Évolution du marché : Radar et radionavigation (CN 8526) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8526 recouvre les appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande. Il s'agit d'un secteur stratégique, intimement lié aux industries de défense, aéronautique, maritime et aux technologies de drones. Entre 2015 et 2025, l'Union européenne a connu dans ce segment une transformation commerciale profonde : croissance forte des échanges, réorientation géographique des partenaires et montée en gamme autour du segment radar. Ce rapport s'appuie sur les données douanières annuelles de l'UE (2015–2025) pour analyser ces dynamiques.

1. Une expansion commerciale vigoureuse mais marquée par un déficit d'asymétrie

Les exportations progressent plus vite en volume qu'en valeur unitaire

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont augmenté de 59,6 % en valeur (de 2,88 Mrd € à 4,59 Mrd €) et de 65,0 % en volume (de 9 466 t à 15 623 t). Le prix moyen à l'exportation a légèrement reculé de −3,3 %, passant de 303 681 €/t à 293 703 €/t, ce qui indique que la croissance a été tirée davantage par les quantités que par une hausse de prix.

Les importations ont connu une trajectoire plus dynamique encore

Les importations ont cru de 74,8 % en valeur (de 1,99 Mrd € à 3,48 Mrd €), mais seulement de 3,0 % en volume (de 14 731 t à 15 174 t). L'écart s'explique par une hausse très forte du prix moyen à l'importation : +69,7 % (de 134 995 €/t à 229 068 €/t). Cette divergence entre volume quasi stable et valeur en forte hausse traduit une augmentation de la valeur unitaire des produits importés — signe soit d'une montée en gamme des fournisseurs, soit d'un changement dans la composition des produits importés (avec une part croissante de systèmes radar à forte valeur ajoutée).

L'excédent commercial se maintient mais le rapport prix-volume se tend

L'UE reste excédentaire sur l'ensemble de la période, avec une balance passant de 886 M€ (2015) à 1 114 M€ (2025), soit +25,7 %. Toutefois, le creux de 2020 (impact de la pandémie de COVID-19) a vu la balance descendre à un minimum de 519 M€, avant un rebond qui culmine à 1 842 M€ en 2022. Le taux de dépendance aux importations nettes (négatif = excédentaire) est passé de −5,8 % à −16,3 %, confirmant un renforcement de la position nette exportatrice de l'UE.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux d'échanges

Le trio sino-américain domine, mais avec des trajectoires divergentes

Les États-Unis restent le premier partenaire à l'exportation de l'UE, avec un volume passant de 725 M€ à 1 094 M€ (+50,9 %). En importations, les États-Unis sont devenus le premier fournisseur (de 471 M€ à 938 M€, +99,0 %), dépassant la Chine en valeur. La Chine reste le deuxième fournisseur (de 525 M€ à 593 M€, +13,0 %) et un débouché majeur pour les exportations européennes (de 238 M€ à 477 M€, +100,2 %).

L'émergence spectaculaire du Vietnam et de Taïwan comme fournisseurs

La transformation la plus frappante concerne le Vietnam, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 188 000 € en 2015 à 432 M€ en 2025 — une multiplication par plus de 2 000. Taïwan affiche une progression analogue : de 31 M€ à 345 M€ (+1 028 %). Ces deux économies asiatiques s'imposent désormais comme des fournisseurs de premier plan, probablement dans le segment des appareils de radiotélécommande et de composants électroniques intégrés aux systèmes de navigation.

La Turquie, nouveau relais de croissance à l'exportation

Côté exportations, la Turquie a connu une progression remarquable : de 39 M€ à 308 M€ (+684 %), la plaçant parmi les principaux débouchés de l'UE. Le Mexique affiche également une forte hausse (+171,4 %, passant de 67 M€ à 183 M€), dans le contexte du développement des capacités industrielles et de défense de ces pays.

Une diversification géographique des approvisionnements

L'indice de concentration HHI des importations en valeur a baissé de −17,3 % (de 1 681 à 1 390), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. À l'exportation, l'HHI a diminué de −14,8 % (de 1 122 à 956), indiquant un élargissement similaire des débouchés. L'UE réduit ainsi sa dépendance vis-à-vis de tout partenaire dominant unique.

3. Le radar comme moteur d'une montée en gamme structurelle

Le segment radar (852610) concentre l'essentiel de la croissance à l'exportation

La décomposition par sous-produit révèle que le segment radar (NC 852610) a été le principal moteur de la hausse des exportations en valeur : de 1 122 M€ à 2 398 M€ (+113,8 %). Le prix moyen à l'exportation de ce segment est passé de 410 236 €/t à 603 848 €/t (+47,2 %), indiquant une montée en gamme significative des systèmes radar exportés par l'UE. À l'importation, la valeur des radars a triplé (+209,0 %, de 322 M€ à 996 M€), avec un prix moyen multiplié par 1,8 (de 266 574 à 491 787 €/t).

La radionavigation affiche une contraction de volume à l'importation

Le segment radionavigation (852691), dominant en valeur dans les importations (1 911 M€ en 2025), affiche un paradoxe : le volume importé a reculé de 33,8 % (de 10 141 t à 6 709 t), tandis que la valeur a augmenté de 35,9 %. Le prix moyen a ainsi plus que doublé (de 138 654 à 284 801 €/t, +105,4 %). Cela pourrait refléter un déplacement du mix vers des équipements de navigation plus sophistiqués (systèmes GNSS intégrés, récepteurs de haute précision) ou une hausse des prix des composants.

La radiotélécommande, segment de volume en forte expansion

Le segment radiotélécommande (852692), qui inclut les systèmes pour drones, modèles réduits et télécommandes industrielles, a connu une croissance soutenue des deux côtés. Les importations en volume ont presque doublé (+90,5 %, de 3 381 t à 6 440 t) et en valeur ont augmenté de 118,8 % (de 260 M€ à 569 M€). Les exportations ont progressé de 102,2 % en valeur (de 311 M€ à 630 M€) avec un volume en hausse de 82,9 % (de 1 523 à 2 785 t). Ce segment profite vraisemblablement de la démocratisation des drones civils et de la robotique.

Une production européenne en forte croissance

Selon les données PRODCOM, la production intra-UE de ce secteur a progressé de 56,7 % en volume (de 14,4 à 22,5 millions de pièces) et de 56,3 % en valeur (de 3,63 Mrd € à 5,68 Mrd €). La stabilité du prix moyen de production indique que cette croissance est avant tout quantitative.

Une spécialisation géographique concentrée sur les nouveaux États membres

En 2025, les États membres les plus spécialisés dans le secteur 8526 (mesuré par l'indicateur RSCA) sont la Lituanie (RSCA = 0,817), la Hongrie (0,655), la Pologne (0,572) et le Portugal (0,550). À l'inverse, Malte (−0,976), l'Irlande (−0,951) et la Croatie (−0,897) sont les moins spécialisés. Du côté des grands États membres, l'Allemagne domine largement les exportations (1 768 M€ en 2025, +36,0 %) et les importations (929 M€, +46,2 %), suivie de la France et de l'Italie. L'Italie a connu la progression la plus marquante à l'exportation : +288,6 % (de 116 M€ à 450 M€).

L'UE s'affirme comme plateforme d'exportation mondiale

L'intensité commerciale a bondi de 26,2 % à 83,1 %, et la propension à exporter de 17,4 % à 73,1 %. Ces deux indicateurs confirment que le secteur est passé d'une orientation principalement domestique à une forte intégration dans les chaînes de valeur mondiales. L'UE exporte désormais une part considérable de sa production, ce qui traduit la compétitivité de ses équipements sur les marchés internationaux.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le commerce de l'UE en produits radar, radionavigation et radiotélécommande a connu une croissance globale robuste, avec des exportations (+59,6 %) et des importations (+74,8 %) en forte hausse. L'UE demeure excédentaire, avec un solde de 1,1 Mrd € en 2025, mais la croissance plus rapide des importations en valeur (+74,8 % contre +59,6 % à l'export) tend progressivement cet avantage.

Trois dynamiques structurelles se dégagent : (1) une reconfiguration géographique majeure avec l'émergence du Vietnam et de Taïwan comme fournisseurs majeurs et de la Turquie comme débouché d'exportation ; (2) une concentration de la valeur ajoutée à l'exportation sur le segment radar, dont le prix moyen a bondi de 47 % ; et (3) une ouverture commerciale croissante de l'UE dans ce secteur, portée par la production en hausse de 57 % et une propension à exporter multiplié par plus de quatre.

Les principaux risques identifiés concernent la forte volatilité des flux avec certains partenaires (coefficient de variation dépassant 1,0 pour les importations en provenance du Vietnam et de l'Ukraine) et les chocs de prix ponctuels détectés à destination de la Norvège, du Maroc et de l'Inde. Dans un contexte géopolitique marqué par la remilitarisation européenne et la montée en puissance des drones, le secteur CN 8526 devrait rester un axe stratégique majeur du commerce extérieur de l'UE dans les années à venir.