Évolution du marché : Pantalons en fibres synthétiques (CN 62046318) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 62046318 couvre les pantalons (y compris knickers, pantalons similaires et culottes) en fibres synthétiques pour femmes ou fillettes, à l'exception des tissus denim, de la bonneterie, des vêtements de travail et des survêtements de sport. Ce segment s'inscrit dans la famille plus large des vêtements (section NC 62) et représente l'un des postes les plus dynamiques du commerce extérieur de l'Union européenne dans le domaine du prêt-à-porter féminin.

Sur la période 2015–2025, ce marché a connu des transformations profondes. L'UE est passée d'une situation de quasi-autonomie à une dépendance massive vis-à-vis des importations, tandis que la production intracommunautaire s'est effondrée. En parallèle, la carte des fournisseurs s'est considérablement redessinée, avec l'émergence de nouveaux acteurs asiatiques. Enfin, les chocs de prix et la volatilité des flux ont révélé des fragilités structurelles. Ce rapport propose une analyse détaillée de ces dynamiques.

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1. Un basculement structurel vers la dépendance aux importations

1.1. L'explosion des importations face à des exportations en net recul relatif

Entre 2015 et 2025, les importations de pantalons en fibres synthétiques par l'Union européenne ont connu une croissance spectaculaire. En valeur, elles sont passées de 588 M€ à 1 223 M€, soit une hausse de +108 %. En volume (poids net), elles ont plus que doublé, passant de 26 449 tonnes à 57 289 tonnes (+116,6 %). En termes de pièces, le nombre d'unités importées est passé de 76,3 millions à 142,8 millions (+87,2 %).

Les exportations de l'UE ont également progressé, mais de manière nettement plus modérée : la valeur est passée de 213 M€ à 332 M€ (+56 %), et le volume de 4 203 tonnes à 6 141 tonnes (+46,1 %). En pièces, les exportations sont passées de 12,2 millions à 16,8 millions (+36,9 %).

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1.2. Le creusement massif du déficit commercial

Le déséquilibre entre importations et exportations s'est considérablement aggravé. Le solde commercial de l'UE est passé de −375 M€ en 2015 à −891 M€ en 2025, soit une détérioration de 137,5 %. Ce déficit croissant illustre l'écart structurel entre une demande intérieure soutenue — voire en expansion — et une capacité productive intracommunautaire en déclin.

La confiance nette en matière d'importations confirme ce constat de manière saisissante : elle est passée de 6,5 % en 2015 à 77,6 % en 2025, soit une multiplication par plus de 12 (+1 096 %). En d'autres termes, l'UE ne couvrait ses besoins qu'à la marge par l'extérieur au début de la période ; en 2025, près de quatre cinquièmes de la consommation apparente proviennent d'importations nettes.

1.3. L'effondrement de la production intracommunautaire

Les données de production révèlent l'ampleur de la désindustrialisation de ce segment au sein de l'UE :

La production de pantalons en fibres synthétiques a été divisée par près de cinq en volume et par près de quatre en valeur. Ce déclin spectaculaire s'explique principalement par la délocalisation massive de la production vers des pays à moindre coût de main-d'œuvre, en Asie du Sud-Est notamment, combinée à une spécialisation croissante de certains États membres sur des niches à plus forte valeur ajoutée.

Le taux de propension à l'exportation (valeur des exportations rapportée à la production) est passé de 3,8 % à 183,8 %, ce qui signifie que les exportations de l'UE proviennent en grande partie de réexportations de produits importés, et non plus d'une fabrication domestique d'envergure. Ce taux exceptionnellement élevé illustre le rôle de l'UE comme hub logistique de redistribution.

2. Une recomposition géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1. L'émergence fulgurante de nouveaux fournisseurs asiatiques

Si la Chine demeure le premier fournisseur de l'UE en 2025 (328 M€, soit une progression de +63,9 % par rapport à 2015), les évolutions les plus remarquables concernent les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud :

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Le Cambodge (+1 310,7 %) et le Myanmar (+943,1 %) ont connu des hausses fulgurantes, passant respectivement de fournisseurs marginaux à des partenaires majeurs. Le Cambodge est passé de 10 M€ à 138 M€, devenant le cinquième fournisseur de l'UE sur ce poste. Le Bangladesh a également connu une progression remarquable (+258,6 %), atteignant 137 M€.

La Turquie a plus que doublé ses exportations vers l'UE (+174 %, de 69 M€ à 190 M€), consolidant sa position de deuxième fournisseur, profitant de sa proximité géographique, de l'union douanière avec l'UE et d'une industrie textile compétitive.

Le Maroc, autre partenaire de proximité, a lui aussi doublé ses exportations vers l'UE (+114,8 %), passant de 49 M€ à 104 M€.

2.2. Le déclin relatif du Royaume-Uni et la montée de la Suisse comme destination d'exportation

Côté exportations de l'UE, la carte des destinations s'est transformée :

Le Royaume-Uni, ancien premier client de l'UE, a vu ses importations en provenance de l'UE reculer de 12,8 %, passant de 51 M€ à 45 M€. Ce déclin s'explique vraisemblablement par les effets du Brexit (barrières douanières, formalités administratives accrues).

À l'inverse, la Suisse a consolidé sa position de premier client de l'UE, avec des exportations passées de 39 M€ à 108 M€ (+179,6 %). La Turquie (+460,8 %) et la Norvège (+124,5 %) ont également connu des progressions notables, reflétant la dynamique des échanges intra-européens et avec les pays de l'EEE.

Les exportations vers la Russie ont diminué de 34,9 % (de 20 M€ à 13 M€), probablement sous l'effet des sanctions économiques imposées à partir de 2014 et renforcées après 2022.

2.3. L'Espagne, moteur des importations ; la Pologne, star montante des exportations

Au sein de l'UE, la répartition des flux entre États membres a évolué de manière significative.

Côté importations :

L'Espagne est devenue le premier importateur de l'UE (328 M€), dépassant l'Allemagne (242 M€), grâce à une croissance de +146,3 %. Les Pays-Bas ont connu la progression la plus forte (+266,8 %), ce qui reflète probablement leur rôle de plaque tournante logistique (port de Rotterdam).

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Côté exportations :

La Pologne affiche la progression la plus spectaculaire : ses exportations sont passées de 2 M€ à 33 M€, soit +1 549,8 %. Les données de spécialisation confirment ce constat : la Pologne affiche un indice de spécialisation (RSCA) de 0,46 en 2025, avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 2,69, ce qui en fait le deuxième État membre le plus spécialisé dans ce segment après l'Espagne (RSCA de 0,47, RCA de 2,79).

À l'inverse, l'Espagne, malgré son rôle de premier importateur, a vu ses exportations reculer de 17,8 %, ce qui suggère que sa position de spécialiste s'est recentrée sur la réexportation et la logistique plutôt que sur la production proprement dite.

3. Volatilité, chocs de prix et signaux d'alerte

3.1. Une volatilité des flux variables selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation (CV) des flux commerciaux révèle des niveaux de volatilité très hétérogènes selon les partenaires :

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Les fournisseurs les plus récemment intégrés dans les chaînes d'approvisionnement — le Cambodge (CV = 0,77) et le Myanmar (CV = 0,56) — présentent la plus forte volatilité. Cela s'explique par leur intégration récente et progressive dans les réseaux de production mondiaux, ainsi que par des facteurs politiques (instabilité au Myanmar, notamment). Le Viêt Nam, en revanche, affiche une volatilité relativement faible (CV = 0,15), signe d'une plus grande maturité dans ses relations commerciales avec l'UE.

3.2. Des chocs de prix significatifs sur certains corridors

Trois événements de choc ont été identifiés sur la période :

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Le choc de prix des importations en provenance du Bangladesh en 2022 (anomalie de 83,4, hausse de prix de 21,1 %) correspond à une période de forte inflation mondiale des coûts de transport et de l'énergie, combinée à des tensions sur les chaînes d'approvisionnement post-COVID. Le Bangladesh, qui représente 10,7 % de la valeur des importations, a ainsi contribué à une pression inflationniste directe sur les prix à la consommation dans l'UE.

Les chocs de prix à l'exportation vers les États-Unis et le Canada en 2023 (hausse de prix de 99,2 % et 78,7 % respectivement) sont probablement liés à des effets de composition (exportation de produits à plus forte valeur unitaire) ou à des ajustements tarifaires.

3.3. Un prix à l'import en légère baisse, mais un écart de prix révélateur

Un constat notable est l'évolution divergente des prix moyens à l'importation et à l'exportation :

Le prix unitaire à l'exportation (environ 20 €/pièce en 2025) reste plus du double du prix unitaire à l'importation (environ 8,6 €/pièce). Cet écart est structurel et reflète la différence de nature entre les flux : les importations proviennent principalement de production de masse à bas coût, tandis que les exportations de l'UE — souvent des réexportations — concernent des produits positionnés sur un segment plus premium.

3.4. Une concentration géographique en baisse côté importations, en hausse côté exportations

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) permet d'évaluer la diversification des partenaires commerciaux :

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Côté importations, la baisse du HHI (de 1 644 à 1 438) indique une diversification des sources d'approvisionnement : la part relative de la Chine a diminué au profit du Cambodge, du Bangladesh et du Myanmar. C'est un facteur positif en termes de résilience.

À l'inverse, la hausse du HHI des exportations (de 1 128 à 1 508) traduit une concentration accrue des débouchés. Le Royaume-Uni et la Suisse représentent une part croissante des exportations de l'UE, ce qui accroît la vulnérabilité face à un ralentissement de la demande dans ces deux marchés.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant décisif pour le marché des pantalons en fibres synthétiques dans l'Union européenne. Trois grandes dynamiques structurelles se dégagent :

1. Une dépendance massive vis-à-vis des importations, alimentée par l'effondrement de la production intracommunautaire (−79 % en volume) et la forte croissance de la demande. Le taux de confiance nette en importations est passé de 6,5 % à 77,6 %, signant le passage d'une industrie quasi-autonome à un modèle d'approvisionnement mondialisé.

2. Une recomposition géographique profonde, avec la montée en puissance du Cambodge, du Bangladesh, du Myanmar et de la Turquie comme fournisseurs, tandis que la Chine conserve sa prédominance. Côté exportations, la Suisse et la Turquie ont supplanté le Royaume-Uni, et la Pologne émerge comme une puissance exportatrice au sein de l'UE.

3. Des fragilités persistantes, notamment la volatilité élevée des flux avec les fournisseurs récemment intégrés, les chocs de prix observés (Bangladesh 2022, États-Unis 2023) et la concentration croissante des exportations sur un nombre réduit de destinations.

À l'horizon 2025, l'UE se trouve dans une position de vulnérabilité accrue pour ce segment : sa production domestique a fondu, son déficit commercial se creuse, et sa dépendance envers des fournisseurs parfois instables politiquement ou économiquement s'est accentuée. La diversification des sources d'approvisionnement constitue un facteur d'atténuation, mais elle ne suffit pas à compenser l'ampleur du déséquilibre structurel entre production et consommation. Les acteurs européens de la filière textile devront poursuivre leurs efforts de montée en gamme et de reshoring sélectif pour préserver leur compétitivité dans un marché mondial en constante mutation.