Évolution du marché : Moniteurs LCD (CN 85285291) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour les moniteurs LCD conçus pour l'usage informatique mais non utilisés principalement avec un ordinateur (code nomenclature combinée 85285291), sur la période 2017–2025. Les données disponibles couvrent neuf années complètes et révèlent trois dynamiques majeures : une croissance spectaculaire des flux commerciaux accompagnée d'un creusement du déficit, une reconfiguration géographique profonde des partenaires d'approvisionnement, et une dépendance accrue de l'UE vis-à-vis des importations, dans un contexte de recul de la production domestique.

1. Une croissance vigoureuse des importations creusant le déficit commercial

Le volume des importations a plus que doublé en huit ans

Entre 2017 et 2025, la valeur des importations de l'UE en moniteurs LCD (CN 85285291) a presque doublé, passant de 888 millions d'euros à 1 764 millions d'euros, soit une hausse de 98,6 %. En poids net (tonnes), la progression est encore plus marquée : +168,5 %, passant de 18 553 à 49 818 tonnes, ce qui traduit une augmentation massive des volumes physiques entrants. En nombre de pièces, les importations sont passées de 4,6 millions à 8,0 millions d'unités (+73,4 %).

Sources : Vue d'ensemble des échanges

Les prix unitaires révèlent un basculement vers des produits plus légers et moins chers au kilogramme

Le prix moyen à la tonne des importations a chuté de 26,1 % (de 47 875 à 35 402 €/t), tandis que le prix moyen par pièce a légèrement augmenté (+14,5 %). Ce décalage indique que les moniteurs importés sont devenus sensiblement plus légers — probablement des écrans fins de plus grande diagonale mais moins denses en composants — tout en conservant une valeur unitaire par pièce en légère hausse. L'écart entre la progression du poids (+168,5 %) et celle du nombre de pièces (+73,4 %) confirme que la moyenne pondérée du poids par unité a augmenté, reflétant l'essor des grands écrans plats.

Les exportations progressent, mais ne suivent pas le rythme des importations

Les exportations de l'UE ont crû de 69,4 % en valeur (de 369 à 626 M€) et de 78,6 % en poids (de 7 495 à 13 383 tonnes). Toutefois, cette croissance reste nettement inférieure à celle des importations. Le prix moyen des exportations à la tonne a reculé de 5,2 %, contre une hausse de 58,3 % du prix moyen par pièce — ce qui suggère que l'UE exporte des moniteurs à plus forte valeur ajoutée unitaire, mais plus légers.

Le déficit commercial s'est plus que doublé

Le solde commercial négatif est passé de −519 millions d'euros à −1 138 millions d'euros, soit une détérioration de 119,4 %. Le creusement du déficit s'explique à la fois par la croissance bien plus rapide des importations que des exportations et par la baisse des prix d'importation à la tonne, qui a rendu l'achat à l'étranger plus compétitif. Le ratio de dépendance nette aux importations (net import reliance) est ainsi passé de 43,3 % à 74,4 % (+71,7 %), traduisant une vulnérabilité structurelle croissante de l'UE sur ce segment.

2. Une reconfiguration géographique majeure des flux d'approvisionnement

La Chine reste le fournisseur dominant, mais le Vietnam émerge massivement

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE avec 971 millions d'euros en 2025 (en hausse de 82,9 % par rapport à 2017). Cependant, le changement le plus spectaculaire provient du Vietnam, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 550,7 % — passant de 66 à 432 millions d'euros — faisant de ce pays le deuxième fournisseur de l'UE, loin devant le Japon (81 M€), la Thaïlande (60 M€), Taïwan (46 M€) et la Corée du Sud (35 M€).

Sources : Principaux partenaires

La Thaïlande profite d'un dynamisme régional tandis que la Corée du Sud et le Royaume-Uni reculent

La Thaïlande a triplé ses ventes à l'UE (de 21 à 60 M€, +189,8 %), tandis que la Corée du Sud a connu un déclin notable de 37,5 % (de 56 à 35 M€). Le Royaume-Uni, ancien fournisseur significatif dans le contexte du marché unique pré-Brexit, a vu ses exportations vers l'UE chuter de 66,6 %, passant de 48 à 16 millions d'euros. Ce recul est vraisemblablement lié aux nouvelles barrières commerciales post-Brexit et à la réorientation des chaînes d'approvisionnement vers l'Asie.

Le Royaume-Uni demeure la première destination des exportations de l'UE

Côté exportations, le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE avec 231 millions d'euros en 2025 (+59,8 %). Les États-Unis (72 M€, +6,7 %), la Norvège (66 M€, +270,5 %), la Suisse (56 M€, +237,3 %) et la Turquie (34 M€, +183,1 %) complètent le peloton de tête. En revanche, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 98,2 %, passant de 20 à 0,35 million d'euros — une chute directement imputable aux sanctions commerciales adoptées à la suite du conflit russo-ukrainien.

Sources : Principaux partenaires à l'exportation

L'intensité des fluctuations varie fortement selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation révèle une volatilité très inégale. Les importations en provenance du Royaume-Uni (CV = 0,81), du Vietnam (CV = 0,74) et de la Thaïlande (CV = 0,67) présentent les niveaux de fluctuation les plus élevés, tandis que le Japon (CV = 0,13) et la Corée du Sud (CV = 0,21) offrent des flux plus stables. Côté exportations, la Turquie (CV = 0,87) et la Thaïlande (CV = 1,92) se distinguent par leur instabilité, tandis que les États-Unis (CV = 0,12) constituent un marché de destination relativement prévisible.

3. Dépendance croissante et restructuration de la production intra-UE

La production européenne de moniteurs LCD est en net recul

Les données PRODCOM montrent un déclin prononcé de la production intra-UE. En volume, la production est passée d'environ 6,4 millions de pièces à 4,5 millions de pièces (−30,1 %). En valeur, le recul est encore plus marqué : de 1,14 milliard d'euros à 540 millions d'euros (−52,7 %). Cette contraction traduit une désindustrialisation partielle de la fabrication de moniteurs LCD en Europe, au profit de la sous-traitance asiatique.

Les Pays-Bas concentrent la spécialisation à l'importation et au transit

Parmi les États membres, les Pays-Bas se distinguent comme le principal hub logistique et commercial pour ce produit. Ils affichent le coefficient de spécialisation RSCA le plus élevé (0,60) et concentrent à eux seuls 57,2 % de la part de production intra-UE liée aux échanges de ce code. À l'importation, les Pays-Bas ont vu leurs achats passer de 380 à 874 millions d'euros (+130,4 %), consolidant leur rôle de porte d'entrée du marché européen.

Plusieurs pays d'Europe centrale et orientale émergent comme importateurs et réexportateurs

La Pologne et la Slovaquie ont connu des croissances d'importation spectaculaires — respectivement +1 583 % (de 10 à 162 M€) et +12 555 % (de 1 à 131 M€). Ces hausses phénoménales s'expliquent vraisemblablement par l'implantation de chaînes d'assemblage et de distribution dans ces pays, portés par des coûts de main-d'œuvre compétitifs et une intégration croissante dans les chaînes de valeur européennes de l'électronique. L'Allemagne, bien que restant un acteur important (192 M€ à l'importation), affiche une stagnation (−0,6 %), ce qui pourrait refléter une relocalisation partielle des flux vers les pays d'Europe de l'Est.

Sources : États membres importateurs

La propension à l'exportation de l'UE a bondi, mais le marché reste structurellement déficitaire

La propension à l'exportation de l'UE (exportations rapportées à la production) a été multipliée par 2,6, passant de 86,5 % à 221,3 %, ce qui signifie que l'UE exporte désormais plus du double de ce qu'elle produit localement. Parallèlement, l'intensité commerciale (somme des importations et exportations rapportées à la production) a progressé de 94,9 % à 119,8 %. Ces deux indicateurs confirment que le marché européen des moniteurs LCD est de plus en plus dépendant des échanges internationaux et que la capacité de production domestique ne suffit plus à couvrir la demande intérieure.

Conclusion

La période 2017–2025 se caractérise, pour les moniteurs LCD du code 85285291, par trois tendances convergentes. Premièrement, le marché européen a connu une forte croissance de ses importations, alimentée par la baisse des prix à la tonne et par l'essor de nouveaux fournisseurs asiatiques, en premier lieu le Vietnam. Deuxièmement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée : le Vietnam est passé de fournisseur secondaire à deuxième rang derrière la Chine, tandis que le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont perdu du terrain à l'importation, et que les exportations vers la Russie se sont quasi totalement taries. Troisièmement, la production intra-UE a fortement reculé (−52,7 % en valeur), accroissant la dépendance structurelle de l'Union aux importations, dont le ratio de dépendance nette atteint désormais 74,4 %. Cette évolution soulève des questions d'autonomie stratégique pour l'industrie européenne de l'électronique, dans un contexte de tensions géopolitiques et de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales.