Evoluzione del mercato: Tappeti (CN 57) — 2015–2025

Introduzione

Il presente rapporto analizza l'evoluzione degli scambi commerciali dell'Unione Europea con i paesi extra-UE per il codice doganale CN 57 — Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili — nel periodo 2015–2025. La voce comprende cinque sottocategorie: tappeti annodati (5701), tappeti tessuti (5702), tappeti taftati o tufted (5703), rivestimenti in feltro (5704) e altri rivestimenti tessili del suolo (5705).

L'analisi rivela una trasformazione profonda del settore: l'UE è passata da una posizione di esportatore netto a importatore netto, con una contrazione significativa della produzione interna e un riorientamento verso forniture asiatiche a basso costo. Tre dinamiche principali emergono dai dati: lo squilibrio commerciale crescente, la divergenza tra volumi e valori, e la ridefinizione delle rotte di approvvigionamento.

Per ulteriori dettagli sulla definizione del prodotto e la copertura dei dati: Panoramica CN 57.

1. Dal surplus al deficit: la trasformazione commerciale dell'Unione Europea

Il rovesciamento della bilancia commerciale

Il dato più rilevante dell'intero periodo è la transizione dell'UE da esportatore netto a importatore netto. Nel 2015, le esportazioni dell'UE verso i paesi extra-UE ammontavano a 1.783 milioni di euro, con un surplus commerciale di 473 milioni di euro. Nel 2025, le esportazioni sono scese a 1.533 milioni di euro (-14,0%), mentre le importazioni sono cresciute da 1.309 a 1.920 milioni di euro (+46,7%), determinando un deficit di 387 milioni di euro.

L'indicatore di dipendenza netta dalle importazioni sintetizza questo rovesciamento: è passato da -15,2% nel 2015 a +7,9% nel 2025.

Le importazioni crescono in tutti i principali segmenti

La crescita delle importazioni è stata trasversale ai segmenti di prodotto. I dati sulle parti per segmento mostrano i seguenti andamenti per valore (in milioni di euro):

Le importazioni di tappeti taftati (5703) e di altri rivestimenti (5705) hanno registrato le crescite più marcate, rispettivamente +64,2% e +92,7% in valore. Solo il segmento dei tappeti annodati (5701), tipicamente un prodotto artigianale di fascia alta, ha mostrato un calo delle importazioni (-39,3%).

Il crollo delle esportazioni dal Belgio

L'analisi per paese esportatore UE rivela che il Belgio, principale esportatore dell'UE nel 2015 con 704 milioni di euro, ha visto le proprie vendite esterne crollare a 334 milioni nel 2025 (-52,6%). Questo calo da solo rappresenta una perdita di 370 milioni di euro, spiegando gran parte della riduzione complessiva delle esportazioni UE. Al contrario, i Paesi Bassi hanno mantenuto un livello stabile (da 439 a 443 milioni di euro, +0,9%), e l'Italia ha registrato una crescita significativa (da 77 a 107 milioni, +38,3%).

La concentrazione delle esportazioni (HHI per valore) è diminuita da 2.531 a 1.614 (-36,2%), segnale di una diversificazione degli esportatori europei dopo il declino della posizione dominante belga.

2. Volumi in calo, prezzi in ascesa: un settore in riorganizzazione produttiva

La contrazione della produzione interna

La produzione UE ha subito un declino strutturale. I dati sulla produzione mostrano che il volume prodotto (in m²) è passato da 1.116 milioni di m² nel 2015 a 578 milioni nel 2025 (-48,3%), mentre il valore è sceso da 5.776 a 3.831 milioni di euro (-33,7%). La differenza tra la caduta dei volumi (-48,3%) e quella dei valori (-33,7%) indica un aumento del valore medio unitario della produzione residua, suggerendo che il settore si è progressivamente spostato verso segmenti di qualità e valore più elevati.

Prezzi all'esportazione in forte crescita

Il prezzo medio delle esportazioni UE (EUR per tonnellata) è cresciuto da 3.958 a 5.066 €/t (+28,0%), mentre il volume esportato è diminuito del 30,8% (da 437.581 a 302.611 tonnellate). Analogamente, il prezzo al m² è passato da 6,48 a 8,23 €/m² (+27,0%). Questo andamento suggerisce che le esportazioni UE si sono concentrate su prodotti a maggiore valore aggiunto, compensando parzialmente la perdita di competitività sui volumi.

Un caso emblematico è il segmento 5702 (tappeti tessuti): il prezzo medio di esportazione è salito da 6.333 a 9.238 €/t (+45,9%), il segmento più redditizio tra quelli analizzati.

Prezzi delle importazioni in discesa

Diversamente, il prezzo medio delle importazioni è diminuito da 4.069 a 3.589 €/t (-11,8%), nonostante la crescita dei volumi (+67,0%, da 320.274 a 534.830 tonnellate). Il prezzo al m² delle importazioni è sceso da 7,25 a 5,51 €/m² (-24,0%), con il picco di volume nel 2021 (1.062 milioni di m²) che ha coinciso con un minimo di prezzo (1,76 €/m²), possibile riflesso di un effetto di normalizzazione post-COVID su flussi eccezionali.

La divergenza tra prezzi in crescita sul lato export e in calo sul lato import evidenzia uno scollamento competitivo crescente tra la produzione europea e le forniture terze.

Specializzazione: il vantaggio del Nord Europa

L'analisi della specializzazione nel 2025 rivela che i paesi UE più specializzati nel settore sono il Belgio (RCA 2,21), la Danimarca (2,12), i Paesi Bassi (1,73) e la Svezia (1,71). Si tratta prevalentemente di economie nordeuropee con tradizione nel commercio e nella logistica dei beni tessili. Al contrario, i paesi meno specializzati — Cipro (RCA 0,003), Lussemburgo (0,05) e Lituania (0,09) — non hanno una presenza significativa nel settore.

3. Nuovi protagonisti e shock di approvvigionamento: l'Asia avanza

La Cina e il Vietnam ridefiniscono le importazioni UE

L'analisi dei principali partner di importazione mostra una profonda riconfigurazione delle rotte di approvvigionamento:

La Cina è diventata il principale fornitore dell'UE, con un incremento dell'85,3% in valore, superando la Turchia che pure ha mantenuto una posizione stabile. La crescita più spettacolare riguarda il Vietnam: da importazioni marginali di 176.000 euro nel 2015 a 105 milioni di euro nel 2025, un aumento che testimonia il riorientamento delle catene globali del valore verso il Sud-Est asiatico, fenomeno probabilmente alimentato anche dalla diversificazione rispetto alla Cina.

La volatilità delle importazioni riflette questa transizione: il Vietnam presenta un coefficiente di variazione di 1,03, il più alto tra tutti i partner, coerente con un passaggio da volumi quasi nulli a un flusso commerciale significativo. Tra i partner consolidati, la Turchia (CV 0,10) e l'Iran (CV 0,09) mostrano la maggiore stabilità.

Il declino delle esportazioni verso il Regno Unito

Sul lato esportazioni, il Regno Unito resta il principale mercato di destinazione dell'UE, ma con un calo significativo: da 847 a 543 milioni di euro (-35,9%). Questo declino è in parte riconducibile alle conseguenze della Brexit, che ha introdotto barriere doganali e regolamentari aggiuntive. Anche le esportazioni verso la Russia sono diminuite da 62 a 27 milioni di euro (-55,8%), verosimilmente in connessione con le sanzioni successive al 2022.

La concentrazione delle esportazioni per destinazione è diminuita (HHI da 2.531 a 1.614), coerente con la perdita di peso del Regno Unito e una parziale diversificazione verso Svizzera, Norvegia e mercati emergenti come il Messico.

Shock di prezzo nel 2022: India e Cina

L'anno 2022 ha rappresentato un punto di discontinuità significativa. Il sistema di rilevazione degli shock ha individuato tre eventi anomali concentrati nello stesso anno:

Lo shock più marcato riguarda l'India, con un'anomalia di prezzo pari a 46,4 deviazioni standard e un aumento del 15,9%, a fronte di una quota sulle importazioni UE del 29,6%. La Cina ha registrato un incremento di prezzo del 35,1% nello stesso periodo. Questi shock sono verosimilmente riconducibili alla combinazione di interruzioni delle catene di approvvigionamento post-pandemiche, all'aumento dei costi di trasporto marittimo e all'inflazione delle materie prime che ha caratterizzato il 2022. Non a caso, il prezzo medio delle importazioni UE nel segmento 5703 (tufted) è salito da 3.985 a 3.561 €/t nel biennio 2021-2022, con un picco significativo.

Intensità commerciale crescente e crescente apertura

L'UE ha registrato un aumento dell'intensità commerciale (somma di importazioni ed esportazioni rapportate alla produzione) dal 42,1% al 60,9% (+44,8%). L'propensione all'esportazione è passata dal 31,5% al 41,4% (+31,5%). Questi dati confermano che il settore è diventato significativamente più aperto e interconnesso con i mercati globali, ma anche più esposto a shock esterni.

Conclusione

Il settore dei tappeti e rivestimenti tessili del suolo (CN 57) ha attraversato una trasformazione strutturale nel decennio 2015–2025. L'UE è passata da una posizione di esportatore netto (+473 milioni di euro di surplus nel 2015) a importatore netto (-387 milioni di euro nel 2025), con una produzione interna quasi dimezzata in termini volumetrici.

Le principali forze trainanti di questa evoluzione sono state: il crollo dell'export belga (-52,6%), la crescita esponenziale delle importazioni dalla Cina (+85,3%) e dal Vietnam (+59.743%), la divergenza tra prezzi europei in crescita e prezzi di importazione in calo, e gli shock di approvvigionamento del 2022. Il settore si è riorganizzato attorno a una logica in cui l'UE importa volumi crescenti a prezzi contenuti dall'Asia, concentra la produzione residua su segmenti di valore più elevato, e diversifica le proprie destinazioni di export dopo la contrazione del mercato britannico post-Brexit.

L'aumento dell'intensità commerciale (dal 42,1% al 60,9%) e della dipendenza netta dalle importazioni suggeriscono che il settore è diventato più vulnerabile a fluttuazioni dei cambiamenti, shock logistici e tensioni geopolitiche, rendendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e il mantenimento della competitività di fascia alta le priorità strategiche per l'industria europea.