Évolution du marché : Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et vêtements pour le bain) (CN 620463) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 620463 couvre un ensemble de pantalons, shorts, culottes et salopettes à bretelles en fibres synthétiques destinés aux femmes et fillettes. Ce segment, qui s'inscrit dans la catégorie plus large des vêtements et accessoires (chapitre 62), comprend cinq sous-produits distincts, allant des pantalons de travail aux shorts en passant par les salopettes à bretelles.

La période 2015–2025 marque un tournant profond pour ce marché au sein de l'Union européenne. Comme le montrent les données du tableau de bord général, les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont presque doublé, passant de 850,6 millions d'euros à 1 636,3 millions d'euros (+92,4 %), tandis que les exportations ont progressé plus modestement de 263,8 à 435,1 millions d'euros (+64,9 %). Le déficit commercial s'est ainsi creusé de 586,7 à 1 201,3 millions d'euros, soit une détérioration de 104,7 %. Ce rapport examine les dynamiques sous-jacentes de cette évolution à travers trois axes : l'aggravation du déficit commercial, la reconfiguration des flux géographiques, et l'effondrement de la production intérieure européenne.

1. Une dépendance massive aux importations et un déficit commercial qui se creuse inexorablement

1.1. Un quasi-doublement des importations en volume comme en valeur

Sur la période étudiée, les importations de l'UE en produits CN 620463 ont connu une hausse spectaculaire. En volume, elles sont passées de 37 293 à 74 184 tonnes, soit un bond de +98,9 % (vue d'ensemble). En valeur, la progression est de +92,4 %, passant de 850,6 à 1 636,3 millions d'euros. Les importations ont atteint leur maximum historique en 2025, confirmant une trajectoire haussière quasi ininterrompue, à l'exception notable du recul conjoncturel de 2020 (990,9 millions d'euros), lié à la pandémie de Covid-19.

1.2. Des exportations en hausse, mais à un rythme nettement inférieur

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont également progressé, passant de 263,8 à 435,1 millions d'euros (+64,9 %) et de 5 250 à 7 493 tonnes (+42,7 %). Cependant, cette croissance reste nettement en deçà de celle des importations. Le prix moyen des exportations a augmenté de 15,4 % (de 50 248 à 57 994 €/kg), ce qui suggère un positionnement de l'UE sur des segments à plus forte valeur ajoutée. Néanmoins, les exportations ont connu une forte volatilité, avec un pic en 2022 à 517,7 millions d'euros et 10 984 tonnes, suivi d'une correction sensible en 2023 (436,5 M€).

1.3. Un déficit commercial qui dépasse le milliard d'euros

Le déséquilibre entre importations et exportations s'est considérablement aggravé. Le déficit commercial est passé de −586,7 millions d'euros en 2015 à −1 201,3 millions d'euros en 2025, soit une dégradation de 104,7 % (indicateur de dépendance aux importations nettes). Le ratio de dépendance aux importations nettes (déficit rapporté à la production intérieure) est passé de 6,7 % à 78,5 %, une multiplication par plus de 11. Cette trajectoire illustre la transformation structurelle de l'industrie textile européenne dans ce segment.

2. Une reconfiguration géographique des flux : diversification des fournisseurs et concentration des débouchés

2.1. La Chine demeure le fournisseur dominant, mais sa part relative s'érode

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE pour le code 620463, avec des importations passant de 287,1 à 427,8 millions d'euros (+49,0 %). Toutefois, sa part dans les importations totales a diminué, passant d'environ 33,8 % en 2015 à 26,2 % en 2025. L'indice de concentration HHI des importations a chuté de 1 579 à 1 339 (−15,2 %), attestant d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement (concentration).

2.2. L'essor remarquable du Cambodge et du Myanmar

Deux pays se distinguent par une croissance exceptionnelle de leurs exportations vers l'UE. Le Cambodge a multiplié ses ventes par plus de six (+514,6 %), passant de 29,1 à 179,0 millions d'euros, devenant ainsi le cinquième fournisseur de l'UE. Le Myanmar a connu une progression encore plus spectaculaire (+867,1 %), passant de 7,1 à 68,8 millions d'euros, avec un pic à 103,2 millions d'euros en 2022 avant un recul. Ces dynamiques reflètent la stratégie de diversification des grandes marques de mode vers l'Asie du Sud-Est, à la recherche de coûts de production compétitifs et de l'accès au régime préférentiel de l'UE (SPG — Système de préférences généralisées).

2.3. Le Bangladesh, un fournisseur en pleine accélération

Le Bangladesh a presque triplé ses exportations vers l'UE dans ce segment (+189 %), passant de 69,7 à 201,4 millions d'euros. Il s'est hissé au deuxième rang des fournisseurs en 2025, dépassant la Turquie et le Viêt Nam. Les données de volatilité révèlent un coefficient de variation de 0,337 pour les importations en provenance du Bangladesh (volatilité), avec un choc de prix notable détecté en 2022 (+21,3 % par rapport à la baseline) (chocs).

2.4. L'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, moteurs de l'importation au sein de l'UE

Du côté des pays importateurs au sein de l'UE, trois États membres se distinguent. L'Espagne a doublé ses importations (174,9 à 385,1 M€, +120,2 %), les Pays-Bas les ont plus que triplées (79,7 à 255,7 M€, +220,8 %), tandis que l'Allemagne a progressé de manière plus modérée (+38,4 %). L'Italie et la France ont également connu des hausses significatives (resp. +116,5 % et +55,7 %). Seule la Belgique a vu ses importations reculer légèrement (−21,0 %) (importateurs au sein de l'UE).

2.5. Les exportations vers le Royaume-Uni en déclin post-Brexit

Le Royaume-Uni, qui était en 2015 le premier débouché des exportations de l'UE (75,5 M€), a vu ses achats reculer à 64,4 millions d'euros en 2025 (−14,8 %). Le Brexit, avec la mise en place de barrières douanières et réglementaires, a significativement pesé sur ce flux. Les quantités exportées ont suivi la même trajectoire baissière : de 1 867 à 1 389 tonnes (partenaires exportateurs).

2.6. La Suisse, premier débouché de l'UE en 2025

En revanche, la Suisse est devenue le premier débouché des exportations européennes, avec une progression de 45,5 à 145,8 millions d'euros (+220,7 %). La Turquie a également émergé comme un partenaire commercial majeur pour les exportations (8,4 à 41,2 M€, +389,1 %), dans le cadre d'un commerce intra-industrie croissant (l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée vers la Turquie, qui lui envoie en retour des volumes importants de produits à bas coût). La concentration des exportations a augmenté (HHI : 1 299 → 1 556, +19,7 %), signe d'une plus grande dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de débouchés.

2.7. Des chocs de prix détectés sur les exportations vers les marchés lointains

L'analyse de volatilité révèle des chocs de prix significatifs sur les exportations vers le Canada, le Japon et les États-Unis autour de 2023 (chocs de prix). Pour le Canada, le prix moyen a bondi de 121,8 % en 2023 par rapport à la baseline, tout en voyant les volumes chuter de 57,6 %. Le Japon a connu une hausse de prix de 178,3 % avec un effondrement des volumes de 80,8 %. Ces mouvements pourraient refléter un rééchantillonnage des flux vers des produits de gamme supérieure, des contraintes logistiques, ou l'impact de taux de change défavorables.

3. Effondrement de la production intérieure et spécialisation différenciée des États membres

3.1. Une chute drastique de la production européenne

La production de l'UE en produits CN 620463 s'est effondrée sur la période considérée. En volume, elle est passée de 150,8 millions d'unités (2003) à 35,8 millions d'unités (2024), soit un recul de 76,2 % depuis le début des données disponibles. En valeur, la contraction est de 69,5 %, passant de 1,31 milliard d'euros à 399,4 millions d'euros (production). Le prix moyen de production a cependant augmenté, passant d'environ 8,7 à 11,1 €/unité, ce qui indique que la production résiduelle se concentre sur des segments de meilleure qualité ou à plus forte valeur ajoutée.

3.2. La Pologne et l'Espagne, champions européens de la spécialisation

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) en 2025 montre que seuls trois États membres présentent un avantage comparatif significatif dans ce segment (spécialisation) :

La Pologne et l'Espagne dominent nettement la spécialisation européenne, avec des indices RCA supérieurs à 2. La Pologne a vu ses exportations bondir de 2,3 à 42,2 millions d'euros (+1 734 %), tandis que l'Espagne, malgré une spécialisation élevée, a connu une baisse de ses exportations (82,9 à 65,8 M€, −20,6 %). À l'inverse, des pays comme l'Allemagne (RSCA de −0,010), l'Italie (−0,010) et les Pays-Bas (−0,022) n'ont pas d'avantage comparatif net dans ce segment, mais restent des acteurs commerciaux majeux en termes absolus du fait de la taille de leur marché.

3.3. L'export propensity de l'UE triple, reflétant une industrie tournée vers l'extérieur

L'indicateur de propension à l'exportation (export propensity) — rapport entre les exportations et la production intérieure — a connu une progression spectaculaire, passant de 4,5 % à 192,3 % (propension à l'exportation). Ce chiffre supérieur à 100 % signifie que les exportations de l'UE dépassent désormais sa propre production, ce qui implique que l'UE réexporte une partie des produits importés ou que les données captent des réexpéditions via des hubs logistiques (Pays-Bas, Belgique). L'intensité commerciale (trade intensity) a également bondi de 14,4 % à 114,0 %, confirmant que ce marché est désormais presque entièrement structuré par les échanges internationaux (intensité commerciale).

3.4. Une hétérogénéité marquée entre États membres

Les États membres les plus désavantagés dans ce segment — Malte (RSCA −0,940), l'Irlande (−0,893), la Hongrie (−0,819), la Slovénie (−0,729) et la Finlande (−0,642) — sont des petits marchés ou des économies spécialisées dans d'autres secteurs. L'Allemagne, premier importateur en valeur absolue (331,7 M€ en 2025), affiche un RSCA quasi neutre (−0,010), ce qui reflète un marché domestique immense mais sans avantage compétitif spécifique dans ce produit.

Conclusion

L'analyse des données commerciales du code NC 620463 sur la période 2015–2025 révèle une transformation profonde du marché européen des pantalons et vêtements similaires en fibres synthétiques pour femmes et fillettes. Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une dépendance accrue aux importations, avec un quasi-doublement des volumes importés et un déficit commercial dépassant 1,2 milliard d'euros en 2025, porté par l'effondrement de la production intérieure européenne.

2. Une diversification géographique des fournisseurs, avec l'émergence rapide du Cambodge, du Myanmar et du Bangladesh aux côtés de la Chine, qui demeure le fournisseur dominant mais dont la part relative diminue. Paradoxalement, la concentration des exportations de l'UE a augmenté, reflétant une plus grande dépendance vis-à-vis de la Suisse comme débouché principal.

3. Une polarisation industrielle au sein de l'UE, où seuls la Pologne, l'Espagne et le Danemark conservent un avantage comparatif significatif, tandis que la production européenne dans son ensemble a perdu les trois quarts de ses volumes en deux décennies.

Ces évolutions soulèvent des questions importantes en matière de résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne. La forte dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs asiatiques, combinée à l'augmentation de la volatilité des prix et à la détection de chocs significatifs sur plusieurs partenaires, appelle à une vigilance accrue sur les risques d'approvisionnement et les enjeux de souveraineté industrielle dans le secteur textile européen.