Évolution du marché : Fil de coton non conditionné pour la vente au détail (CN 5205) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 5205 couvre l'ensemble des fils de coton (autres que les fils à coudre) contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. Il s'agit d'un code « ombrelle » regroupant des dizaines de sous-positions, allant des fils simples non peignés aux fils retors ou câblés peignés, selon la finesse (décitex). Ce produit constitue la matière première fondamentale de l'industrie textile cotonnière européenne, servant à la fabrication de tissus, de bonneterie et d'articles divers.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne se positionne comme un importateur net massif de ces fils : le déficit commercial s'établit à 639 millions d'euros en 2025, contre 816 millions d'euros en 2015. Les importations annuelles ont varié entre 203 000 et 279 000 tonnes, tandis que les exportations restent cantonnées à des volumes dix fois moindres (8 900 à 15 000 tonnes). Ce rapport analyse les grandes dynamiques structurelles et conjoncturelles de ce marché sur la décennie étudiée.

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1. Un déclin structurel des volumes échangés marqué par un point bas post-pandémique

1.1. Les importations en volume ont reculé de 26 % en dix ans

Les importations de fil de coton par l'UE ont connu une trajectoire globalement baissière en volume. Elles sont passées de 274 655 tonnes en 2015 à 203 142 tonnes en 2025, soit une baisse cumulée de 26 %. Le maximum observé sur la période se situe à 278 654 tonnes (vraisemblablement autour de 2018), tandis que le minimum est atteint en 2025. Cette contraction s'explique en partie par la désindustrialisation progressive du secteur textile européen, la délocalisation de la filière vers l'Asie du Sud et du Sud-Est, et l'essor de fibres synthétiques concurrentes.

1.2. Les exportations de l'UE ont chuté plus fortement encore

Côté exportations, le recul est plus brutal : de 13 842 tonnes en 2015 à 8 871 tonnes en 2025, soit une chute de 35,9 %. En valeur, les exportations passent de 95,3 millions à 75,3 millions d'euros (−21 %). L'écart entre la baisse en volume (−36 %) et celle en valeur (−21 %) s'explique par une hausse significative des prix à l'exportation (+23,3 %), passant de 6 886 €/t à 8 490 €/t. Cela suggère que l'UE exporte désormais des fils à plus forte valeur ajoutée (probablement des fils peignés fins), tout en perdant des parts de marché sur les segments de volume.

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1.3. Le pic de 2021–2022 reflète un rebond post-Covid et une flambée des prix

Les importations en valeur culminent à 1 264,7 millions d'euros (maximum de la période), bien au-dessus de la moyenne décennale. Ce pic correspond au rebond de la demande mondiale post-pandémie de Covid-19 et surtout à la flambée des prix du coton sur les marchés internationaux en 2021–2022. En effet, les prix moyens à l'importation ont atteint un sommet à 5 525 €/t, contre un minimum à 3 011 €/t. Cette hausse des prix n'a pas été compensée par des volumes, qui restent nettement sous le niveau pré-pandémie. La conjoncture 2021–2022 illustre bien la dépendance de l'UE aux fluctuations des cours mondiaux du coton.

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2. Une géographie commerciale en recomposition, entre stabilité turque et essor ouzbek

2.1. La Turquie demeure le premier fournisseur, avec une position stable

La Turquie consolide sa position de premier fournisseur de l'UE en fil de coton NC 5205. Ses exportations vers l'UE passent de 294,2 M€ en 2015 à 310,1 M€ en 2025 (+5,4 %), malgré des fluctuations intermédiaires (maximum à 426,3 M€). La Turquie bénéficie d'une proximité géographique, de coûts de production compétitifs et d'un appareil textile de filature performant. Sa part dans les importations de l'UE reste dominante.

2.2. L'Inde et le Pakistan, fournisseurs traditionnels en recul

L'Inde, deuxième fournisseur, voit ses exportations vers l'UE passer de 264,7 M€ à 206,5 M€ (−22 %). Le Pakistan subit un déclin plus marqué encore : de 68,7 M€ à 49,3 M€ (−28 %). Ces deux pays restent des acteurs majeurs mais perdent progressivement des parts de marché, au profit notamment de la Turquie et de l'Ouzbékistan. L'Égypte connaît la contraction la plus forte parmi les fournisseurs historiques : de 104,2 M€ à 58,2 M€ (−44 %).

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2.3. L'Ouzbékistan, acteur émergent à la croissance spectaculaire

L'Ouzbékistan est le fournisseur qui connaît la progression la plus remarquable : ses exportations vers l'UE sont passées de 18,2 M€ à 40,2 M€, soit une hausse de 121,6 %. Ce pays, historiquement un important producteur de coton brut, a engagé depuis la fin des années 2010 une stratégie de montée en gamme vers la filature et la transformation textile. La levée progressive des boycotts liés aux accusations de travail forcé dans les champs de coton a également ouvert de nouvelles opportunités commerciales avec l'UE.

2.4. La concentration des importations s'accroît du côté de l'offre

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) passe de 2 218 à 2 886 (+30 %), signe d'une concentration accrue de l'approvisionnement européen. Les trois premiers fournisseurs (Turquie, Inde, Pakistan) captent une part croissante des importations. En volume, l'HHI passe de 2 727 à 3 270 (+20 %). Cette tendance expose l'UE à un risque de dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre réduit de partenaires.

2.5. À l'export, le Royaume-Uni reste le premier client malgré le Brexit

Les exportations de l'UE en fil 5205 se dirigent principalement vers des marchés proches. Le Royaume-Uni reste le premier client (12,6 M€ en 2025), suivi de la Suisse (4,6 M€), de la Tunisie (9,9 M€) et du Maroc (7,2 M€). Le Maroc et la Tunisie affichent des progressions spectaculaires (+317 % et +74 % respectivement), ce qui s'explique vraisemblablement par le renforcement de la filière textile d'assemblage « nearshoring » dans le bassin méditerranéen. En revanche, l'Ukraine voit ses importations de fil UE s'effondrer (−74 %), conséquence directe du conflit armé depuis 2022.

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3. Une production européenne en effondrement, sous l'effet de la spécialisation et des chocs de prix

3.1. La production intra-UE de fil de coton s'est effondrée

Les données de production révèlent un effondrement spectaculaire de la production européenne de fil de coton NC 5205. En volume, elle passe de 774 575 tonnes (première année disponible) à seulement 81 006 tonnes (dernière année), soit une chute de 89,5 %. En valeur, le recul est tout aussi brutal : de 1,95 milliard d'euros à 393 millions d'euros (−80 %). Ces chiffres traduisent la désindustrialisation massive de la filière filature coton en Europe au profit de pays à moindre coût de main-d'œuvre.

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3.2. L'Italie et le Portugal concentrent les capacités restantes

La spécialisation de l'UE dans ce segment se résume à un petit nombre de pays. En 2025, selon l'indice de spécialisation (RSCA) :

L'Italie et le Portugal détiennent à eux deux près de 58 % de la production et affichent des indices de spécialisation très élevés. Ces deux pays conservent une filière textile de niche, tournée vers des fils à haute valeur ajoutée. En revanche, des pays comme la Belgique (−83,6 %), l'Autriche (−94 %) et la Pologne (−80 %) ont vu leurs exportations de fil 5205 s'effondrer, signe d'un abandon quasi-complet de la production.

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3.3. La structure des segments produit reflète la montée en gamme

Parmi les sous-positions les plus importées, trois dominent en volume :

Les fils peignés (52052x) représentent la part dominante des importations, avec des prix significativement plus élevés que les fils non peignés (52051x). Le segment des fils peignés fins (520527, >94 Nm) affiche les prix les plus élevés (6 268 €/t) et affiche un volume en hausse régulière jusqu'à 2023 (de 10 296 à 15 953 tonnes), avant de refluer. À l'exportation, le segment 520542 (fils retors peignés) affiche un prix de 15 070 €/t et une valeur en forte croissance, confirmant la niche de haute valeur ajoutée européenne.

3.4. Des chocs de prix récurrents liés à la volatilité des cours du coton

L'analyse de volatilité identifie plusieurs événements de choc significatifs. Le plus notable concerne les exportations vers la Suisse en 2022 : un choc de prix anormal (abnormalité : 226) avec une hausse de 22,2 %, représentant 19,2 % de la valeur exportée. La Serbie et le Maroc ont également connu des chocs de prix en 2022 et 2019 respectivement.

Côté importations, les partenaires les plus volatiles sont le Vietnam (coefficient de variation : 1,12), l'Algérie (0,92), la Bosnie-Herzégovine (0,92) et le Turkménistan (0,70). Les fournisseurs principaux — Turquie (CV : 0,16) et Inde (CV : 0,17) — présentent une volatilité modérée, ce qui confirme leur rôle de fournisseurs « stables » de l'approvisionnement européen.

La flambée des prix de 2022 est particulièrement visible dans les sous-produits : le prix du 520527 passe de 6 011 €/t en 2021 à 9 326 €/t en 2022 (+55 %), avant de refluer à 6 268 €/t en 2025. Ce choc a été alimenté par la remontée des cours mondiaux du coton, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'inflation énergétique post-Covid amplifiée par le conflit russo-ukrainien.

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Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation profonde du marché européen du fil de coton NC 5205. Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une contraction des volumes échangés, tant à l'import (−26 %) qu'à l'export (−36 %), reflétant le déclin de la filière filature européenne et la délocalisation de la production. La production intra-UE s'est effondrée de près de 90 %, ne subsistant que dans quelques bastions méditerranéens (Italie, Portugal) tournés vers la haute valeur ajoutée.

2. Une recomposition géographique des approvisionnements, avec le maintien de la Turquie comme fournisseur dominant, le déclin de l'Inde, du Pakistan et surtout de l'Égypte, et l'émergence remarquable de l'Ouzbékistan (+122 %). La concentration de l'offre s'accroît (HHI +30 %), ce qui constitue un risque structurel de vulnérabilité.

3. Une exposition forte à la volatilité des prix, illustrée par le pic de 2022 où les cours ont bondi de 40 à 55 % selon les segments. Les prix à l'exportation ont néanmoins progressé de manière plus soutenue (+23 %), suggérant que la production européenne restante se positionne sur des niches à forte marge.

L'UE demeure un importateur net structurel de fil de coton, avec un déficit qui se réduit en valeur (de 816 à 639 M€) principalement du fait de la contraction des volumes. La résilience de ce marché dépendra de la capacité des producteurs européens — principalement italiens et portugais — à maintenir leur avantage concurrentiel sur les segments à haute valeur ajoutée, face à une concurrence internationale toujours plus intense.