Evoluzione del mercato: Lana e peli fini (CN 51) — 2015–2025

Introduzione

Il codice NC 51 — "Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine" — raggruppa un ampio ventaglio di prodotti che coprono l'intera filiera della lana: dalle lane grezze (5101, 5102) ai cascami (5103), passando per le lane cardate e pettinate (5105), i filati (5106–5110) e i tessuti (5111–5113). Il settore riveste una rilevanza strategica per il tessile europeo, in particolare per l'Italia, che nel 2025 rappresenta il principale sia nelle importazioni (770 milioni di EUR) sia nelle esportazioni (898 milioni di EUR) dell'UE verso i paesi extra-UE (Panoramica generale).

Nel periodo 2015–2025 il comparto ha attraversato una profonda trasformazione: i volumi scambiati si sono contratti in modo significativo, ma i prezzi unitari sono saliti, segnalando uno spostamento verso prodotti a maggiore valore aggiunto. La pandemia di COVID-19 (2020) e i picchi di prezzo del 2022 hanno rappresentato shock rilevanti. Il presente report analizza le principali dinamiche osservate sui flussi commerciali extra-UE, sulla struttura produttiva e sulla vulnerabilità della filiera.

1. Contrazione strutturale dei volumi con aumento marcato dei valori unitari

1.1 I volumi importati ed esportati si sono ridotti in modo consistente

Tra il 2015 e il 2025 le importazioni extra-UE di CN 51 sono passate da 162.664 tonnellate a 116.475 tonnellate (−28,4%), mentre le esportazioni sono scese da 138.463 tonnellate a 91.965 tonnellate (−33,6%). Entrambi i flussi mostrano un calo strutturale che precede la pandemia e si intensifica dopo il 2020 (Panoramica generale).

1.2 I valori unitari sono cresciuti di circa il 30%, compensando solo parzialmente la perdita di volume

Contestualmente alla contrazione dei volumi, il valore unitario medio delle importazioni è aumentato da 9.135 EUR/t a 11.833 EUR/t (+29,5%), mentre quello delle esportazioni è salito da 11.627 EUR/t a 15.120 EUR/t (+30,0%). L'aumento dei prezzi riflette sia l'inflazione delle materie prime sia uno spostamento della composizione merceologica verso semilavorati e tessuti finiti a più alto valore aggiunto (Panoramica generale).

1.3 Il saldo commerciale si è quasi azzerato, dopo un periodo di deficit

L'UE era in surplus commerciale nel 2015 (+123,9 milioni di EUR). Tale surplus si è progressivamente eroso, toccando un minimo di −358,3 milioni di EUR in un anno intermedio, per poi risalire a un valore quasi nullo nel 2025 (+12,7 milioni di EUR). Il deterioramento del saldo evidenzia la crescente pressione delle importazioni di prodotti a monte della filiera (lane grezze, peli fini) rispetto alle esportazioni di prodotti trasformati (Panoramica generale).

1.4 La produzione interna dell'UE è crollata, confermando la delocalizzazione della filiera

I dati PRODCOM mostrano una riduzione drammatica della produzione europea: la quantità è scesa da 685,7 milioni di m² (2015) a 252,5 milioni di m² (2025), con un calo del 63,2%. Il valore della produzione è passato da 4.788 milioni di EUR a 2.851 milioni di EUR (−40,5%). Questo dato è coerente con la contrazione dei volumi commerciali e suggerisce una progressiva delocalizzazione delle fasi di lavorazione intermedia verso paesi terzi (Struttura del mercato — Produzione).

2. L'Italia al centro della catena del valore: specializzazione, partner e segmenti

2.1 L'Italia domina il commercio extra-UE, con una forte specializzazione di filiera

L'Italia è il principale attore dell'UE nel commercio di CN 51. Nel 2025 le sue importazioni extra-UE ammontano a 770 milioni di EUR (−2,9% rispetto al 2015) e le sue esportazioni a 898 milioni di EUR (−14,6%). L'Italia detiene un indice RCA (Revealed Comparative Advantage) di 5,06 e un RSCA di 0,67, segnalando una specializzazione marcata e consolidata. Paesi come Bulgaria (RCA 8,04) e Lituania (RCA 5,76) mostrano indici ancora più elevati, ma su volumi assai più ridotti (Specializzazione per paese).

2.2 La composizione merceologica riflette il ruolo di trasformatore dell'UE

Le importazioni sono dominate dalla materia prima: CN 5101 (lane non cardate né pettinate) vale 277 milioni di EUR nel 2025 (61.331 t), seguito da CN 5105 (lane cardate o pettinate) con 364 milioni di EUR (30.590 t). Le esportazioni sono invece trainate dai tessuti finiti: CN 5112 (tessuti di lana pettinata) vale 622 milioni di EUR (9.272 t a peso, 46,6 milioni di m²), e CN 5111 (tessuti di lana cardata) vale 250 milioni di EUR. Questa struttura conferma che l'UE, e in particolare l'Italia, importa materia grezza e la trasforma in prodotti tessili ad alto valore aggiunto (Confronto segmenti di prodotto).

2.3 Il segmento dei filati per vendita al minuto (5109) mostra una crescita importatrice eccezionale

Un dato emergente è la crescita delle importazioni di CN 5109 (filati di lana o peli fini, condizionati per la vendita al minuto): da 2.543 tonnellate/47 milioni di EUR nel 2015 a 4.202 tonnellate/117 milioni di EUR nel 2025 (+147% in valore). Il prezzo unitario è passato da 18.513 EUR/t a 27.738 EUR/t (+50%). Al contempo, le esportazioni dello stesso segmento sono cresciute da 54 milioni a 98 milioni di EUR (+82%). Questo suggerisce un rafforzamento del commercio di filati preconfezionati, probabilmente legato alla domanda di filati per lavorazione artigianale e al rilancio del crafting (Confronto segmenti di prodotto).

2.4 I principali partner extra-UE: Cina e Regno Unito, con dinamiche divergenti

La Cina è il maggiore fornitore dell'UE (455 milioni di EUR nel 2025, stabile rispetto al 2015) e la seconda destinazione delle esportazioni (207 milioni di EUR, −12,2%). L'Australia, fornitore storico di lana grezza, ha visto un calo del 33% (da 162 a 109 milioni di EUR). Il Regno Unito, dopo la Brexit, ha perso posizioni sia come fornitore (−26,5%) sia come destinazione (−44,3%). Marocco (+94,2%, da 58 a 114 milioni di EUR) e India (+70,6%) sono le destinazioni in più rapida crescita per le esportazioni UE, segnando un riorientamento verso il Mediterraneo e l'Asia meridionale (Partner principali).

3. Shock di prezzo, volatilità e crescente apertura commerciale

3.1 Il 2022 ha rappresentato un anno di shock sui prezzi, amplificato dalla guerra in Ucraina

Nel 2022 sono stati rilevati tre shock di prezzo significativi. L'Argentina ha registrato un'anomalia di prezzo sulle importazioni UE con un'8,5 di deviazione dal normale e uno spostamento del +26,5%, probabilmente legato a fluttuazioni del cambio e della produzione locale. Sul fronte delle esportazioni, India (+109,2%, anomalia 7,9) e Turchia (+83,5%, anomalia 6,8) hanno subìto forti rincari, riflettendo sia la pressione inflazionistica globale post-COVID sia l'impatto del conflitto russo-ucraino sulle catene di approvvigionamento energetiche e logistiche (Eventi di shock).

3.2 La volatilità dei flussi è elevata, con coefficienti di variazione fino al 45% sulle importazioni

I coefficienti di variazione (CV) dei valori commerciali evidenziano una volatilità significativa. Sul lato importazioni, il Cile mostra il CV più elevato (0,45), seguito da Australia (0,25) e Argentina (0,23). Sul lato esportazioni, Hong Kong (0,42), Giappone (0,38) e Cina (0,38) presentano le oscillazioni più ampie. Questa volatilità riflette sia la concentrazione commerciale su pochi partner sia l'esposizione a shock esogeni (Volatilità).

3.3 L'apertura commerciale dell'UE è cresciuta fortemente, ma con una maggiore dipendenza export

L'indice di intensità commerciale (rapporto tra scambi extra-UE e produzione interna) è passato dal 44,6% al 61,1% (+37%), mentre la propensione all'esportazione è salita dal 34,4% al 48,9% (+42,3%). Questo significa che la produzione europea è diventata sempre più orientata all'export, ma anche più dipendente dai mercati esteri. La dipendenza netta dalle importazioni (net import reliance) è rimasta negativa (l'UE è esportatore netto), oscillando tra −10,6% e −23,1% con un valore nel 2025 di −21,2% (Vulnerabilità).

3.4 La concentrazione delle importazioni è leggermente cresciuta, mentre le esportazioni si sono diversificate

L'indice HHI delle importazioni per valore è salito da 1.412 a 1.493 (+5,7%), indicando una lieve maggiore concentrazione sui principali fornitori. Al contrario, l'HHI delle esportazioni è sceso da 805 a 679 (−15,6%), segnando una diversificazione verso nuove destinazioni (Marocco, India, Romania). In termini di volume, l'HHI importazioni è sceso da 1.075 a 1.022, coerente con una riduzione della quota cinese sul totale importato in tonnellate (Concentrazione HHI).

Conclusione

Il decennio 2015–2025 ha segnato una trasformazione profonda del commercio extra-UE di lana e prodotti affini (CN 51). La tendenza dominante è la contrazione dei volumi, sia in importazione (−28,4%) sia in esportazione (−33,6%), accompagnata da un aumento dei prezzi unitari di circa il 30%. Questo andamento riflette una combinazione di fattori strutturali: la delocalizzazione della produzione intermedia (la produzione UE è crollata del 63% in termini di superficie), lo spostamento verso prodotti a maggiore valore aggiunto e l'inflazione delle materie prime.

L'Italia rimane il perno della filiera, con una specializzazione elevata e consolidata (RCA 5,06), ma la sua posizione è meno dominante rispetto al passato. Il Regno Unito post-Brexit ha perso rilevanza come partner commerciale, mentre Marocco e India emergono come destinazioni crescenti per le esportazioni UE. Il 2022 è stato un anno di shock, con rincari di prezzo eccezionali (fino al +109% per le esportazioni verso l'India).

L'aumento dell'intensità commerciale (dal 45% al 61%) e della propensione all'esportazione (dal 34% al 49%) indica una crescente apertura e interdipendenza della filiera europea con i mercati globali. Se da un lato le esportazioni si sono diversificate (HHI in calo), dall'altro le importazioni mostrano una concentrazione lievemente crescente. Il saldo commerciale, pur restando leggermente positivo, è passato da +124 milioni a +13 milioni di EUR, segnalando un equilibrio sempre più precario.