Market evolution: 含浸加工繊維 (CN 59) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、EU域外諸国との貿易におけるCN 59（含浸加工、被覆、コーティングまたはラミネートされた繊維製布地および産業用繊維製品）の2015年から2025年までの市場動向を分析するものである。この製品群は、プラスチック被覆繊維（5903）、タイヤコード織物（5902）、ゴム加工繊維（5906）、技術用繊維製品（5911）など、産業用途に適した広範な加工繊維を含んでいる。

分析期間を通じて、EUは輸出金額が24億2,600万ユーロから34億2,100万ユーロへと41.0%増加する一方、輸入金額は16億2,400万ユーロから18億490万ユーロへと11.1%の増加にとどまり、貿易黒字は8億2,400万ユーロから16億1,600万ユーロへと倍増した。本報告では、価格構造の変化、貿易相手国の再編、およびEU内部の産業動態という三つの主要な動向を詳述する。

1. 付加価値型輸出戦略がけん引する貿易黒字の拡大

輸出数量はほぼ横ばいながら金額が急増

分析期間において、EUの輸出数量は23万7,589トンから24万223トンへとわずか1.1%の増加にとどまった。一方、輸出金額は41.0%増加し、金額ベースでは大幅な成長を遂げた。この乖離は、輸出単価が10,212ユーロ/トンから14,241ユーロ/トンへと39.5%上昇したことに起因する。

輸入単価の低下と数量の増加が鮮明化する対照的構造

輸入面では数量が26万715トンから30万6,986トンへ17.7%増加した一方、単価は6,229ユーロ/トンから5,879ユーロ/トンへ5.6%低下した。これは、EU域外からの安価な量的輸入と、高付加価値製品の輸出という分業構造が深化していることを示している。輸出入単価比は2015年の1.64倍から2025年には2.42倍に拡大し、EU製品の品質・付加価値優位が顕著となっている。

主要品目別の単価推移が示す構造変化

品目別に見ると、技術用繊維製品（5911）の輸出単価は21,385ユーロ/トンから28,794ユーロ/トンへ34.6%上昇し、プラスチック被覆繊維（5903）は9,075ユーロ/トンから12,616ユーロ/トンへ39.0%上昇した。特に注目すべきは、タイヤコード織物（5902）の輸出単価が3,550ユーロ/トンから6,853ユーロ/トンへと93.1%も急騰している点である。2020年以降の世界的な原材料価格高騰とサプライチェーン混乱が、これらの単価上昇に拍車をかけた可能性が高い。

2. 貿易相手国構造の劇的な再編

輸入相手国：アジア諸国の台頭と英国の後退

中国は最大の輸入相手国としての地位を維持し、輸入額は4億5,700万ユーロから7億1,700万ユーロへと56.8%増加した。最も顕著な成長を見せたのはベトナムで、3,620万ユーロから1億1,500万ユーロへと217.3%の急増を記録した。インドも49.1%増加している。

一方、英国からの輸入は3億4,700万ユーロから2億1,800万ユーロへと37.2%減少し、2015年の第3位から2025年には第3位を維持しているものの、その規模は大幅に縮小した。韓国も32.1%の減少を示しており、2021年の英国からの輸入単価に異常な下落（異常値3.9、−17.4%のシフト）が検出されており、Brexit後の貿易摩擦の影響が示唆される。

輸出相手国：ロシアの崩壊とモロッコ・トルコの台頭

輸出面では地政学的変動が鮮明である。ロシアへの輸出は1億3,200万ユーロから2,430万ユーロへと81.6%の急落を記録した。2022年のウクライナ侵攻に伴うEU制裁措置の影響が直接受けた結果と推測される。

代替市場として成長したのはモロッコ（149.2%増、9,510万ユーロから2億3,700万ユーロ）とトルコ（67.1%増、1億4,300万ユーロから2億3,970万ユーロ）である。米国への輸出も50.0%増の4億8,060万ユーロに成長し、最大の輸出先としての地位を強化した。

セルビアにおける輸出価格ショック

2023年にはセルビアへの輸出において異常値5.8の価格ショックが検出され、単価が前年比30.0%上昇した。この急騰は、セルビアにおけるEU向け自動車部品生産の拡大に伴う需要増加と関連している可能性がある。セルビアはEU自動車メーカーの重要な生産拠点となっており、タイヤコード織物等の中間財需要が高まっている。

3. EU域内の産業再編と貿易集中度の変化

ドイツの圧倒的シェアとポーランドの急成長

EU域内の輸出を主導するドイツは、8億8,900万ユーロから11億8,200万ユーロへと32.9%増加し、EU全体輸出の約34.6%を占める。イタリアも5億1,900万ユーロへと27.9%成長した。

最も急成長を見せたのはポーランドで、輸出額が7,600万ユーロから1億9,200万ユーロへと152.6%増加した。これは、EU域内での生産拠点の東欧シフトを反映している可能性が高い。

専門化と競争優位の地理的分布

RSCA（標準化顕示比較利益指数）による分析では、2025年時点でルクセンブルク（RSCA: 0.835、RCA: 11.12）が最も高い専門化指数を示し、次いでポルトガル（RSCA: 0.465、RCA: 2.74）、イタリア（RSCA: 0.209、RCA: 1.53）と続く。一方、アイルランド（RSCA: −0.800）、デンマーク（RSCA: −0.553）、ブルガリア（RSCA: −0.530）は比較劣位にある。

輸入集中度の上昇と輸出多様化の対照

輸入のハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）は1,580から1,965へと24.4%上昇し、輸入先の集中が進んだ。量ベースのHHIは2,181から3,440へと57.7%も急上昇しており、特に中国からの輸入集中が進んでいる。一方、輸出のHHIは568から550へと3.3%低下し、輸出先はやや多様化している。

EU域内生産の変化と貿易開放度の急上昇

EU域内の生産量は8億9,786万㎡から14億3,892万㎡へと60.3%増加したが、生産金額は60億1,516万ユーロから64億4,316万ユーロへと7.1%の増加にとどまった。生産量の大幅増加に対して金額増加が小幅であったことは、域内での量産化・低価格化が進んだことを示唆する。

貿易強度指数は37.7%から64.0%へと70.0%上昇し、純輸入依存度は−11.6%から−32.4%へと拡大している。これはEUがこのセクターにおいて純輸出国としての地位を大幅に強化したことを意味する。輸出指向性は27.2%から53.6%へと97.0%も上昇し、域内生産の相当部分が域外市場に向けられていることが分かる。

結論

2015年から2025年にかけてのCN 59市場は、EUにとって戦略的に重要なセクターとしての成熟を示した。第一に、EUは数量をほぼ据え置きながら金額を大幅に拡大する付加価値型の成長モデルを確立し、貿易黒字を倍増させた。これは高品質・高単価製品への特化を反映している。

第二に、地政学的変動が貿易構造を大きく変えた。Brexit後の英国からの輸入減少、ウクライナ侵攻に伴うロシアへの輸出崩壊、そしてベトナム・モロッコといった新興市場の台頭は、サプライチェーンの再編を如実に示している。特に中国からの輸入集中はサプライリスクを増大させており、今後の注視が必要である。

第三に、EU域内ではドイツ・イタリアが依然として輸出を主導する一方、ポーランドが急成長し、EU内の産業拠点の東方シフトが進行している。この動きはEU域内の分業構造を進化させ、競争力を維持するための重要な要素となっている。

総じて、CN 59市場はEU産業の競争力を象徴するセクターであり、高付加価値戦略の成功と同時に、サプライチェーン多元化という新たな課題に直面している。