Marktentwicklung: Faserzementwaren (CN 6811) — 2015–2025

Einleitung

Die Warengruppe CN 6811 umfasst Produkte aus Asbestzement, Cellulosezement oder vergleichbaren Faser-Zement-Mischungen. Dieser Marktbericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum von 2015 bis 2025, wobei sowohl Exporte als auch Importe in Bezug auf Werte, Mengen, Handelspartner und Marktstruktur untersucht werden. Die Übersicht auf CN 6811 zeigt, dass die EU in diesem Segment grundsätzlich ein Nettoexporteur ist, sich die Handelsdynamik über den Betrachtungszeitraum jedoch erheblich verändert hat. Asbesthaltige Produkte (681140) spielen mengenmäßig kaum noch eine Rolle; die dominierenden Segmente sind asbestfreie Platten und Tafeln (681182), asbestfreie Wellplatten (681181) sowie sonstige asbestfreie Cellulosezementwaren (681189).

I. Starker Importanstieg bei gleichzeitig wachsendem Exportüberschuss

Die auffälligste Entwicklung im Betrachtungszeitraum ist das deutlich unterschiedliche Wachstumstempo von Importen und Exporten. Während die EU-Exporte moderat zulegten, vervielfachten sich die Importe – sowohl in Wert als auch in Menge. Dennoch blieb die EU throughout ein Nettoexporteur mit einem positiven Handelssaldo.

Exporte: Wertzuwachs überproportional zur Mengenentwicklung

Die EU-Exporte stiegen im Wert von 104,8 Mio. € (2015) auf 164,3 Mio. € (2025), was einem Zuwachs von 56,7 % entspricht. Die exportierte Menge wuchs hingegen nur von 196.146 t auf 212.672 t (+8,4 %). Der Differenz erklärt sich durch einen deutlichen Preisanstieg: Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 534 €/t auf 772 €/t (+44,5 %). Die allgemeine Handelsübersicht zeigt, dass der Exportpreis sein Maximum mit 864 €/t im Jahr 2022 erreichte – ein Hinweis auf die inflationsbedingte Kostensteigerung und gestiegene Rohstoffpreise in der Nach-Corona-Phase.

Importe: Dreifacher Wertzuwachs bei mehr als verdoppelter Menge

Die Importentwicklung war weit dynamischer. Der Importwert stieg von 32,9 Mio. € auf 90,6 Mio. € (+175,4 %), die importierte Menge von 42.970 t auf 102.200 t (+137,8 %). Die Importentwicklung nach Partnern dokumentiert diesen Anstieg im Detail. Der Importpreis bewegte sich zwischen 735 €/t und 1.112 €/t und lag damit systematisch über dem Exportpreis – ein Hinweis darauf, dass importierte Produkte tendenziell höherwertige Nischenprodukte umfassen oder höhere Transportkosten aufweisen.

Handelssaldo bleibt positiv, aber strukturell unter Druck

Das Handelssaldo blieb nominal relativ stabil, doch die Netto-Importabhängigkeit sank von −4,7 % auf −11,6 %. Die stärker negative Kennzahl bedeutet, dass die EU ihren Nettoexporteur-Status zwar ausgebaut hat, dies aber vor allem auf die stark gestiegenen Importe zurückzuführen ist, die das absolute Überschussvolumen trotz hoher Wachstumsraten in Relation zum Gesamthandel stärker wachsen ließen.

II. Verschiebung der Handelspartner: China und die Türkei als neue Importquellen, das Vereinigte Königreich als dominierender Exportmarkt

Die Analyse der wichtigsten Handelspartner offenbart eine tiefgreifende Umstrukturierung sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite. Traditionelle Handelsbeziehungen verloren an Gewicht, während neue Partner deutlich an Bedeutung gewannen.

Auf der Importseite: Fernost und der Nahe Osten gewinnen erheblich hinzu

Datenquelle: Importpartner nach Wert

China ist mit Abstand der wichtigste Importpartner geworden. Mit einem Anstieg von 7,8 Mio. € auf 34,4 Mio. € (+342,8 %) hat China seine Marktstellung massiv ausgebaut. Die Türkei und Thailand verzeichneten die prozentual stärksten Zuwächse (+2.483 % bzw. +2.351 %), was auf eine verstärkte Diversifizierung der EU-Importquellen hindeutet. Gleichzeitig sanken die Importe aus dem Vereinigten Königreich um 37,4 % – ein möglicher Brexit-Effekt, da Handelsbarrieren nach dem EU-Austritt die Importe verteuerten.

Auf der Exportseite: Konzentration auf das Vereinigte Königreich, Zusammenbruch des Russland-Geschäfts

Datenquelle: Exportpartner nach Wert

Das Vereinigte Königreich ist mit 102,0 Mio. € Exportwert im Jahr 2025 bei Weitem der wichtigste Exportmarkt und deckt über 62 % des gesamten EU-Außenexports ab. Die Exporte in die Schweiz (+170,2 %) und die USA (+95,1 %) wuchsen ebenfalls kräftig. Demgegenüber steht der vollständige Zusammenbruch der Exporte in die Russische Föderation – von 4,1 Mio. € auf praktisch null. Dies ist eine direkte Folge der seit 2022 verhängten EU-Sanktionen. Ebenfalls stark rückläufig sind die Exporte nach Algerien (−92,8 %), was auf politische und wirtschaftliche Instabilität in der Region oder veränderte lokale Produktionskapazitäten zurückgeführt werden kann.

Marktvolatilität: Preischocks und schwankende Handelsströme

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass Importe aus bestimmten Partnerländern erheblichen Schwankungen unterliegen. Besonders hohe Variationskoeffizienten weisen Importe aus Indien (CV = 0,88), Indonesien (0,74), der Türkei (0,72) und Thailand (0,67) auf. Auf der Exportseite sind die Schwankungen im Handel mit Algerien (CV = 1,0), Kasachstan (0,94) und Senegal (0,86) besonders ausgeprägt – allesamt Märkte mit geringem Volumen und damit anfälliger für extreme Schwankungen.

Ein bemerkenswertes Preisschock-Ereignis trat 2021 bei den EU-Importen aus dem Vereinigten Königreich auf: Die Preise sprangen um 53,9 %, was auf die Brexit-bedingten Handelsreibungen und Lieferkettenunterbrechungen in der Übergangsphase zurückzuführen sein dürfte.

III. Rückgang der EU-Produktion bei steigender Handelsintensität und Spezialisierung

Während der Außenhandel wuchs, verzeichnete die EU-eigene Faserzementproduktion einen spürbaren Rückgang. Gleichzeitig nahm die Handelsintensität und Exportquote der EU erheblich zu, was auf eine zunehmende Integration in globale Wertschöpfungsketten hindeutet.

EU-Produktion: Mengenrückgang um fast 29 %

Datenquelle: Produktionsvolumen

Die EU-Produktion sank von 356,5 Mio. kg auf 253,7 Mio. kg. Der Produktionswert fiel im gleichen Zeitraum nur um 8,8 %, was bedeutet, dass der durchschnittliche Produktionswert pro Kilogramm deutlich gestiegen ist – ein Hinweis auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Produkten oder auf allgemeine Kostensteigerungen.

Steigende Exportquote und Handelsintensität

Die Exportquote stieg von 8,0 % auf 21,8 % (+172 %), und die Handelsintensität erhöhte sich von 11,1 % auf 29,8 % (+168 %). Diese Entwicklung spiegelt wider, dass trotz sinkender Produktionsmengen ein wachsender Anteil der Produktion in den Export geht und gleichzeitig mehr importiert wird – ein Zeichen zunehmender internationaler Arbeitsteilung im Faserzementsektor.

Segmentanalyse: Platten und Tafeln dominieren, Wellplattenexporte wachsen

Die Aufschlüsselung nach Produktsegmenten zeigt klare Trends:

Importe nach Segment (Mengenentwicklung):

Platten, Tafeln und Fliesen (681182) sind mit Abstand das dominierende Importsegment. Ihre Importmenge hat sich nahezu vervierfacht – von 21.374 t auf 82.815 t. Der Importwert stieg von 18,0 Mio. € auf 66,7 Mio. €. Der durchschnittliche Importpreis in diesem Segment lag zwischen 658 €/t und 895 €/t, was auf ein relativ homogenes, preissensitives Massenprodukt hindeutet. Parallel dazu sanken die Wellplatten-Importe (681181) von 13.479 t auf 5.080 t – ein Trend, der möglicherweise mit dem veränderten Bedarf in der europäischen Bauindustrie zusammenhängt.

Exporte nach Segment (Mengenentwicklung):

Auf der Exportseite dominiert ebenfalls 681182 mengenmäßig, stagniert jedoch weitgehend. Bemerkenswert ist das Wachstum der Wellplatten-Exporte (681181) um knapp 20 % mengenmäßig, wertmäßig sogar von 23,6 Mio. € auf 37,6 Mio. € (+59,2 %). Der Exportpreis für Wellplatten stieg von 322 €/t auf 428 €/t, was auf eine Aufwertung dieses Segments hindeutet.

Spezialisierung und Konzentration der EU-Mitgliedstaaten

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass innerhalb der EU erhebliche Unterschiede bestehen:

Am stärksten spezialisierte Exporteure (RSCA):

Litauen und Finnland weisen die höchste Spezialisierung auf – ein Hinweis auf die Bedeutung der Faserzementindustrie in nordeuropäischen Ländern mit traditionell starker Holzwerkstoff- und Baustoffindustrie. Tschechien und Ungarn sind ebenfalls überdurchschnittlich spezialisiert und zählen zu den dynamischsten Exporteuren: Tschechien steigerte seinen Exportwert von 13,6 Mio. € auf 28,3 Mio. € (+108 %), Ungarn sogar von 0,09 Mio. € auf 6,95 Mio. €.

Die Koncentration (HHI) nahm sowohl bei Importen (von 1.877 auf 2.175) als auch bei Exporten (von 3.109 auf 4.083) zu. Die steigende Exportkonzentration unterstreicht die zunehmende Dominanz weniger Schlüsselmärkte – allen voran das Vereinigte Königreich.

Schlussbetrachtung

Die Marktentwicklung der EU bei Faserzementwaren (CN 6811) im Zeitraum 2015–2025 ist durch drei zentrale Dynamiken geprägt:

Erstens hat sich die EU trotz steigender Exporte zu einem stärker handelsoffenen Markt entwickelt. Die Importe wuchsen weit schneller als die Exporte, was die Handelsintensität von 11 % auf fast 30 % anhob. Die inländische EU-Produktion ging mengenmäßig um fast 29 % zurück, sodass die steigende Importnachfrage teilweise den Produktionsrückgang kompensierte.

Zweitens vollzog sich eine gravierende Verschiebung der Handelspartner. China, die Türkei und Thailand sind zu wichtigen Importquellen aufgestiegen, während das Vereinigte Königreich als Exportmarkt an Dominanz gewann und nun über 60 % der EU-Exporte absorbiert. Der vollständige Wegfall des russischen Exportmarktes infolge der Sanktionen nach 2022 hat die Exportstruktur weiter konzentriert.

Drittens zeigen sich klare Produktsegment-Trends: asbestfreie Platten und Tafeln (681182) dominieren sowohl Importe als auch Exporte mengenmäßig, während Wellplatten (681181) auf der Importseite an Bedeutung verlieren, auf der Exportseite hingegen wachsen. Asbesthaltige Produkte (681140) spielen nur noch eine marginale Rolle.

Insgesamt weist der Markt eine zunehmende Polarisierung auf: wenige, aber stark wachsende Exportmärkte auf der einen Seite, eine breitere und dynamischer wachsende Importbasis auf der anderen. Für die europäische Faserzementindustrie ergibt sich daraus die Herausforderung, im hochwertigen Segment wettbewerbsfähig zu bleiben, während der Preisdruck aus Asien und der Türkei zunimmt.