Évolution du marché : Compteurs de gaz et d'électricité (CN 9028) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité (code NC 9028) entre 2015 et 2025. Sur cette période, le marché a connu des transformations significatives, marquées par une forte hausse des importations, une évolution des prix à l'exportation et une modification de la structure des partenaires commerciaux. L'objectif de cette analyse est d'identifier les principales dynamiques à l'œuvre et d'en proposer une interprétation basée sur les données disponibles.

Données de référence : Vue d'ensemble du commerce pour le produit 9028.

1. Une dynamique commerciale marquée par une forte croissance des importations et une érosion de l'excédent commercial

La période 2015-2025 se caractérise par une évolution déséquilibrée des flux commerciaux de l'UE. Les importations ont connu une croissance beaucoup plus dynamique que les exportations, transformant un excédent commercial initial en un déficit léger à la fin de la période.

1.1. Une croissance spectaculaire des importations en valeur et en volume

Entre la première et la dernière année de la période observée, la valeur des importations de l'UE en produits 9028 a augmenté de 90,4%, passant de 573,4 millions d'euros à 1 091,6 millions d'euros. Cette hausse est soutenue par une augmentation simultanée des volumes importés, qui ont crû de 60,2% en poids net (de 22 646 tonnes à 36 283 tonnes). Cette dynamique témoigne d'une demande intérieure européenne robuste et d'une capacité croissante des fournisseurs extérieurs à y répondre.

Évolution des importations (2015 vs 2025)

Source : Données générales du commerce.

1.2. Une progression plus modérée des exportations axée sur la valeur ajoutée

Les exportations de l'UE ont également augmenté, mais à un rythme nettement inférieur. Leur valeur a progressé de 32,0% pour atteindre 1,068 milliard d'euros en 2025. Toutefois, cette hausse de valeur s'est produite malgré une baisse de 15,5% des volumes exportés (passant de 32 395 à 27 358 tonnes). Cela indique une forte augmentation du prix moyen à l'exportation, qui a bondi de 56,3% (de 24 977 à 39 044 EUR par tonne). Cette tendance suggère un positionnement des exportateurs européens sur des segments de marché à plus forte valeur ajoutée.

1.3. Le retournement du solde commercial

La combinaison d'une croissance vigoureuse des importations et d'une croissance modérée des exportations a conduit à une détérioration marquée du solde commercial de l'UE. En 2015, l'UE dégageait un excédent de 235,9 millions d'euros sur ce produit. En 2025, elle affiche un déficit de 23,3 millions d'euros. Ce retournement de tendance, passant d'un solde positif à un solde légèrement négatif, illustre le changement de compétitivité relative et la dépendance accrue de l'UE vis-à-vis des fournisseurs extérieurs.

2. Une réorientation géographique des échanges et une concentration accrue des fournisseurs

La restructuration des flux commerciaux s'accompagne d'une modification profonde des partenaires clés de l'UE, tant à l'importation qu'à l'exportation. La part de certains fournisseurs traditionnels diminue au profit de nouveaux acteurs.

2.1. La Chine, moteur principal de la hausse des importations

La Chine est devenue le principal fournisseur de l'UE pour les compteurs. Sa part dans les importations a connu une augmentation spectaculaire, sa valeur passant de 213,7 millions d'euros en 2015 à 527,6 millions d'euros en 2025, soit une progression de 146,9%. Ce rythme de croissance bien supérieur à la moyenne a renforcé sa position dominante. La Tunisie et la Turquie sont également des partenaires importants en forte croissance.

Source : Principaux partenaires par valeur.

2.2. Un rééquilibrage des débouchés à l'exportation

À l'exportation, le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE, avec une valeur en hausse de 26,3% (de 189,3 à 239,1 millions d'euros). Cependant, des changements notables sont observés : les exportations vers la Suisse ont explosé (+178,2%) et celles vers l'Ukraine ont bondi de 244,4%, tandis que les ventes vers la Russie se sont effondrées (-98,6%). Cette chute des exportations vers la Russie coïncide avec la période post-2022 et les sanctions, illustrant l'impact des chocs géopolitiques sur les échanges.

2.3. Une concentration géographique plus marquée des sources d'approvisionnement

La concentration des importations, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), a augmenté de 38,2% sur la période. Cela signifie que les importations proviennent d'un nombre relativement plus restreint de pays dominants, la Chine en tête. Cette évolution peut accroître la vulnérabilité de l'UE en cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement avec ces partenaires clés.

Évolution de la concentration (HHI) des importations

Source : Concentration du commerce.

3. Une montée en gamme des exportations européennes et une production intérieure en expansion

Malgré les défis observés dans la balance commerciale globale, les données révèlent des signes de dynamisme dans le tissu productif et exportateur de l'UE, caractérisé par une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

3.1. Une hausse significative des prix à l'exportation suggérant une spécialisation

La dynamique la plus frappante à l'exportation est l'augmentation continue des prix moyens. Comme indiqué, le prix moyen à l'exportation (en EUR par tonne) a augmenté de 56,3%. Cette hausse, bien supérieure à celle des prix à l'importation (+18,8%), peut indiquer que l'industrie européenne se spécialise dans la fabrication de compteurs plus sophistiqués, intégrant plus de technologie ou répondant à des normes de qualité plus exigeantes. Les données sur la structure par sous-catégorie de produit confirment cette tendance, avec des prix à l'exportation nettement supérieurs pour certains segments comme les parties et accessoires (902890) ou les compteurs de gaz (902810).

3.2. Une production industrielle de l'UE en forte croissance

Les données sur la production intérieure de l'UE (hors commerce) montrent une expansion remarquable. Entre 2015 et 2025, la quantité produite a augmenté de 128,4% (de 47,8 à 109,3 millions de pièces) et la valeur de la production de 80,3% (de 1,76 à 3,17 milliards d'euros). Cette croissance supérieure à celle des exportations suggère que l'augmentation de la production sert principalement à répondre à la demande intérieure et à se substituer partiellement aux importations, sans parvenir à totalement contrebalancer leur croissance.

3.3. Des chocs de prix ponctuels et une volatilité différenciée par partenaire

L'analyse des chocs identifie des épisodes de volatilité des prix concentrés sur certains partenaires. Un choc de prix majeur est détecté à l'exportation vers l'Égypte en 2017, avec une augmentation anormale de 140,5%. À l'importation, un choc significatif est observé avec la Chine en 2022 (+28,1%). La volatilité (coefficient de variation) des flux commerciaux est très variable selon les partenaires. Par exemple, les importations en provenance de Serbie (CV=0,88) ou du Royaume-Uni (CV=0,69) ont été bien plus volatiles que celles de Chine (CV=0,27) ou de Suisse (CV=0,24).

Source : Volatilité et chocs du commerce.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des compteurs (CN 9028) a subi une profonde transformation. La dynamique commerciale a été dominée par une forte poussée des importations, notamment en provenance de Chine, qui a érodé l'excédent commercial historique de l'UE pour le transformer en un léger déficit. Cette évolution s'est accompagnée d'une concentration accrue des sources d'approvisionnement.

Cependant, cette lecture globale masque des tendances plus positives au sein de l'industrie européenne. Les exportateurs ont réussi une montée en gamme significative, avec une hausse des prix moyens à l'exportation supérieure à 50%, suggérant une spécialisation sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Parallèlement, la production intérieure de l'UE a connu une croissance vigoureuse, indiquant une adaptation et un renforcement du tissu industriel. Le marché apparaît donc dans une phase de rééquilibrage, où l'Europe fait face à une concurrence accrue sur les volumes tout en consolidant sa position sur les segments technologiques. La dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs extérieurs, combinée à des chocs géopolitiques, soulève toutefois des questions sur la résilience future de ces chaînes d'approvisionnement.

Indicateurs clés de vulnérabilité et d'ouverture

Source : Vulnérabilité et autonomie du commerce.