Market evolution: 鉱物性材料 (CN 25) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、2015年から2025年までの期間における、EU（欧州連合）と域外国との間のCN 25（塩、硫黄、土石類、石膏、石灰およびセメント）に分類される鉱物性材料の貿易動向を分析するものです。提供的なデータに基づき、貿易収支の悪化、主要貿易相手国の変動、そしてセメントや建設用骨材といった主要品目の需要と供給の構造的変化に焦点を当てます。全体的に、EUはこの分野における純輸入依存度を低下させつつも、輸入額が大幅に増加し貿易赤字が拡大するという顕著な傾向が見られます。

1. 輸入急増と貿易赤字の構造的拡大

2015年から2025年にかけて、EUのCN 25製品の域外貿易は、輸入の顕著な増加と輸出の緩やかな成長を特徴とし、貿易赤字が大幅に拡大しました。

1.1 輸入額の大幅増加と貿易収支の悪化

期間全体で、EUの域外輸入額は44.5%増加し、約41.7百万ユーロから約60.2百万ユーロに達しました。一方、輸出額は僅か1.4%の増加に留まりました。この成長率の差異により、貿易収支は2015年の-86百万ユーロから2025年には-18.8百万ユーロへと、2081%という驚異的な悪化を見せました。

1.2 主要輸入品目：建設関連素材の需要拡大

輸入の増加を牽引したのは、建設・インフラ関連の品目でした。

• CN 2517（砕石、砂利など）: 輸入量は2015年の2,077万トンから2025年には3,878万トンへと87%増加しました。
• CN 2523（セメント類）: 輸入量は261万トンから1,424万トンへと、5倍以上に急増しました。これはEU内の建設活動の高まりと、供給能力の調整を反映している可能性があります。
• CN 2529（長石、蛍石など）: 輸入量は446万トンから640万トンへと増加しましたが、価格は2022年にかけて大きく上昇しました。

1.3 主要輸入相手国：トルコとノルウェーの台頭

主要輸入相手国の動向は劇的に変化しました。

• トルコ: 最大の輸入相手国としての地位を確立し、輸入額は394百万ユーロから1,064百万ユーロへと170%増加しました。特にセメント関連の供給源として重要です。
• ノルウェー: 伝統的に重要な供給国であり続け、輸入額は473百万ユーロから718百万ユーロへと52%増加しました。
• ボスニア・ヘルツェゴビナ: 輸入額が約345%増加と、最も急成長を遂げた供給国の一つです。

2. 価格変動と外部ショックへの脆弱性

CN 25製品市場は、価格の顕著な変動性と特定のサプライヤーへの集中による脆弱性が見られ、特に2022年以降の外部ショックの影響を受けました。

2.1 品目別価格の変動とインフレ圧力

輸入品目の平均価格は品目によって大きく異なる傾向を示しました。

• CN 2510（天然燐酸カルシウム）: 輸入単価は2015年の119.7ユーロ/トンから、2022年に一時207.4ユーロ/トンに急騰し、2025年には164.1ユーロ/トンと高止まりしています。
• CN 2508（粘土類）: 価格は同様に2022年に139.1ユーロ/トンのピークを記録しました。
• CN 2530（バーミキュライト、パーカイト等）: 価格は2022年に108.8ユーロ/トンに急騰しましたが、その後72.5ユーロ/トンまで調整しました。

2.2 サプライヤー集中度の高まりと供給リスク

貿易集中度指数（HHI）は、輸入・輸出双方で上昇傾向にあります。

• 輸入のHHI（価格）は641から761へと19%上昇し、主要サプライヤーへの依存度が高まっていることを示唆します。
• 輸出のHHIはさらに顕著に、518から739へと43%上昇しました。 この集中度の上昇は、地政学的リスクやサプライチェーンの混乱に対する脆弱性を意味します。

2.3 2022年の顕著な価格ショック

2022年は、複数の品目と貿易相手国において異常な価格上昇（ショック）が観測されました。エネルギー価格の高騰や地政学的緊張の高まりが、生産コストと輸送費用を押し上げた主要因と考えられます。

• イスラエルへの輸出: 価格異常度8.5、シフト率71.1%の価格ショックを記録。
• エジプトからの輸入: 価格異常度7.4、シフト率65.4%の価格ショックを記録。

3. 市場構造の変化とEUの競争力の再編

この10年間で、EUのCN 25市場は生産、専門化、貿易依存度の面で構造的な変化を遂げました。

3.1 EU域内生産の成長と専門化

EU域内の生産量と生産額は大幅に増加しました。

• 生産量（重量）は46.4%増加しましたが、生産額は112.2%と、はるかに高い伸びを示しました。これは、生産品目の付加価値化や価格上昇を反映している可能性があります。
• クロアチア、ラトビア、ギリシャなどの国々は、CN 25製品の輸出において顕著な比較優位（RSCA）を示しました。一方、アイルランドやハンガリーは比較劣位にあります。

3.2 純輸入依存度の低下と輸出指向の強化

EU全体のCN 25市場における純輸入依存度は、2015年の5.4%から2025年には2.5%へと低下しました。これは、域内生産の増加や輸出の拡大を示唆する前向きな指標です。

• 一方で、輸出指向性は5.3%から7.5%へと42%上昇し、EU企業が域外市場により積極的に参入していることを示しています。

3.3 主要EU輸出国と輸入国の変容

EU内部の貿易リーダーにも変化が見られます。

• 輸入: イタリア、スペイン、オランダが主要な輸入国ですが、その成長率は異なります。スペインは73%増と際立った成長を示しました。
• 輸出: スペインが依然として最大の輸出国ですが、ドイツやギリシャは減少傾向にあります。一方、オランダは54%増と急成長しました。

おわりに

2015年から2025年にかけて、EUのCN 25鉱物性材料市場は、輸入主導の成長と構造再編を経験しました。建設用骨材やセメントなどの基礎素材に対する需要の高まりが、トルコやノルウェーからの輸入を大幅に増加させ、貿易赤字を拡大させました。2022年には、エネルギー価格高騰やサプライチェーンの混乱に起因する顕著な価格ショックが市場に波及しました。

一方で、EUは域内生産を増強し、純輸入依存度を低下させることに成功しました。一部の加盟国は、特定の鉱物製品の輸出において比較優位を確立・維持しています。今後の市場は、サプライチェーンの回復力強化、グリーン・デジタルトランジションに伴う新たな素材需要の動向、そして地政学的要因に左右されることが予想されます。EUの鉱物セキュリティを確保するためには、供給源の多角化と域内生産基盤のさらなる競争力強化が引き続き重要な課題となります。