Évolution du marché : Tomographes (CN 902212) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 902212 couvre les appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information — c'est-à-dire les scanners CT (tomodensitomètres). Ce produit, classé au niveau du code 902212, appartient à la catégorie plus large des appareils à rayons X (code 9022). Il s'agit d'un équipement médical de haute technologie, à forte valeur ajoutée, fabriqué par un nombre limité de producteurs mondiaux.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a considérablement renforcé sa position sur ce marché. Les exportations hors UE ont été multipliées par plus de deux en valeur, le solde commercial est passé de 529 millions d'euros à près de 1,35 milliard d'euros, et la production européenne a connu une croissance soutenue. Ce rapport analyse les principales dynamiques de ce marché en trois axes : la vigueur de la puissance exportatrice européenne, la recomposition de la géographie commerciale, et les enjeux de concentration, de volatilité et d'autonomie stratégique.

1. Une puissance exportatrice européenne en forte ascension

Une croissance des exportations deux fois plus rapide que celle des importations

Entre 2015 et 2025, les exportations de tomographes de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 105,4 % en valeur, passant de 876,0 à 1 799,5 millions d'euros. Sur la même période, les importations n'ont augmenté que de 30,4 %, passant de 347,4 à 453,0 millions d'euros. L'évolution du commerce illustre clairement un déséquilibre croissant en faveur de l'UE.

Le solde net d'importation est négatif sur toute la période et s'est profondément creusé, passant de −53,7 % à −232,2 %. L'UE est structurellement exportatrice nette de tomographes, et cette avance s'est considérablement accentuée.

Des volumes et une production en hausse marquée

La croissance ne se limite pas aux valeurs nominales. En volume, les exportations ont progressé de 6 988 à 13 202 tonnes (+88,9 %), tandis que le nombre d'unités exportées est passé de 8 729 à 17 992 pièces (+106,1 %). Du côté de la production européenne, les volumes ont augmenté de 95 088 à 180 000 pièces (+89,3 %), et la valeur de production est passée de 2 956 à 5 027 millions d'euros (+70,0 %).

La propension à exporter a fortement augmenté, passant de 52,1 % à 93,2 % (+79,0 %), indiquant qu'une part croissante de la production européenne est destinée à l'exportation. L'intensité commerciale est également passée de 59,1 % à 94,5 %, signe d'un secteur de plus en plus intégré au commerce mondial.

L'Allemagne, moteur quasi exclusif de la dynamique exportatrice

La spécialisation des États membres en 2025 révèle une concentration très marquée. L'Allemagne détient un indice de spécialisation (RCA) de 2,45 et représente 51,8 % de la production européenne de tomographes et 81,9 % des exportations hors UE en valeur (1 474,5 M€ en 2025, contre 671,9 M€ en 2015, soit +119,4 %).

La France (+117,3 %) et l'Italie (+191,3 %) ont également connu une forte progression, mais restent en ordre de grandeur très inférieur à l'Allemagne. Les Pays-Bas, avec une croissance modeste (+12,2 %), semblent avoir atteint un palier.

2. Une géographie commerciale en profonde recomposition

Les États-Unis, pilier incontournable des exportations européennes

Les États-Unis sont de loin le premier débouché des exportations européennes de tomographes. En 2025, ils absorbent 669,0 M€ d'exportations, soit 37,2 % du total — contre 230,3 M€ (26,3 %) en 2015. Cette progression de 190,5 % reflète à la fois la forte demande américaine en équipements d'imagerie médicale et le positionnement de haut de gamme des constructeurs européens (principalement Siemens Healthineers) sur ce marché.

Le Royaume-Uni (+177,2 %), l'Inde (+150,5 %) et la Corée du Sud (+106,2 %) émergent comme des marchés à forte croissance, tandis que la Chine, bien que restant le deuxième débouché, affiche une progression plus modeste (+27,9 %), peut-être en raison du développement d'une production nationale concurrentielle.

La Chine, un fournisseur de plus en plus incontournable côté importations

Du côté des importations, la recomposition est spectaculaire. Les importations en provenance de Chine ont bondi de 68,2 M€ à 171,9 M€ (+152,2 %), faisant de la Chine le premier fournisseur de l'UE devant les États-Unis, dont les livraisons ont reculé de 195,4 M€ à 128,4 M€ (−34,3 %).

L'augmentation massive des importations en provenance d'Israël (+618,1 %, passant de 8,2 M€ à 59,0 M€) est un fait notable, qui pourrait refléter l'essor de producteurs israéliens (comme Aspect Imaging ou d'autres actifs de niche) ou des flux de réexportation.

Un prix unitaire européen stable face à des importations de plus en plus abordables

Un phénomène intrigant apparaît dans l'analyse des prix unitaires. Le prix moyen des exportations européennes (par pièce) est resté quasi stable autour de 100 000 €/pièce (100 352 € en 2015, 100 018 € en 2025, −0,3 %). En revanche, le prix moyen des importations par pièce a chuté de manière spectaculaire, passant de 83 665 € à 35 002 € (−58,2 %).

Cette divergence suggère que l'UE continue d'exporter des tomographes de haute performance à prix élevé, tandis qu'elle importe un nombre croissant d'appareils à prix unitaire beaucoup plus bas, vraisemblablement des scanners de milieu ou d'entrée de gamme en provenance de Chine. Le nombre d'unités importées est ainsi passé de 4 152 à 12 941 (+211,7 %), soit une croissance bien supérieure à celle des volumes en tonnes (+36,2 %), ce qui confirme l'arrivée de matériel plus léger et moins cher.

3. Concentration, chocs et autonomie stratégique

Une concentration des exportations qui s'accroît, au détriment de la diversification

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations en valeur est passé de 1 157 à 1 625 (+40,4 %), indiquant une concentration croissante des débouchés. Concrètement, la part des États-Unis dans les exportations européennes a augmenté de 26,3 % à 37,2 %, ce qui rend l'UE plus dépendante d'un seul marché. En cas de retournement de la demande américaine ou de mesures protectionnistes, l'impact sur les exportateurs européens serait significatif.

À l'inverse, l'HHI des importations a diminué de 3 881 à 2 592 (−33,2 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. La dépendance aux États-Unis et au Japon recule, tandis que la Chine, Israël et le Royaume-Uni gagnent des parts. Cette diversification constitue un facteur positif pour la résilience de l'approvisionnement européen.

Des épisodes de volatilité et de chocs ponctuels

L'analyse de volatilité révèle des fluctuations significatives selon les partenaires. Les importations en provenance de Suisse (CV = 0,77), du Royaume-Uni (CV = 0,68) et d'Israël (CV = 0,58) sont les plus volatiles. Du côté des exportations, les flux vers le Royaume-Uni (CV = 0,70), la Turquie (CV = 0,47) et la Russie (CV = 0,44) présentent la plus forte instabilité.

Des chocs de prix notables ont été détectés :

Le choc sur les importations américaines en 2020 (−16,7 %) coïncide avec la pandémie de COVID-19, période au cours de laquelle les flux commerciaux mondiaux ont été perturbés. Les pics de prix à l'exportation vers le Japon et le Mexique en 2019 pourraient refléter la livraison d'équipements haut de gamme exceptionnels ou des contrats de grande envergure.

Une autonomie commerciale renforcée mais une vigilance nécessaire

L'UE est un exportateur net structurel de tomographes, et cette position s'est renforcée au fil de la décennie. Le taux de dépendance nette aux importations est profondément négatif (−232,2 % en 2025), confirmant que l'UE exporte plus de deux fois ce qu'elle importe en valeur.

Toutefois, plusieurs signaux appellent à la vigilance :

• La montée rapide des importations chinoises à bas prix pourrait, à terme, exercer une pression concurrentielle sur le segment d'entrée de gamme, voire milieu de gamme.
• La concentration croissante des exportations vers les États-Unis accroît la vulnérabilité face à un seul partenaire commercial.
• La baisse du prix unitaire des importations suggère l'arrivée de concurrents proposant des équipements significativement moins chers, ce qui pourrait modifier la structure du marché européen à moyen terme.

L'analyse de la vulnérabilité montre néanmoins que la position de l'UE reste très confortable : avec un solde excédentaire en croissance constante et une production dynamique (+89,3 % en volume), le secteur européen des tomographes conserve un avantage compétitif net.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des tomographes (CN 902212) a connu une dynamique résolument positive pour l'industrie de l'UE. Les exportations ont plus que doublé en valeur, le solde commercial s'est envolé à 1,35 milliard d'euros, et la production a connu une croissance remarquable, portée principalement par l'Allemagne.

La géographie commerciale s'est cependant transformée : les États-Unis sont devenus un débouché encore plus dominant pour les exportations européennes, tandis que la Chine s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE, avec des appareils à prix nettement inférieurs. Cette dualité — excellence exportatrice sur le haut de gamme, afflux d'importations abordables sur les segments inférieurs — dessine un marché en bifurcation.

Les risques identifiés sont essentiellement liés à la concentration croissante des exportations vers un seul marché et à l'émergence de concurrents asiatiques à bas coût. Néanmoins, la forte spécialisation européenne (RCA de 2,45 pour l'Allemagne), la stabilité des prix d'exportation et la robustesse de la production confèrent au secteur une autonomie stratégique solide pour les années à venir.