Marktentwicklung: Nüsse (CN 0802) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif 0802 erfasst Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet — darunter Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, Esskastanien und Macadamianüsse (ausgenommen Kokosnüsse, Paranüsse und Kaschunüsse). Dieses Produktsegment ist für die EU ein strategisch bedeutsamer Markt: Mit einer Netto-Importabhängigkeit von rund 83 % ist die Union auf Drittlandslieferungen angewiesen, während die Handelsintensität mit über 90 % auf eine tiefgreifende Verflechtung mit dem Weltmarkt hinweist. Im Zeitraum 2015–2025 vollzog sich eine Reihe struktureller Verschiebungen — in den Handelsvolumina, bei den Herkunftsländern, in der Produktdynamik und bei den Preisen —, die im Folgenden analysiert werden.

1. Steigende Importvolumina bei gleichzeitigem Exportrückgang — Die EU als immer größerer Nettoimporteur

Die Importe wachsen deutlich stärker als die Exporte

Der Zeitraum 2015–2025 war durch eine asymmetrische Entwicklung der EU-Außenhandelsströme gekennzeichnet. Während die Einfuhren sowohl mengen- als auch wertmäßig zulegten, verloren die Ausfuhren an Schwung:

Quelle: Gesamtübersicht

Die Importmenge stieg mit +52,2 % deutlich stärker als der Importwert (+22,9 %), was auf erheblich gesunkene durchschnittliche Einfuhrpreise hindeutet. Der Nussmarkt wurde in der EU also mengenmäßig expandiert, während die Preise unter Druck gerieten. Gleichzeitig sanken die EU-Ausfuhren sowohl mengen- als auch wertmäßig, sodass sich das Handelsdefizit von 4,35 Mrd. EUR auf 5,62 Mrd. EUR vertiefte.

Die EU-Produktion verdoppelt sich mengenmäßig — bleibt aber wertlich stagnierend

Die inländische Produktion verzeichnete im selben Zeitraum eine beachtliche Mengenausweitung:

Die Verdopplung der Erntemengen bei gleichzeitigem Rückgang des Produktionswertes um 1 % spiegelt die weltweit gefallenen Nusspreise wider. Trotz der gestiegenen heimischen Erzeugung blieb die Netto-Importabhängigkeit mit 83,1 % (2015) bzw. 83,8 % (2025) nahezu unverändert hoch — ein Indiz dafür, dass die inländische Nachfrage noch schneller wuchs als die Produktion.

Die Exportneigung sinkt, die Handelsintensität bleibt hoch

Die Exportneigung — also der Anteil der EU-Produktion, der in Drittländer exportiert wird — sank von 58,7 % (2015) auf 52,2 % (2025, −11,0 %). Die EU verwertet also einen zunehmenden Anteil ihrer Ernte im Binnenmarkt. Die Handelsintensität (Importe + Exporte als Anteil der gesamten Versorgung) blieb mit rund 93 % auf sehr hohem Niveau stabil — ein Zeichen für die fortgesetzte globale Verflechtung des EU-Nussmarktes.

2. Geopolitische Umbrüche und Herkunftsdiversifizierung — Verschiebungen bei den Handelspartnern

Die USA festigen ihre Stellung als wichtigster Lieferant

Die Importpartnerstruktur hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verändert:

Quelle: Top-Importpartner nach Wert

Die USA — Kalifornien ist globaler Marktführer in der Mandelproduktion — bauten ihren Vorsprung als größter EU-Lieferant kontinuierlich aus. Mit einem Importwert von 3,3 Mrd. EUR im Jahr 2025 entfielen mehr als die Hälfte aller Nussimporte aus Drittländern auf die Vereinigten Staaten. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Importkonzentration nach Wert stieg leicht von 3.177 auf 3.435 (+8,1 %), was auf eine moderate Zunahme der Konzentration der Importquellen hindeutet.

Chile und die Ukraine als neue Akteure; Australien und Iran verlieren

Besonders auffällig ist der Aufstieg Chiles: Mit einem Anstieg von +271,3 % (von 177 Mio. EUR auf 656 Mio. EUR) stieg das südamerikanische Land vom Rang sechs auf Rang drei der wichtigsten EU-Lieferanten auf. Chile profitierte vermutlich von der Expansion der Walnuss- und Mandelproduktion auf der Südhalbkugel sowie von der Diversifizierungsstrategie europäischer Importeure. Auch die Ukraine (+70,9 %) und China (+68,0 %) gewannen Marktanteile.

Demgegenüber verloren Australien (−68,0 %) und der Iran (−45,4 %) erheblich an Boden. Der Rückgang bei den australischen Lieferungen — von 208 Mio. EUR auf 66 Mio. EUR — ist bemerkenswert und könnte mit Ernteausfällen (Dürren), gestiegenen Transportkosten oder der verstärkten Konkurrenz aus den USA und Chile zusammenhängen. Der iranische Rückgang korreliert zeitlich mit der Wiederaufnahme und Verschärfung internationaler Sanktionen sowie mit Wechselkurs- und Lieferkettenproblemen.

Die Exporte in das Vereinigte Königreich brechen nach dem Brexit ein

Auf der Exportseite fällt die Entwicklung der Exportziele ebenfalls auf:

Quelle: Top-Exportpartner nach Wert

Der dramatischste Einbruch betraf das Vereinigte Königreich, das 2015 mit 212 Mio. EUR das mit Abstand wichtigste Exportziel war und 2025 nur noch 84 Mio. EUR erreichte (−60,6 %). Dieser Rückgang — zeitlich korrelierend mit dem Brexit und dem Ende der EU-Mitgliedschaft des VK am 31. Januar 2020 — führte zu erheblichen Handelsreibung durch Zölle, neue Zertifizierungsanforderungen und Lieferkettenunterbrechungen. Der Export-HHI sank im Gegenzug von 2.236 auf 1.362 (−39,1 %), was paradoxerweise auf eine Diversifizierung der Exportmärkte nach dem Wegfall des wichtigsten Einzelmarktes hindeutet.

Deutschland dominiert die EU-Binnennachfrage, Polen verzeichnet spektakuläres Wachstum

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Hierarchie der Importländer:

Quelle: EU-Mitgliedstaaten nach Importwerten

Deutschland blieb mit Abstand der größte EU-Importeur, doch die spektakulärste Steigerung verzeichnete Polen: Ein Anstieg von 29 Mio. EUR auf 179 Mio. EUR (+514,2 %) innerhalb eines Jahrzehnts. Dies reflektiert sowohl das rasante Wachstum der polnischen Lebensmittelverarbeitungsindustrie als auch die zunehmende Rolle Polens als Logistik- und Verarbeitungsdrehscheibe für Osteuropa. Italien (+66,8 %) profitierte möglicherweise von der wachsenden Nachfrage nach Premiumnüssen (v. a. Pistazien und Haselnüsse) durch die Süßwaren- und Snackindustrie.

3. Produktdynamik: Mandeln dominieren, Pistazien und Walnüsse gewinnen an Boden

Mandeln bleiben das Volumenprodukt, aber die Wachstumsraten sind heterogen

Die Produktaufschlüsselung der EU-Importe zeigt klare Unterschiede zwischen den einzelnen Nusssorten:

Quelle: Produktvergleich

Mandeln ohne Schale (080212) bleiben das mengen- und wertmäßig größte Einzelprodukt mit 276.465 t bzw. 1.495 Mio. EUR im Jahr 2025. Allerdings stiegen die Mengen nur um 24,2 % — deutlich schwächer als der Gesamtmarkt. Das dynamischste Wachstum verzeichneten die Pistazien ohne Schale (080252) mit +351,7 % auf 35.306 t. Ebenfalls stark gewachsen sind Walnüsse ohne Schale (080232) mit +146,9 % und Pistazien in Schale (080251) mit +75,1 %.

Der Pistazienboom: Von 7.817 t auf 35.306 t in einem Jahrzehnt

Die außerordentliche Steigerung bei geschälten Pistazien (080252) verdient besondere Aufmerksamkeit. Im Jahr 2015 wurden nur 7.817 t importiert; bis 2025 vervierfachte sich das Volumen auf 35.306 t. Der Importwert stieg von 135 Mio. EUR auf 593 Mio. EUR — eine Verfünffachung. Der durchschnittliche Preis dieser Position (17.257 EUR/t im Jahr 2015, 16.785 EUR/t in 2025) blieb dabei bemerkenswert stabil und bildet mit Abstand die teuerste Nussposition. Dies spiegelt die wachsende europäische Nachfrage nach verarbeiteten (geschälten) Pistazien für die Lebensmittelindustrie wider — ein Trend, der auch durch den Aufstieg Irans als Pistazienproduktor und die US-amerikanische Expansion in Kalifornien befeuert wird.

Preisentwicklung: Globales Überangebot drückt auf die Preise

Die durchschnittlichen Importpreise sanken im Durchschnitt um 19,3 % von 8.525 EUR/t auf 6.880 EUR/t. Die preisliche Dynamik variierte jedoch erheblich zwischen den Sorten:

Die stärksten Preisrückgänge betrafen Mandeln (−34,9 %) und Walnüsse ohne Schale (−31,6 %). Der Mandelpreis fiel von 8.301 EUR/t im Jahr 2015 auf 3.821 EUR/t im Jahr 2023, bevor er sich 2025 auf 5.406 EUR/t erholte — ein Indiz für zyklisches Überangebot in der kalifornischen Produktion und anschließende Marktbereinigung. Haselnüsse zeigten sich dagegen preisstabiler (−15,3 %), was mit der oligopolistischen Marktstruktur (Türkei als dominanter Produzent) zusammenhängen dürfte. Die einzige Position mit Preissteigerung waren Esskastanien (+58,1 %), deren Produktion in Europa durch den Kastanien-Gallwespenbefall und Klimawandelfolgen unter Druck geriet.

Volatilität und Schocks: Iran und China als instabile Lieferanten

Die Volatilitätsanalyse der Importwerte zeigt erhebliche Unterschiede in der Stabilität der Handelsbeziehungen:

Quelle: Volatilitätsbalken

China und Iran weisen die höchsten Schwankungen auf — ein Risikofaktor für europäische Einkäufer. Die USA und die Türkei als die beiden größten Lieferanten zeigten dagegen vergleichsweise stabile Handelsströme. Auf Exportseite wurde ein Preisschock bei den Ausfuhren in die Türkei im Jahr 2018 identifiziert (Abnormalität: 2,8, Preissprung: +58,5 %), was auf handelspolitische Spannungen oder Währungseffekte (Absturz der türkischen Lira 2018) hindeuten könnte.

Spezialisierung: Südeuropa als Kern der EU-Nussproduktion

Die Spezialisierungsanalyse für das Jahr 2025 zeigt, dass innerhalb der EU klar südeuropäische Länder in der Nussproduktion spezialisiert sind:

Spanien ist mit einem RCA-Wert von 4,61 am stärksten auf Nüsse spezialisiert, gefolgt von Portugal und Griechenland. Diese drei Länder profitieren von klimatischen Vorteilen für den Anbau von Mandeln, Haselnüssen und Esskastanien. Interessanterweise verzeichnete Griechenland den stärksten Exportzuwachs aller EU-Länder: von 6 Mio. EUR (2015) auf 13 Mio. EUR (2025, +123,9 %), was auf den Ausbau der griechischen Nussproduktion (v. a. Walnüsse und Esskastanien) hindeutet.

Fazit

Der EU-Markt für Schalenfrüchte (CN 0802) durchlief zwischen 2015 und 2025 eine Phase tiefgreifender struktureller Veränderungen. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Steigende Importabhängigkeit trotz wachsender Produktion: Die EU verdoppelte zwar ihre inländische Produktionsmenge, konnte aber die Netto-Importabhängigkeit von rund 83 % nicht signifikant senken. Die Importmenge wuchs um 52,2 % auf fast 870.000 t, während die Exporte um 24 % schrumpften. Das Handelsdefizit vertiefte sich auf 5,6 Mrd. EUR.

2. Geopolitische Umbrüche prägen die Handelsströme: Der Brexit führte zu einem drastischen Rückgang der EU-Exporte in das Vereinigte Königreich (−60,6 %). Gleichzeitig diversifizierten sich die Importquellen: Chile (+271 %), die Ukraine (+71 %) und China (+68 %) gewannen stark an Bedeutung, während Australien (−68 %) und der Iran (−45 %) an Boden verloren. Die USA festigten ihre Position als dominierender Lieferant mit über 3 Mrd. EUR Importwert.

3. Produktdynamik und Preisanpassungen: Pistazien (insbesondere geschälte, +352 %) und Walnüsse ohne Schale (+147 %) waren die am schnellsten wachsenden Segmente. Gleichzeitig fielen die durchschnittlichen Preise — bei Mandeln um 35 %, bei Walnüssen um 32 % — als Folge globaler Überproduktion und gestiegener Erntemengen in den Erzeugerländern. Diese Preiserosion stellt sowohl für Produzenten als auch für Exporteure eine Herausforderung dar.

Der EU-Nussmarkt bleibt ein hochgradig international verflochtener Markt, in dem Klimawandel, Handelspolitik und globale Angebotsentwicklungen unmittelbare Auswirkungen auf Preise und Lieferketten haben. Die hohe Importabhängigkeit macht die EU dabei weiterhin anfällig für Lieferunterbrechungen — ein Umstand, der die strategische Bedeutung der heimischen Produktion in Südeuropa unterstreicht.