Évolution du marché : Moniteurs pouvant être directement connectés à une machine automatique de traitement de l’information de la position 8471 et conçus pour être utilisés avec une telle machine (à l’exclusion des moniteurs CRT, avec récepteur de télévision) (CN 852852) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les moniteurs d'ordinateurs (code NC 852852) entre 2017 et 2025. L'UE, en tant que reporter, commerce avec les pays hors UE. L'analyse se concentre sur les dynamiques clés de valeur, de volume, la structure des partenaires, la vulnérabilité structurelle et les chocs identifiés dans les données fournies. Les informations sont extraites du tableau de bord Trade Dashboard.
1. Une dépendance commerciale structurelle en expansion et des prix à la baisse
La période 2017-2025 est marquée par une forte croissance des importations de moniteurs dans l'UE, creusant significativement le déficit commercial et révélant une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur.
Le déficit commercial se creuse malgré une hausse des exportations
La valeur des importations de l'UE a augmenté de 41,8 %, passant de 4,26 milliards € à 6,04 milliards €. Dans le même temps, les exportations ont progressé de 26,0 %, de 1,37 milliard € à 1,73 milliard €. Cette croissance asymétrique a entraîné une détérioration marquée de la balance commerciale, qui est passée de -2,89 milliards € à -4,31 milliards € (une détérioration de 49,3 %).
| Indicateur | Valeur en 2017 | Valeur en 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur €) | 4 262 914 892,78 | 6 043 310 249,89 | +41,8 |
| Exportations (valeur €) | 1 374 517 018,27 | 1 731 315 678,57 | +26,0 |
| Solde (€) | -2 888 397 874,51 | -4 311 994 571,32 | -49,3 |
| Importations (volume) | 151 752,287 | 234 062,951 | +54,2 |
| Exportations (volume) | 40 784,899 | 53 751,337 | +31,8 |
(Source : Vue d'ensemble du commerce)
Une hausse des volumes accompagnée d'une érosion des prix moyens
La croissance des volumes importés (+54,2 %) a été plus forte que celle des volumes exportés (+31,8 %). Parallèlement, les prix moyens à l'exportation et à l'importation ont tous deux diminué, respectivement de 4,4 % et 8,1 %. Cette tendance suggère une pression concurrentielle accrue et un possible transfert vers des segments de valeur moindre ou une amélioration des termes de l'échange pour les importateurs européens.
L'UE dépend de plus en plus des importations pour sa consommation
L'indicateur de dépendance nette aux importations a bondi, passant de 66,5 % à 89,8 %. Cela signifie qu'en 2025, près de 90 % de la valeur de ce qui est consommé dans l'UE (Production UE + Importations - Exportations) provient des importations, soulignant l'absence quasi-totale de capacité de production locale suffisante.
2. Une reconfiguration géographique des flux et une concentration en baisse
Les sources d'approvisionnement de l'UE et les destinations de ses exportations ont connu des changements notables, avec l'émergence de nouveaux partenaires clés et une légère diminution de la concentration des échanges.
La Chine reste le fournisseur dominant, mais le Vietnam et la Thaïlande émergent fortement
La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 3,48 milliards € à 4,30 milliards €. Cependant, l'évolution la plus spectaculaire vient du Vietnam (importations multipliées par 11,7) et de la Thaïlande (multipliées par 7,9), dont les parts de marché ont considérablement augmenté. À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 71,4 % après le Brexit.
| Partenaire (Importations) | Valeur 2017 (€) | Valeur 2025 (€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 3 484 179 772,20 | 4 299 098 685,10 | +23,4 |
| Vietnam | 82 204 328,21 | 964 644 246,66 | +1 073,5 |
| Thaïlande | 21 288 787,94 | 167 506 757,49 | +686,8 |
| Royaume-Uni | 132 163 774,37 | 37 780 139,81 | -71,4 |
(Source : Partenaires principaux)
Les exportations de l'UE se réorientent vers la Suisse et les marchés nordiques
Les exportations de l'UE vers la Suisse ont plus que doublé (+107,9 %), tandis que celles vers la Norvège ont progressé de 67,9 %. Le Royaume-Uni reste le premier client, mais avec une croissance plus modérée (+12,6 %). Le choc géopolitique le plus marquant est l'effondrement des exportations vers la Russie, qui se sont quasi annulées (-99,5 %).
| Partenaire (Exportations) | Valeur 2017 (€) | Valeur 2025 (€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 502 057 021,51 | 565 132 680,55 | +12,6 |
| Suisse | 119 191 397,14 | 247 749 618,70 | +107,9 |
| Norvège | 102 987 839,38 | 172 954 883,86 | +67,9 |
| Russie | 134 232 213,53 | 723 831,00 | -99,5 |
La concentration des échanges diminue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), mesurant la concentration, a baissé pour les importations (-20,6 %) et les exportations (-11,7 %). Cela signifie que les flux commerciaux sont répartis sur un plus grand nombre de partenaires, réduisant théoriquement la vulnérabilité de l'UE à la défaillance d'un fournisseur unique.
3. Chocs de prix observés et vulnérabilité structurelle élevée
L'analyse met en évidence des épisodes de volatilité des prix et confirme la vulnérabilité stratégique de l'UE dans ce secteur.
Des chocs de prix significatifs détectés sur certains flux
L'analyse a identifié des événements de choc de prix anormaux. Pour les importations en provenance de Chine, un pic de prix de +16,2 % a été observé en 2021. Côté exportations, des hausses de prix vers Israël (+26,9 % en 2022) et le Royaume-Uni (+17,8 % en 2021) ont été notées, suggérant des perturbations ponctuelles de l'offre ou de la demande.
Une production de l'UE volatile et insuffisante
Les données sur la production de l'UE montrent une tendance erratique. La production en volume a connu une forte baisse récente, passant de 8,77 millions d'unités en 2022 à 5,10 millions en 2024. La valeur de la production a également chuté à 612 millions € en 2024, bien en deçà du pic de 1,71 milliard € en 2017. Cette instabilité renforce la dépendance aux importations.
Une spécialisation concentrée dans quelques États membres
La carte de spécialisation pour 2025 révèle que seuls les Pays-Bas (RSCA : 0,53), la Tchéquie (0,37), la Slovaquie (0,36) et la Pologne (0,30) présentent un avantage comparatif révélé significatif. La majorité des autres États membres sont désavantagés, ce qui explique la forte dépendance globale de l'UE.
Conclusion
Entre 2017 et 2025, le marché européen des moniteurs d'ordinateurs (NC 852852) s'est caractérisé par une forte croissance des importations, principalement alimentée par la Chine mais avec une montée en puissance notable du Vietnam et de la Thaïlande. Cette dynamique a creusé le déficit commercial et porté la dépendance nette aux importations à près de 90 %. Malgré une réduction de la concentration des partenaires commerciaux et des prix en baisse, la vulnérabilité structurelle de l'UE demeure très élevée, exacerbée par une production communautaire volatile et insuffisante, ainsi que par la géo-spécialisation limitée à seulement quatre États membres.