Évolution du marché : Farine de froment (CN 1101) — 2015–2025

Introduction

La farine de froment (code NC 1101) constitue un produit alimentaire de base, au cœur des échanges agroalimentaires de l'Union européenne. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'UE en farine de froment a traversé des transformations profondes, marquées par une hausse spectaculaire des prix unitaires, une réorientation géographique significative des flux et un affaiblissement progressif du statut de l'UE en tant qu'exportateur net. Ce rapport s'appuie sur les données du Tableau de bord du commerce UE pour identifier et analyser les principales dynamiques observables sur cette période.

1. Une divergence structurelle entre valeurs et volumes : l'ère des prix élevés

1.1 Des prix unitaires en forte hausse, à l'export comme à l'import

Le phénomène le plus marquant de la période 2015–2025 est la hausse considérable des prix unitaires du blé farinier échangé par l'UE. À l'exportation, le prix moyen est passé de 361 €/t en 2015 à 679 €/t en 2025, soit une progression de 88,0 %. À l'importation, la hausse est également significative, passant de 420 €/t à 557 €/t (+32,8 %).

Cette inflation des prix reflète les tensions structurelles sur les marchés céréaliers mondiaux, amplifiées par la pandémie de Covid-19 (2020–2021) puis par le déclenchement du conflit russo-ukrainien (2022), qui ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement et dopé les cours internationaux du blé.

1.2 Des volumes exportés en recul marqué malgré une valeur stable

Si la valeur totale des exportations de l'UE est restée remarquablement stable entre 2015 (287 M€) et 2025 (295 M€, soit +2,6 %), les volumes ont chuté de manière spectaculaire : de 795 151 tonnes à 433 837 tonnes, soit une baisse de 45,4 %. Autrement dit, l'UE exporte désormais près de deux fois moins de farine qu'au début de la période, mais la hausse des prix permet de maintenir une valeur à l'export quasi inchangée.

1.3 Des importations en hausse, tant en valeur qu'en volume

À l'inverse des exportations, les importations ont progressé à la fois en volume (+41,6 %, passant de 214 268 t à 303 485 t) et en valeur (+88,1 %, passant de 90 M€ à 169 M€). Ce doublement de la valeur des importations, combiné à l'érosion des volumes exportés, a conduit à une contraction significative de l'excédent commercial, passant de 197 M€ à 126 M€ (−36,4 %).

Données générales sur le commerce de la farine de froment

2. Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux

2.1 L'effondrement des exportations vers l'Afrique et la montée de nouvelles destinations

L'une des ruptures les plus spectaculaires concerne la restructuration des destinations d'exportation de l'UE. L'Angola, premier partenaire à l'export en 2015 avec 96,5 M€, est quasiment disparu des flux en 2025 (66 349 €, soit −99,9 %). De même, les exportations vers la Sierra Leone se sont effondrées de 1 M€ à 1 317 €, et celles vers le Congo ont reculé de 48,3 %.

En contrepartie, de nouveaux marchés ont émergé ou se sont consolidés :

L'essor des exportations vers les États-Unis (+259 %) traduit une diversification vers des marchés à plus haute valeur ajoutée, tandis que le maintien du Royaaume-Uni comme second partenaire illustre la persistance des liens commerciaux post-Brexit.

2.2 L'essor des importations en provenance d'Europe de l'Est et du Royaume-Uni

Du côté des importations, le Royaume-Uni demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec une part passant de 72 M€ à 114 M€ (+58,9 %). Mais la dynamique la plus remarquable est la montée en puissance de partenaires d'Europe de l'Est :

La progression vertigineuse de l'Ukraine (de 103 000 € à 8,7 M€) reflète à la fois l'ouverture commerciale facilitée par l'Accord d'association UE-Ukraine (entré en vigueur provisoirement en 2016) et, plus récemment, les corridors de solidarité mis en place après février 2022. La Serbie, de son côté, bénéficie des dynamiques d'intégration régionale dans les Balkans occidentaux.

2.3 Une concentration des partenaires en baisse, signe d'une diversification accrue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme cette tendance à la diversification :

La forte baisse du HHI à l'export (−56 %) indique que les exportations de farine de froment de l'UE sont désormais réparties sur un nombre bien plus large de destinations, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis de partenaires individuels mais peut aussi refléter la perte de positions dominantes sur certains marchés traditionnels.

Partenaires commerciaux de l'UE

3. Un affaiblissement de la position exportatrice de l'UE

3.1 Une propension à l'exportation en net recul

Les indicateurs structurels révèlent un déclin significatif de l'orientation exportatrice de l'UE sur ce produit. La propension à exporter (export propensity) a chuté de 6,5 % à 2,9 % entre 2015 et 2025, soit une baisse de 55,4 %. Parallèlement, l'intensité commerciale (trade intensity) a diminué de 6,9 % à 4,5 % (−34,9 %). Ces deux indicateurs suggèrent que le commerce extérieur de farine de froment joue un rôle décroissant dans la production totale de l'UE.

Indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie

3.2 Un excédent commercial qui se réduit vers l'équilibre

L'UE demeure structurellement exportatrice nette de farine de froment (la dépendance nette aux importations reste négative), mais l'écart se referme progressivement : passé de −6,3 % en 2015 à −1,2 % en 2025. Cette tendance traduit une combinaison de volumes exportés en déclin et d'importations en forte croissance. Si la dynamique se poursuit, l'UE pourrait se rapprocher d'une situation d'équilibre, voire de déficit commercial, sur ce segment.

3.3 Des mutations de la production intérieure et de la spécialisation intra-UE

La production intérieure de l'UE est restée relativement stable en volume (environ 28 à 30 milliards de kg), mais sa valeur a progressé de 40,6 %, passant de 7,1 Mds€ à 10 Mds€. Cette hausse de valeur sans augmentation significative des volumes confirme l'impact de l'inflation des prix des matières premières.

En matière de spécialisation, les États membres les plus spécialisés dans l'exportation de farine de froment (indicateurs de spécialisation) sont le Luxembourg (RSCA = 0,70), la Bulgarie (0,51), la Lettonie (0,31), l'Allemagne (0,27) et l'Italie (0,24). À l'inverse, des pays comme Chypre (RSCA = −0,99) ou l'Irlande (−0,82) figurent parmi les moins spécialisés.

L'évolution des performances à l'export au sein de l'UE montre des trajectoires très contrastées :

L'Italie est devenue le premier exportateur intra-UE de loin, tandis que la France, longtemps leader, a vu ses exportations divisées par deux. La Belgique et le Portugal ont connu des déclins encore plus prononcés, suggérant une reconfiguration des chaînes de valeur au sein du continent.

Classement des États membres exportateurs

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément transformé le commerce extérieur de l'UE en farine de froment. Trois tendances majeures se dégagent : premièrement, une hausse structurelle des prix qui a masqué un effondrement des volumes exportés, signe d'une compétitivité-prix en érosion ; deuxièmement, une réorientation géographique marquée par l'effondrement des marchés africains traditionnels et la montée de partenaires d'Europe de l'Est et des États-Unis ; troisièmement, un affaiblissement du positionnement exportateur de l'UE, avec une propension à l'export divisée par plus de deux et un excédent commercial en voie de réduction.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions géopolitiques, d'inflation des coûts de production et de mutations des chaînes d'approvisionnement agroalimentaires mondiales. Si l'UE demeure un acteur majeur de la production et du commerce de la farine de froment, la dynamique observée sur la dernière décennie appelle une vigilance accrue quant à la préservation de sa compétitivité et de son autonomie sur ce produit stratégique.