Évolution du marché : Céréales travaillées (CN 1104) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 1104 couvre les grains de céréales ayant subi une transformation primaire (mondage, aplatissement, floconnage, perlage, tranchage, concassage) ainsi que les germes de céréales (entiers, aplatis, en flocons ou moulus), à l'exclusion des farines, du riz décortiqué et des brisures de riz. Ce positionnement intermédiaire — entre la matière première céréalière et les produits finis de minoterie — en fait un segment stratégique de la chaîne de valeur agroalimentaire européenne. La nomenclature regroupe six sous-produits, des flocons d'avoine (110412) aux germes de céréales (110430), en passant par les grains de maïs travaillés (110423) (définition et périmètre du code).
La période 2015–2025 a été marquée par des bouleversements majeurs dans les marchés céréaliers mondiaux : tensions commerciales sino-américaines, pandémie de Covid-19, puis choc d'approvisionnement lié au conflit russo-ukrainien à partir de février 2022. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges de l'Union européenne avec les pays tiers sur ce périmètre, en s'appuyant sur les données annuelles.
Les principales conclusions montrent que l'UE a considérablement renforcé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial multiplié par plus de quatre, porté par une géographie d'exportation en pleine reconfiguration, une production dont la valeur a bondi bien plus vite que le volume, et des dynamiques segmentaires fortement contrastées.
1. L'essor des exportations et le basculement vers un excédent commercial structurel
1.1 Une croissance vigoureuse des exportations de l'Union européenne
Entre 2015 et 2025, les exportations de céréales travaillées de l'UE vers les pays tiers ont connu une progression remarquable :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M EUR) | 94,2 | 189,5 | +101,2 % |
| Volume (kt) | 173,0 | 296,7 | +71,5 % |
| Prix moyen (EUR/t) | 544,3 | 638,7 | +17,3 % |
Source : vue d'ensemble du commerce.
La valeur exportée a ainsi plus que doublé en dix ans. Le volume a progressé de manière quasi continue, passant de 173 000 à près de 297 000 tonnes. Le prix moyen a également augmenté de 17 %, reflétant l'effet combiné de la hausse des coûts de production et d'un effet de mix-produit favorable vers des segments à plus forte valeur ajoutée.
L'année 2022 constitue un pic conjoncturel majeur : les exportations ont atteint 207,0 M EUR, soit leur niveau le plus élevé de la période, avant de se stabiliser autour de 189,5 M EUR en 2025. Le volume, quant à lui, a atteint son maximum en 2024 avec 298 238 tonnes, soit un décalage d'un an par rapport au pic de valeur, ce qui reflète la désinflation des prix intervenue après 2022.
1.2 Des importations orientées à la baisse
Dans le même temps, les importations de l'UE ont suivi une trajectoire inverse :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M EUR) | 63,3 | 56,0 | −11,5 % |
| Volume (kt) | 82,4 | 78,8 | −4,4 % |
| Prix moyen (EUR/t) | 767,6 | 710,6 | −7,4 % |
Le volume importé a culminé en 2018 à 111 217 tonnes avant de refluer. La valeur a elle aussi atteint un pic en 2022 (83,4 M EUR), année de forte inflation des prix des matières premières, avant de redescendre à 56,0 M EUR en 2025.
Le prix moyen à l'importation demeure supérieur à celui des exportations (711 EUR/t contre 639 EUR/t en 2025), mais l'écart s'est fortement réduit : de 224 EUR/t en 2015 à 72 EUR/t en 2025. Le ratio prix import/export est ainsi passé de 1,41 à 1,11, ce qui suggère un avantage compétitif européen croissant et un positionnement sur des segments d'exportation à valeur ajoutée plus élevée qu'en début de période.
La combinaison d'exportations en hausse et d'importations en baisse a conduit à un renforcement spectaculaire de l'excédent commercial, dont la valeur est passée de 30,9 M EUR (minimum de la période) à 133,5 M EUR (maximum), soit une multiplication par 4,3 (+331,8 %). Le taux de dépendance nette aux importations confirme cette dynamique : passé de −0,2 % en 2015 à −8,5 % en 2025, il traduit un basculement de l'UE d'une situation de quasi-équilibre commercial vers celle d'exportateur net significatif.
1.3 Une production intérieure dont la valeur progresse bien plus vite que le volume
Les données de production européenne apportent un éclairage complémentaire essentiel :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Volume (kt) | 2 016 | 2 174 | +7,9 % |
| Valeur (M EUR) | 542 | 1 513 | +179,2 % |
| Prix unitaire implicite (EUR/t) | ~269 | ~696 | ~×2,6 |
La production de céréales travaillées dans l'UE a progressé de manière modeste en volume (+7,9 %), mais sa valeur a bondi de 179 %. Le prix unitaire implicite de la production a ainsi été multiplié par 2,6 sur la période. Cette divergence majeure s'explique par la hausse des coûts des intrants (énergie, matières premières céréalières, main-d'œuvre), par un possible effet de mix vers des produits à plus forte valeur ajoutée, et plus largement par la dynamique inflationniste qui a touché l'ensemble de la chaîne de valeur céréalière, particulièrement après 2020.
La valeur de production a atteint un pic à 1 583 M EUR avant de se stabiliser à 1 513 M EUR en 2025, tandis que le volume a culminé à 2 545 kt au cours de la période. L'UE dispose donc d'une base de production robuste, qui sous-tend la dynamique exportatrice observée.
2. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux
2.1 La Turquie, principal moteur de la croissance à l'export
L'analyse des principaux partenaires à l'exportation révèle une recomposition significative des destinations :
| Partenaire | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variation |
|---|---|---|---|
| Turquie | 16,3 | 39,1 | +140,6 % |
| Royaume-Uni | 24,7 | 30,6 | +23,8 % |
| Suisse | 6,1 | 15,2 | +147,5 % |
| Israël | 2,6 | 9,8 | +271,7 % |
| États-Unis | 7,5 | 7,3 | −2,7 % |
| Ukraine | 3,3 | 4,1 | +23,0 % |
| Ghana | 2,9 | 7,3 | +147,3 % |
La Turquie est devenue le premier partenaire à l'exportation de l'UE sur ce segment, dépassant le Royaume-Uni. Sa progression de +140,6 % (de 16,3 à 39,1 M EUR) en fait le principal contributeur absolu à la croissance des exportations. Israël (+271,7 %), la Suisse (+147,5 %) et le Ghana (+147,3 %) affichent également des hausses spectaculaires. Les États-Unis, seul partenaire majoritaire en légère contraction (−2,7 %), restent toutefois un débouché stable.
La propension à l'exportation de l'UE a doublé sur la période, passant de 5,3 % à 12,4 % (+133,7 %), tandis que l'intensité commerciale est passée de 9,9 % à 16,3 % (+64,6 %). L'indicateur de saillance confirme que la propension à l'exportation est la variable ayant connu la plus forte évolution relative (score de 171,3 sur 100), signe d'une internationalisation croissante du secteur.
2.2 Un recul marqué des importations en provenance de Chine et de Serbie
Du côté des principaux partenaires à l'importation, les mouvements sont tout aussi significatifs :
| Partenaire | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variation |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 29,0 | 24,4 | −15,6 % |
| Ukraine | 9,1 | 13,1 | +44,2 % |
| Chine | 9,3 | 2,5 | −73,1 % |
| Russie | 3,8 | 3,3 | −12,5 % |
| Serbie | 1,7 | 0,3 | −82,8 % |
| Turquie | 1,2 | 1,8 | +47,2 % |
| Kazakhstan | 0,0 | 2,4 | n. d. |
Le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur de l'UE, mais avec un déclin de 15,6 % (de 29,0 à 24,4 M EUR). Les reculs les plus marqués concernent la Serbie (−82,8 %) et surtout la Chine (−73,1 %), dont les importations sont passées de 9,3 à seulement 2,5 M EUR. À l'inverse, l'Ukraine (+44,2 %) et la Turquie (+47,2 %) ont renforcé leur position de fournisseurs.
L'émergence du Kazakhstan comme partenaire (passant de 125 EUR à 2,4 M EUR) illustre la diversification des sources d'approvisionnement de l'UE vers l'Asie centrale, dans un contexte de reconfiguration des flux céréaliers mondiaux post-2022.
L'indice de concentration HHI confirme cette dualité structurelle :
| Flux | HHI 2015 | HHI 2025 | Interprétation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 2 600 | 2 562 | Concentration élevée (stable) |
| Exportations (valeur) | 1 209 | 893 | Concentration modérée (en baisse de 26 %) |
Les importations restent concentrées sur un nombre limité de fournisseurs (HHI > 2 500, seuil de concentration élevée), tandis que les exportations se diversifient progressivement, signe d'une meilleure répartition géographique des débouchés et d'une réduction du risque de dépendance.
2.3 Les performances contrastées des États membres de l'UE
Au sein de l'UE, les principaux pays déclarants affichent des trajectoires très différentes.
À l'exportation :
| État membre | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variation |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 27,2 | 37,0 | +36,0 % |
| Irlande | 15,1 | 25,8 | +70,1 % |
| Lituanie | 0,7 | 15,6 | +2 135,5 % |
| Bulgarie | 6,3 | 16,0 | +154,9 % |
| Italie | 6,3 | 14,7 | +135,5 % |
| Finlande | 7,3 | 10,4 | +42,3 % |
| Pays-Bas | 9,5 | 7,0 | −26,6 % |
La Lituanie affiche une progression spectaculaire (+2 135 %), passant de 0,7 à 15,6 M EUR, ce qui la hisse au quatrième rang des exportateurs de l'UE. La Bulgarie et l'Italie ont plus que doublé leurs exportations. Seuls les Pays-Bas enregistrent un recul (−26,6 %), perdant leur position au profit de nouveaux acteurs d'Europe de l'Est et du Nord.
À l'importation :
| État membre | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 11,6 | 6,7 | −42,6 % |
| Pays-Bas | 8,4 | 4,9 | −41,7 % |
| Allemagne | 9,9 | 5,9 | −40,3 % |
| Pologne | 7,6 | 5,2 | −31,3 % |
| Irlande | 4,3 | 6,9 | +62,1 % |
La France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont tous réduit leurs importations de plus de 40 %. L'Irlande fait figure d'exception avec une hausse de 62,1 %, probablement liée à la croissance de son industrie de transformation, notamment dans les flocons d'avoine.
En termes de spécialisation à l'exportation, les États membres les plus spécialisés dans ce segment en 2025 sont la Lettonie (RSCA : 0,91), la Finlande (0,69), la Lituanie (0,66) et la Bulgarie (0,62), tandis que la Suède (−0,83), Malte (−0,80) et l'Irlande (−0,71) figurent parmi les moins spécialisés, cette dernière compensant par un volume d'activité important.
3. Les chocs de prix de 2022 et les dynamiques par segment de produit
3.1 Trois chocs de prix majeurs détectés sur les exportations en 2022
L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle trois événements significatifs détectés par l'algorithme, tous concentrés en 2022 :
| Corridor | Type | Amplitude | Anormalité | Part de valeur |
|---|---|---|---|---|
| UE → Côte d'Ivoire | Prix | +34,8 % | 30,1 σ | 2,1 % |
| UE → Afrique du Sud | Prix | +23,1 % | 23,2 σ | 3,0 % |
| UE → Russie | Prix | +28,3 % | 21,0 σ | 3,6 % |
Ces trois chocs de prix, d'une anormalité comprise entre 21 et 30 écarts-types, sont tous intervenus autour du premier semestre 2022, en plein contexte de perturbation des chaînes d'approvisionnement céréalières consécutif au déclenchement du conflit en Ukraine. Leur nature exclusivement prix (et non volume) indique une transmission directe de la hausse des coûts des matières premières vers les prix à l'exportation de l'UE, sans rupture d'approvisionnement côté offre européenne.
Le pic de valeur des exportations de 2022 (207,0 M EUR) et celui des importations (83,4 M EUR) confirment l'ampleur de cette inflation des prix sur l'ensemble des flux commerciaux du segment.
3.2 Les flocons d'avoine et les germes de céréales, piliers de l'excédent
La décomposition par sous-produit permet d'identifier les segments moteurs de la dynamique commerciale.
Exportations par sous-produit (volume en tonnes) :
| Code | Sous-produit | 2015 | 2022 | 2025 | Var. 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110412 | Flocons d'avoine | 48 597 | 92 814 | 96 935 | +99,5 % |
| 110430 | Germes de céréales | 52 122 | 90 204 | 87 818 | +68,5 % |
| 110429 | Autres grains travaillés | 26 313 | 40 516 | 39 086 | +48,5 % |
| 110419 | Autres flocons | 33 527 | 26 748 | 32 465 | −3,2 % |
| 110423 | Grains de maïs travaillés | 7 739 | 10 763 | 24 226 | +213,0 % |
| 110422 | Grains d'avoine travaillés | 4 747 | 9 300 | 16 209 | +241,5 % |
Importations par sous-produit (volume en tonnes) :
| Code | Sous-produit | 2015 | 2022 | 2025 | Var. 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110429 | Autres grains travaillés | 33 842 | 40 284 | 33 605 | −0,7 % |
| 110412 | Flocons d'avoine | 32 037 | 24 056 | 26 826 | −16,3 % |
| 110419 | Autres flocons | 6 719 | 7 652 | 8 949 | +33,2 % |
| 110430 | Germes de céréales | 6 828 | 11 456 | 2 453 | −64,1 % |
| 110423 | Grains de maïs travaillés | 1 558 | 2 126 | 3 454 | +121,7 % |
| 110422 | Grains d'avoine travaillés | 1 430 | 8 697 | 3 527 | +146,6 % |
Deux segments dominent nettement les exportations : les flocons d'avoine (110412), qui ont doublé leur volume pour atteindre 97 000 tonnes, et les germes de céréales (110430), passés de 52 000 à 88 000 tonnes. Ensemble, ils représentent 62 % du volume exporté en 2025 et contribuent massivement à l'excédent commercial.
Les segments à plus forte croissance relative sont les grains de maïs travaillés (110423, +213 %) et les grains d'avoine travaillés (110422, +242 %), bien que partant d'une base plus modeste. Seul le segment des « autres flocons » (110419) affiche un léger recul (−3,2 %).
Côté importations, le mouvement confirme le renforcement de la capacité de l'UE : les flocons d'avoine reculent de 16,3 % et les germes de céréales de 64,1 %, suggérant une substitution progressive des approvisionnements extérieurs par la production intérieure. Le segment 110422 (grains d'avoine travaillés) fait exception, avec des importations en hausse de 147 %, bien que fluctuant fortement d'une année à l'autre (pic à 8 697 t en 2022, repli à 3 527 t en 2025).
En termes de prix à l'exportation, le segment des flocons d'avoine (110412) commande les prix les plus élevés, passant de 845 EUR/t en 2015 à 887 EUR/t en 2025, avec un pic à 1 012 EUR/t en 2023. Le prix des germes de céréales (110430) est plus volatile, avec un minimum à 336 EUR/t en 2019 et un maximum à 624 EUR/t en 2022 — soit presque un doublement en trois ans.
3.3 Une volatilité des échanges variable selon les corridors commerciaux
Les coefficients de variation des flux sur la période révèlent des niveaux de stabilité très hétérogènes :
Importations — volatilité par partenaire (CV) :
| Partenaire | CV | Niveau de stabilité |
|---|---|---|
| Turquie | 0,17 | Très stable |
| Royaume-Uni | 0,21 | Très stable |
| Ukraine | 0,34 | Modéré |
| Russie | 0,38 | Modéré |
| Chine | 0,46 | Modéré–élevé |
| Serbie | 0,57 | Élevé |
| États-Unis | 1,16 | Très volatile |
| Kazakhstan | 1,39 | Très volatile |
| Canada | 1,39 | Très volatile |
Exportations — volatilité par partenaire (CV) :
| Partenaire | CV | Niveau de stabilité |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 0,22 | Très stable |
| Ghana | 0,23 | Très stable |
| Ukraine | 0,24 | Très stable |
| États-Unis | 0,25 | Très stable |
| Turquie | 0,26 | Très stable |
| Côte d'Ivoire | 0,29 | Stable |
| Suisse | 0,39 | Modéré |
| Féd. de Russie | 0,41 | Modéré |
| Israël | 0,52 | Modéré–élevé |
| Japon | 0,64 | Élevé |
| Maroc | 0,64 | Élevé |
Les corridors d'importation les plus instables sont le Kazakhstan et le Canada (CV > 1,3), dont les volumes fluctuent fortement d'une année à l'autre, reflétant des approvisionnements ponctuels plutôt que des relations commerciales structurées. À l'inverse, le Royaume-Uni (CV = 0,21) et la Turquie (CV = 0,17) offrent des flux d'importation beaucoup plus réguliers et prévisibles.
Côté exportations, la volatilité est globalement plus faible et plus homogène, la plupart des partenaires majeurs affichant un CV inférieur à 0,30. Cela traduit une base de clients diversifiée et des relations commerciales matures. Les marchés les plus volatils (Japon, Maroc, Israël) restent cependant de taille modeste dans le total des flux.
Conclusion
La période 2015–2025 a transformé l'Union européenne en un exportateur net significatif de céréales travaillées (NC 1104). L'excédent commercial a été multiplié par plus de quatre, passant de 30,9 à 133,5 M EUR, porté par des exportations dont la valeur a doublé tandis que les importations reculaient de 12 %.
Trois dynamiques principales ont structuré cette évolution :
-
La géographie commerciale s'est profondément reconfigurée. La Turquie est devenue le premier débouché de l'UE (39,1 M EUR), dépassant le Royaume-Uni. À l'import, les approvisionnements en provenance de Chine (−73 %) et de Serbie (−83 %) se sont effondrés, tandis que l'Ukraine et le Kazakhstan émergeaient comme fournisseurs. L'indice de concentration HHI des exportations a baissé de 26 %, attestant d'une diversification géographique réussie.
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L'année 2022 a constitué un point d'inflexion majeur. Les chocs de prix liés au conflit russo-ukrainien ont fait passer les exportations à un pic de 207 M EUR, tandis que trois chocs de prix significatifs étaient détectés sur les corridors vers la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Russie. La production intérieure a vu sa valeur tripler (+179 %) sur la période, bien au-delà de la modeste progression du volume (+8 %).
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Les flocons d'avoine (110412) et les germes de céréales (110430) sont les piliers de l'excédent. Ces deux segments concentrent 62 % du volume exporté en 2025, avec des importations en recul respectif de 16 % et 64 % sur les mêmes produits, ce qui témoigne d'un renforcement de l'autonomie européenne sur ces segments clés.
La propension à l'exportation de l'UE a doublé (de 5,3 % à 12,4 %) et l'intensité commerciale a progressé de 65 %, signes d'une insertion accrue dans les échanges mondiaux de céréales travaillées. L'Europe des petits États baltes (Lettonie, Lituanie) et du Sud-Est (Bulgarie) émerge comme un pôle de spécialisation, tandis que les grands pays historiques (France, Allemagne, Pays-Bas) concentrent leur redéploiement sur l'exportation plutôt que sur l'importation.