Market evolution: 陶器製品 (CN 69) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、EU（欧州連合）のCNコード69（陶器製品）に関する域外貿易の動向を2015年から2025年まで分析するものである。対象品目は、耐火れんが・建築用タイル・食器・衛生陶器・工業用セラミックスなど、幅広い陶器製品を包括する統計ヘディングであり、概要ダッシュボードで全体像を確認できる。

分析期間を通じて、EU陶器貿易は「価値の増大と数量の縮小が併存する」という二極化した構造を鮮明に示している。輸出は単価の大幅上昇に支えられて価値を維持・拡大した一方、輸入は中国を中心とする新興供給国の台頭により数量・価値ともに急拡大した。さらに、2017年のCNコード再分類、COVID-19パンデミック、2022年のウクライナ危機と対ロシア制裁、そしてBrexitの余波など、複数の外生的要因が貿易構造に複合的な影響を与えた。

第1部：輸出の高付加価値化と輸入の急拡大に見る貿易構造の変容

輸出：数量減少を大幅な単価上昇で補う構造へ転換

EUの陶器輸出は、2015年の約77.9億ユーロから2025年には約91.8億ユーロへと17.8%増加した。しかし、輸出数量は同期間に1,231万トンから921万トンへと25.2%減少した。このギャップを埋めたのが輸出単価の急騰であり、633ユーロ/トンから997ユーロ/トンへと57.5%の上昇を記録した。これは、EUの陶器産業が量から質へ——すなわち高付加価値品へのシフトを急速に進めていることを示すものである。

貿易概要

輸出拡大をけん引した主な相手国は米国であり、2015年の11.6億ユーロから2025年には18.6億ユーロへと61.0%増加した。モロッコ（+83.4%）やイスラエル（+78.8%）への輸出も堅調に推移した一方、サウジアラビア（-48.9%）やロシア（-64.6%）では大幅な減少が見られた。輸出先の集中度（HHI）は588から680へ小幅に上昇したが、依然として多様な貿易先を維持している。

輸入：数量と価値がともに急拡大し、アジア圏の浸透が加速

EUの陶器輸入は、2015年の約30億ユーロから2025年には約48億ユーロへと62.4%増加した。輸入数量は238万トンから415万トンへと74.4%と大幅に拡大した。興味深いことに、輸入単価は同期間に1,251ユーロ/トンから1,165ユーロ/トンへと6.9%低下しており、量の拡大が価値の増加をけん引した構造が読み取れる。

輸出単価が上昇し続ける一方で輸入単価が低下しているという事実は、EUが低価格帯の陶器製品を域外から調達しつつ、高付加価値品を域外に販売するという「分業構造」が深化していることを示唆している。

貿易黒字の縮小と集中度の変化

EUの陶器貿易は期間を通じて黒字を維持したが、その規模は縮小傾向にある。

純輸入依存度の負の値はEUが純輸出国であることを示し、その絶対値が拡大していることは、EUの生産規模（同期間に74.4%増加）に対する純輸出の比率が高まっていることを意味する。また、貿易集約度（24.4%→45.4%）と輸出傾向（16.8%→35.5%）の大幅な上昇は、EU陶器産業が域内市場への依存から脱却し、グローバル市場への統合を深めていることを示している。

輸入の集中度（HHI）は2,047から2,435へと19.0%上昇し、少数の供給国への依存が高まっている点は懸念材料である。

純輸入依存度　|　貿易集約度　|　輸出傾向

第2部：中国の支配的台頭とロシア市場の崩壊 — 貿易相手国の地政学的再編

輸入：中国の圧倒的優位の深化とインドの急成長

EUの陶器輸入において、中国は一貫して最大の供給国であり、その支配力は期間を通じてさらに強化された。輸入額は2015年の約12.3億ユーロ（輸入全体の約41%）から2025年には約22.4億ユーロ（同約46%）へと82.6%増加した。

最も急成長を示したのはインドであり、6,400万ユーロから3億6,100万ユーロへと467.5%の驚異的な増加を遂げた。これは、インドの陶器産業のコスト競争力の向上とEU市場への積極的な参入を反映していると解される。トルコ（+61.5%）とセルビア（+199.8%）も同様に顕著な成長を示しており、近隣新興国の台頭が目立つ。

一方、英国からの輸入は約2.2億ユーロで横ばい（-4.0%）であり、Brexit後の貿易再編が影響している可能性がある。

相手国別貿易（輸入）

輸出：米国が英国を抜きトップへ、ロシア市場は壊滅的打撃

EU陶器輸出の最大の構造変化は、主要輸出先の入れ替わりである。2015年には英国（11.1億€）と米国（11.6億€）がほぼ同規模であったが、2025年には米国が18.6億ユーロ（輸出全体の約20%）に急伸した一方、英国は10.0億ユーロ（同約11%）へと縮小した。

最も劇的な変化はロシアへの輸出である。2015年の4.5億ユーロから2025年には1.6億ユーロへと64.6%減少し、これは2022年以降の対ロシア制裁措置の直接的な影響と考えられる。中東市場では、イスラエル（+78.8%）やモロッコ（+83.4%）への輸出が堅調に推移した一方、サウジアラビアでは48.9%の大幅な減少が見られた。

相手国別貿易（輸出）

価格ショックとサプライチェーンの脆弱性

ボラティリティ分析（変動係数）によれば、主要貿易相手国の間で供給の不安定性に大きな差異が見られる。

分析期間中に検出された主要な価格ショックは以下の通りである：

ウクライナからの輸入価格ショック（2022年）は、ロシアのウクライナ侵攻に伴う物流途絶と原材料コスト高騰が要因と考えられる。英国への輸出における価格ショック（2017年、+47.3%）は、Brexit国民投票後のポンド安がEU側のユーロ建て価格に影響した可能性がある。UAEの輸入価格ショック（2019年、+235.9%）は、短期間の大幅な異常変動として注目に値する。

ボラティリティ分析　|　供給ショック

第3部：生産量の急落と南欧の専門化が映し出すEU陶器産業の構造転換

生産量の64%減少と生産額の74%増加 — 付加価値化の加速

EU陶器産業の最も顕著な変化は、生産量と生産額の劇的な乖離である。

生産数量が64.1%急落する一方で生産額が74.4%増加したという事実は、EUの陶器製造業が量の縮小を許容しながらも、製品ミックスを大幅に高付加価値化したことを示している。これは、エネルギー価格の高騰や環境規制の厳格化を背景に、低付加価値品の域外生産への移行が加速した結果と解される。

生産量推移

南欧の専門化が際立つEU域内の生産構造

EU域内における陶器製品の輸出専門度（RSCA指数）をみると、南部欧州諸国が圧倒的な優位性を示している。

一方、アイルランド（RSCA: -0.991）、マルタ（-0.799）、キプロス（-0.773）、フィンランド（-0.649）など、北欧・島嶼国は著しく低い専門度を示している。

EU最大の陶器輸出国であるイタリア（2025年：25.0億€、+14.6%）とスペイン（25.9億€、+31.8%）は、地中海沿岸の伝統的なセラミックス生産地としての地位を維持・強化している。ドイツは15.8億€で第3位を維持しているが（+13.5%）、ポーランドは4.7億€（+29.9%）と成長著しい一方、オーストリアは1.7億€（-37.5%）と大幅に縮小した。

EU内輸出国別　|　専門度分析

製品セグメント別の輸出入構造 — タイルの輸出優位と食器・衛生陶器の輸入超過

CN 69の主要サブセグメント別に輸出入を比較すると、顕著な構造的特徴が浮かび上がる。

輸出におけるタイル（CN 6907）と技術用セラミックス（CN 6909）の優位

タイル製品はEU陶器輸出の最大セグメントであり、2025年には約45.4億ユーロ（輸出全体の約49%）を占めた。技術用セラミックス（CN 6909：12.0億€）、耐火れんが（CN 6902：8.2億€）がこれに続く。タイルは数量ベースでも最大の輸出セグメントであるが、2017年のデータに大幅なジャンプ（輸出数量で約142万トン→約887万トン）が見られており、これはCNコードの再分類（2017年統合命名法改訂）によるデータ整合性の変化と推測される。

輸入では衛生陶器・食器類が主要品目

2025年の輸入をセグメント別にみると、衛生陶器（CN 6910：8.2億€）、タイル（CN 6907：7.1億€）、非磁器食器（CN 6912：7.1億€）、磁器食器（CN 6911：6.2億€）が上位を占めている。

タイル（CN 6907）と技術用セラミックス（CN 6909）は圧倒的な輸出超過セグメントであり、イタリア・スペインを中心とするEUの世界的なタイル生産拠点としての競争力と、工業用途向けの高度なセラミックス製品の技術的優位性を象徴している。一方、衛生陶器（CN 6910）や食器類（CN 6911、6912）は輸入超過であり、中国を中心とするアジア圏からの安価な製品の浸透が進んでいる。

製品セグメント比較

おわりに

2015年から2025年にかけてのEU陶器貿易は、三つの主要トレンドによって特徴づけられる。

第一に、高付加価値化戦略の浸透である。 EUの陶器産業は、輸出数量の25.2%減少や生産数量の64.1%急落を許容しながらも、単価の大幅な上昇（+57.5%）と生産額の拡大（+74.4%）によって価値を維持・増大させた。これは、低付加価値品の域外への移行と高付加価値品への特化が並行して進行したことを示している。

第二に、貿易相手国の地政学的再編である。 中国は輸入において圧倒的な地位をさらに強化し（+82.6%）、インドが急成長（+467.5%）した。輸出面では米国が最大の市場として英国を大きく引き離し、Brexitと対ロシア制裁がそれぞれ英国とロシアの市場を縮小させた。2022年のウクライナ危機に伴う価格ショックは、サプライチェーンの脆弱性を改めて浮き彫りにした。

第三に、南部欧州の専門化と生産構造の変容である。 イタリア・スペイン・ポルトガルを中心とする地中海沿岸諸国がEU陶器輸出の中核を担い続けている一方、EU全体では生産量が大幅に縮小し、域外への依存が深化している。輸入の集中度（HHI）の上昇（+19.0%）は、少数の供給国への依存リスクを示唆するものである。

今後の注目点として、中国依存度のさらなる高まり、EU域内の生産基盤縮小の持続可能性、エネルギー価格や環境規制が欧州セラミックス産業の競争力に与える影響、そしてグローバルな地政学リスクが挙げられる。