Evolução do mercado: Giz (CN 2509) — 2015–2025

Introdução

O giz (CN 2509) é um produto mineral de uso industrial e educativo, classificado no capítulo 25 da Nomenclatura Combinada, que abrange sal, enxofre, terras, pedras, gesso, cal e cimento. A União Europeia apresenta, ao longo do período 2015–2025, uma posição líquida exportadora para este produto, com o saldo comercial positivo a evoluir de 5,4 milhões EUR em 2015 para 7,6 milhões EUR em 2015–2025 — um crescimento de 40,9%. Contudo, por detrás desta evolução aparentemente favorável, esconde-se uma transformação estrutural profunda: os volumes comercializados sofreram contrações acentuadas em ambos os flancos, enquanto os preços unitários registaram subidas históricas. Este relatório analisa as principais dinâmicas do setor ao longo da década, organizadas em três eixos: a transição de valor sem crescimento de volume, a reorientação geográfica dos parceiros comerciais e o fortalecimento da autonomia produtiva europeia.

Para mais detalhes, consulte a visão geral do produto no Trade Dashboard.

1. O paradoxo do valor: crescimento nominal apesar da erosão dos volumes

A dinâmica mais marcante do mercado de giz na UE ao longo da última década reside na divergência radical entre a evolução dos volumes e a evolução dos valores. As exportações perderam 38,2% do seu volume, passando de 99.881 toneladas em 2015 para 61.748 toneladas no último período disponível; as importações sofreram uma contração ainda mais pronunciada de 73,9%, de 119.948 toneladas para apenas 31.275 toneladas. Em ambos os casos, os valores mantiveram-se ou cresceram, graças a uma escalada acentuada dos preços unitários.

1.1. A subida de preços como motor do valor exportado

O preço médio de exportação do giz europeu passou de 109,2 €/t em 2015 para 192,2 €/t no último período, um aumento de 76,1%. O valor total das exportações cresceu apenas 8,9% (de 10,9 para 11,9 milhões EUR), apesar da perda de mais de um terço dos volumes. Isto sugere que os produtores europeus conseguiram transmitir aumentos de custos ou reposicionar-se em segmentos de maior valor acrescentado, mas não foram capazes de sustentar o dinamismo quantitativo.

1.2. O colapso das importações e a inflação nos preços de entrada

O lado das importações apresenta uma evolução ainda mais dramática. Os volumes importados caíram 73,9%, mas o preço médio de importação triplicou, passando de 46,2 €/t para 138,1 €/t (um aumento de 198,8%). O valor total das importações desceu 22,1%, de 5,5 para 4,3 milhões EUR. Esta subida de preços importados pode refletir alterações na composição dos fornecedores (de origens de baixo custo para fornecedores mais dispendiosos), bem como pressões inflacionárias generalizadas no setor das matérias-primas minerais no período pós-pandemia.

1.3. A evolução da produção interna da UE como explicação estrutural

A produção europeia de giz registou crescimento sustentado, com a quantidade a aumentar 16,9% (de 4,8 mil milhões de kg para 5,6 mil milhões de kg) e o valor da produção a quase duplicar (+89,6%, de 151 para 286 milhões EUR). Este crescimento da capacidade interna explica em parte a queda nas importações — a UE tornou-se progressivamente mais autossuficiente — e a redução das exportações pode refletir uma concorrência crescente nos mercados internacionais ou uma priorização do abastecimento doméstico.

2. Reorientação geográfica: novos parceiros e o desaparecimento de antigos

A década 2015–2025 foi marcada por uma reconfiguração profunda dos fluxos comerciais de giz da UE, com alterações radicais na composição dos principais parceiros tanto no lado das exportações como no das importações.

2.1. A quase desaparecimento da Rússia dos mapas comerciais

O parceiro mais afetado pela reconfiguração geopolítica foi a Federação Russa. Nas exportações, a Rússia era o destino principal em 2015, com 2,4 milhões EUR, mas as exportações para este destino desceram 99,1%, para apenas 21.400 EUR no último período. Nas importações, a queda foi igualmente pronunciada (−99,8%, de 45.293 EUR para 70 EUR). Esta evolução é consistente com as sanções comerciais impostas a partir de 2022, no contexto do conflito na Ucrânia, e ilustra a rapidez com que as restrições geopolíticas reconfiguram os fluxos comerciais de matérias-primas.

2.2. A emergência de novos destinos de exportação

A contração das exportações para a Rússia foi parcialmente compensada pelo crescimento de outros mercados. Israel tornou-se o destino que mais cresceu: as exportações passaram de 283.524 EUR para 2.074.402 EUR (+631,6%), consolidando-se como o segundo maior destino de exportação no último período. Marrocos (+47,3%) e Ucrânia (+222,4%) também registaram crescimentos significativos, sugerindo uma diversificação das rotas de exportação da UE para o sul e leste do Mediterrâneo. No entanto, alguns destinos tradicionais como a Suíça (−40,3%) e o Brasil (−6,4%) perderam relevância.

A volução das exportações por parceiro pode ser explorada no dashboard interativo.

2.3. Diversificação das origens de importação e consolidação do Reino Unido

Do lado das importações, o Reino Unido manteve-se como o principal fornecedor ao longo de todo o período, embora com uma quebra de 28,3% (de 4,8 para 3,5 milhões EUR). A China registou um crescimento notável de 65,7% (de 309.632 para 513.119 EUR), consolidando a sua posição. Contudo, fornecedores que outrora eram relevantes desapareceram quase completamente: o Vietão desceu 99,1% (de 55.739 para 501 EUR), o México −99,8% e a Bielorrússia −62,2%. A Sérvia emergiu como fornecedor novo, com um crescimento de 29.938,1% a partir de uma base muito reduzida.

2.4. A concentração do mercado importador

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações por valor desceu de 7.662 para 6.649 (−13,2%), indicando uma ligeira diversificação das origens. Nas exportações, a concentração permaneceu baixa (HHI de 822 para 765, −7,0%), o que reflete a natureza atomizada dos mercados de destino. No entanto, o HHI elevado das importações (acima de 5.000) sugere que o fornecimento de giz à UE permanece moderadamente concentrado, com o Reino Unido a dominar com uma quota substancial.

3. Autonomia crescente e trade-offs de inserção internacional

A terceira dinâmica central do período é o fortalecimento da posição autónoma da UE no mercado de giz, acompanhado por uma redução da sua inserção nos mercados internacionais.

3.1. A evolução da dependência líquida de importações

O indicador de dependência líquida de importações evoluiu de −10,6% para −2,8%, uma melhoria de 73,4%. Valores negativos indicam que a UE é exportador líquido de giz; a redução em valor absoluto não significa maior vulnerabilidade, mas antes uma convergência entre exportações e importações, resultado do colapso das importações. A UE permanece um exportador líquido, mas com volumes de comércio externo cada vez mais reduzidos relativamente à sua produção interna.

3.2. A intensidade comercial e a propensão exportadora em queda

Dois indicadores-chave refletem o recuo da inserção internacional da UE no setor do giz. A intensidade comercial (quota do comércio externo no PIB setorial) desceu de 14,3% para 6,1% (−57,6%). A propensão exportadora (quota das exportações na produção total) caiu de 12,1% para 4,5% (−63,3%). Estes valores sugerem que o crescimento da produção interna não se traduziu em maior abertura comercial, antes pelo contrário: o mercado europeu de giz tornou-se progressivamente mais fechado.

3.3. Especialização setorial e papel das economias europeias

Os dados de vantagem comparativa revelada (RCA) mostram que, em 2025, a França é o Estado-Membro mais especializado na produção de giz, com um RCA de 5,54 e uma quota de 43,3% na produção europeia do produto. A Bélgica (RCA 1,79), a Roménia (1,28) e a Grécia (1,22) constituem os restantes produtores com vantagem comparativa. Em contraste, a Irlanda (RCA 0,0001), a Estónia, Portugal e a Finlândia são altamente dependentes de fornecimento externo para este produto.

3.4. Volatilidade e eventos de choque nos fluxos comerciais

O análise de volatilidade revela que alguns parceiros apresentam elevada instabilidade. As importações do Vietão (CV 1,60), da Sérvia (CV 2,67) e da Tunísia (CV 2,24) registaram os maiores coeficientes de variação, indicando relações comerciais esporádicas e voláteis. Do lado das exportações, Israel (CV 1,32) e a Argélia (CV 0,90) foram os mercados mais instáveis.

De notar três eventos de choque de preços detetados no período:

• Argélia (2022): choque de preço nas exportações, com uma anomalia de 1.852 e uma subida de 579,2% — possivelmente ligada a restrições de fornecimento ou reclassificação de contratos.
• Israel (2022): choque de preço nas exportações, com subida de 99,1%, consistente com a aceleração das exportações para este destino.
• África do Sul (2019): choque antecedente, com anomalia de 40,2 e subida de 77,6%.

Conclusão

O mercado europeu de giz (CN 2509) sofreu, entre 2015 e 2025, uma transformação estrutural que pode ser sintetizada em três vetores principais: uma inflação acentuada dos preços que mascarou a contração de volumes em ambos os lados da balança; uma profunda reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais, impulsionada sobretudo por fatores geopolíticos (sanções à Rússia, emergência de Israel e Marrocos como mercados); e uma crescente autonomização do mercado europeu, com a produção interna a crescer enquanto a intensidade comercial e a propensão exportadora caem significativamente.

Apesar de a UE manter uma posição líquida exportadora e de o saldo comercial ter melhorado 40,9%, o crescimento baseou-se essencialmente em valor e não em volume. Este padrão levanta questões sobre a competitividade internacional do setor europeu de giz a prazo: se por um lado a subida de preços pode refletir valor acrescentado e sustentabilidade, por outro a perda de mercados de destino tradicionais e a redução da abertura comercial sugerem um setor cada vez mais orientado para o mercado interno. Os decisores políticos e os agentes económicos devem monitorizar se esta trajetória de dependência crescente do mercado doméstico constitui um risco de estagnação ou, alternativamente, uma base sólida para uma indústria mineral resiliente e de maior valor.