Evolução do mercado: Tubos de grande diâmetro (CN 7305) — 2015–2025

Introdução

O código NC 7305 abrange tubos e condutos de secção circular com diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de produtos planos de ferro ou aço — soldados, rebitados ou fechados de forma semelhante. Trata-se de um produto de elevada relevância estratégica, intimamente ligado a infraestruturas energéticas (oleodutos e gasodutos), construção civil e extração de petróleo e gás.

O período 2015–2025 foi marcado por transformações profundas no comércio externo da UE neste setor. A análise dos dados revela três dinâmicas centrais: (1) a UE manteve-se um exportador líquido estrutural, mas com volumes exportados em forte queda e preços em acentuada subida; (2) ocorreu uma reconfiguração geográfica significativa dos parceiros comerciais, tanto no lado das exportações como das importações; e (3) o mercado registrou alterações importantes na sua concentração, vulnerabilidade e resistência a choques de abastecimento. Este relatório analisa cada uma destas dinâmicas com base nos dados disponíveis para o período 2015–2025.

1. A União Europeia como exportador líquido estrutural: volumes em queda, preços em ascensão

A balança comercial permaneceu estruturalmente positiva

Ao longo de todo o período analisado, a UE manteve uma posição de exportador líquido de tubos de grande diâmetro. O valor da balança comercial situou-se em €1 573,99 M em 2015 e rondou os €1 382,56 M em 2025, uma redução de apenas 12,2%. Contudo, este valor agregado esconde movimentos divergentes: as exportações diminuíram em valor (-8,4%), enquanto as importações cresceram (+10,8%), estreitando ligeiramente o excedente comercial.

Os volumes exportados sofreram uma contração acentuada

A dinâmica mais marcante do período foi a divergência entre volumes e preços nas exportações. O volume exportado caiu de 986 691 t em 2015 para 531 534 t em 2025, uma redução de 46,1% — praticamente metade do volume exportado. Não obstante, o valor das exportações diminuiu apenas 8,4%, o que se explica pela forte subida do preço médio de exportação, que passou de €1 912/t para €3 252/t (+70,1%). Este fenómeno sugere uma reorientação da exportação europeia para segmentos de maior valor acrescentado ou a transferência do aumento dos custos de produção (matérias-primas, energia) para os preços finais.

As importações cresceram em volume, mas a preços decrescentes

Em contraste com as exportações, o volume importado aumentou de 206 801 t para 313 612 t (+51,6%), enquanto o preço médio de importação desceu de €1 510/t para €1 104/t (−26,9%). Este padrão é consistente com o aumento da concorrência de fornecedores terceiros, nomeadamente da Turquia, China e Índia, que oferecem preços mais competitivos. A convergência do preço de importação para valores substancialmente inferiores ao preço de exportação reflete a especialização europeia em produtos de maior valor e a crescente pressão competitiva nos segmentos standard.

A produção europeia perdeu volume, mas ganhou valor

A produção interna da UE de tubos de grande diâmetro registou uma queda acentuada em quantidade, passando de 3 155,5 mil milhões de kg em 2015 para 1 817,9 mil milhões de kg em 2025 (−42,4%). Curiosamente, o valor da produção aumentou 8,4%, passando de €3 845,4 M para €4 167,8 M. Esta aparente contradição — menos volume mas mais valor — confirma a subida dos preços unitários na produção e possivelmente uma reorientação do mix produtivo para tubos de especificações mais exigentes e de maior valor.

2. Reconfiguração geográfica das parcerias comerciais

O perfil dos fornecedores de importação sofreu uma transformação radical

A análise dos principais parceiros de importação da UE revela uma mudança estrutural. O Japão, que em 2015 era o maior fornecedor com €152,3 M, colapsou para apenas €3,4 M em 2025 (−97,7%). A Rússia, que em 2017 atingiu um pico de €911,1 M (ligado a projetos de gasodutos como o Turkish Stream), registou também uma queda acentuada para €27,5 M em 2025 (−39,4% face a 2015). A Coreia do Sul desceu de €19,4 M para €5,6 M (−71,0%).

No extremo oposto, três fornecedores emergiram com força:

A ascensão da Turquia como principal fornecedor (de longe) e o crescimento exponencial das importações da China e da Índia refletem a competitividade de preço dos produtores asiáticos e turcos, bem como a reconfiguração das cadeias de abastecimento após as sanções à Rússia.

As exportações europeias redirecionaram-se do Reino Unido e Rússia para o Médio Oriente e Sudeste Asiático

No lado das exportações, as alterações foram igualmente notáveis. Os Estados Unidos mantiveram-se como destino relevante (de €329,6 M para €425,0 M, +28,9%), mas os destinos mais dinâmicos foram outros:

Em contrapartida, o Reino Unido (de €332,4 M para €194,3 M, −41,6%) e a Rússia (de €8,7 M para €0,2 M, −97,8%) perderam relevância como destinos. Esta última queda é naturalmente explicada pelas sanções impostas após 2022.

Do lado dos países da UE que mais exportam, a Alemanha consolidou a sua liderança, passando de €474,1 M para €1 297,0 M (+173,6%), tornando-se de longe o principal exportador europeu. Em contraste, Itália (de €236,5 M para €26,8 M, −88,7%), França (de €721,5 M para €2,7 M, −99,6%) e os Países Baixos (de €243,6 M para €38,0 M, −84,4%) viram as suas exportações despenhar.

A especialização produtiva europeia é geograficamente desigual

A análise de especialização revela uma clara concentração da produção em poucos Estados-Membros:

A Grécia apresenta uma vantagem comparativa revelada (RCA) excepcionalmente elevada (26,12), refletindo provavelmente a tradição siderúrgica grega e a proximidade geográfica com mercados do Médio Oriente. Em contraste, países como Portugal (RCA = 0,06), Suécia (RCA = 0,06) e a Croácia (RCA = 0,03) apresentam especialização praticamente nula neste produto.

3. Concentração, volatilidade e vulnerabilidade do mercado

A concentração das importações diminuiu, refletindo uma diversificação de fornecedores

O índice de concentração HHI das importações em valor desceu de 2 915 (2015) para 2 192 (2025), uma redução de 24,8%. Este valor é consistente com um mercado moderadamente concentrado (valores entre 1 500 e 2 500 são tipicamente considerados moderados), o que representa uma melhoria face ao ponto de partida. Em 2017, o HHI das importações atingiu 7 296, refletindo a extrema concentração das importações na Rússia durante o pico dos projetos de gasodutos.

Do lado das exportações, o HHI manteve-se estável (de 1 909 para 1 967), sugerindo uma distribuição relativamente equilibrada dos mercados de destino, sem dependência excessiva de um único parceiro.

A volatilidade das trocas comerciais é elevada, com choques pontuais de preço

A análise de volatilidade revela coeficientes de variação (CV) muito elevados em vários parceiros comerciais, indicando flutuações interanuais significativas:

Parceiros mais voláteis — Importações:

Parceiros mais voláteis — Exportações:

Os eventos de choque mais significativos identificados incluem:

• Cazaquistão (exportações, 2019): choque de preço com desvio de +328,6%, índice de anormalidade de 89,9 — provavelmente ligado a um grande projeto de infraestrutura petrolífera.
• Turquia (importações, 2022): choque de preço com desvio de +74,9%, anormalidade de 10,8, com a Turquia a representar 24% do valor das importações — consistente com o aumento dos custos energéticos e de produção no contexto pós-pandemia e do conflito na Ucrânia.
• Egito (exportações, 2022): desvio de +124,7% nos preços exportados.

A dependência líquida de importações diminuiu, mas a propensão exportadora recuou

O indicador de dependência líquida de importações da UE em relação a tubos de grande diâmetro passou de −114,5% em 2015 para −45,5% em 2025 (melhoria de 60,3%). O sinal negativo confirma que a UE permaneceu exportador líquido, mas a redução do valor absoluto indica uma convergência gradual entre importações e exportações. Em termos mais simples: a UE continua a exportar significativamente mais do que importa, mas a margem está a estreitar.

Por sua vez, a propensão exportadora (quota das exportações na produção) desceu de 59,7% para 40,8% (−31,6%), sugerindo que a produção europeia está progressivamente a ser absorvida pelo mercado interno ou que os volumes disponíveis para exportação diminuíram em proporção superior à capacidade produtiva. A intensidade comercial seguiu uma trajetória semelhante (de 62,1% para 46,0%, −26,0%), refletindo uma ligeira desinternacionalização do setor.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma profunda transformação do comércio externo da UE em tubos de grande diâmetro (NC 7305). Apesar de a UE ter mantido o seu estatuto de exportador líquido com um saldo comercial sempre positivo (€1 382,6 M em 2025), a margem estreitou-se face a 2015, impulsionada por uma queda acentuada nos volumes exportados (−46,1%) que só foi parcialmente compensada pela subida dos preços (+70,1%).

Do ponto de vista geográfico, observou-se uma reconfiguração profunda: o Japão e a Rússia desapareceram quase como fornecedores, sendo substituídos pela Turquia, China e Índia; do lado das exportações, destinos tradicionais como o Reino Unido e a Rússia perderam relevância a favor do Qatar e da Indonésia, refletindo a procura global de infraestruturas energéticas. A Alemanha consolidou a sua posição como principal exportador europeu, enquanto Itália, França e Países Baixos viram as suas exportações despenhar.

A análise de concentração e vulnerabilidade revela um mercado em ligeira melhoria estrutural — com o HHI das importações a descer 24,8% e a dependência líquida a reduzir-se — mas ainda sujeito a elevada volatilidade e a choques pontuais de preço, particularmente em parceiros como o Cazaquistão, a Turquia e o Egito. A produção europeia, embora com volume significativamente inferior, ganhou em valor unitário, sugerindo uma especialização progressiva em segmentos de maior valor acrescentado.

Em síntese, o setor europeu de tubos de grande diâmetro encontra-se num ponto de transição: menos volumoso, mas mais valorizado; menos dependente de fornecedores únicos, mas mais exposto à concorrência asiática e turca; ainda dominante no comércio internacional, mas com uma vantagem competitiva que se está a estreitar progressivamente.