Market evolution: 編物及びクロシェット生地 (CN 60) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、EUが非EU諸国と行うCN 60（編物及びクロシェット生地）の貿易について、2015年から2025年までの動向を分析したものです。この期間、EUの輸出と輸入は共に価値で減少しましたが、その構造や地理的パターンには顕著な変化が見られました。特に、EUの域内生産が大幅に縮小する中、貿易収支は改善し、EUはこのセクターにおいてより「純輸出」的な立場へとシフトしました。本報告では、主要な貿易動態、市場構造の変化、および潜在的な脆弱性について、提供されたデータに基づき解釈します。

1. 全体貿易動態：縮小と構造調整の期間

2015年から2025年にかけて、EUの編物生地貿易は全体として縮小しましたが、輸入と輸出の間で明確な調整が見られ、貿易収支は大幅に改善しました。

1.1 輸出は数量減少と価格上昇に特徴付けられる

EUの輸出は、価値で3.3%減少し（15億176百万ユーロから14億67百万ユーロへ）、数量では7.1%減少しました（一般的概要）。一方、平均輸出価格は4.1%上昇しました。この「数量減・価格増」のパターンは、EUがより付加価値の高い製品へと集中し、低価格帯の製品から撤退していることを示唆しています。

1.2 輸入は数量微増と価格低下が進行

輸入は、価値で4.8%減少しましたが（14億88百万ユーロから14億18百万ユーロへ）、数量では1.3%増加しました。平均輸入価格は6.0%低下しました。これは、EUが安価な輸入源から数量を維持あるいは微増させつつ、輸入総額を抑制していることを示しています。

1.3 貿易収支は大幅な黒字化を達成

輸出と輸入の動向の差異により、EUの貿易収支は著しく改善しました。2015年にわずかに黒字（約2,924万ユーロ）だったのが、2025年には約4,937万ユーロの黒字へと68.8%増加しました。この期間の貿易収支は変動が激しく、最小で約-8,778万ユーロ（赤字）を記録した年もありましたが、最終的には黒字圏で安定しています（一般的概要）。

2. 構造的シフトと特化：生産縮小と地理的再編

EU域内の生産は大幅に縮小しましたが、輸出入の地理的パターンは再編され、特定の加盟国が輸出入において重要な役割を担うようになりました。

2.1 EU域内生産は顕著に縮小

PRODCOMデータによれば、EUの編物生地生産量は2015年の約47万5千トンから2025年には約32万3千トンへと31.4%減少しました。生産額も34億2百万ユーロから23億3百万ユーロへと34.2%減少しています（市場構造）。この大幅な縮小は、EUの製造業における競争圧力や海外への生産シフトを反映している可能性があります。

2.2 EU加盟国間の特化と役割分担

2025年のデータに基づくと、EU内には明確な特化のパターンが存在します。イタリア、ポルトガル、スペイン、ギリシャは、調整顕示比較優位（RSCA）が正であり、この製品において輸出特化度が高いことが示されます（市場構造）。特にイタリアは、輸出額（約5億ユーロ）と輸入額（約4億5千万ユーロ）の両方でEUの最大国であり、ハブとして機能しています。一方、ドイツ、フランスなどはこの製品グループにおいて比較優位が低く、輸入依存度が高い傾向にあります。

2.3 輸出入の集中度は緩やかに上昇

輸入のハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）は2,769から2,983へと上昇し、輸入先がやや集中化しました。輸出についてもHHIは681から785へと上昇しましたが、依然として競争的な市場構造を保っています（市場構造）。輸入の集中化は、主要な供給国（中国、トルコ）への依存が強まったことを示唆しています。

3. 脆弱性とショック：価格変動と地政学的リスク

この期間、EUの編物生地貿易はいくつかの顕著な価格ショックを経験しました。また、純輸入依存度は改善しましたが、貿易への依存度自体は高まっています。

3.1 主要パートナーとの貿易は価格ショックに見舞われた

2022年から2023年にかけて、主要な輸出先との間で顕著な価格変動が検出されています。特にウクライナ向け輸出では2022年に価格が17.8%上昇し、異常度（abnormality）が96と極めて高い値を示しました。ロシア連邦向け輸出では2023年に55.9%という急激な価格上昇が見られました（ボラティリティとショック）。これらのショックは、ウクライナ紛争に起因する物流混乱や制裁措置、ならびにその後のロシア市場の再編を反映していると考えられます。最大の貿易相手国であるモロッコ（輸出額シェア21.1%）も2022年に価格が16.0%上昇しました。

3.2 純輸入依存度は改善したが貿易強度は高まった

EUの純輸入依存度（純輸入÷生産）は、2015年の-14.5%（純輸出国）から2025年には-2.9%へと改善し、EUはこの製品グループにおいて「より強く」純輸出国となっています（自律性と脆弱性）。しかし、貿易強度（(輸出+輸入)÷(生産+輸入)）は47.2%から80.6%へと大幅に上昇しました。これは、EU域内の生産が縮小する中で、域内の需要と供給の調整が貿易に大きく依存するようになったことを意味し、供給チェーンの脆弱性を高める要因となります。

3.3 セグメント別の構造変化

CN 60の主要な下位カテゴリーを見ると、トレンドに差異があります。

輸入における主要セグメントの動向（2015年 vs 2025年）：

データ出典：製品セグメント内訳

輸入では、6006（一般的な幅広編物）と6004（弾性糸を含む幅広編物）の数量が減少しましたが、6001（パイル生地）と6005（経編生地）は大幅に増加しました。特に6001は数量が倍増以上しましたが、平均輸入価格は大幅に下落しました。これは、パイル生地の分野でより安価な輸入品が流入したことを示唆しています。

輸出における主要セグメントの動向（2015年 vs 2025年）：

データ出典：製品セグメント内訳

輸出では、6006と6005が数量で優勢ですが、いずれも微減しました。注目すべきは6004（弾性糸含有幅広編物）で、数量は20.8%減少しましたが、平均輸出価格は16,115ユーロ/トンから21,682ユーロ/トンへと大幅に上昇しました。これは、EUがこの高付加価値セグメントにおいて価格決定力を高め、より高品質・高価格帯の製品へと特化を深めた可能性を示しています。

結論

2015年から2025年にかけて、EUのCN 60貿易は「縮小と特化」の時代を経験しました。域内生産は大幅に縮小しましたが、貿易貿易収支は黒字に転じ、純輸入依存度は改善しました。輸出は数量を減らしつつ価格を上昇させ、より高付加価値な製品へのシフトが見られます。一方、輸入は安価な品目（特にパイル生地）の数量を維持・拡大させ、EUのサプライチェーンの一部となっています。

この期間の主要なリスクは、主要貿易パートナー（ウクライナ、ロシア等）との間で顕在化した地政学的ショックと、それに伴う価格の急激な変動です。また、貿易強度の大幅な上昇は、EUのこのセクターが域外の市場動向や物流に大きく依存する構造となっていることを示しており、今後のサプライチェーンの回復力（レジリエンス）が問われます。総じて、EUの編物生地産業は、量的な競争から離れ、質と付加価値に焦点を当てた戦略へと移行しつつあるものの、その過程で新たな形の依存関係と脆弱性を内包していると言えます。