Evolução do mercado: Insetos comestíveis (CN 0410) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro 0410 abrange os "Insetos e outros produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições". Este código integra dois subprodutos principais: os insetos (CN 041010) e os ovos de tartaruga, ninhos de aves e outros produtos comestíveis de origem animal n.e. (CN 041090). O período em análise (2015–2025) corresponde a uma fase de maturação regulatória e comercial da entomofagia na Europa, acompanhada por importantes transformações na estrutura das trocas comerciais da UE com o resto do mundo.

O quadro geral do produto revela que as importações se mantiveram relativamente estáveis em valor (€12,5M em 2015 para €12,8M em 2025, +2,3%), enquanto as exportações sofreram um declínio acentuado (€6,4M para €3,9M, -38,8%). A balança comercial permaneceu estruturalmente deficitária, agravando-se de -€6,1M para -€8,8M (-45,5%).

1. A contração estrutural das exportações europeias

1.1. Queda dramática nos volumes exportados

O fenómeno mais marcante do período é a erosão das exportações europeias, tanto em volume como em valor. Os volumes caíram de 3.374 toneladas em 2015 para apenas 314 toneladas em 2025, uma redução de 90,7%. O valor desceu de €6,4M para €3,9M (-38,8%), mas a diferença entre a queda do volume e a do valor reflete uma valorização acentuada dos preços médios de exportação: de €1.896/t para €12.456/t (+556,9%).

Esta evolução sugere uma reconfiguração radical do perfil exportador europeu: a UE deixou de exportar grandes volumes a preços baixos para passar a exportar pequenas quantidades de produtos de maior valor unitário, possivelmente mais transformados ou especializados.

1.2. Concentração crescente das exportações num número reduzido de destinos

A concentração das exportações por valor, medida pelo índice HHI, triplicou ao longo do período, passando de 1.191 para 4.167 (+249,9%). Este aumento reflete a desaparição quase total dos principais destinos tradicionais e a emergência de mercados residuais.

Os principais parceiros de exportação sofreram quebras acentuadas:

1.3. Redistribuição intra-UE: a ascensão da Bélgica

Se olharmos para os principais Estados-Membros exportadores, observa-se uma redistribuição significativa. Os Países Baixos e Itália, outrora líderes, viram as suas exportações descerem drasticamente (-88,6% e -94,7%, respetivamente). Em contraste, a Bélgica tornou-se o principal exportador europeu em 2025, com €1,85M (partindo de apenas €29.410 em 2015), o que representa um crescimento de 6.187,5%.

2. A dominância chinesa nas importações e a crescente vulnerabilidade da UE

2.1. A China como fornecedor quase monopolístico

As importações da UE mantiveram-se notavelmente estáveis em volume total (~700 toneladas) e valor (~€12,5–12,8M), mas a sua estrutura por parceiro tornou-se mais concentrada. A China consolidou a sua posição como fornecedor dominante, passando de €9,4M (2015) para €10,0M (2025), com uma quota de ~79% do valor total importado.

O índice HHI das importações aumentou de 5.872 para 6.258 (+6,6%), confirmando uma maior concentração. Este valor elevado de HHI indica um mercado de importação altamente dependente de poucos fornecedores.

2.2. Shock de preço nas importações da China em 2022

A análise de volatilidade identificou um shock significativo nas importações chinesas em 2022, com uma anomalia de preço de 24,9 e uma variação de +10,6%. Dado que a China representa 87% do valor das importações, este shock teve repercussões significativas no mercado europeu.

A volatilidade dos parceiros de importação é particularmente elevada para a Noruega (CV: 2,56) e a Turquia (CV: 1,80), refletindo fornecimentos intermitentes e sensíveis a perturbações logísticas ou regulatórias.

2.3. Dependência líquida estável mas insuficientemente diversificada

O rácio de dependência das importações líquidas manteve-se praticamente constante em ~22,8% ao longo do período. Embora este valor moderado indique que a UE ainda produz a maioria do que consome internamente, a intensidade comercial (~33%) e a propensão para exportar (~8%) sugerem um setor com penetração internacional limitada e crescente dependência de cadeias de abastecimento asiáticas.

3. Os insetos como segmento emergente dentro do código 0410

3.1. Segmentação do produto e peso crescente dos insetos nas importações

A decomposição por subproduto revela que o código 0410 é dominado pelo subproduto 041090 (ovos de tartaruga, ninhos de aves e outros), tanto em importações como em exportações. Contudo, o segmento 041010 (insetos) apresenta uma trajetória de crescimento notável no lado das importações:

Os volumes de importação de insetos cresceram de 21 toneladas (2022) para 275 toneladas (2025), um aumento de mais de 1.200%, impulsionado pela aprovação regulatória de insetos como novel food na UE e pelo desenvolvimento de um mercado de consumo direto e de ingredientes.

3.2. Evolução dos preços: convergência e divergência entre segmentos

Os preços de importação dos insetos (041010) baixaram significativamente, de €28.807/t em 2022 para €5.221/t em 2025 (-81,9%), sugerindo uma redução dos custos de produção e uma crescente concorrência entre fornecedores. Em contraste, os preços do subproduto 041090 mantiveram-se estáveis em torno de €26.000–29.000/t.

Do lado das exportações, os preços dos insetos atingiram €32.068/t em 2025, refletindo volumes residuais e uma possível especialização em produtos de alto valor acrescentado.

3.3. Especialização geográfica dentro da UE

A análise de especialização revela que a Bulgária (RSCA: 0,82) e a Espanha (RSCA: 0,77) são os Estados-Membros mais especializados na produção deste código em 2025, seguidos pela Letónia (0,68), Roménia (0,57) e Hungria (0,56). A Espanha é simultaneamente o maior importador europeu (€5,3M em 2025), o que reflete o seu papel como centro de processamento e distribuição no mercado ibérico e lusófono.

Em contraste, países como a Suécia (RSCA: -1,00), a Eslováquia (-0,99) e a Polónia (-0,94) apresentam uma especialização negativa, indicando que o setor é marginal nas suas estruturas produtivas.

Conclusão

O período 2015–2025 caracterizou-se por três dinâmicas principais no mercado europeu de insetos comestíveis e produtos afins (CN 0410):

1. Colapso das exportações europeias: os volumes exportados diminuíram 90,7%, com a desaparição dos mercados tradicionais asiáticos (Vietname, Hong Kong) e a concentração crescente das exportações na Bélgica, que se tornou o principal exportador europeu.

2. Consolidação da China como fornecedor dominante: as importações chinesas representam cerca de 79% do total, com um HHI crescente que assinala riscos de dependência. A aparição de fornecedores alternativos como Madagáscar, Turquia e Vietname, embora com quotas ainda marginais, sugere uma tentativa de diversificação.

3. Explosão do segmento de insetos propriamente ditos: as importações do subproduto 041010 cresceram mais de 1.200% em volume entre 2022 e 2025, com preços a descerem significativamente, sinalizando a transição de um nicho experimental para um mercado em formação, impulsionado pela aprovação regulatória europeia e pela crescente procura de proteínas alternativas.

A propensão exportadora da UE (~8%) permanece baixa face à intensidade comercial (~33%), sugerindo que o mercado europeu se está a tornar cada vez mais importador líquido de um setor em rápida expansão. A capacidade da indústria europeia de acompanhar esta procura crescente — quer ao nível da produção interna, quer ao nível da diversificação de fornecedores — será determinante para a autonomia estratégica da UE neste segmento alimentar emergente.