Évolution du marché : Générateurs de rayons X (CN 902290) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 902290 regroupe les dispositifs générateurs de rayons X (hors tubes), les générateurs de tension, les pupitres de commande, les tables et fauteuils d'examen, ainsi que les parties et accessoires des appareils de la position 9022. Il s'agit d'un code résiduel qui recoupe deux sous-positions : CN 90229020 (parties et accessoires d'appareils à rayons X) et CN 90229080 (dispositifs générateurs et autres équipements n.d.a.). La période 2015–2025 se caractérise par une transformation profonde du commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment : une forte montée des importations — notamment en provenance de Chine —, une production intérieure en croissance, et un excédent commercial qui se réduit sensiblement malgré la persistance d'un avantage compétitif structurel.

1. Une explosion des importations tirée par la Chine, au détriment de l'excédent commercial européen

1.1 Les importations ont presque doublé en volume, tandis que les exportations stagnent en quantité

Sur la période 2015–2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont progressé de 887 M€ à 1 257 M€ en valeur (+41,7 %), mais c'est surtout le volume qui a explosé : de 6 864 tonnes à 13 497 tonnes (+96,6 %), soit un quasi-doublement. En revanche, le prix moyen à l'importation a chuté de 129 261 €/t à 93 151 €/t (−27,9 %), ce qui suggère un afflux de produits à moindre valeur unitaire, typique d'une production industrialisée à grande échelle.

1.2 La Chine est devenue le premier partenaire à l'importation, avec une progression spectaculaire

La dynamique la plus marquante de la période est l'essor des importations en provenance de Chine : elles sont passées de 87 M€ à 399 M€ (+356,9 %), faisant de la Chine le premier fournisseur extra-européen de l'UE, devant les États-Unis (336 M€, −10,7 %). La Corée du Sud (+147,6 %), l'Inde (+142,3 %) et le Royaume-Uni (−19,3 %, probablement lié au Brexit) complètent un tableau de reconfiguration géographique des approvisionnements.

1.3 L'excédent commercial se réduit fortement, témoignant d'un rattrapage des fournisseurs tiers

L'excédent commercial de l'UE sur ce produit est passé de 680 M€ à 517 M€ (−23,9 %), avec un point bas à 437 M€. Cette compression de l'excédent n'est pas due à un déclin des exportations (qui ont augmenté de 13,3 % en valeur), mais à la croissance bien plus rapide des importations. Le ratio de dépendance nette aux importations est ainsi passé de −665 % à −55 %, signifiant que l'UE demeure exportatrice nette mais dans des proportions de plus en plus réduites.

2. Une base industrielle européenne en expansion, mais dont le profil d'exportation se transforme

2.1 La production européenne a presque doublé en valeur entre 2015 et 2025

La valeur de la production PRODCOM associée au code 26.60.11.70 (correspondant au CN 902290) est passée de 744 M€ à 1 417 M€ (+90,4 %), avec un pic à 1 600 M€. Cette forte croissance traduit une dynamique d'investissement dans la fabrication d'équipements de radiographie et de leurs composants au sein de l'UE, probablement alimentée par la modernisation des équipements hospitaliers et industriels, ainsi que par la demande post-Covid pour l'imagerie médicale.

2.2 L'Allemagne domine nettement les exportations, suivie des Pays-Bas et de la France

L'Allemagne concentre à elle seule plus de la moitié des exportations intra-UE vers des pays tiers, avec 908 M€ en 2025 (+16,8 % par rapport à 2015). Les Pays-Bas (369 M€, +17,1 %) et la France (222 M€, −17,8 %) complètent le trio de tête. L'Italie (+64,7 %) et la Belgique (+34,7 %) affichent des progressions notables, tandis que la France et le Japon (destination d'exportation : −49,3 %) voient leur position se dégrader.

2.3 L'UE reste compétitive mais sa propension à exporter décline nettement

L'analyse des indices de spécialisation révèle que la Finlande (RSCA = 0,49), la France (0,42) et l'Allemagne (0,27) disposent d'un avantage comparatif révélé significatif sur ce produit en 2025. Toutefois, la propension à exporter de l'UE a reculé de 161 % à 118 % (−26,6 %), et l'intensité commerciale de 135 % à 110 % (−18,6 %). Cela indique que la production européenne est de plus en plus absorbée par le marché intérieur et que la part relative des exportations dans le total diminue, malgré une production en hausse.

3. Deux sous-produits aux trajectoires divergentes, ponctuées de chocs de prix

3.1 CN 90229020 (parties et accessoires) : le segment dominant, à fort volume et prix stable à l'export

Le sous-produit 90229020 représente la quasi-totalité du commerce. À l'exportation, sa valeur est passée de 1 021 M€ à 1 562 M€ (+53 %), avec des volumes en progression de 5 546 t à 8 041 t et un prix moyen remarquablement stable autour de 194 000 €/t. À l'importation, la trajectoire est radicalement différente : le volume a bondi de 4 685 t à 12 116 t (+158 %), mais le prix moyen s'est effondré de 140 639 €/t à 87 874 €/t (−37,5 %). Ce décalage prix-volume à l'importation confirme l'afflux de pièces et accessoires à bas coût, probablement d'origine asiatique.

3.2 CN 90229080 (dispositifs générateurs et équipements n.d.a.) : un segment en contraction marquée

Le sous-produit 90229080 suit une trajectoire inverse. Les exportations ont chuté de 562 M€ à 213 M€ (−62,1 %) en valeur, et de 3 490 t à 1 794 t (−48,6 %) en volume, avec un prix en baisse de 161 000 €/t à 118 000 €/t. Les importations se contractent également, de 2 699 t à 1 381 t en volume et de 265 M€ à 193 M€ en valeur. Ce déclin peut refléter un déplacement de production vers l'intérieur de l'UE (le sous-produit 90229020 absorbe une partie de cette activité), ou une spécialisation croissante de l'Europe vers les composants plutôt que les dispositifs finis.

3.3 Des chocs de prix ponctuels sur certains partenaires, liés à des événements spécifiques

L'analyse de volatilité et des chocs d'approvisionnement met en évidence trois événements notables :

• Turquie (2018) — un choc de prix à l'exportation d'une anormalité de 68,3, avec un bond de prix de +28,8 %, probablement lié à un marché de niche ou une commande ponctuelle de grande valeur.
• Inde (2022) — un choc de prix à l'importation (anormalité 19,2, +43,9 %), coïncidant avec les perturbations post-Covid et la hausse des coûts logistiques.
• Arabie saoudite (2021) — un choc de prix à l'exportation de +115,2 %, reflétant vraisemblablement un programme d'équipement hospitalier de grande envergure.

La Corée du Sud (CV = 0,70) et la Turquie (CV = 0,95) affichent les plus fortes volatilités sur la période, tant à l'importation qu'à l'exportation, ce qui traduit des flux commerciaux irréguliers, probablement liés à des contrats projets.

Conclusion

Le marché européen des générateurs de rayons X et équipements associés (CN 902290) a connu entre 2015 et 2025 une transformation structurelle. L'UE conserve un excédent commercial et un avantage comparatif significatif, porté par l'Allemagne, la France et la Finlande, et sa production a presque doublé en valeur. Cependant, l'essor spectaculaire des importations — en volume plus qu'en valeur, ce qui témoigne d'une pression concurrentielle sur les prix, particulièrement depuis la Chine — réduit progressivement cet avantage. La forte croissance des importations de parties et accessoires (CN 90229020) à prix décroissants suggère une intégration croissante des chaînes de valeur mondiales, où l'UE importe des composants à moindre coût tout en conservant la maîtrise de l'assemblage et de l'exportation de produits à haute valeur ajoutée. La contraction du segment 90229080 à l'exportation et la baisse de la propension à exporter interrogent toutefois sur la capacité de l'UE à maintenir sa position sur les marchés tiers face à une concurrence asiatique de plus en plus présente.