Évolution du marché : Téléviseurs et moniteurs (CN 8528) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier CN 8528 couvre un ensemble large de produits d'affichage et de réception télévisuelle : moniteurs informatiques (LCD, OLED, etc.), projecteurs, et appareils récepteurs de télévision (couleurs, noir et blanc, avec ou sans écran intégré). Cette nomenclature englobe neuf sous-positions détaillées, depuis les anciens moniteurs CRT (852842) jusqu'aux récepteurs de télévision en couleurs modernes (852872).

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu des mutations profondes dans ses échanges de ces produits avec le reste du monde. La présente analyse s'appuie sur les données annuelles disponibles (2015 à 2025 inclus) pour identifier trois dynamiques majeures : la dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des importations asiatiques, la réorganisation géographique des flux commerciaux suite à des chocs exogènes, et l'évolution structurelle de la production européenne dans un contexte de montée en gamme.

1. Une dépendance importatrice en nette accélération

Le déficit commercial se creuse de manière spectaculaire

L'UE est structurellement déficitaire sur le poste CN 8528, mais l'ampleur de ce déficit s'est considérablement aggravée au cours de la période. Le solde commercial est passé de -3 168 M€ en 2015 à -4 750 M€ en 2025, soit une détérioration de -49,9 %. L'année la plus critique a été celle du pic de déficit à -5 908 M€, coïncidant avec le boom des importations post-Covid.

Consultez l'évolution du commerce global pour visualiser cette trajectoire.

Les importations progressent en volume comme en valeur

Le volume physique des importations a augmenté de 20,2 % tandis que leur valeur ne progressait que de 11,8 %, révélant une pression baissière sur les prix unitaires. Le prix moyen à la tonne a reculé de 7,0 %, passant de 32 308 €/t à 30 062 €/t. Ce phénomène traduit à la fois la mondialisation des chaînes de production et l'intensification de la concurrence par les prix sur les segments grand public.

Voir les données commerciales détaillées.

La dépendance nette aux importations atteint un niveau record

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 13,8 % en 2015 à 39,7 % en 2025, soit une hausse de +188 %. Ce chiffre signifie que près de 40 % de la consommation européenne de ces produits dépend désormais des importations nettes. Ce niveau contraste fortement avec le début de période, où l'UE parvenait à couvrir une part significative de sa demande par sa propre production et ses exportations.

L'intensité commerciale (ratio échanges/production) a elle aussi bondi de 53,3 % à 81,1 % (+52,1 %), tandis que la propension à exporter est passée de 31,3 % à 57,8 % (+84,7 %). L'économie européenne s'est donc fortement « ouverte » sur ce segment, mais les importations ont crû plus vite que les exportations.

2. Une réorganisation géographique majeure des partenaires commerciaux

La Chine consolide sa domination sur les importations

La Chine reste de très loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 4 666 M€ en 2015 à 6 199 M€ en 2025 (+32,8 %). Sa part dans les importations totales de l'UE sur ce poste est considérable : sur l'ensemble de la période, la Chine représente l'essentiel de la valeur importée, avec un pic à 8 769 M€ en 2021.

Voir le classement des partenaires.

L'émergence fulgurante du Vietnam comme fournisseur alternatif

La dynamique la plus spectaculaire de la période est la montée en puissance du Vietnam, dont les exportations vers l'UE ont été multipliées par 23,6, passant de 58 M€ à 1 376 M€. Le Vietnam est ainsi devenu le deuxième fournisseur de l'UE sur ce poste, dépassant la Turquie et le Royaume-Uni. Cette progression s'explique vraisemblablement par la stratégie de diversification des grands fabricants asiatiques (Samsung, LG notamment), qui ont délocalisé une partie de leur production vers le Vietnam, notamment après l'introduction de droits de douane américains sur les produits chinois à partir de 2018–2019, incitant une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le coefficient de variation du Vietnam sur les importations est de 0,98, confirmant la forte volatilité liée à cette trajectoire de croissance rapide.

Le repli des partenaires traditionnels européens et asiatiques avancés

À l'inverse, plusieurs partenaires historiques ont vu leur part se réduire considérablement :

• La Turquie a perdu 58,9 % de ses exportations vers l'UE (de 819 M€ à 337 M€), avec une volatilité élevée (CV = 0,24) et un choc de prix détecté en 2021 (anomalie : 20,8, hausse de prix de 36,1 %).
• Le Royaume-Uni, ancien partenaire intracommunautaire désormais « tiers pays » après le Brexit, a vu ses importations en provenance de l'UE chuter de 80,6 % (de 448 M€ à 87 M€). Le Brexit a manifestement redessiné les flux commerciaux bilatéraux.
• La Corée du Sud (-70,5 %), le Japon (-50,9 %) et Taïwan (-38,5 %) ont tous reculé, reflétant probablement le déplacement de la production finale vers la Chine et le Vietnam.

La concentration des importations augmente

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur est passé de 3 386 à 4 574 (+35,1 %), indiquant une concentration croissante des fournisseurs. L'UE dépend donc davantage d'un nombre restreint de partenaires, principalement la Chine et le Vietnam, ce qui accroît la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement.

En parallèle, l'HHI sur les exportations a diminué de 2 391 à 1 747 (-26,9 %), suggérant une diversification des débouchés à l'export pour les produits européens.

Les flux d'exportation de l'UE se reconfigurent aussi

Côté exportations, la valeur totale a reculé de 5 270 M€ à 4 688 M€ (-11,0 %). Les principaux changements sont :

L'effondrement des exportations vers la Russie (-99,6 %) est le fait marquant, conséquence directe des sanctions européennes imposées après février 2022. À l'inverse, l'Ukraine (+235,0 %) et Israël (+141,6 %) émergent comme des marchés de substitution.

3. Une production européenne en restructuration vers le haut de gamme

La production en volume et en valeur progresse

Les données de production européenne révèlent une trajectoire de croissance :

La valeur de la production a augmenté plus vite que le volume, ce qui indique une montée en gamme ou une inflation des prix de production. Le pic de production en valeur a atteint 21 810 M€ au cours de la période, et le pic en volume 72,3 M pièces, reflétant des fluctuations cycliques importantes.

Le segment des moniteurs informatiques domine les importations

L'analyse des sous-positions révèle une domination écrasante du code 852852 (moniteurs informatiques) dans les importations :

Le déclin terminal des technologies CRT

Les moniteurs à tube cathodique (852842) représentent en 2025 un volume marginal de 93 tonnes et une valeur de 4 M€, contre un volume non disponible en 2015 (données absentes pour les premières années). Ce segment est en voie d'extinction complète. De même, les moniteurs CRT non informatiques (852849) à l'export ne représentent plus que 120 tonnes et 4 M€.

Les téléviseurs perdent du terrain face aux moniteurs

Les récepteurs de télévision en couleurs (852872) ont vu leurs importations en volume reculer de 62 211 tonnes (2015) à 45 807 tonnes (2025), soit une baisse de 26,4 %. Les TV sans écran intégré (852871) ont encore plus fortement reculé, passant de 50 060 tonnes à 18 411 tonnes (-63,2 %). Ce déclin reflète la convergence des usages : les moniteurs informatiques haut de gamme supplantent progressivement les téléviseurs traditionnels, tandis que les décodeurs et boîtiers dédiés perdent leur raison d'être face au streaming.

En revanche, les moniteurs informatiques (852852) ont progressé de 151 752 tonnes (première année disponible, 2017) à 234 063 tonnes (2025), soit une augmentation de 54,2 %, confirmant la primauté de ce segment.

Les prix unitaires révèlent une différenciation croissante

Les prix des récepteurs TV (852871, 852872) ont fortement baissé, reflétant la commoditisation de ces produits. Le prix des moniteurs informatiques se maintient à un niveau intermédiaire, tandis que les projecteurs informatiques conservent un prix unitaire plus élevé.

Conclusion

Le marché européen des téléviseurs, moniteurs et projecteurs (CN 8528) a connu, entre 2015 et 2025, une triple transformation. Premièrement, la dépendance aux importations s'est intensifiée de manière préoccupante, avec un taux de dépendance nette passant de 14 % à 40 %. Deuxièmement, la géographie des échanges a été profondément remaniée : le Vietnam est devenu un acteur majeur, le Royaume-Uni a perdu de son importance post-Brexit, la Russie a quasi-disparu des destinations d'exportation, et la Chine a consolidé sa position dominante — accroissant du même coup la concentration des approvisionnements européens. Troisièmement, la structure interne des produits évolue : les moniteurs informatiques supplantent les téléviseurs traditionnels, les technologies CRT ont disparu, et la production européenne monte en valeur plus vite qu'en volume.

Ces tendances posent des questions clés pour les décideurs européens : la réduction de la dépendance stratégique vis-à-vis de quelques fournisseurs asiatiques, l'accompagnement de la transition technologique au sein de l'industrie européenne de l'électronique grand public, et la gestion des conséquences géopolitiques des redéploiements de chaînes de valeur mondiales.