Market evolution: 傘類及びその部分品 (CN 66) — 2015–2025

はじめに

本レポートは、EUのCN 66（傘、日傘、つえ、座付きつえ、鞭、乗馬鞭およびその部分品）に関する域外貿易の2015年から2025年までの動向を分析するものである。この品目カテゴリーは、HSコード6601（傘・日傘）、6602（つえ・鞭類）、6603（部分品・付属品）の3つのサブセクターから構成される。対象期間中、EUはこの分野で恒常的な貿易赤字を抱えており、中国への極度の輸入依存が構造的な特徴として存在している。COVID-19パンデミックと2022年のサプライチェーンショックが市場に大きな変動をもたらし、さらに2020年代に入ると輸出志向の変化や生産構造のシフトが顕著となっている。

Scope & Definitions

1. 恒常的な大規模貿易赤字と中国への依存構造

1.1 輸入・輸出規模の推移と貿易収支の悪化

対象期間を通じて、EUのCN 66に関する域外貿易は大幅な赤字を維持している。輸入額は2015年の約5億7,723万ユーロから2025年には約7億12万ユーロへと21.5%増加し、一方の輸出額は約8,954万ユーロから約1億584万ユーロへと18.2%の増加にとどまった。その結果、貿易赤字は約4億8,770万ユーロから約5億9,532万ユーロへと拡大し、悪化率は22.1%に達した。2022年には、輸入額が約9億8,406万ユーロのピークに達し、貿易赤字も約8億5,438万ユーロと過去最大を記録した。

General Overview — Trade

1.2 中国の圧倒的な輸入シェアと価格変動

EUのCN 66輸入における中国の存在感は極めて大きい。2015年に約5億1,115万ユーロ（輸入全体の約88.6%）であった中国からの輸入は、2022年に約8億8,477万ユーロというピークを記録した後、2025年には約6億1,813万ユーロに減少している。中国以外の主要供給国はいずれも桁違いに小規模である。

General Overview — Top Partners (Imports)

1.3 輸入数量の増加と価格の安定性

EUのCN 66輸入数量（正味重量）は2015年の約15.9万トンから2025年には約19.0万トンへと19.8%増加している。対照的に、輸入単価（重量あたり）は3,631ユーロ/トンから3,681ユーロ/トンへと僅か1.4%の上昇にとどまっており、量の拡大が輸入額増加の主因であったことが分かる。ただし、2022年には単価が4,219ユーロ/トンと急騰し、数量も23.3万トンと過去最大を記録している。このことは、パンデミック後のリベンジ需要とサプライチェーン混乱が同時に作用したことを示唆している。

輸出面では、数量が微減する中（-2.0%）単価が20.6%上昇しており、EU域内の輸出品目の高付加価値化が進んでいることが示唆される。

General Overview — Trade

2. 2022年の巨大ショックとボラティリティの高まり

2.1 COVID-19パンデミックの影響（2020年）

2020年はパンデミックの影響がCN 66市場に明確に表れた年である。EUの輸入額は約5億4,777万ユーロと対象期間中の最低水準に低下し、前後年と比較して大幅な減少となった。一方、EUの輸出数量は7,199トンとむやや増加しており、これはパンデミック初期にEU域外への供給途絶が生じたことに対する反動的な動きを反映している可能性がある。

Volatility & Supply Shocks

2.2 2022年の中国輸入価格ショック

対象期間中で最も顕著なショックイベントは、2022年に中国からの輸入価格に発生した。異常度（abnormality）は11.2と極めて高く、前年比+26.1%の急騰であった。この年の中国からの輸入額は約8億8,477万ユーロに達し、EU全体の域外輸入の100%のシェア（上位パートナーに占める割合）を占めた。これは以下の要因の複合作用と考えられる。

• パンデミック後のリベンジ需要の急回復
• 中国におけるロックダウンに伴う供給制約
• 海運コストの高騰と物流混乱
• エネルギー価格の上昇に伴う原価転嫁

2023年以降、中国からの輸入は正常化に向かい、2025年には約6億1,813万ユーロに落ち着いている。

2.3 パートナー別の変動性（CV）

変動係数（CV）の分析により、主要貿易パートナーごとの価格・数量の安定性に大きな差異があることが確認される。

中国はEU最大の供給国でありながらCV 0.155と最も安定した輸入相手国であり、大量・安定供給の「アンカー」的な役割を果たしている。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナやカンボジアといった新興供給源はCVが高く、取引規模が小さいため変動の影響を受けやすい。

輸出先では、スイス（CV 0.103）が最も安定した市場であるのに対し、ウクライナ（CV 0.706）やボスニア・ヘルツェゴビナ（CV 0.774）は地政学的リスクや経済変動の影響を大きく受けている。

Volatility — Bars

3. 製品セグメント別構造とEU域内生産の変容

3.1 傘類（6601）が圧倒的に優勢

CN 66の貿易は傘・日傘（6601）が圧倒的なシェアを占めている。2025年のEU域外輸入額を見ると、6601が約5億7,766万ユーロ（全体の約82.5%）、6603（部分品）が約6,689万ユーロ（約9.6%）、6602（つえ・鞭類）が約4,666万ユーロ（約6.7%）となっている。

Product Segment Breakdown

3.2 つえ・鞭類（6602）の高付加価値特性

6602は全体に占める数量シェアは小さいものの、単価が極めて高いことが特徴である。2025年のEU域外輸出における6602のトンあたり単価は57,953ユーロであり、6601の12,704ユーロ/トンの約4.6倍となっている。これは、つえや鞭が高級品・職人製品としての性格を持つことを反映している。さらに、6602の輸出単価は対象期間を通じて上昇傾向にあり（2015年の37,949ユーロ/トンから2025年には57,953ユーロ/トンへ+52.7%）、高級化・ニッチ化が進展している。

一方、6601（傘類）のEU域内輸入数量（個数）は、2015年の約1億4,660万本から2025年には約1億3,837万本へと減少しており（-5.6%）、トンあたりの輸入単価は4,422ユーロから4,522ユーロと概ね安定している。

3.3 EU域内生産の数量減少と付加価額の急騰

EU域内におけるCN 66の生産動向は、量と質の間に著しい乖離が生じている。生産数量（個数）は2015年の約1,305万本から2025年には約1,090万本へと16.5%減少しているのに対し、生産額は約6.58億ユーロから約29.22億ユーロへと344.0%も急増している。これは、低価格帯の量産品が域外（主に中国・アジア）へシフトし、EU域内では高付加価値品への特化が進んでいることを示す强有力的な証拠である。

Production Volumes

3.4 特化と多様化の構図

EU域内におけるCN 66の比較優位（RSCA）を2025年時点で見ると、クロアチア（RSCA 0.586）、ギリシャ（0.531）、オーストリア（0.424）が最も特化度が高い。一方、EU全体の域外輸出における集中度（HHI）は1,038と低く、かつ期間を通じて低下傾向（-6.2%）にあることから、輸出先の多様化が進んでいることが分かる。輸入のHHIは7,833と依然として高く（中国集中の反映）、変化も僅か（-0.3%）である。

Concentration (HHI)

Net Import Reliance

特筆すべきは、EUの輸出指向性（export propensity）が5.2%から20.6%へと大幅に上昇している点である。これはCN 66においてEU域内の生産・流通が域外市場への輸出をより重視する方向へ変化したことを示唆する。

Export Propensity

おわりに

EUのCN 66市場は2015年から2025年にかけて、構造的な変化と一時的なショックの両方に大きく揺さぶられた。最も重要な構造的特徴は、中国への圧倒的な輸入依存（輸入全体の約88%）であり、この集中度は対象期間を通じてほぼ変化していない。2022年の中国からの輸入価格急騰（+26.1%）は、パンデミック後のサプライチェーン混乱がEU市場に直接的なコスト増大をもたらしたことを如実に示している。

一方、EU域内では低数量・高付加価値への明確なシフトが進行している。生産数量は16.5%減少する一方、生産額は344%増加し、特に6602（つえ・鞭類）の輸出単価は58,000ユーロ/トン近辺に達している。EUの輸出指向性は5%から21%へと大幅に上昇し、輸出先の多様化も進展している。

供給源の多様化という観点では、ボスニア・ヘルツェゴビナ（+369%）、トルコ（+129%）、ベトナム（+103%）といった新興国からの輸入が急増しているものの、その絶対額は中国と比べれば依然として極めて小さく、実質的な依存構造の転換には至っていない。EUがCN 66分野で供給レジリエンスを高めるためには、域内生産の高付加価値化のさらなる推進と、供給源の戦略的多角化が継続的な課題となるであろう。