Évolution du marché : appareils de radiologie (CN 902214) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec le reste du monde pour les appareils à rayons X à usage médical, chirurgical ou vétérinaire (code douanier CN 902214), sur la période 2015–2025. Cette catégorie exclut les appareils dentaires et les scanners (tomographes) pilotés par ordinateur (CN 902212).

L'UE occupe une position structurelle de net exportateur net sur ce segment. Entre 2015 et 2025, les exportations ont progressé de 27,7 % en valeur (de 2,05 Md€ à 2,62 Md€), tandis que les importations ont augmenté de 74,4 % (de 332 M€ à 580 M€). La balance commerciale, restée excédentaire, s'est établie à 2,04 Md€ en 2025. Au-delà des agrégats, la période se distingue par des dynamiques contrastées : montée en gamme des importations, réorientation géographique des flux, et évolution structurelle de la production européenne.

1. Une industrie exportatrice dynamique mais en mutation

1.1 Des exportations en hausse tirées par le volume

La valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde est passée de 2,05 Md€ en 2015 à 2,62 Md€ en 2025, soit une progression de 27,7 %. Ce mouvement s'explique principalement par une hausse des volumes : en masse nette, les exportations ont crû de 37,3 % (de 13 586 à 18 653 tonnes), tandis que l'unité supplémentaire (nombre de pièces) a progressé de 38,0 % (de 46 236 à 63 816 unités).

Le pic de valeur a été atteint à 2,88 Md€ au cours de la période, reflétant une dynamique cyclique. Les prix moyens à l'exportation ont quant à eux légèrement reculé : de 150 890 €/t à 140 332 €/t en prix unitaire par tonne (–7,0 %), et de 44 336 €/pièce à 41 019 €/pièce (–7,5 %). Ce déclin des prix moyens peut s'interpréter comme un effet de composition — les équipements exportés incluant une part croissante d'appareils de milieu de gamme, notamment vers les marchés émergents — ou comme une pression concurrentielle accrue.

1.2 Une production européenne en forte expansion

Les données de production confirment le dynamisme du secteur. La production de l'UE (en pièces) a presque doublé sur la période, passant de 95 088 à 180 000 unités (+89,3 %), tandis que sa valeur est passée de 2,96 Md€ à 5,03 Md€ (+70,0 %). Le pic de volume a même atteint 1,7 million de pièces au cours de la période, ce qui suggère l'inclusion de lots de composants ou de sous-ensembles dans certaines années.

La part de la production destinée à l'exportation a également augmenté, l'intensité commerciale passant de 59,1 % à 94,5 % et la propension à exporter de 52,1 % à 93,2 %, ce qui traduit une internationalisation croissante de la base industrielle européenne.

1.3 L'Allemagne et les Pays-Bas, moteurs de l'exportation

La répartition des exportations par État membre met en évidence une concentration autour de deux piliers :

L'Allemagne reste le premier exportateur avec 1,04 Md€ en 2025, mais c'est la progression spectaculaire des Pays-Bas (+70,4 %) qui retient l'attention. Ce bond s'explique vraisemblablement par le rôle croissant du pays comme hub logistique et de redistribution (réexportation). L'Italie a doublé ses exportations, tandis que la France a enregistré un recul notable (–18,8 %), peut-être lié à des délocalisations ou à une moindre compétitivité sur ce segment spécifique. La Pologne, partant d'une base très faible, a connu une progression remarquable, suggérant l'émergence d'une nouvelle capacité de production.

2. Diversification géographique et chocs ponctuels

2.1 Les États-Unis, partenaire dominant mais en relative stagnation

Les États-Unis demeurent de loin le premier partenaire à l'exportation de l'UE, avec 965 M€ en 2025 (+28,0 % par rapport à 2015). Toutefois, le rythme de croissance est relativement modeste au regard de la hausse globale, et les flux vers ce marché présentent une faible volatilité (coefficient de variation de 0,18), ce qui en fait un débouché stable.

À l'inverse, les importations en provenance des États-Unis ont progressé de 11,9 % (de 188 M€ à 211 M€), maintenant un déficit bilatéral structurel pour l'UE.

2.2 L'essor de l'Inde et la montée des marchés émergents

L'une des tendances les plus marquantes de la période est la montée en puissance de l'Inde comme destination d'exportation (+115 %, de 56 M€ à 120 M€). L'Inde est ainsi devenue le troisième débouché de l'UE, devançant le Japon (105 M€). Cette progression s'inscrit dans le contexte de la modernisation du système de santé indien et des investissements massifs en équipements hospitaliers.

La Turquie a également connu une croissance significative (+54,9 %, à 55 M€), tandis que les exportations vers la Chine ont reculé de 29,3 % (de 257 M€ à 182 M€), reflétant probablement le développement de la capacité de production locale chinoise dans le domaine des équipements d'imagerie médicale.

2.3 Des importations plus volatiles, marquées par des chocs de prix

La volatilité des importations est nettement plus élevée que celle des exportations, en particulier pour certains partenaires. Le Royaume-Uni présente un coefficient de variation de 1,76 pour les importations, contre 0,13 pour les exportations, ce qui reflète l'instabilité des flux commerciaux post-Brexit.

Trois événements de choc ont été identifiés au cours de la période :

Le choc le plus significatif concerne les importations en provenance du Royaume-Uni en 2018 : une hausse de prix de 794 % (anomalie de 88,9 points), qui coïncide avec les incertitudes liées au Brexit. Ce phénomène pourrait s'expliquer par des recomptabilisations de flux, des changements dans les circuits d'approvisionnement, ou des relocalisations de stocks. En 2022, la baisse de prix des exportations vers la Russie (–18,6 %) est cohérente avec l'impact des sanctions européennes liées au conflit en Ukraine.

2.4 Un déclin de la concentration des importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a diminué de 33,5 %, passant de 3 550 à 2 360, ce qui indique une diversification croissante des fournisseurs. L'UE importe désormais davantage du Royaume-Uni (+677 %, à 151 M€), de Chine (+140 %, à 92 M€), de Corée du Sud (+99 %, à 34 M€) et du Mexique (de 0,15 M€ à 37 M€). L'émergence du Mexique comme fournisseur — avec une progression de 24 736 % — est particulièrement remarquable et suggère l'implantation de capacités de production nord-américaines dédiées à l'exportation vers l'UE.

3. Une montée en gamme des importations et des enjeux d'autonomie

3.1 Une hausse des prix à l'importation sans précédent

La dynamique la plus frappante de la période concerne l'évolution des prix moyens à l'importation. Alors que la valeur des importations a progressé de 74,4 % (de 332 M€ à 580 M€), le volume en masse a diminué de 11,6 % (de 6 562 à 5 798 tonnes) et le nombre de pièces a chuté de 43,8 % (de 59 685 à 33 562 unités).

Cette divergence traduit une montée en gamme spectaculaire : le prix moyen à l'importation a presque doublé en termes de masse (de 50 638 €/t à 99 963 €/t, soit +97,4 %) et a triplé en termes de pièces (de 5 567 €/pièce à 17 270 €/pièce, soit +210,2 %). Autrement dit, l'UE importe des équipements moins nombreux mais beaucoup plus sophistiqués et coûteux. Cela peut refléter l'affirmation de fournisseurs spécialisés dans le haut de gamme (notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon) ou l'importation de technologies de pointe non encore produites en Europe.

3.2 Les Pays-Bas, nouveau hub d'importation

Les données par État membre révèlent un changement structurel majeur : les Pays-Bas sont devenus le premier importateur de l'UE avec 333 M€ en 2025, contre 40 M€ en 2015 (+725 %). Cette progression vertigineuse s'explique très probablement par le rôle de Rotterdam et de Schiphol comme portes d'entrée logistiques, mais aussi par la présence de grandes entreprises multinationales (notamment Philips) qui concentrent leurs flux d'importation via les Pays-Bas.

3.3 Une autonomie industrielle renforcée mais relative

Le taux de dépendance aux importations nettes est resté fortement négatif sur l'ensemble de la période (de –53,7 % à –232,2 %), confirmant le statut de l'UE comme exportateur net. La dégradation de cet indicateur (+332 % en valeur absolue) reflète toutefois le fait que la croissance des exportations (+27,7 %) a été plus modeste que celle des importations (+74,4 %), ce qui a mécaniquement réduit le ratio d'autonomie.

En termes de spécialisation, les Pays-Bas (RSCA de 0,44, RCA de 2,58) et la France (RSCA de 0,44, RCA de 2,55) affichent les indices de spécialisation les plus élevés de l'UE en 2025, suivis de l'Allemagne (RSCA de 0,10, RCA de 1,22). À l'inverse, les pays d'Europe centrale et orientale (Lettonie, Estonie, Tchéquie, Bulgarie) présentent des indices de spécialisation proches de zéro ou fortement négatifs, indiquant une absence de capacité d'exportation propre sur ce segment.

Conclusion

Le marché européen des appareils à rayons X médicaux (CN 902214) a connu, entre 2015 et 2025, une décennie de croissance soutenue, portée par l'expansion de la production (+89 % en volume) et l'internationalisation des flux (+70 % d'exportations pour les Pays-Bas, +108 % pour l'Italie). L'UE demeure un acteur dominant et structurellement excédentaire, avec un solde commercial supérieur à 2 Md€.

Toutefois, plusieurs signaux d'alerte méritent l'attention des décideurs. La montée en gamme des importations — prix multiplié par deux à trois selon l'unité de mesure — suggère une dépendance croissante aux technologies de pointe étrangères. La forte volatilité des flux avec le Royaume-Uni et les effets des sanctions contre la Russie illustrent la sensibilité du secteur aux chocs géopolitiques. Enfin, la concentration géographique de l'importation — désormais dominée par les Pays-Bas à plus de 57 % de la valeur — pose des questions en termes de résilience des chaînes d'approvisionnement.

La période 2020–2025 marque également une inflexion importante : alors que la pandémie de COVID-19 avait temporairement désorganisé les flux, la reprise a été vigoureuse mais accompagnée d'un rééquilibrage des prix et d'une diversification des partenaires commerciaux, signes d'un marché en pleine restructuration.