Évolution du marché : Tissus coton mélangés synthétiques (CN 5211) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 5211 couvre les tissus de coton contenant en prédominance mais moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids supérieur à 200 g/m². Ce produit, qui regroupe notamment des denim, des sergés teints ou imprimés et des tissus écrus ou blanchis, constitue un segment significatif du commerce extérieur de l'Union européenne dans le domaine textile. Sur la période 2015–2025, le commerce extra-UE de ce produit a connu des évolutions marquées : une contraction des volumes échangés, une recomposition géographique des partenaires commerciaux et une transformation structurelle de la production européenne. Ce rapport propose d'analyser ces dynamiques en s'appuyant sur les données du Tableau de bord du commerce.

1. Une contraction généralisée des volumes, atténuée par la hausse des prix unitaires à l'export

1.1 Des volumes en repli marqué tant à l'import qu'à l'export

Sur l'ensemble de la période, les volumes physiques échangés entre l'UE et le reste du monde ont reculé de manière significative. En poids net (tonnes), les exportations sont passées de 18 702 t en 2015 à 12 982 t en 2025, soit une baisse de 30,6 %. Les importations ont connu un recul encore plus prononcé, passant de 21 291 t à 14 126 t (−33,7 %). En unité supplémentaire (mètres carrés), la tendance est du même ordre : −31,1 % pour les exportations (de 57,1 M m² à 39,3 M m²) et −32,7 % pour les importations (de 72,8 M m² à 49,0 M m²). La pandémie de Covid-19 a marqué un point bas net en 2020, avec des exportations à 168,2 M € (minimum de la période) et des importations en volume à des niveaux très déprimés, avant un rebond partiel.

1.2 Un effet prix qui compense partiellement la baisse des volumes à l'export

Si les volumes reculent, les prix unitaires à l'export ont significativement augmenté. Le prix moyen à la tonne des exportations a progressé de 25 %, passant de 12 212 €/t à 15 264 €/t. En prix au mètre carré, la hausse est comparable (+26 %, de 4,00 €/m² à 5,04 €/m²). Cette dynamique contraste nettement avec le côté import, où les prix sont restés quasiment stables (7 232 €/t en 2015 contre 7 325 €/t en 2025, soit +1,3 %). L'écart de prix entre exportations et importations s'est donc creusé : les exportations UE vers le reste du monde concernent des produits à plus forte valeur ajoutée (tissus teints, imprimés, finis), tandis que les importations portent davantage sur des tissus à moindre valeur unitaire (écrus, denim brut).

1.3 Le solde commercial demeure excédentaire et se renforce en valeur

L'UE reste structurellement excédentaire sur le segment CN 5211. Le solde commercial a même progressé de 27,2 % en valeur (de 74,4 M € à 94,7 M €), bien que la part des importations dans la consommation tende vers l'équilibre. Le taux de dépendance nette aux importations, initialement négatif (−6,1 % en 2015, signe d'excédent), s'est rapproché de zéro (0,1 % en 2025), indiquant un rééquilibrage progressif entre flux entrants et sortants. La propension à exporter a fortement décliné (de 14,7 % à 9,9 %), signe que l'industrie européenne exporte une part décroissante de sa production.

2. Une recomposition géographique profonde des flux commerciaux

2.1 À l'import : recul de la Turquie, montée du Pakistan, stabilité relative de la Chine

La structure des approvisionnements de l'UE a considérablement évolué sur la décennie. La Turquie, premier fournisseur en 2015 avec 70,2 M € (soit 45 % de la valeur des importations), a vu ses livraisons s'effondrer de 53,4 % pour atteindre 32,7 M € en 2025. Cette contraction spectaculaire, qui a notamment connu un choc de prix important en 2022 (anomalie de 17,4, hausse de prix de 26,3 %), reflète à la fois la perte de compétitivité-coût turque (inflation, dépréciation de la livre) et un possible réacheminement de la demande.

À l'inverse, le Pakistan a fortement accru ses parts (+66,4 %), devenant un fournisseur majeur, tandis que la Chine a maintenu ses niveaux autour de 22 M €. L'Inde progresse modérément (+21,9 %). Des fournisseurs autrefois significatifs comme la Serbie et la Thaïlande ont quasiment disparu des flux. Le degré de concentration des importations mesuré par l'indice HHI a diminué de 20,7 % (de 2 600 à 2 062), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement.

2.2 À l'export : la Tunisie consolide sa position de premier débouché, le Maroc recule

Côté exportations, la Tunisie est devenue le premier partenaire de l'UE, avec des ventes passées de 37,7 M € à 52,9 M € (+40,5 %). Ce dynamisme reflète le rôle croissant de la Tunisie dans les chaînes de valeur textiles européennes, en tant que plateforme d'assemblage et de sous-traitance (Nearshoring). Le Maroc, autre pilier de la délocalisation proche, reste un débouché important (36,5 M € en 2025) mais en recul de 22,1 %. Le Royaume-Uni post-Brexit a vu ses importations en provenance de l'UE diminuer fortement (de 18,9 M € à 10,9 M €, −42,3 %), tandis que la Macédoine du Nord a perdu près de 60 % de ses achats.

2.3 L'Italie domine les deux côtés du commerce intra-UE, mais tous les États membres réduisent leur exposition

Au sein de l'UE, l'Italie demeure le premier acteur sur le segment CN 5211, à la fois comme premier exportateur extra-UE (60,4 M € en 2025) et premier importateur (24,9 M €). L'Allemagne, l'Espagne et la France figurent parmi les principaux exportateurs, mais tous ont connu des baisses significatives (respectivement −30 %, −26 % et −32 %). La France fait figure d'exception du côté des importations, avec une progression spectaculaire de 179 % (de 5,4 M € à 15,2 M €), ce qui pourrait refléter un réacheminement de flux ou une modification des déclarations statistiques.

3. Une transformation structurelle de la production et des segments de produits

3.1 Une production européenne en déclin prononcé

La production européenne de tissus CN 5211 a connu un recul marqué sur la période. En volume, elle est passée de 430,3 M m² à 336,3 M m² (−21,9 %). En valeur, la contraction est encore plus spectaculaire : de 2 743 M € à 957 M €, soit −65,1 %. L'écart entre la baisse des volumes (−22 %) et celle des valeurs (−65 %) suggère un effondrement des prix de production intérieurs, possiblement lié à une contraction de la demande dans certains segments à forte valeur (tissus pour ameublement, usages techniques) ou à un transfert vers l'importation de produits à plus forte valeur ajoutée.

3.2 L'Italie conserve une spécialisation nette, mais l'écart se creuse entre pays européens

Les indices de spécialisation révèlent une forte hétérogénéité au sein de l'UE. L'Italie affiche un indice RCA de 4,40 et un RSCA de 0,63, ce qui en fait le pays le plus spécialisé dans ce segment. La Croatie (RCA 3,66), l'Espagne (1,87) et le Portugal (1,59) suivent. À l'opposé, la Slovaquie (RCA 0,004), l'Estonie (0,02) et la Suède (0,04) n'ont aucune spécialisation dans ce produit. Cette polarisation s'est probablement accentuée au fil du temps, la production se concentrant dans les pays du bassin méditerranéen disposant d'une tradition textile et d'une intégration avancée avec les pays de Nearshoring.

3.3 Des segments de produits aux trajectoires divergentes

L'analyse des sous-produits à 6 chiffres révèle des dynamiques contrastées :

Côté importations :

Le segment des tissus écrus à armure toile (521111) a connu un effondrement quasi total (−86 %), tandis que les écrus à armure sergé (521112) progressent fortement (+89 %). Le denim (521142) et les tissus teints à armure sergé (521132) restent des segments d'importation importants mais en repli.

Côté exportations :

Le segment des tissus imprimés à armure sergé (521152) a connu une croissance remarquable (+143 % en volume), devenant un pilier des exportations UE avec 35,3 M € en valeur. À l'inverse, les tissus teints à armure sergé (521132), historiquement le premier segment à l'export, a perdu 65 % de son volume. Cela suggère un basculement de la spécialisation européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée en termes de finition (impression plutôt que simple teinture).

3.4 Des chocs ponctuels et une volatilité marquée sur certains corridors

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle plusieurs événements marquants. Un choc de prix sur les exportations vers le Royaume-Uni est détecté en 2020 (anomalie 92,6, baisse de prix de 19,8 %), probablement lié aux perturbations du Covid-19 et à l'incertitude du Brexit. En 2022, un choc de prix est observé sur les exportations vers la Macédoine du Nord (+18,8 %) et sur les importations en provenance de Turquie (+26,3 %), cohérent avec la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières post-Covid. Du côté de la volatilité structurelle, les échanges avec la Thaïlande (CV 1,02), l'Indonésie (0,90), Taiwan (1,00) et la Serbie (0,73) affichent les coefficients de variation les plus élevés à l'import, tandis que le Mexique (0,67) et la Russie (0,69) sont les plus volatils à l'export.

Conclusion

Le marché européen des tissus de coton mélangés à fibres synthétiques (CN 5211) a traversé une décennie de mutations profondes entre 2015 et 2025. La tendance dominante est celle d'une contraction simultanée des volumes échangés et produits au sein de l'UE, compensée à l'export par une montée en gamme des prix unitaires. La structure géographique des échanges s'est reconfigurée : la Turquie a perdu sa prééminence à l'import au profit d'une diversification vers le Pakistan et l'Inde, tandis que la Tunisie s'est imposée comme le premier débouché à l'export, illustrant la dynamique de Nearshoring. Sur le plan productif, l'UE a connu un déclin sévère (−65 % de la valeur de production), avec une concentration accrue dans les pays méditerranéens et un basculement vers des segments à plus forte valeur ajoutée (tissus imprimés). L'excédent commercial persiste mais le modèle industriel sous-jacent semble se reconfigurer autour de niches de spécialisation, dans un contexte de concurrence internationale intense et de volatilité géopolitique accrue.