Market evolution: ガラスおよびガラス製品 (CN 70) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、EU27の非EU諸国に対するCNコード70（ガラスおよびガラス製品）の貿易動向を2015年から2025年まで分析するものである。CN 70は、ガラス繊維、板ガラス、安全ガラス、ガラス容器、テーブルウェア、鏡など、広範な製品カテゴリーを包含する統括見出しである。

分析期間を通じて、EUのガラス貿易は構造的な変容を遂げた。輸出額は8.2%増の約85億ユーロにとどまったのに対し、輸入額は63.3%増の約84億ユーロに急増し、黒字は約27億ユーロから約0.9億ユーロへと激減した。この貿易収支の急激な縮小は、本セクターの競争環境が根本的に変化したことを示している。

1. 輸入の急増と中国の圧倒的台頭による貿易均衡の崩壊

本期間における最も顕著なマクロトレンドは、EUのガラス貿易黒字が事実上消滅したことである。純輸入依存度は-10.6%から-0.6%へと94.6%変化し、EUはかつての有力な純輸出国からほぼ貿易均衡の状態へ移行した。

1.1 輸入の量・額・価格の三重拡大

輸入は全ての指標で顕著な拡大を示した。数量は348万トンから528万トンへ51.5%増加し、価値は52億ユーロから84億ユーロへ63.3%増加した。単価も1,485ユーロ/トンから1,600ユーロ/トンへ7.8%上昇しており、量的拡大に価格面の追い風も加わった形である。

一方、輸出は異なるパターンを示した。価値は79億ユーロから85億ユーロへ8.2%増加したが、数量は380万トンから355万トンへ6.6%減少した。すなわち、EUの輸出成長は完全に価格上昇（2,075→2,406ユーロ/トン、+15.9%）によるものであり、数量面では実質的に後退している。

1.2 中国：輸入市場の主役としての確立

国別パートナー別輸入動向を見ると、中国の存在感が際立っている。中国からの輸入額は17億ユーロから36億ユーロへ115.3%増加し、EU全体の輸入増加分（約33億ユーロ）の実に約58%を占めた。中国は2015年時点で既に最大の輸入相手国であったが、そのシェアはさらに拡大し、EUガラス輸入の実質的な基盤となった。

これは、中国における大規模な生産能力の拡大、コスト競争力、およびEU域内需要（特に建設・自動車セクター）の成長による需要吸収の結果と解釈できる。輸入集中度のHHI指数が1,671から2,200へ上昇していることは、少数の供給国への依存が深まっていることを裏付けている。

1.3 トルコの急成長とロシアの崩壊

トルコからの輸入は3.5億ユーロから7.3億ユーロへ107.4%増加し、EUの第3位の輸入相手国としての地位を確立した。地理的近接性と関税同盟の利点がこの成長を後押ししたものと考えられる。

一方、ロシア連邦からの輸入は0.8億ユーロから0.2億ユーロへ77.3%減少した。2022年の紛争開始以降の制裁措置と貿易制約がこの急落の主要因であり、ロシアとの貿易における高い変動係数（CV: 0.707）がこの構造的断裂を如実に反映している。

2. 地政学的ショックとサプライチェーンの再編

2022年はEUのガラス貿易において転換点となった年である。ロシア・ウクライナ紛争に起因する地政学的ショックは、貿易フローの再編、価格の急騰、そして供給源の多角化という複合的な影響をもたらした。

2.2 2022年の価格ショックと供給不安定性

検出された主要ショックイベントを見ると、2022年に複数の価格異常が観測されている。

エジプトからの輸入における異常価格上昇（+34.7%）は、エネルギーコストの急騰と供給不安定性を反映している可能性が高い。エジプトからの輸入額は0.6億ユーロから1.9億ユーロへ218.4%増加しており、変動係数も0.367と高い水準にある。

2.3 ウクライナの重要性の変遷

ウクライナとの貿易は、本期間を通じて劇的な変化を遂げた。輸入側では0.6億ユーロから1.5億ユーロへ151.5%増加し、輸出側では0.5億ユーロから1.7億ユーロへ233.7%増加した。特に輸出における変動係数（CV: 0.514）の高さは、紛争の影響による不安定性を示唆している。

2022年以降、EUからウクライナへの輸出が急増した背景には、同国のインフラ再建需要と、EU側の連帯としての貿易促進策があると考えられる。

2.4 輸出市場の安定性と多角化

輸出におけるHHI指数は888から855へ小幅に低下しており、輸出市場は依然として十分に多角化されている。主要な輸出先は英国（14.3億ユーロ）、米国（15.5億ユーロ）、スイス（8.2億ユーロ）であり、いずれも安定したパートナーである。

スイスへの輸出は6.3億ユーロから8.2億ユーロへ29.4%増加し、変動係数も0.062と極めて安定している。セルビアへの輸出は1.1億ユーロから2.1億ユーロへ94.9%増加し、西バルカン諸国のEU経済圏への統合が進む中で新たな成長市場となっている。

2.5 EU域内貿易の構造と専門化

EU域内の生産動向を見ると、EU全体のガラス生産量は979億個から1,042億個へ6.4%増加し、生産額は274億ユーロから424億ユーロへ54.7%増加した。数量増加率と価値増加率の大きな乖離は、付加価値の高い製品への構造シフトを示唆している。

EU域内の専門化指数を見ると、クロアチア（RSCA: 0.517）、ブルガリア（0.475）、ルクセンブルク（0.458）が高い比較優位を示している。一方、アイルランド（-0.865）、キプロス（-0.859）はガラス貿易において構造的に不利な立場にある。

3. 製品セグメント別の構造変化と高付加価値化の進展

CN 70の包括的な見出しの中で、個別製品カテゴリーは異なる成長パターンと競争圧力に直面している。輸入と輸出の主要製品セグメントを比較することで、EUの強みと脆弱性が明確になる。

3.1 ガラス容器（CN 7010）：最大の数量セグメント

ガラス容器は、輸出入双方において最大の数量を占めるセグメントである。

輸入数量が78.3%増加した一方、輸出数量は2.5%増にとどまっている。EUは依然としてガラス容器の純輸出国ではあるが、その優位性は急速に縮小している。輸入単価は711ユーロ/トンから947ユーロ/トンへ33.2%上昇し、輸出単価は992ユーロ/トンから1,239ユーロ/トンへ24.9%上昇している。輸出の高単価化は、EU製品の品質優位性を維持していることを示唆するが、量的シェアの喪失は懸念材料である。

3.2 ガラス繊維（CN 7019）：技術集約型セグメント

ガラス繊維は、風力発電、自動車、建設などの成長セクター向けの投入材として戦略的重要性を持つ。

輸入単価は1,948ユーロ/トンから1,894ユーロ/トンへ微減したが、輸出単価は3,599ユーロ/トンから4,541ユーロ/トンへ26.2%上昇した。EUはガラス繊維において高付加価値製品に特化しており、輸出単価は輸入単価の2.4倍に達している。これは、EU企業が高性能・特殊ガラス繊維分野で競争優位を維持していることを示すものである。

3.3 安全ガラス（CN 7007）：自動車産業との連動

安全ガラスは、自動車産業の動向に強く連動するセグメントである。

輸入数量が59.2%増加した一方、輸出数量は25.1%減少している。輸出単価は3,499ユーロ/トンから4,279ユーロ/トンへ22.3%上昇し、EUは高品質な安全ガラスの生産拠点としての地位を維持しているが、量的競争力は低下している。

3.4 テーブルウェア・厨房用ガラス（CN 7013）：付加価値の二極化

テーブルウェア・厨房用ガラスは、EUの伝統的な強みを持つセグメントである。

最も顕著な変化は、輸出単価の急騰である。3,775ユーロ/トンから6,196ユーロ/トンへ64.1%上昇し、輸入単価（1,962→2,276ユーロ/トン）の2.7倍に達した。これは、EU企業が大量生産品から高級テーブルウェアへと戦略的にシフトしていることを示唆している。数量の大幅減少にもかかわらず価値がほぼ維持されていることは、ブランド力とデザイン競争力を裏付けるものである。

3.5 鏡（CN 7009）と板ガラス（CN 7005）：対照的な動向

鏡の輸入額は7.9億ユーロから14.2億ユーロへ80.2%増加し、単価も5,271ユーロ/トンから5,398ユーロ/トンへ安定的に推移している。自動車用ミラーと建設用ミラーの需要がこの成長を牽引している。

一方、板ガラス（CN 7005）は輸入数量が365千トンから535千トンへ46.6%増加したが、輸出数量は842千トンから732千トンへ13.1%減少した。EUは板ガラスにおいても純輸出国から貿易均衡へと移行しつつある。

結論

2015年から2025年にかけてのEUのガラスおよびガラス製品貿易は、三つの主要な構造変化を経験した。

第一に、貿易均衡の急激な悪化である。純輸入依存度が-10.6%から-0.6%へと変化し、EUはかつての有力な輸出国からほぼ均衡状態へ移行した。この変化は主に中国からの輸入急増（+115.3%）に起因するものである。

第二に、地政学的ショックによるサプライチェーンの再編である。ロシアからの輸入が77.3%減少し、ウクライナとの貿易が急拡大する中で、EUのガラス貿易は地政学リスクに大きくさらされることとなった。

第三に、製品ミックスの構造シフトである。EU企業は数量競争から脱却し、生産額の54.7%増（数量は6.4%増）に示されるように、高付加価値製品への特化を進めている。輸出単価の上昇（+15.9%）はこの戦略の成果を反映しているが、量的シェアの喪失は長期的な競争力の観点から注視が必要である。

今後の主要リスク要因としては、輸入集中度の上昇（HHI: 1,671→2,200）による中国への過度な依存、およびエネルギーコスト変動がEU域内生産に与える影響が挙げられる。EUのガラス産業は、高付加価値分野での競争優位を維持しつつ、サプライチェーンの多角化と域内生産基盤の強化を図る必要に迫られている。