Evolução do mercado: Arame farpado (CN 7313) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento do arame farpado de ferro ou aço (posição aduaneira CN 7313) ao longo do período 2015–2025. Este produto, classificado sob o capítulo 73 ("Obras de ferro fundido, ferro ou aço"), inclui tanto o arame farpado convencional quanto os arames ou tiras retorcidos utilizados em cercas, e corresponde ao código PRODCOM 25.93.12.30.

O período em análise é particularmente relevante por abranger múltiplas fases de transformação geopolítica e económica: a recuperação pós-crise das dívidas soberanas, a pandemia de COVID-19, o surto de preços das matérias-primas em 2021–2022 e, de forma decisiva, o conflito na Ucrânia a partir de 2022, que reconfigurou profundamente os padrões de procura e fornecimento deste produto estratégico para infraestruturas de segurança.

Ao longo da década, a UE passou de uma posição ligeiramente exportadora líquida (reliância líquida de importações de −1,8% em 2015) para uma posição importadora líquida crescente (11,0% em 2025), num contexto em que o volume de produção interna recuou significativamente. As exportações, contudo, cresceram de forma acentuada, impulsionadas sobretudo por um destino singular — a Ucrânia.

1. A explosão das exportações e a transformação do balanço comercial

1.1. As exportações da UE mais do que duplicaram em valor

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de arame farpado para países terceiros cresceram de €7,9 milhões para €15,8 milhões, representando um aumento de 101,1% em valor. Em termos de volume, a subida foi de 4.678 toneladas para 8.376 toneladas (+79,0%). O preço médio de exportação aumentou moderadamente, de €1.682/t para €1.889/t (+12,3%), o que indica que a maior parte do crescimento em valor se deveu ao aumento de volumes exportados e não a uma valorização significativa dos preços.

Estes dados podem ser consultados no painel geral de comércio.

1.2. A Ucrânia como destino dominante das exportações

O crescimento das exportações da UE é explicado essencialmente por um único destino: a Ucrânia. As exportações da UE para este país passaram de meros €9.879 em 2015 para €10.367.621 em 2025, uma variação de +104.845%. Em 2025, a Ucrânia representava sozinha cerca de 65% do valor total das exportações da UE para países terceiros.

Esta evolução é claramente associável ao conflito armado iniciado em fevereiro de 2022, que gerou uma procura massiva de arame farpado para fins de defesa e proteção de infraestruturas. O volume exportado para a Ucrânia atingiu o seu máximo histórico em 2023 (€10,8 milhões), refletindo o pico da necessidade logística.

1.3. As importações cresceram de forma mais moderada

Do lado das importações, o crescimento foi menos pronunciado mas ainda assim significativo: de €21,4 milhões para €26,7 milhões (+25,0%). Curiosamente, o volume importado cresceu de forma muito mais acentuada do que o valor — de 12.963 toneladas para 20.709 toneladas (+59,8%) —, refletindo uma queda acentuada nos preços médios de importação, de €1.650/t para €1.290/t (−21,8%).

O défice comercial, embora persistente ao longo de todo o período, registou uma ligeira melhoria: passou de −€13,5 milhões em 2015 para −€10,9 milhões em 2025 (melhoria de 19,4%), em grande parte devido ao crescimento exponencial das exportações.

2. Reconfiguração profunda das parcerias comerciais

2.1. A China consolida-se como fornecedor dominante, mas com preços em queda

A China manteve-se ao longo de toda a década como principal fornecedor externo de arame farpado à UE. O valor das importações chinesas cresceu de €13,8 milhões para €17,0 milhões (+23,2%), representando em 2025 cerca de 64% do total das importações da UE deste produto.

Contudo, o crescimento volumétrico foi muito superior ao crescimento em valor, refletindo uma compressão significativa dos preços chineses — fenómeno consistente com a política de exportação agressiva de produtos siderúrgicos chineses que tem preocupado as autoridades europeias nos últimos anos. A concentração das importações por parceiro evidencia a posição dominante da China.

2.2. A Turquia como segundo fornecedor em ascensão

A Turquia emergiu como o segundo maior fornecedor à UE, com um crescimento notável de €1,4 milhões para €7,2 milhões (+396,9%). O pico registou-se em 2022, com €10,2 milhões, refletindo provavelmente o aumento de preços das matérias-primas e a reorientação das cadeias de abastecimento. A indústria siderúrgica turca tem vindo a ganhar quota de mercado na UE, beneficiando de proximidade geográfica e custos competitivos.

2.3. O Brexit e o declínio do comércio com o Reino Unido

O Reino Unido registou um declínio acentuado tanto como fornecedor como como destino de exportação. As importações da UE vindas do Reino Unido caíram de €4,3 milhões para €1,3 milhões (−70,9%), enquanto as exportações para o mesmo destino diminuíram de €2,4 milhões para €1,6 milhões (−33,0%). Esta evolução é consistente com as barreiras comerciais introduzidas pelo Brexit, que fragmentaram o mercado único e adicionaram custos de conformidade aduaneira. Os dados das parcerias de exportação confirmam esta tendência.

2.4. A Polónia como protagonista emergente em ambos os lados do comércio

Uma das transformações mais marcantes do período foi o surgimento da Polónia como ator central no comércio de arame farpado. As importações polacas de países terceiros dispararam de €203.597 para €9.566.628 (+4.598,8%), enquanto as exportações passaram de €99.295 para €9.879.742 (+9.849,9%). Em 2025, a Polónia era o maior importador e o maior exportador individual da UE para este produto.

Esta evolução reflete o papel logístico da Polónia como porta de entrada e distribuidor para a ajuda militar e humanitária à Ucrânia, bem como a expansão da capacidade produtiva polaca no setor siderúrgico. A Polónia é, de acordo com os dados de especialização, o quarto membro da UE mais especializado neste produto (RSCA = 0,48).

2.5. Concentração crescente das exportações

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações em valor aumentou de 1.293 para 4.532 (+250,5%), refletindo uma concentração maciça do mercado de exportação num número reduzido de destinos — sobretudo a Ucrânia. Este grau de concentração, muito acima do limiar habitual de 2.500 que indica mercado altamente concentrado, sugere uma elevada dependência de um único parceiro comercial, com implicações claras de vulnerabilidade. Os dados de concentração HHI ilustram esta dinâmica.

3. Colapso da produção interna e crescente vulnerabilidade estratégica

3.1. Queda acentuada dos volumes de produção da UE

Os dados de produção revelam um cenário preocupante: o volume de produção interna de arame farpado na UE caiu de 112,5 milhões de kg em 2015 para 28,2 milhões de kg em 2025, uma redução de 75,0%. O valor da produção manteve-se praticamente estável (de €65,2 milhões para €64,5 milhões, −1,1%), o que implica que o preço unitário de produção interna aumentou significativamente — de aproximadamente €0,58/kg para €2,29/kg.

Este fenómeno sugere uma reestruturação profunda da indústria europeia, com encerramento de unidades menos eficientes e concentração da produção em operações de maior valor acrescentado. A queda volumétrica, em contraste com a estabilidade do valor, indica que a produção que permanece na UE se deslocou para segmentos de maior preço — possivelmente produtos de maior qualidade ou especificação técnica.

3.2. Aumento da dependência das importações e perda de autonomia

O indicador de reliância líquida em importações confirma a deterioração da autonomia da UE neste setor. A UE transitou de uma posição de exportador líquido marginal (−1,8% em 2015) para uma posição de importador líquido (11,0% em 2025), tendo atingido um máximo de 41,6% em 2022.

Concomitantemente, a intensidade comercial (trade intensity) duplicou, passando de 18,6% para 44,8% (+140,3%), e a propensão para exportar cresceu de 11,1% para 24,4% (+120,8%). A crescente abertura comercial, combinada com o declínio produtivo interno, configura um cenário de maior exposição a disrupções externas.

3.3. Volatilidade elevada nos fluxos com parceiros-chave

A análise de volatilidade revela padrões de instabilidade acentuados em vários parceiros comerciais. Do lado das importações, a Rússia (CV = 2,33) e a Ucrânia (CV = 1,55) apresentam os maiores coeficientes de variação, refletindo o impacto das sanções e do conflito armado. Do lado das exportações, a Ucrânia (CV = 2,24) e a Nova Caledónia (CV = 2,14) registam a maior instabilidade.

Foram ainda detetados eventos de choque significativos:

O choque de preço nas exportações para o Chile em 2023, com uma anomalia de 317,6 e uma quota de 6,8% no valor total das exportações, é particularmente relevante e pode refletir alterações nas condições de transporte ou na qualidade dos produtos enviados.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação estrutural profunda no mercado europeu do arame farpado. Três dinâmicas principais definiram esta evolução:

1. A guerra na Ucrânia como catalisador comercial: O conflito iniciado em 2022 reconfigurou radicalmente o padrão de exportações da UE, transformando a Ucrânia no destino dominante e gerando uma concentração extrema do mercado de exportação (HHI de 4.532). A Polónia emergiu como hub logístico central neste fluxo.

2. Consolidação da dependência das importações chinesas: A China manteve e ampliou a sua posição como fornecedor dominante (64% das importações em 2025), com preços médios em queda — dinâmica que se inscreve no quadro mais amplo das preocupações europeias com o dumping siderúrgico chinês.

3. Erosão da capacidade produtiva interna: A queda de 75% nos volumes de produção da UE, combinada com o aumento da reliance em importações (de −1,8% para 11,0%), configura um cenário de crescente vulnerabilidade estratégica para um produto com aplicações em segurança e defesa.

A elevada concentração das exportações num único destino e a dependência crescente de importações extra-UE representam riscos de abastecimento que justificam uma monitorização contínua, sobretudo num contexto geopolítico em que a procura de arame farpado pode continuar a ser significativamente influenciada por fatores de segurança e defesa.