Market evolution: 飲料酒類および酢 (CN 22) — 2015–2025

Introduction

本報告書は、EU（欧州連合）のCN 22（飲料、酒類および酢）に関する対外貿易の動向を2015年から2025年まで振り返るものです。対象となる製品コード22は、天然・人工ミネラルウォーター、炭酸水（CN 2201）、清涼飲料水（CN 2202）、ビール（CN 2203）、ワイン（CN 2204）、蒸留酒（CN 2207・2208）、その他の発酵飲料（CN 2206）、および酢（CN 2209）など、広範な飲料カテゴリーを包含しています。

分析期間を通じ、EUは飲料酒類分野で堅固な純輸出国の地位を維持し続けています。輸出額は約277億ユーロから約357億ユーロへと増加し、貿易黒字も約206億ユーロから約261億ユーロへと拡大しました。本報告では、この成長の背景にある主要な力学を三つの観点から分析します。

1. 堅調な純輸出国としての地位拡大 — 量・価格の双方が駆動する成長

1.1 輸出は数量拡大と価格上昇の相乗効果で成長

EUのCN 22に係る輸出額は、対外貿易概観によれば、期間中に277億ユーロから357億ユーロへと+28.8%増加しました。この成長は数量（+8.2%、1,464万㌧から1,583万㌧）と単価（+19.2%、1,889ユーロ/㌧から2,253ユーロ/㌧）の双方に支えられたものです。単価の上昇幅が数量のそれを大幅に上回っていることは、EUの飲料輸出が量的拡大以上に付加価値の向上を伴っていたことを示唆しています。

最大輸出額は2022年に記録された約395億ユーロでしたが、その後2023～2025年にかけてやや縮小しました。一方、輸入額も同様に伸長し、71億ユーロから96億ユーロへと+34.5%の増加となりました。

1.2 貿易黒字は持続的に拡大

純輸入依存度は常にマイナス圏（2015年：-11.7%、2025年：-14.5%）にあり、EUが純輸出国であることを一貫して示しています。さらに注目すべきは、輸出単価（2,253ユーロ/㌧）が輸入単価（1,351ユーロ/㌧）を大幅に上回っていることであり、EUが高付加価値製品を輸出し、相対的に低単価の製品を輸入する構造が明確です。

1.3 生産面ではプレミアム化が進行

生産数量・生産額のデータによれば、EU域内のCN 22の生産数量は+41.0%の増加に対し、生産額は+79.7%と約2倍のペースで拡大しました。これはEUの飲料産業全体が数量の拡大以上に価値の高い製品へとシフトしている「プレミアム化」の進行を示しています。

2. 製品セグメントの構造変化 — エチルアルコール輸入の急増とワイン輸入の縮小

2.1 エチルアルコール（CN 2207）の輸入が爆発的に増加

製品別内訳を分析すると、最も劇的な変化はCN 2207（濃度80%以上の未変性エチルアルコールおよび変性エチルアルコール等）に見られます。

エチルアルコールの輸入数量は約2.3倍に急増し、2015年はCN 22全体の輸入数量の約12.1%を占めていたのが、2025年には約22.5%にまで拡大しました。バイオエタノール需要の拡大や産業用アルコール需要の高まりが主因と推測されます。また、輸入単価も649ユーロ/㌧から778ユーロ/㌧へと上昇していますが、2022年には一時的に1,106ユーロ/㌧にまで急騰しており、エネルギー市場の混乱が影響した可能性があります。

2.2 ワイン輸入の大幅縮小と蒸留酒輸入の安定的成長

ワイン（CN 2204）の輸入は数量ベースで861,013㌧から539,622㌧へと37.3%の大幅な縮小を示しました。一方、ワインの輸入単価は1,967ユーロ/㌧から2,580ユーロ/㌧へと+31.2%上昇しており、数量は減少するも高級ワインへの需要は維持されていることが読み取れます。

蒸留酒（CN 2208）の輸入は緩やかに増加し、単価も5,073ユーロ/traînから5,503ユーロ/㌧へと上昇。対する輸出はEU蒸留酒の強さを示し、2025年時点で輸出数量136.8万㌧（約78.4万㌧の輸入を大幅に上回る）、輸出額83億ユーロに達しています。

2.3 ビールの輸出減と飲料ウォーターの堅調な対外需要

EU主要輸出国別データによれば、ビール（CN 2203）の輸出数量は380万㌧から317万㌧へと-16.5%減少しましたが、単価は896ユーロ/㌧から945ユーロ/㌧へと上昇しており、付加価値の高いビール品目へのシフトが見られます。

清涼飲料水（CN 2202）は輸出・輸入ともに堅調で、輸出数量は314万㌧から476万㌧へと+51.3%の大幅増を記録しました。EU域外における非アルコール飲料への需要拡大を反映しています。

3. 地政学的ダイナミクスと市場構造の変化 — 貿易パートナーのシフトと集中度の低下

3.1 アメリカへの輸出依存は依然として高いが、スイス・カナダが急成長

輸出先パートナーの動向を見ると、米国はEU最大の輸出先であり続け、2025年に約87億ユーロ（EU輸出全体の約24.3%）を占めました。

スイスへの輸出が+44.2%、カナダへ+37.6%と急成長しているのに対し、中国への輸出は-10.1%と唯一減少しています。中国市場での競争激化や規制環境の変化が影響している可能性があります。輸出側HHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）は1,361から1,094へと-19.6%低下しており、輸出先の多角化が進展したことを示しています。

3.2 輸入面では英国への依存が依然大きく、パキスタン・セルビアが新興サプライヤーに

輸入側では、英国が依然として最大の供給源（約33.1億ユーロ、全体の約34.5%）ですが、最も急成長を示したのはパキスタン（+621.7%）とセルビア（+265.5%）です。米国からの輸入も+98.1%と倍増しています。一方、輸入側HHIは2,322から1,734へと-25.3%低下し、輸入供給源も多元化しています。

3.3 ボラティリティと供給ショックの分析

ボラティリティデータによれば、輸入面ではブラジル（変動係数0.89）、ウクライナ（0.68）、パキスタン（0.66）が最も高い価格変動を見せました。輸出面では、ロシア（0.25）、韓国（0.24）、中国（0.23）がやや高い変動を示しています。

検出された主要な供給ショックの中で最も顕著だったのは：

• ブラジルからの輸入価格ショック（2022年）：異常値12.8σ、価格シフト+60.2%。世界的なエネルギーや農産物市場の混乱が影響したものと推測されます。
• 南アフリカからの輸入価格ショック（2019年）：異常値10.4σ、価格シフト+19.9%。南アフリカワインの世界的評価向上や為替変動が要因と考えられます。

EUの飲料貿易は貿易強度（+36.1%）と輸出指向性（+32.5%）の双方が上昇しており、EUの飲料産業が国際市場との結びつきを一段と強めていることを示しています。

Conclusion

2015年から2025年にかけてのEUのCN 22貿易は、三つの主要なトレンドによって特徴づけられます。

第一に、EUは飲料酒類分野で強固かつ拡大する純輸出国の地位を維持しました。貿易黒字は約261億ユーロに達し、輸出単価と輸入単価の大きな差異は、EUが高付加価値製品（ワイン、蒸留酒等）を輸出する一方で、相対的に低単価の製品（ウォーター、エチルアルコール等）を輸入する構造が深化していることを示しています。

第二に、製品構成においてエチルアルコール輸入の急増とワイン輸入の縮小という劇的なシフトが生じました。CN 2207の輸入数量が約2.3倍に増加した一方、CN 2204のワイン輸入は約37%減少しましたが、ワインの単価は上昇を続けていることから、EUワイン市場は量から質への転換が進展していると考えられます。

第三に、貿易パートナーの集中度が低下し、輸出・輸入ともにサプライチェーンの多角化が進みました。特にスイスやカナダへの輸出が急成長する一方、中国市場では縮小が見られ、地政学的・経済的要因が貿易フローの再編を促していることがうかがえます。全体として、EUの飲料酒類貿易はプレミアム化、サプライチェーン多角化、そして新興市場へのアクセス拡大という方向で構造的に進化を続けています。