentait de 286 502 à 328 829 unités (+14,8 %). La croissance de la valeur dépasse nettement celle des volumes, confirmant la tendance à la montée en gamme observée dans les données commerciales.

3.2. Le segment des essais non-métalliques (902480) dynamise les échanges

Le sous-produit 902480 — machines d'essais des propriétés mécaniques des matériaux autres que les métaux — domine à la fois les importations et les exportations. À l'exportation, sa valeur est passée de 259,7 M€ à 326,2 M€ (+25,6 %), avec un prix moyen en hausse de 58 729 €/t à 95 680 €/t (+62,9 %). À l'importation, la valeur a progressé de 91,1 M€ à 128,1 M€ (+40,6 %), mais les prix sont restés relativement stables autour de 80 000 €/t. Ce segment bénéficie de la diversification des matériaux testés — composites, polymères, biomatériaux — dans les industries automobile, aéronautique et énergie.

3.3. Les essais métaux (902410) à l'exportation en repli

En revanche, le segment 902410 — essais des métaux — affiche un recul des exportations, passant de 174,5 M€ à 137,1 M€ (−21,4 %), avec un volume en baisse de 2 546 tonnes à 1 401 tonnes. Ce déclin peut refléter la désindustrialisation partielle de certaines métallurgies européennes, mais aussi le développement de capacités de test métallurgique dans les pays émergents (Chine, Inde), qui réduisent la dépendance aux équipements européens. À l'importation, ce segment reste modeste (61,9 M€) mais progresse (+14,4 %).

3.4. Le commerce des pièces et accessoires (902490) croît fortement

Le segment 902490 — pièces et accessoires — enregistre la croissance la plus vigoureuse à l'importation : +33,1 % en valeur, passant de 51,6 M€ à 68,7 M€. Les prix moyens à l'exportation de ce segment bondissent de 83 350 €/t à 166 694 €/t (+100,0 %), ce qui suggère que l'UE exporte des pièces de rechange et des composants de haute valeur — capteurs, systèmes d'acquisition de données, logiciels — tandis qu'elle importe des composants plus standardisés. Ce phénomène illustre la stratégie européenne de maintien de la maîtrise des technologies clés tout en externalisant les éléments à moindre valeur ajoutée.

3.5. L'Inde, moteur de croissance des exportations européennes

La plus forte progression enregistrée par un partenaire individuel concerne l'Inde à l'exportation, dont la valeur est passée de 17,3 M€ à 42,7 M€ (+147,6 %). Ce bond reflète l'accélération des investissements industriels indiens dans les secteurs automobile, aérospatial et des infrastructures, qui exigent des équipements de contrôle de qualité conformes aux normes internationales. L'UE, et en particulier l'Allemagne et l'Italie, capte cette demande grâce à leur réputation de fiabilité et de précision.

Conclusion

Le marché européen des appareils d'essais mécaniques (CN 9024) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation structurelle profonde. L'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial de 299,8 M€, mais cette performance repose de plus en plus sur la montée en valeur plutôt que sur les volumes : le prix moyen des exportations a bondi de 60,2 % tandis que les quantités reculaient de 31,8 %.

Trois dynamiques majeures se dégagent :

1. Un réalignement géopolitique des partenaires : l'effondrement des échanges avec la Russie (−96 %) a été partiellement compensé par la forte croissance vers l'Inde (+147,6 %), le Royaume-Uni (+57,6 %) et les Pays-Bas (+78,5 %), tandis que la Chine s'impose comme un partenaire de plus en plus symétrique.

2. Une spécialisation dans le haut de gamme : la croissance du prix moyen des exportations, particulièrement dans le segment des pièces et accessoires (902490), témoigne d'un positionnement européen sur les technologies de mesure de pointe — capteurs intelligents, systèmes numériques, logiciels d'analyse.

3. Une production européenne en plein essor : la valeur de production a plus que doublé (+114,2 %), portée notamment par le segment des essais non-métalliques (902480), qui bénéficie de la diversification des matériaux dans les industries de haute technologie.

Les risques identifiés portent sur la concentration géographique des importations (la volatilité des flux en provenance de Chine, de Suisse et de Turquie est élevée), ainsi que sur le déclin des exportations vers les marchés émergents traditionnels (Mexique −25,2 %, Turquie −16,2 %). La capacité de l'industrie européenne à maintenir son avance technologique sera déterminante dans un contexte de concurrence croissante de la part de fabricants asiatiques.