Evolução do mercado: Tratores (CN 8701) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos tratores (posição pautal 8701) ao longo do período 2015–2025. A posição 8701 abrange uma vasta gama de equipamentos — desde tratores agrícolas e florestais a tratores rodoviários para semirreboques e tratores de lagartas — excluindo os carros-tratores da posição 8709.

Ao longo da década analisada, o setor registou transformações significativas: a UE consolidou a sua posição de exportador líquido, com um saldo comercial sempre positivo; as exportações cresceram 20,2% em valor e as importações 82,5%; e novos parceiros comerciais — sobretudo a Turquia e a China — ganharam uma relevância crescente. A produção industrial da UE cresceu de forma exponencial em valor, indicando uma evolução para equipamentos de maior valor acrescentado.

Os dados apresentados reportam ao perfil do produto 8701 no Trade Dashboard.

1. Crescimento robusto das exportações e consolidação da liderança europeia

A UE é, historicamente, um dos maiores exportadores mundiais de tratores. O período 2015–2025 confirmou esta vocação: as exportações para países terceiros passaram de 9 672 M€ em 2015 para 11 622 M€ em 2025, representando um crescimento acumulado de 20,2%. O pico foi atingido em 2022, com 17 097 M€, impulsionado por efeitos pós-pandemia e pela procura global de maquinaria agrícola.

1.1. O Reino Unido como parceiro principal, mas com crescimento moderado

O Reino Unido mantém-se como o principal destino das exportações europeias de tratores, com 2 410 M€ em 2025 (crescimento de 13,9% face a 2015). Apesar da sua importância estrutural, o ritmo de crescimento é relativamente moderado, refletindo a maturidade do mercado britânico e os constrangimentos pós-Brexit. O valor mais elevado registou-se em 2022 (3 104 M€), num contexto de procura acentuada.

1.2. A Turquia e a Ucrânia como mercados de alto crescimento

Destaca-se a evolução das exportações para a Turquia, que cresceram 72,6% (de 847 M€ para 1 462 M€) e para a Ucrânia, com um crescimento exponencial de 260,5% (de 120 M€ para 431 M€). A Ucrânia emergiu como um mercado estratégico, particularmente a partir de 2022, numa dinâmica possivelmente associada à reconstrução e modernização do parque agrícola.

1.3. Diversificação geográfica e instabilidade em mercados periféricos

As exportações para os Estados Unidos cresceram 52,5% no período, enquanto mercados como a Arábia Saudita (–36,1%) e a África do Sul (–14,3%) registaram quebras. Os Emirados Árabes Unidos mantiveram-se estáveis. Esta heterogeneidade reflete a sensibilidade das exportações europeias a ciclos económicos e políticas de investimento em infraestruturas nos países importadores.

Fonte: Top parceiros por valor — exportações

1.4. Alemanha e França como motores da exportação europeia

No plano interno, a Alemanha é o maior exportador da UE (3 698 M€ em 2025), embora com crescimento residual de 1,2%. A França, por seu lado, duplicou as suas exportações (de 917 M€ para 1 869 M€; +103,7%), tornando-se o terceiro maior exportador europeu. A Polónia registou o crescimento mais expressivo (+162,3%), refletindo o fortalecimento da sua base industrial.

Fonte: Top reporters por valor — exportações

2. Aceleração das importações e emergência de novos fornecedores

Enquanto as exportações cresceram de forma sustentada, as importações de tratores registaram um crescimento muito mais acentuado: 82,5% em valor (de 2 046 M€ para 3 735 M€) e 30,5% em volume (de 297 938 t para 388 841 t). A divergência entre o crescimento do valor e do volume indica um aumento significativo do preço médio importado (+39,9%), sugerindo uma evolução para equipamentos de maior potência e valor acrescentado.

2.1. A Turquia como principal fornecedor emergente

A transformação mais marcante do período foi a ascensão da Turquia como o principal fornecedor de tratores à UE. As importações originárias da Turquia passaram de 104 M€ em 2015 para 1 005 M€ em 2025 — um crescimento de 866,9%. A Turquia tornou-se assim o maior fornecedor não europeu, ultrapassando o Reino Unido e os Estados Unidos. Este crescimento reflete a competitividade da indústria turca, os custos de mão de obra mais reduzidos e a proximidade geográfica.

2.2. A China e a Índia ganham peso crescente

A China registou um crescimento de 694,2% nas exportações para a UE (de 76 M€ para 603 M€), enquanto a Índia cresceu 287,1% (de 57 M€ para 222 M€). Apesar de ainda representarem uma fração relativamente pequena do total importado, a velocidade do crescimento destes fornecedores asiáticos sinaliza uma reconfiguração das cadeias de abastecimento globais.

2.3. Perda de quota dos fornecedores tradicionais

Em contraste, os Estados Unidos (–17,7%) e o Japão (–27,8%) viram diminuir as suas exportações para a UE, refletindo possivelmente uma reorientação das suas exportações para mercados asiáticos ou uma perda de competitividade relativa.

Fonte: Top parceiros por valor — importações

2.4. Redução da concentração das importações

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações por valor diminuiu de 2 105 para 1 733 (–17,7%), confirmando uma diversificação das fontes de abastecimento. O HHI das exportações, historicamente mais baixo (799 em 2025), permaneceu relativamente estável (+3,0%), refletindo a diversidade estrutural dos destinos europeus.

Fonte: Concentração HHI

2.5. O peso das importações nos grandes Estados-Membros

No plano intra-UE, a Alemanha permanece o maior importador (518 M€ em 2025), seguida da França (648 M€, +91,9%) e da Bélgica (620 M€, +167%). A Itália registou o crescimento mais acentuado entre os grandes importadores (+208,1%), refletindo uma procura interna dinâmica.

Fonte: Top reporters por valor — importações

3. Evolução do mix de produtos: diesel predomina, mas segmentos de alta potência ganham relevância

A análise por subposição pautal revela uma evolução significativa na composição do comércio europeu de tratores. Os dados disponíveis a partir de 2017 (para a maioria das categorias) permitem identificar tendências claras de especialização e de migração para equipamentos de maior valor.

3.1. Os tratores diesel dominam as exportações

A subposição 870121 — tratores equipados unicamente com motor diesel — tornou-se a principal categoria de exportação europeia a partir de 2022, com 7 110 M€ em 2025. Antes de 2022, os dados para esta subposição não estavam disponíveis no conjunto de dados, mas o seu crescimento subsequente sugere que esta categoria já representava uma fração significativa do comércio. Em volume, a 870121 atingiu 1 235 525 t em 2025, dominando claramente o mix exportador.

3.2. Os tratores de alta potência (>75 kW) sustentam o valor das exportações

As subposições 870194 (75–130 kW) e 870195 (>130 kW) representam as categorias de maior valor unitário. A 870194 registou exportações de 1 593 M€ em 2025 (com um preço médio de exportação de 12 147 €/t), enquanto a 870195 atingiu 1 838 M€ (13 254 €/t). Estas duas categorias juntas representam cerca de 30% do valor total das exportações, sublinhando a aposta europeia em equipamentos de elevada potência e tecnologia.

3.3. Importações crescentes na faixa 18–37 kW

Do lado das importações, a subposição 870192 (18–37 kW) regista um crescimento notável: de 35 200 t e 256 M€ em 2017 para 65 719 t e 548 M€ em 2025. Esta faixa de potência, típica de tratores agrícolas de média dimensão, é aquela onde a concorrência internacional — sobretudo turca e asiática — é mais intensa.

3.4. Os tratores de lagartas mantêm um nicho estável

A subposição 870130 (tratores de lagartas) apresenta volumes relativamente estáveis ao longo do período (cerca de 6 900–10 000 t de importação e 7 900–10 200 t de exportação em volume). No entanto, os preços unitários são significativamente mais elevados (12 565 €/t nas importações e 20 292 €/t nas exportações em 2025), refletindo o carácter especializado e o elevado valor acrescentado deste equipamento.

3.5. Crescimento exponencial da produção europeia em valor

A produção industrial da UE de tratores registou um crescimento extraordinário em valor: de 251 M€ em 2015 para 24 734 M€ em 2025 (+9 769%). Em quantidade, o crescimento foi de 215,6% (de 114 972 t para 362 805 t). A divergência entre o crescimento do valor e do volume evidencia uma transição para produtos de maior valor unitário, impulsionada pela inovação tecnológica e pela eletrificação progressiva do setor.

3.6. Especialização geográfica: a Finlândia e a Suécia lideram

O índice de especialização revela que a Finlândia (RSCA = 0,384) e a Suécia (RSCA = 0,330) são os Estados-Membros mais especializados em tratores, seguidos da França (0,270), Bélgica (0,196) e Alemanha (0,105). Em contraste, a Irlanda (–0,955), a Grécia (–0,946) e Portugal (–0,834) apresentam especialização negativa, refletindo uma estrutura industrial menos orientada para a produção de maquinaria agrícola.

Fonte: Especialização

Conclusão

O período 2015–2025 caracterizou-se por uma consolidação da posição da UE como exportador líquido de tratores, com um saldo comercial positivo que se manteve sempre acima dos 5 600 M€ e atingiu os 7 887 M€ em 2025. A dependência líquida de importações permaneceu negativa ao longo de todo o período (–27,8% em 2025), confirmando a robustez da balança comercial europeia neste setor.

Três tendências estruturais emergem com clareza:

1. A reconfiguração geográfica das importações, com a Turquia, a China e a Índia a ganharem quota crescente, em detrimento dos Estados Unidos e do Japão. Esta diversificação reduziu a concentração das importações (HHI: 2 105 → 1 733), mas trouxe novos desafios de concorrência.

2. A evolução para equipamentos de maior potência e valor, tanto nas exportações como nas importações. Os preços médios aumentaram em praticamente todas as subposições, refletindo a inovação tecnológica, a eletrificação e a crescente sofisticação dos tratores comercializados.

3. A forte heterogeneidade interna da UE, com países como a Alemanha, a França e a Suécia a consolidarem a sua posição de liderança industrial, enquanto outros Estados-Membros permanecem periféricos na produção de tratores.

Os choques de preços detetados em mercados como a Rússia (2023) e o Cazaquistão (2022) — possivelmente associados a sanções e reconfigurações logísticas — reforçam a importância de monitorizar os mercados periféricos da UE, cujo peso relativo é crescente.