Evolução do mercado: Frutas de pomo (CN 0808) — 2015–2025

Introdução

O código NC 0808 abrange maçãs, peras e marmelos frescos — três produtos que, em conjunto, constituem um dos segmentos mais relevantes do comércio externo da União Europeia em fruta fresca. Ao longo da década compreendida entre 2015 e 2025, o comércio da UE com países terceiros (extra-UE) foi marcado por transformações estruturais profundas: uma queda acentuada dos volumes exportados, uma reconfiguração geográfica das parcerias comerciais e uma alteração significativa na hierarquia dos Estados-Membros como exportadores e importadores. Apesar destas mutações, o valor total das exportações manteve-se notavelmente estável em torno de 1 360 milhões de euros, graças a uma quase duplicação dos preços de exportação. Este relatório analisa as três dinâmicas centrais que definiram a evolução deste mercado na última década.

Visão geral do mercado

1. A revolução silenciosa dos preços: volumes em queda, valores preservados

A dinâmica mais marcante do período 2015–2025 é o contraste entre o desempenho volumétrico e o desempenho valorativo do comércio extra-UE de frutas de pomo. Enquanto os volumes exportados sofreram uma queda de 44,9% (de 2 421 mil toneladas para 1 335 mil toneladas), o valor total das exportações baixou apenas 0,5% (de 1 368 para 1 361 milhões de euros). Esta estabilidade esconde uma transformação radical na estrutura de preços.

1.1. A quase duplicação dos preços de exportação

O preço médio de exportação da UE subiu de 565 €/t em 2015 para 1 019 €/t em 2025, uma subida de 80,5%. Esta evolução reflete uma combinação de fatores: a crescente procura internacional por fruta europeia de qualidade superior, a valorização de variedades diferenciadas e, possivelmente, a transferência para mercados mais remotos com maiores custos logísticos incorporados nos preços.

1.2. A convergência das diferenças de preço entre importações e exportações

Em 2015, o preço médio de importação (1 060 €/t) era 88% superior ao preço médio de exportação (565 €/t). Esta diferença refletia a natureza sazonal do comércio: a UE importava sobretudo fruta de contra-estação do hemisfério sul (Chile, África do Sul, Nova Zelândia), a preços premium. Em 2025, a diferença reduziu-se para apenas 25% (1 270 vs. 1 019 €/t), sinal de que as exportações europeias se deslocaram para segmentos de maior valor acrescentado ou que a pressão competitiva nos mercados de destino aumentou.

1.3. O ponto de viragem de 2018: a crise das geadas

O ano de 2018 constituiu um ponto de inflexão dramático. As exportações de maçãs caíram para 1 020 mil toneladas (face a 1 951 mil em 2015), e o valor total das exportações atingiu o mínimo do período em 1 031 milhões de euros. Simultaneamente, as importações atingiram o máximo de 673 milhões de euros, resultando no excedente comercial mais reduzido do período: 358 milhões de euros, menos de metade do valor de 2015 (808 M€). Este choque está associado às geadas tardias de primavera que afetaram severamente as pomares europeus em 2017 e 2018, forçando a UE a recorrer mais intensamente às importações.

Comércio geral: evolução anual

2. A reconfiguração do mapa comercial: novas parcerias e destinos em mutação

A década 2015–2025 assistiu a uma profunda reconfiguração geográfica do comércio extra-UE de frutas de pomo, com a erosão de parcerias tradicionais e a emergência de novos mercados, por vezes em resultado direto de fatores geopolíticos.

2.1. O declínio da Bielorrússia e o impacto das sanções

A Bielorrússia, que em 2015 era o segundo maior destino das exportações da UE com 169 milhões de euros, viu este valor descer para 53 milhões de euros em 2025 (−68,5%). Este colapso coincide com o agravamento das sanções europeias após 2020, tornando a Bielorrússia um dos parceiros mais voláteis do período (coeficiente de variação de 0,77). A perda deste mercado representa um dos fatores explicativos da queda volumétrica das exportações.

2.2. A ascensão dos mercados emergentes: Brasil e Índia

Em contraste com o declínio dos parceiros tradicionais, as exportações para o Brasil cresceram 92,0% (de 55 para 105 milhões de euros) e para a Índia registaram o crescimento mais espetacular do período: +315,0% (de 15 para 64 milhões de euros). O coeficiente de variação das exportações para a Índia (0,49) sugere alguma instabilidade, mas a trajetória ascendente é inequívoca. Estes mercados compensaram parcialmente a perda da Bielorrússia e do Cazaquistão, embora em termos volumétricos a compensação tenha sido insuficiente para repor os níveis de 2015.

2.3. A reorientação das importações: o declínio do hemisfério sul

Do lado das importações, o parceiro mais afetado foi a Nova Zelândia, cujas exportações para a UE caíram 61,1% (de 98 para 38 milhões de euros). O Reino Unido, agora enquanto parceiro extra-UE, viu as suas exportações para o bloco recuarem 79,2%. Em contrapartida, a África do Sul reforçou a sua posição como segundo maior fornecedor (+37,8%, de 118 para 163 M€), e a Macedónia do Norte emergiu como parceiro relevante (+175,1%, de 4 para 11 M€). A Sérvia (+96,6%) e a Macedónia do Norte representam uma tendência de reforço dos fornecimentos dos Balcãs Ocidentais.

2.4. A crescente concentração das importações

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 2 034 para 2 333 (+14,7%), sinal de uma concentração crescente das fontes de abastecimento. A concentração em volume acompanhou a tendência (de 1 568 para 1 791). Isto significa que a UE depende de um número mais reduzido de fornecedores para as suas importações de frutas de pomo, o que pode constituir um risco de abastecimento em caso de perturbações climáticas ou geopolíticas nos principais países de origem.

Em contraste, o HHI das exportações manteve-se estável em torno de 1 003 (vs. 1 028 em 2015), refletindo uma base de clientes mais diversificada.

Parceiros comerciais por valor

3. A nova ordem produtiva europeia: a ascensão italiana e polaca

A evolução do comércio extra-UE não se limitou à reconfiguração dos parceiros externos; refletiu também uma profunda reorganização da especialização produtiva dentro da própria União Europeia.

3.1. A Itália supera a França como principal exportador

Em 2015, a França liderava as exportações extra-UE de frutas de pomo com 297 milhões de euros, ligeiramente acima de Itália (378 M€ — note-se que Itália já liderava em valor). Em 2025, Itália consolidou a sua posição como principal exportador europeu com 467 milhões de euros (+23,4%), enquanto a França desceu para 228 milhões de euros (−23,4%). A Itália detém simultaneamente o maior coeficiente de especialização (RCA de 3,65 e RSCA de 0,57), confirmando a sua vocação estrutural para este setor.

3.2. A Polónia: o crescimento mais dinâmico

A Polónia registou o crescimento mais acentuado entre os grandes exportadores: +81,1%, de 131 para 237 milhões de euros, tornando-se o terceiro maior exportador da UE. Com um RCA de 1,60, a Polónia beneficia da modernização do seu sector de pomóideas, de custos de produção competitivos e da proximidade geográfica com mercados de destino como o Médio Oriente e a Ásia Central. Este crescimento posiciona a Polónia como um concorrente direto de Itália e França nos mercados internacionais.

3.3. O colapso das importações da Bélgica

Do lado das importações intra-UE, a Bélgica registou o declínio mais espetacular: de 38 milhões de euros em 2015 para apenas 1,2 milhões em 2025 (−96,9%). Este colapso sugere uma reconfiguração das rotas logísticas europeias, possivelmente com a deslocação de volumes anteriormente canalizados pelos portos belgas para outros pontos de entrada ou com a redução da função de reexportação da Bélgica.

Em contraste, a Alemanha reforçou o seu papel como importador (+21,5%, de 34 para 41 M€), enquanto os Países Baixos se mantiveram como o maior importador europeu de frutas de pomo extra-UE (257 M€ em 2025), ainda que com uma ligeira redução (−4,2%).

3.4. Dinâmicas por segmento de produto: maçãs dominam, peras surpreendem

As maçãs (NC 080810) representam a esmagadora maioria do comércio, tanto em volume como em valor. Contudo, as dinâmicas divergem significativamente entre os segmentos:

As peras demonstraram uma resiliência notável: apesar da queda de 38% no volume exportado (de 463 para 288 mil toneladas), o valor das exportações cresceu 5,2%, sustentado por uma subida de 69% no preço médio. Os marmelos, embora marginais, perderam quase toda a expressão comercial externa, com volumes a cair de 7 600 para 941 toneladas.

Do lado das importações, as maçãs mantiveram o volume estável em torno de 265–273 mil toneladas (vs. 318 mil em 2015), enquanto as peras importadas se situaram em 167 mil toneladas (vs. 207 mil em 2015). Os marmelos importados cresceram de 3 652 para 5 233 toneladas (+43%), ainda que com um preço médio mais baixo em 2015.

Comparação por segmento de produto

Conclusão

O mercado extra-UE de frutas de pomo (CN 0808) entre 2015 e 2025 definiu-se por três grandes transformações. Em primeiro lugar, uma revolução silenciosa dos preços: os preços de exportação subiram 80,5%, permitindo que o valor total das exportações se mantivesse praticamente estável apesar de uma queda de 44,9% nos volumes. Em segundo lugar, uma reconfiguração geográfica profunda, com o colapso das exportações para a Bielorrússia (sanções), o declínio das importações da Nova Zelândia e o surgimento do Brasil e da Índia como mercados de destino crescentes. Em terceiro lugar, uma reordenação interna da UE, com a consolidação da Itália como primeiro exportador, a ascensão da Polónia e o declínio da França.

O excedente comercial da UE manteve-se robusto ao longo de todo o período (806 milhões de euros em 2025), mas a crescente concentração das importações (HHI de 2 333) constitui um fator de vulnerabilidade. A capacidade da UE em manter o valor das exportações perante a queda dos volumes sugere uma transição bem-sucedida para fruta de maior valor acrescentado — uma evolução que, se sustentada, poderá reforçar a competitividade europeia num mercado global cada mais exigente.

Concentração e especialização