Évolution du marché : Écrans plats d'affichage (CN 8524) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8524 couvre les modules d'affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles, un segment clé de la chaîne de valeur électronique. Ce code regroupe six sous-positions distinguant les technologies (cristaux liquides / OLED / autres), la présence ou non de pilotes ou circuits de commande, et l'intégration d'écrans tactiles. Ces modules entrent dans la composition de téléviseurs, smartphones, tablettes, systèmes embarqués automobiles et équipements industriels.

L'Union européenne est structurellement déficitaire dans ce segment. Les données analysées couvrent les flux commerciaux de 2022 à 2025 (quatre années complètes), période sur laquelle les indicateurs détaillés sont disponibles. Les données de production (PRODCOM) s'étendent sur une plus longue période, offrant un éclairage complémentaire sur la dynamique industrielle européenne.

Voir le tableau de bord complet pour le code 8524

1. Des exportations européennes en forte hausse, tirées par la montée en gamme

La dynamique la plus marquante de la période réside dans la progression spectaculaire des exportations de l'UE, qui contrastent avec une croissance beaucoup plus modérée des importations en volume.

1.1 L'explosion de la valeur exportée : +262,8 % en quatre ans

Entre 2022 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers est passée de 479 M€ à 1 738 M€, soit une hausse de +262,8 %. Sur la même période, les importations n'ont crû que de 20,1 % en valeur (de 6 030 M€ à 7 243 M€). En volume (poids net), l'écart est tout aussi révélateur :

Source : Vue d'ensemble du commerce

La valeur des exportations a augmenté près de quatre fois plus vite que le volume, ce qui traduit un effet prix considérable. Le prix moyen à l'exportation a plus que doublé (+111,8 %), passant de 95 800 €/t à 202 870 €/t, alors que le prix moyen à l'importation n'a progressé que de 16,7 %.

1.2 Une montée en gamme visible dans les prix unitaires

L'écart croissant entre prix d'exportation et prix d'importation (respectivement 202 870 €/t contre 49 125 €/t en 2025, soit un ratio de plus de 4:1) suggère que l'UE se spécialise dans des modules d'affichage à plus forte valeur ajoutée. L'indicateur de propension à l'exporter — rapporté à la production locale — est passé de 238,5 % à 668,8 % (+180,4 %), ce qui signifie que les exportations ont crû beaucoup plus vite que la production européenne elle-même. Cela peut refléter à la fois une intégration dans des chaînes de valeur haut de gamme (réexportation de modules importés puis assemblés) et un développement réel de capacités de production à haute valeur ajoutée.

Voir l'indicateur de propension à l'exporter

1.3 L'Allemagne, moteur central des exportations européennes

L'Allemagne concentre la majeure partie des exportations de l'UE, avec une valeur passée de 359 M€ à 1 388 M€ (+286,3 %) entre 2022 et 2025. Elle représente ainsi près de 80 % de la valeur totale exportée par l'UE. Les autres États membres enregistrent des progressions notables mais sur des volumes plus modestes :

Source : Principaux pays exportateurs de l'UE

La Slovaquie (+575,6 %), l'Italie (+342,1 %) et la Belgique (+306,1 %) affichent les plus fortes progressions relatives, ce qui traduit une diversification géographique de la base exportatrice européenne, même si l'Allemagne reste largement dominante.

2. Une recomposition géographique des partenaires d'approvisionnement

L'analyse des partenaires d'importation de l'UE révèle un rééquilibrage significatif des sources d'approvisionnement au profit du Sud-Est asiatique, tout en maintenant la prédominance de la Chine.

2.1 La Chine reste le premier fournisseur, mais le Viêt Nam double sa part

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en modules d'affichage, avec des importations passées de 3 125 M€ à 3 218 M€ (+3,0 %) entre 2022 et 2025. Cependant, cette stabilité en valeur masque une érosion relative de sa part dans un marché global en expansion.

Le développement le plus spectaculaire est celui du Viêt Nam, dont les exportations vers l'UE sont passées de 987 M€ à 1 914 M€ (+93,8 %) — près d'un doublement en quatre ans. Le Viêt Nam s'est ainsi imposé comme le deuxième fournisseur de l'UE, à un niveau désormais proche de 60 % des importations en provenance de Chine.

Source : Principaux partenaires d'importation

2.2 L'émergence de nouveaux fournisseurs et le déclin de certains acteurs historiques

L'Indonésie (+645,9 %) et la Corée du Sud (+72,3 %) connaissent des progressions remarquables. L'Indonésie, avec un passage de 12 M€ à 88 M€, témoigne d'une montée en capacité de production locale soutenue par des investissements de constructeurs asiatiques. La Corée du Sud, historiquement leader mondial des écrans, poursuit sa croissance vers l'UE malgré la concurrence chinoise.

À l'inverse, la Malaisie recule fortement (−44,0 %), passant de 260 M€ à 146 M€. Ce déclin pourrait refléter une relocalisation partielle de la production vers le Viêt Nam et l'Indonésie, dans un contexte de réorganisation des chaînes de valeur asiatiques. La catégorie « territoires non spécifiés » diminue également (−26,0 %), ce qui peut indiquer une amélioration de la traçabilité des échanges commerciaux.

2.3 Une diversification géographique confirmée par les indices de concentration

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des flux commerciaux, confirme cette tendance à la diversification :

Source : Indice de concentration HHI

La baisse de 20 % de l'HHI des importations (de 4 122 à 3 300) indique un marché d'approvisionnement moins concentré, les parts de marché se redistribuant entre un plus grand nombre de fournisseurs. Côté exportations, la baisse est encore plus prononcée (−29,8 %), reflétant l'émergence de nouveaux marchés de destination (Mexique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis) aux côtés des partenaires traditionnels que sont la Chine et les États-Unis.

Les exportations de l'UE vers les États-Unis ont bondi de 46 M€ à 334 M€ (+629,6 %), tandis que celles vers le Mexique sont passées de 25 M€ à 158 M€ (+535,8 %) et vers l'Afrique du Sud de 5 M€ à 54 M€ (+902,3 %). Ces trajectoires suggèrent une intégration croissante des modules d'affichage européens dans les chaînes de montage américaines et émergentes.

3. Une dépendance structurelle aux importations et la progression progressive de l'OLED

Malgré les dynamiques positives observées dans les exportations et la diversification des partenaires, l'UE reste massivement dépendante des importations pour ses approvisionnements en modules d'affichage.

3.1 Une dépendance aux importations quasi inchangée

Le taux de dépendance nette aux importations est resté remarquablement stable, passant de 96,1 % à 96,1 % entre 2022 et 2025. Autrement dit, l'UE importe plus de 96 % de sa consommation de modules d'affichage, un niveau qui n'a pratiquement pas varié sur la période étudiée.

Voir l'indicateur de dépendance nette aux importations

L'intensité commerciale (ratio échanges/production) a légèrement augmenté, passant de 104,9 % à 117,6 % (+12,1 %), ce qui confirme que le commerce international croît plus vite que la production locale.

Côté production, les données PRODCOM montrent une croissance spectaculaire des volumes produits dans l'UE : la production en poids est passée de 2 797 tonnes à 200 000 tonnes sur la période couverte, tandis que la valeur n'a progressé que de 186 M€ à 200 M€ (+7,5 %). Ce décalage entre volume et valeur suggère que la production européenne s'est concentrée sur des modules à faible valeur unitaire (composants simples, modules LCD standard), tandis que les segments à haute valeur ajoutée restent largement importés.

Voir les volumes de production

3.2 Le LCD domine encore les importations, mais l'OLED progresse rapidement

La ventilation des importations par sous-position tarifaire révèle la prédominance continue des modules à cristaux liquides (LCD), tout en soulignant la montée en puissance de l'OLED :

Source : Ventilation par produit

Le segment LCD avec pilotes (852491) représente à lui seul plus de 75 % du volume et 58 % de la valeur des importations. Cependant, l'OLED avec pilotes (852492) a connu une croissance notable en volume, passant de 9 460 t (2022) à 12 445 t (2025), soit +31,5 %. Son prix moyen (102 876 €/t) est plus du double de celui du LCD avec pilotes, ce qui en fait un segment à forte valeur ajoutée.

Du côté des exportations, le segment LCD avec pilotes (852491) domine également (6 656 t, 1 403 M€ en 2025), mais l'OLED avec pilotes (852492) croît fortement : de 157 t (2022) à 488 t (2025), avec une valeur multipliée par six (de 17 M€ à 106 M€). Le prix d'exportation de l'OLED (218 143 €/t) est supérieur à celui du LCD (210 795 €/t), ce qui confirme que les exportations européennes se situent sur les segments les plus valorisés.

3.3 Une spécialisation géographique différenciée au sein de l'UE

Les indices d'avantage comparatif révèlent une spécialisation géographique marquée au sein de l'Union :

Source : Spécialisation des pays de l'UE

La Pologne se distingue par un RSCA de 0,59 et une part de 25,9 % dans les exportations de l'UE — résultat vraisemblablement lié aux investissements majeurs de Samsung Display dans ses usines de production. La Slovaquie (RSCA 0,63) et la Bulgarie (RSCA 0,66) affichent les indices de spécialisation les plus élevés, suggérant une intégration dans des chaînes de production régionales d'écrans, probablement sous l'impulsion de constructeurs asiatiques ayant implanté des capacités en Europe centrale et orientale.

L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur absolue (31,8 % des exportations UE), présente un RSCA plus modéré (0,20), ce qui s'explique par la diversité de son appareil productif : elle exporte massivement des modules d'affichage, mais ce segment reste relativement mineur dans son panier global d'exportations.

À l'inverse, des pays comme l'Irlande (RSCA −0,999) ou le Portugal (RSCA −0,992) sont quasi absents de la production et de l'exportation de modules d'affichage, concentrant leur profil commercial sur d'autres secteurs.

Conclusion

Le marché européen des modules d'affichage à écran plat (CN 8524) présente entre 2022 et 2025 un paradoxe instructif. D'un côté, les exportations de l'UE ont connu une croissance spectaculaire (+262,8 % en valeur), portée par une montée en gamme significative (prix d'exportation doublé), une diversification des marchés de destination et le développement de capacités productives en Europe centrale et orientale, notamment sous l'impulsion de constructeurs asiatiques. De l'autre, la dépendance structurelle de l'UE aux importations demeure quasi totale (96,1 %), avec un volume d'importations qui continue de croître et un déficit commercial qui reste supérieur à 5,5 milliards d'euros.

La recomposition géographique des approvisionnements — avec la montée en puissance du Viêt Nam (+93,8 %), l'émergence de l'Indonésie (+645,9 %) et le déclin relatif de la Malaisie (−44,0 %) — illustre la dynamique de reconfiguration des chaînes de valeur asiatiques des écrans. La Chine demeure le fournisseur dominant, mais sa part relative s'érode face à la concurrence de pays d'Asie du Sud-Est.

L'OLED, encore marginal en volume (environ 10 % des importations en poids), représente déjà près de 20 % de la valeur importée grâce à ses prix unitaires supérieurs, et pourrait devenir un enjeu stratégique majeur dans les années à venir à mesure que la technologie se démocratise dans les téléviseurs, les smartphones et les applications automobiles. L'indicateur de vulnérabilité le plus saillant reste la propension à l'exporter (669 %), qui, bien que reflétant une compétitivité à l'export, souligne également la dépendance de l'UE à l'égard de composants importés pour alimenter ses propres exportations.