Evolução do mercado: Argilas (CN 2508) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no período 2015–2025 para o código aduaneiro 2508, que abrange argilas (excluindo caulino e argilas caulinicas, e argila expandida), andaluzite, cianite e silimanite, quer calcinadas ou não, mulita, barro cozido em pó e terras de dinas. Este setor de matérias-primas minerais é essencial para as indústrias refratária, cerâmica e de construção, e a análise revela transformações significativas na estrutura comercial da UE ao longo da década. A visão geral do produto fornece os dados que sustentam esta análise.

1. Crescimento acelerado das importações e aprofundamento do défice comercial

A dinâmica mais marcante do período é o crescimento significativamente mais rápido das importações face às exportações, resultando num acentuado alargamento do défice comercial da UE.

1.1. Importações com crescimento robusto em valor

As importações de CN 2508 cresceram de 300,3 milhões EUR em 2015 para 479,7 milhões EUR em 2025, um aumento de 59,7%. O valor máximo registado foi de 519,2 milhões EUR. Em termos de volume, as importações passaram de 2,76 milhões de toneladas para 3,40 milhões de toneladas (+23,5%), evidenciando que o crescimento em valor superou o crescimento em volume, refletindo uma subida generalizada dos preços de importação.

1.2. Exportações em crescimento mais moderado

As exportações da UE para países terceiros cresceram de 119,5 milhões EUR para 144,8 milhões EUR (+21,2%), mas o volume exportado diminuiu de 468,5 mil toneladas para 400,6 mil toneladas (-14,5%). Isto significa que o crescimento do valor das exportações se deveu inteiramente à valorização dos preços (de 255 EUR/t para 361 EUR/t, +41,7%), compensando a contração do volume.

1.3. Défice comercial duplicou ao longo da década

O défice comercial passou de -180,8 milhões EUR em 2015 para -334,8 milhões EUR em 2025, uma deterioração de 85,2%. A UE tornou-se progressivamente mais dependente de fornecedores externos para estas matérias-primas, com uma dependência líquida de importações que se manteve estável em torno de 29–31%, após ter atingido um pico de 35,1% em algum ponto do período.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão da Turquia e da Índia como fornecedores

Uma das transformações mais relevantes do período é a alteração da geografia das importações, com novos fornecedores a ganharem peso significativo face aos parceiros tradicionais.

2.1. A Turquia tornou-se o principal fornecedor de crescimento

As importações da Turquia cresceram de forma espetacular, de 25,8 milhões EUR em 2015 para 137,7 milhões EUR em 2025, um aumento de 433,2% — a maior taxa de crescimento entre os principais parceiros. A Turquia passou assim de fornecedor secundário a principal parceiro em valor de importação, ultrapassando inclusive a Ucrânia. Este crescimento pode refletir tanto a expansão da capacidade de extração e processamento turca como o efeito da proximidade geográfica e dos custos logísticos favoráveis.

2.2. A Índia e a China ganham relevância crescente

A Índia registou um crescimento de 398,3% (de 9,6 milhões EUR para 47,9 milhões EUR), consolidando-se como um fornecedor importante. A China cresceu 115,4% (de 21,9 milhões EUR para 47,2 milhões EUR). Estas dinâmicas sugerem uma diversificação das cadeias de abastecimento da UE para além dos fornecedores europeus tradicionais.

2.3. A Ucrânia mantém-se como parceiro principal, mas com instabilidade

A Ucrânia foi historicamente o maior fornecedor da UE, com importações a atingirem um pico de 149,6 milhões EUR. No entanto, em 2025 o valor situou-se em 82,1 milhões EUR (-16,1% face a 2015), refletindo os impactos do conflito armado iniciado em 2022 e as disrupções logísticas associadas. O coeficiente de variação elevado (0,47) confirma a volatilidade deste fornecimento.

2.4. Concentração das importações ligeiramente reduzida

O índice de concentração HHI das importações em valor desceu de 1 677 para 1 561 (-6,9%), indicando uma ligeira diversificação dos fornecedores. Em volume, a redução foi mais acentuada (-47,1%), sugerindo que os volumes se tornaram menos concentrados em poucos parceiros.

Os principais parceiros de importação ilustram bem esta reconfiguração.

3. Estrutura produtiva e segmentação por produto: crescimento industrial interno e dinâmicas diferenciadas

3.1. A produção da UE cresceu de forma exponencial

A produção interna da UE registou um crescimento notável, passando de 6,2 mil milhões de kg (2015) para 18,1 mil milhões de kg (2025), um aumento de 191,7%. Em termos de valor, a produção cresceu de 233,6 milhões EUR para 749,7 milhões EUR (+220,9%). Este crescimento, que supera largamente a evolução do comércio externo, sugere um forte dinamismo da procura interna, possivelmente impulsionado por investimentos em infraestruturas e pela indústria refratária.

3.2. As argilas diversas (CN 250840) dominam o comércio

A segmentação por subproduto revela que as argilas diversas (CN 250840, excluindo caulino, bentonite e argilas refratárias) constituem o segmento mais importante em ambos os fluxos:

A comparação por segmentos mostra assimetrias notáveis. As argilas refratárias (250830) apresentaram uma queda acentuada nas importações em volume (de 872 mil t para 687 mil t), com um aumento significativo do preço médio de importação (de 57 EUR/t para 119 EUR/t, +108%), sugerindo uma possível escassez de fornecedores de baixo custo ou uma subida dos custos de produção nos países de origem.

3.3. Especialização e vantagens comparativas dentro da UE

A análise de especialização revela que, em 2025, os Estados-Membros mais especializados na exportação de CN 2508 são Chipre (RSCA de 0,92), Espanha (0,49) e Bulgária (0,41). A Espanha assume particular destaque, representando 17,0% da produção da UE e 5,8% do total de comércio intra-UE. Entre os maiores exportadores intra-UE, Espanha (36,3 milhões EUR, +56,5%) e os Países Baixos (15,5 milhões EUR, +157,4%) registaram os crescimentos mais significativos.

Por outro lado, países como a Irlanda (RSCA de -1,00) e a Croácia (-0,82) apresentam forte dependência de importações para este produto, refletindo a ausência de recursos minerais significativos.

3.4. Preços de exportação estruturalmente mais elevados

Um padrão consistente ao longo de todo o período é o diferencial de preços entre importações e exportações. Em 2025, o preço médio de exportação da UE situou-se em 361,5 EUR/t, face a um preço médio de importação de 140,9 EUR/t — uma razão de 2,6x. Este diferencial sugere que a UE exporta predominantemente produtos de maior valor acrescentado (argilas processadas, especialidades refratárias), enquanto importa matérias-primas de menor processamento. A propensão para exportação cresceu de 14,0% para 21,6% (+54,0%), refletindo a crescente competitividade europeia em segmentos de maior valor.

3.5. Choques de preço pontuais em mercados periféricos

A análise de volatilidade identificou três choques de preço significativos nas exportações da UE:

• Indonésia (2020): anomalia de 212,1, com um aumento de 850% nos preços — possivelmente relacionado com disrupções logísticas durante a pandemia COVID-19.
• Malásia (2022): anomalia de 133,1, com aumento de 1 401% — refletindo a escalada generalizada dos custos de transporte marítimo pós-pandemia.
• Estados Unidos (2023): anomalia de 54,2, com aumento de 32,2% — possivelmente associado a restrições comerciais ou alterações na procura.

Estes eventos, embora de impacto limitado em termos de quota de valor (1,5% a 6,9%), ilustram a vulnerabilidade dos fluxos comerciais a disrupções em cadeias de abastecimento longas.

Conclusão

O mercado europeu de argilas (CN 2508) experimentou uma transformação substancial entre 2015 e 2025. O crescimento da produção interna da UE (+192%) não impediu o aprofundamento do défice comercial, que duplicou para 335 milhões EUR, impulsionado por um crescimento das importações (60%) muito superior ao das exportações (21%). A reconfiguração geográfica mais marcante foi a ascensão da Turquia como principal fornecedor (+433%), em paralelo com a instabilidade do fornecimento ucraniano e o crescimento da Índia e da China. A UE manteve a sua posição de exportador de produtos de elevado valor acrescentado (preço médio de exportação 2,6 vezes superior ao de importação), e a propensão para exportação cresceu 54%. Contudo, a dependência estrutural de importações de matérias-primas minerais permanece uma vulnerabilidade, agravada pela crescente concentração geográfica em fornecedores extra-europeus e pelos riscos geopolíticos associados. A diversificação das cadeias de abastecimento e o investimento na capacidade de produção e processamento intra-UE emergem como prioridades estratégicas para garantir a autonomia do bloco neste setor industrial fundamental.