Évolution du marché : Moniteurs pour ordinateurs (CN 85285210) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 85285210, correspondant aux moniteurs utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information (excluant les moniteurs CRT et les récepteurs de télévision). Sur la période 2017–2025, le marché européen de ces moniteurs a connu des transformations profondes : un déficit commercial en expansion constante, un effondrement de la production intra-européenne et une reconfiguration géographique majeure des approvisionnements. Les données disponibles couvrent neuf années complètes (2017 à 2025), ce qui permet d'identifier des tendances structurelles et des chocs conjoncturels significatifs. Les principaux indicateurs — valeur, volume, prix unitaires et nombre de pièces — révèlent un marché en pleine restructuration, marqué par la montée en puissance de l'Asie du Sud-Est et une vulnérabilité accrue de l'UE face à ses fournisseurs extérieurs.

1. Une dépendance aux importations de plus en plus marquée

L'UE maintient un déficit commercial structurel et croissant

Le solde commercial de l'UE pour les moniteurs informatiques est resté déficitaire sur l'ensemble de la période observée. En 2017, le déficit s'élevait à environ -2,19 milliards EUR, pour atteindre -2,81 milliards EUR en 2025 — une détérioration de 28,0 %. Le creux du déficit a été atteint en 2022, avec un montant de -4,10 milliards EUR, avant un léger resserrement les années suivantes (Vue d'ensemble des échanges).

La croissance des importations (+22,6 %) a nettement dépassé celle des exportations (+9,2 %), creusant l'écart structurel entre la demande intérieure et la capacité de production européenne.

Le taux de dépendance nette aux importations a bondi de 66 % à 98 %

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 66,5 % en 2017 à 98,1 % en 2025, soit une hausse de 47,7 %. Ce chiffre traduit le quasi-remplacement de la production locale par des approvisionnements extra-européens. En d'autres termes, la quasi-totalité de la valeur ajoutée des moniteurs consommés dans l'UE est désormais d'origine importée.

L'intensité commerciale et la propension à exporter ont explosé

La propension à exporter a connu une croissance spectaculaire, passant de 93,8 % à 1 837,0 % (+1 858 %). Ce chiffre exceptionnellement élevé s'explique principalement par l'effondrement de la base de production européenne (les exportations sont rapportées à une production nationale devenue très faible). L'intensité commerciale a quant à elle augmenté de 98,4 % à 124,1 % (+26,1 %), confirmant que le marché européen est de plus en plus tourné vers les échanges internationaux.

2. L'effondrement de la production européenne et la diversification asiatique des fournisseurs

La production intra-européenne a pratiquement disparu

Les données de production révèlent un déclin dramatique :

En l'espace de la période couverte, l'UE a perdu près de 91 % de la valeur de sa production de moniteurs informatiques. Cette érosion s'explique par la délocalisation quasi intégrale de la chaîne de valeur vers l'Asie, particulièrement vers la Chine, le Vietnam et la Thaïlande.

La Chine reste le fournisseur dominant, mais le Vietnam et la Thaïlande progressent de manière fulgurante

Les principaux partenaires d'importation montrent une géographie commerciale en pleine mutation :

La Chine conserve une position hégémonique avec 2,89 milliards EUR d'exportations vers l'UE en 2025, mais sa croissance (+5,4 %) est modeste. Les deux tendances les plus marquantes sont la montée en puissance du Vietnam (+3 182 %) et de la Thaïlande (+27 165 %), qui reflètent une stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement, probablement accélérée par les tensions commerciales sino-américaines et la volonté des grands constructeurs (Samsung, LG, etc.) de répartir leurs capacités de production dans l'ASEAN. L'Égypte affiche également une progression spectaculaire, passant de 1 860 EUR à 69,3 millions EUR, ce qui pourrait correspondre au développement de capacités d'assemblage locales.

Les exportations vers la Russie se sont effondrées sous l'effet des sanctions

Du côté des exportations de l'UE, la chute la plus spectaculaire concerne la Fédération de Russie : de 77 millions EUR en 2017 à seulement 392 113 EUR en 2025 (-99,5 %). Cette contraction quasi totale est directement imputable aux sanctions commerciales imposées à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le Royaume-Uni reste le premier partenaire à l'exportation (304 M EUR), mais avec un recul de 11,0 %. La Suisse (+70,0 %) et les Émirats arabes unis (+156,1 %) ont en revanche progressé, tandis que la Norvège (+26,2 %) et la Turquie (+32,7 %) confirment leur rôle de partenaires commerciaux stables.

La concentration des importations diminue, signe de diversification

L'indice de concentration HHI des importations en valeur a baissé de 7 956 à 6 083 (-23,5 %). Cette diminution indique que les importations se répartissent désormais sur un plus grand nombre de partenaires, réduisant la concentration sur la Chine seule. La progression du Vietnam, de la Thaïlande et de l'Égypte est la principale explication de cette diversification.

La spécialisation intra-européenne est dominée par les pays d'Europe centrale

L'analyse de spécialisation (RSCA) en 2025 montre que la Tchéquie (RSCA = 0,561) et les Pays-Bas (RSCA = 0,478) sont les États membres les plus spécialisés dans ce produit. Les Pays-Bas dominent à la fois les importations (2,21 Mds EUR, +20,7 %) et les exportations (332 M EUR) de l'UE, confirmant leur rôle de hub logistique européen. La Pologne a connu une croissance exceptionnelle tant à l'import (+1 866 %) qu'à l'export (+7 496 %), s'imposant comme un acteur majeur de la réexportation de moniteurs vers le reste de l'UE.

3. Chocs de prix, volatilité et reconfiguration post-Covid du marché

Le choc de prix à l'importation depuis la Chine en 2021 reflète la crise des composants

L'analyse de volatilité a détecté un choc de prix majeur sur les importations en provenance de Chine en 2021 (indice d'anomalie de 45,9, décalage de +15,9 %). Ce choc s'inscrit dans le contexte de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et des perturbations logistiques post-Covid qui ont fait flamber les prix des composants électroniques et des moniteurs. La Chine, représentant la totalité de la valeur du choc détecté, a été le vecteur principal de cette transmission de prix vers le marché européen.

Deux chocs de prix à l'exportation traduisent des dynamiques de marché spécifiques

Deux chocs supplémentaires ont été identifiés :

• Israël (2022) : anomalie de 11,2, décalage de +28,2 % (4,4 % de la valeur des exportations). Ce choc pourrait refléter une augmentation soudaine de la demande israélienne ou des contrats spécifiques à forte valeur ajoutée.
• Norvège (2021) : anomalie de 6,9, décalage de +15,7 % (13,3 % de la valeur des exportations). La Norvège, troisième partenaire à l'exportation pour l'UE, a connu une hausse conjoncturelle des prix unitaires, possiblement liée à la raréfaction de l'offre et à la préférence pour des moniteurs de haute qualité.

Les prix unitaires à l'exportation demeurent supérieurs à ceux à l'importation

Le prix moyen à l'exportation s'est établi à 173 EUR/pièce en 2025, contre 139 EUR/pièce à l'importation. L'UE exporte donc des moniteurs à plus forte valeur unitaire, ce qui suggère une spécialisation dans des segments premium ou professionnels. Cependant, les prix à l'importation ont progressé de 8,8 % sur la période, tandis que les prix à l'exportation sont restés quasiment stables (+0,6 %), ce qui pourrait refléter une montée en gamme des produits importés ou une pression à la baisse sur les prix de revente.

Les prix massifs déclinent, indiquant une tendance déflationniste structurelle

Le prix moyen à la tonne a diminué de -12,1 % à l'exportation et de -8,3 % à l'importation sur la période. Cette tendance déflationniste est cohérente avec la dynamique long terme du marché des moniteurs : la démocratisation des dalles à cristaux liquides, la concurrence asiatique intense et l'innovation technologique permanente exercent une pression baissière continue sur les prix.

La volatilité est la plus élevée sur les partenaires émergents

Les coefficients de variation confirment des flux d'importation très volatils pour les partenaires récemment entrés sur le marché : Thaïlande (CV = 1,88), Égypte (CV = 1,01) et Vietnam (CV = 1,03). À l'opposé, la Chine (CV = 0,15) et le Royaume-Uni (CV = 0,13) affichent les flux les plus stables, conformément à leur maturité en tant que partenaires commerciaux. Du côté des exportations, le Koweït (CV = 2,90) et la Fédération de Russie (CV = 0,71) présentent la plus forte instabilité, cette dernière étant directement liée aux sanctions.

Conclusion

Le marché européen des moniteurs informatiques (CN 85285210) a subi une transformation radicale entre 2017 et 2025. La production intra-européenne a quasiment disparu (-91 % de sa valeur), tandis que les importations ont augmenté de 22,6 %, portant le taux de dépendance nette à 98,1 %. La Chine reste le fournisseur incontournable, mais la montée fulgurante du Vietnam et de la Thaïlande marque une diversification géographique significative des chaînes d'approvisionnement. Le choc de prix de 2021 sur les importations chinoises a mis en lumière la vulnérabilité du marché européen aux perturbations mondiales, tandis que l'effondrement des exportations vers la Russie illustre l'impact direct des sanctions géopolitiques. À moyen terme, l'UE se trouve dans une position de quasi-dépendance totale vis-à-vis de l'Asie pour l'approvisionnement en moniteurs informatiques, ce qui pose des questions stratégiques en matière de résilience industrielle et de souveraineté numérique.