Évolution du marché : Coton cardé (CN 5203) — 2015–2025

Introduction

Le coton cardé ou peigné (code NC 5203) constitue une matière première essentielle pour l'industrie textile européenne. Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes, marquées par un recul dramatique de la production intérieure, un renforcement de la dépendance aux importations, une redéfinition des partenaires commerciaux et une hausse significative des prix. Ce rapport analyse les principales dynamiques observées sur la période à partir des données douanières disponibles (Vue d'ensemble du marché).

1. L'effondrement de la production européenne et la montée en flèche de la dépendance aux importations

Une chute vertigineuse de la production intérieure

La production européenne de coton cardé a subi un déclin d'une ampleur considérable sur la période. En volume, elle est passée de 241 648 tonnes en début de période à seulement 60 000 tonnes en fin de période, soit une baisse de 75,2 %. La contraction est encore plus spectaculaire en valeur : la production est passée de 539,7 M€ à 32,3 M€, soit un effondrement de 94,0 %. Ce double recul traduit non seulement une réduction massive des capacités de transformation du coton brut sur le sol européen, mais aussi une dégradation du positionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

(Volumes de production)

Une dépendance nette aux importations devenue structurelle

La conséquence directe de ce déclin productif est une explosion de la dépendance nette aux importations. Ce ratio, quasi nul en 2015 (0,10 %), atteint 50,9 % en 2025. L'UE, qui était quasiment autonome en coton cardé au début de la période, doit désormais importer plus de la moitié de ses besoins nets. De même, l'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) est passée de 2,7 % à 64,4 %, tandis que la propension à exporter a grimpé de 1,3 % à 20,2 %. Ces indicateurs confirment une reconfiguration profonde de l'industrie, de plus en plus dépendante des échanges internationaux.

(Dépendance nette aux importations — Intensité commerciale)

Un déficit commercial persistant malgré une légère amélioration

Le solde commercial de l'UE pour le coton cardé reste structurellement négatif sur toute la période, passant de -24,1 M€ à -22,0 M€ (amélioration de 8,6 %). Ce déficit persistant, combiné à la contraction des volumes importés (-25,2 %, de 23 495 à 17 577 tonnes) alors que la valeur des importations reste quasi stable (+1,1 %, autour de 30 M€), reflète avant tout une hausse significative des prix d'importation (+35,2 %, de 1 264 €/t à 1 709 €/t).

2. Une redéfinition profonde des partenaires commerciaux de l'UE

La Turquie, pilier stable des importations, face à la montée de l'Inde

Côté importations, la Turquie demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des flux relativement stables (14,9 M€ en 2015 contre 15,5 M€ en 2025, +3,6 %). Sa part dans les importations totales est restée dominante. En revanche, l'Inde a connu une ascension remarquable : ses exportations vers l'UE ont été multipliées par 3,7, passant de 2,4 M€ à 8,9 M€ (+270,5 %). L'Inde s'impose ainsi comme le deuxième fournisseur de l'UE, comblant en partie le vide laissé par d'autres partenaires.

(Principaux partenaires à l'importation)

L'effondrement de fournisseurs historiques

À l'inverse, plusieurs partenaires traditionnels ont vu leur présence sur le marché européen s'effondrer. Les États-Unis ont perdu 94,5 % de leurs ventes de coton cardé à l'UE (de 4,4 M€ à 0,2 M€). La Thaïlande a connu un déclin comparable (-91,8 %), passant de 2,4 M€ à 0,2 M€. Le Royaume-Uni, bien que partant d'un niveau plus modeste, a également subi une forte contraction (-71,0 %), dans un contexte post-Brexit. La Russie a vu ses exportations vers l'UE reculer de près de moitié (-48,9 %), probablement affectée par les sanctions géopolitiques post-2022. Ce mouvement de fond traduit un réapprovisionnement de l'UE vers des fournisseurs d'Asie du Sud et du Moyen-Orient.

La concentration des importations s'accroît

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 945 à 3 598 (+22,2 %), signe que les flux se concentrent sur un nombre plus restreint de fournisseurs. Avec la Turquie et l'Inde qui représentent désormais une part prépondérante des importations, l'UE est devenue plus vulnérable à d'éventuels chocs d'approvisionnement provenant de ces deux pays.

(Concentration des importations (HHI))

Des marchés d'exportation en pleine restructuration

Côté exportations, la géographie commerciale se réorganise elle aussi. Le Brésil est devenu le premier client de l'UE en coton cardé, avec une progression spectaculaire de 389,9 % (de 0,51 M€ à 2,49 M€). L'Algérie a connu une trajectoire similaire (+450,5 %, de 0,33 M€ à 1,81 M€). La Turquie a également augmenté ses achats à l'UE (+109,6 %). En revanche, le Royaume-Uni, ancien premier débouché, a vu ses importations en provenance de l'UE reculer de 54,0 %, tandis que les Émirats arabes unis sont restés relativement stables.

(Principaux partenaires à l'exportation)

La concentration des exportations a elle aussi fortement augmenté (HHI passant de 549 à 1 724, soit +214,1 %), indiquant que les débouchés se sont recentrés sur un nombre limité de marchés de croissance.

3. Hausse des prix, chocs de volatilité et spécialisation intra-UE

Une hausse généralisée des prix du coton cardé

L'un des traits marquants de la période est la hausse des prix, tant à l'importation qu'à l'exportation. Le prix moyen des importations a progressé de 35,2 % (de 1 264 à 1 709 €/t), tandis que celui des exportations a augmenté de 27,5 % (de 3 558 à 4 537 €/t). L'écart de prix entre exportations et importations — les prix d'exportation de l'UE restant environ 2,6 fois supérieurs aux prix d'importation — suggère que l'UE se positionne sur des produits à plus forte valeur ajoutée, exportant du coton cardé de qualité supérieure tout en important des qualités intermédiaires.

Des épisodes de volatilité révélateurs de fragilités

L'analyse de la volatilité des flux commerciaux révèle plusieurs points de fragilité. Les importations en provenance du Royaume-Uni présentent la volatilité la plus élevée (coefficient de variation de 1,50), suivies de la Suisse (1,74) et de l'Ouzbékistan (1,14) pour les importations. Côté exportations, les flux vers les États-Unis (CV de 1,72), le Royaume-Uni (1,49) et la Turquie (1,19) sont les plus instables.

Trois chocs significatifs ont été détectés :

Le choc de prix sur les exportations vers les États-Unis en 2017 (abnormalité de 157,9) pourrait refléter une perturbation ponctuelle liée aux ouragans qui ont frappé le sud des États-Unis cette année-là, affectant la chaîne logistique du coton. Le choc d'importation depuis le Pakistan en 2022 (abnormalité de 41,9) coïncide avec les inondations catastrophiques qui ont dévasté les régions cotonnières pakistanaises et perturbé l'approvisionnement mondial.

(Indicateurs de volatilité — Chocs d'approvisionnement)

Une spécialisation intra-UE très inégale

En 2025, les indices de spécialisation (RSCA) révèlent une forte hétérogénéité au sein de l'UE. La Pologne se distingue comme le pays le plus spécialisé dans le coton cardé (RSCA de 0,74, RCA de 6,69), avec une part de 44,4 % de la production totale de l'UE. Elle est suivie de la Grèce (RSCA 0,56) et de l'Italie (RSCA 0,43), qui reste un acteur important avec près de 20 % de la production.

À l'inverse, des économies de grande taille comme l'Allemagne (RSCA de -0,96) ou l'Autriche (-1,00) n'ont quasiment aucune spécialisation dans ce produit, malgré leur poids économique global.

(Spécialisation des États membres)

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen du coton cardé se transformer en profondeur. L'effondrement de la production intérieure (−75 % en volume, −94 % en valeur) a engendré une dépendance structurelle aux importations, avec un taux de dépendance nette passant de 0,1 % à 50,9 %. Ce besoin accru a été satisfait principalement par la Turquie, fournisseur stable, et par l'Inde, dont les livraisons ont été multipliées par 3,7, tandis que des fournisseurs historiques comme les États-Unis et la Thaïlande ont quasi disparu du marché européen.

Parallèlement, l'UE a réussi à développer de nouveaux débouchés d'exportation — notamment le Brésil et l'Algérie — permettant une hausse de 43,3 % de la valeur des exportations. Cependant, cette restructuration s'est accompagnée d'une concentration croissante des flux, tant à l'import qu'à l'export, ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE face à d'éventuels chocs d'approvisionnement ou de demande. La hausse généralisée des prix (+27 à 35 %) et les épisodes de volatilité observés (Pakistan 2022, États-Unis 2017) illustrent cette fragilité nouvelle. L'avenir du secteur européen du coton cardé dépendra de la capacité de l'UE à diversifier ses sources d'approvisionnement et à maintenir un positionnement sur des produits à haute valeur ajoutée, dans un contexte géopolitique et climatique de plus en plus incertain.